呼包鄂地区煤炭市场调研报告.docx

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呼包鄂地区煤炭市场调研报告

呼包鄂地区煤炭物流园区调研报告

继2013年国内煤炭市场一度陷入低迷后，2014年初煤炭市场依然蔓延在一片惨淡氛围中，产能结构过剩，需求减缓的局面仍然是煤炭市场面临难以解决的问题。

随着冬季将逝，2014年年初煤炭市场需求减缓，进口煤大量涌进，港口、电厂库存持续保持高位，煤炭价格大幅下跌，加之2月底神华集团等大型国企降价风潮的来袭，煤价降低逼近成本线以下，使我国煤炭市场又早早步入“严寒时期”，罕北站的发运收到严重影响。

呼包鄂作为内蒙古西部地区煤炭产出主要地区，近些年来先先后建立大小几十座煤炭物流园区，主要分布在包西铁路、包神铁路、京包铁路、大准、呼准铁路地区。

每座园区的设计和建设都有所属企业的战略意义，特别是在当前煤炭市场整体下滑的大背景下，企业间的竞争也在逐步增加，罕台川北站作为呼包鄂地区煤炭物流园区之一，占据什么样的位置，与其他物流园区相比存在哪些优劣势，对站台今后的发展存在重要意义。

一、调研目的和范围

面对当前惨淡的市场情况，为了了解内蒙古西部地区同行业竞争对手的运营情况，竞争差距，以及利于公司新产品的开发工作，提高公司的市场竞争力，提高综合实力，联创煤炭公司由经营管理部、采购部、供应链服务部组成调研团队，历时一周时间，分别对呼包鄂地区的21家重点煤炭物流园区及多家煤矿进行了市场调研工作。

二、调研相关情况及数据分析

（一）呼包鄂地区重点煤炭物流园区基本情况

呼包鄂地区目前建有大中型煤炭物流园区约23座，本次主要调研园区包括京包线7座，包西线5座，包神铁路5座，大准铁路、呼准铁路6座。

本次主要调研园区包括京包线明华