汽车模具行业分析报告.docx

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汽车模具行业分析报告

2016年汽车模具行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业概况4

1、汽车模具简介4

2、发展现状6

（1）国内汽车模具的发展现状6

（2）国外汽车模具的发展现状7

3、发展趋势7

（1）设计数字化8

（2）装备智能化8

（3）流程自动化9

（4）管理现代化9

（5）人才多元化9

二、行业监管体制与产业政策法规10

1、主管部门及监管体系10

2、相关产业政策及法律法规10

三、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）市场需求不断增加，汽车模具潜力巨大11

（2）产业政策大力支持12

（3）汽车模具结构不断优化，产业发展前景广阔12

2、不利因素13

（1）行业整体技术水平不均衡13

（2）专业化、标准化、商品化程度低13

（3）模具开发能力不足13

四、行业上下游关系及产业链13

1、上游行业对汽车模具行业的影响14

2、下游行业对汽车模具行业的影响14

五、行业周期性、季节性、区域性特征15

1、周期性15

2、季节性15

3、区域性15

六、行业进入壁垒16

1、技术与人才壁垒16

2、品牌壁垒16

七、行业市场规模17

八、行业风险特征18

1、受汽车产业发展水平影响的风险18

2、模具开发制造水平相对落后，高端精密模具依赖进口18

3、市场竞争加剧的风险19

4、技术人才短缺的风险19

九、行业竞争格局19

1、一汽模20

2、东风汽模21

3、成飞集成21

4、上海宏旭21

一、行业概况

1、汽车模具简介

模具是强迫金属或非金属成型的工具，是工业化生产中必不可少的基础工艺装备。

模具制造技术水平的高低，不仅是衡量一个国家制造水平高低的重要标志，而且在很大程度上决定着其产出产品的质量、效益和新产品开发能力；同时模具又是企业的“效益放大器”，依靠模具生产出的最终产品的价值往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。

汽车模具是指应用于汽车领域的模具，被誉为“汽车工业之母”。

汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形。

广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称，如冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等；狭义上的汽车模具是冲制汽车车身上所有冲压件模具的总称，即“汽车车身冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。

汽车覆盖件是构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、质量要求高等特点，覆盖件组装后构成汽车车身或驾驶室的全部外部和内部形状，它既是外观装饰性零件，又是封闭薄壳状的受力零件。

汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车换型的主要制约因素。

汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。

2、发展现状

（1）国内汽车模具的发展现状

我国车身模具企业经过30年左右的不断发展，已经有50多家车身模具企业初具规模，但是相对于汽车的巨大生产量，国内汽车模具生产相对滞后，远远满足不了我国汽车的发展。

国内一些企业也通过一系列的措施来提高竞争力，比如，奥迪汽车为了提高在国内的竞争力，其汽车新车型的开发周期不断地缩短，已经从过去的1.5年缩短至现在的1年，且有继续缩短的趋势。

新型车开发周期长短的关键是汽车冲压模具的制造周期长短，这也是影响新车型上市快慢的一个重要因素。

汽车冲压模具的质量在很大程度上决定了汽车本身的外观和质量，所以，冲压模具也是决定汽车新车型开发是否成功的关键因素。

而目前我国的车身模具骨干企业只有天津汽车模具股份有限公司、一汽模具制造有限公司等十家左右比较大一点的公司，远远不能满足当前需求，有很大的发展空间。

虽然国内车身模具行业发展取得了一定的成绩，但是仍然需要从国外大量进口轿车模具，其主要的原因是我国的车身模具生产技术与国外相比存在着明显的差距。

据相关资料显示，在8项国家统计的进口汽车零部件中，我国汽车模具从德、日的进口量分别占第一、二位；在汽车传动系统、转向系统、车身零件、发动机产品方面，高端零部件几乎全部依赖于进口。

模具装备是汽车装备中的重要组成部分，每一种新型号的汽车都需要上千副模具，价值上亿元，而我们自己却不能生产，这与我国发展现代型经济是很不协调的。

（2）国外汽车模具的发展现状

在国际上，汽车模具的生产已经进入专业化、标准化、现代化的阶段，汽车模具基本都是由专业的模具制造商来提供的，模具的商品化率达到了70%以上，许多专门生产模具标准件的企业，汽车模具标准件已经多达几百种，模具的标准化率达到了85%。

如德国以及日本都达到了这个标准。

中小模具的局部结构标准化程度也比较高，在德国，保险杠模具、模架、热流道都是标准的。

在模具标准化的基础上，模具CAD/CAM/CAE等技术的集成化、3D化、智能化、网络化和信息化水平比较高。

3、发展趋势

汽车模具行业是汽车制造行业的上游行业，模具质量的高低直接决定了汽车整体质量的高低。

随着我国汽车产业不断向高端发展，对模具要求也越来越高。

高端模具设计和开发的能力直接决定了我国自主汽车品牌的质量高低。

促使汽车模具产业集群不断转型升级，促使模具产品向高端发展的必经之路，未来汽车模具行业转型升级有以下五个重点：

（1）设计数字化

受信息化浪潮的冲击以及全球经济危机的影响，国内外汽车模具业加快转型升级步伐，在残酷的优胜劣汰中，逐步向数字化方向发展。

目前国际汽车模具行业中应用计算机辅助技术进行操作，而数字化汽车模具技术主要可归纳为以下几点：

首先是可制造性设计（DFM），即在设计时考虑和分析可制造性，保证工艺的成功；其次是模具型面设计的辅助技术，助力发展智能化的型面设计技术；另外还有CAE辅助分析和仿真冲压成形的工艺过程，可以预测和解决出现的缺陷和成形问题。

总之，在数字化技术的指导下，能够很好地处理、解决模具生产中出现的问题，保证模具产品质量。

（2）装备智能化

装备智能化是近年制造业中中高档数控追求的目标。

装备智能化主要体现在以下几个方面：

由中高档数控装备联线，如高速、高精度加工中心，高刚度、大功率在线补偿技术；机器视觉测量（图像摄取、转换、传输）；在线质量控制系统（如红外测量）；柔性夹具（寻位、加工图像传感、不需要定位的加紧系统）；智能化调度，智能刀具管理（可控、可调、高效刀具），智能化网络监控等组成了智能柔性生产线。

（3）流程自动化

以装备数控化为基础，以准时化、低成本为目标形成的流程自动化，主要表现在：

工件送进的智能化机器人的应用，实现自动上下料，加工对象快速变更，夹具、刀具智能快速调整，高速干切超硬刀具CBN（立方氮化硼）、PCD（聚晶金刚石）刀具的大量采用。

物流统由智能生产中心调控，形成流程自动化。

现代汽车制造呈现高速、高精、自动、复合加工、网络化，环保六大特征。

（4）管理现代化

以精益生产、敏捷制造、虚拟制造、网络制造等新的生产方式的逐步广泛普及为目标，是企业参与国际竞争的重要条件。

目前国内企业已积累了一定的实践经验，企业之间交流的逐渐提高，将有利于推动整个行业管理的现代化。

（5）人才多元化

汽车模具是一种高附加值和技术密集型产品，是汽车制造业的基础，近年来了我国模具技术有了很大进步，模具设计与制造水平有了较大提高，但与国外发达国家相比仍有一定的差距，其中主要的原因之一是我国模具技术人才缺乏，人才结构单一。

人才多元化是适应社会需求及人才创新的趋势，汽车模具企业除了引进和培养技术类和营销类人才外，还要注重引进和培养管理型的人才，同时还有加强人才性别结构、知识文化结构、技能结构的优化调整。

二、行业监管体制与产业政策法规

1、主管部门及监管体系

我国模具制造行业实行国家行政监管与自律监管相结合的监管体制。

行政主管部门为国家发改委与国家工信部，侧重于行业宏观管理；自律性组织为中国模具工业协会，侧重于行业内部自律性管理。

国家发改委负责产业政策的制订、提出产业发展战略与规划；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。

国家工信部负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。

中国模具工业协会的主要职责为研究模具行业的现状及发展方向，编制发展计划草案；向政府提出保障行业健康发展的政策性建议；组织技术经济信息与经营管理的经验交流；培训技术和管理人才，推广新技术；开展对外经济技术交流与合作等。

2、相关产业政策及法律法规

近年出台的与汽车模具相关的政策有：

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）市场需求不断增加，汽车模具潜力巨大

目前中国已进入汽车工业时代，尽管随着汽车的发展，我国道路拥堵，汽车尾气等问题成为热门话题，但在未来数十年内我国汽车仍将保持较快增长。

汽车制造中的成品中需要大量的汽车零部件来保证，汽车模具在当今有着巨大的潜在市场。

随着汽车行业的发展，也必将带动汽车模具行业的稳定发展。

汽车冲压模具一般可以冲制30-100万件冲压件，但是随着汽车行业竞争加剧，汽车制造商推出新车型和改款车型的节奏越来越快，每开发一个新车型或车型改款，就需要重新设计和制造模具，汽车冲压模具还没达到使用寿命即已被淘汰，每一种新型号的汽车都需要上千套冲压模具，价值上亿元，而每款改款车型平均约25%的冲压模具需要更换。

因此，汽车冲压模具的需求已不再受其使用寿命影响，而是取决于新车型和改款车型的推出速度。

（2）产业政策大力支持

在政府大力支持汽车产业发展的宏观背景下，汽车模具产业受到政府各部门的鼓励和重视。

国家发改委、科技部等联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》明确将“模具加工技术及设备”作为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

另外，汽车模具产业获得国家较多的税收优惠政策支持。

（3）汽车模具结构不断优化，产业发展前景广阔

随着我国汽车模具行业产业结构的不断优化和技术的不断进步，高档汽车模具产品占整个行业的比重也逐渐提升。

我国汽车模具设计、制造水平不断提高，模具质量不断提升，模具价格却大约只有日本的70%，不足欧美价格的50%，我国模具产品性价比优势日益明显。

2、不利因素

（1）行业整体技术水平不均衡

近年来，尽管我国汽车模具行业整体技术水平有了较大提升，但企业间的技术与管理水平差距仍然很大，行业整体与世界先进水平相比仍有不少差距，相当一部分高档模具仍需进口。

（2）专业化、标准化、商品化程度低

由于长期受“大而全”、“小而全”影响，国内许多模具企业观念比较落后，模具专业化生产水平低，专业化分工不细，商品化程度低。

（3）模具开发能力不足

目前国外的车身模具开发都可以在比较短的时间内完成，全球完成车身模具开发的时间大概需要12月，中国的开发速度慢很多。

随着新车型投放速度越来越快，我国模具制造开发速度跟不上汽车工业的发展速度。

四、行业上下游关系及产业链

汽车模具的上游行业为钢铁、铸件及机床制造业和信息技术业；下游行业主要为汽车制造行业。

1、上游行业对汽车模具行业的影响

汽车模具的主要原材料为铸铁件，铸铁件的主要原材料为生铁和废钢。

因此钢铁价格的波动将直接导致模具生产成本的波动，进而对汽车模具行业的盈利能力构成一定影响。

然而本行业全部采用“以销定产、以产定购”的经营模式，所采购的毛坯铸铁件与签订的销售合同存在对应关系，模具定价随毛坯铸铁件价格的波动而波动。

尽管如此，由于本行业企业与下游客户签订订单时确定了产品价格，而从签订订单到铸铁件采购尚需要一段时间，由此导致模具制造企业在与客户签订订单后，钢铁价格若持续大幅上涨，模具制造企业成本将会随之上升，从而对盈利造成一定压力；若钢铁价格下跌，模具制造企业生产成本降低，行业盈利能力提升。

2、下游行业对汽车模具行业的影响

汽车模具的主要用户为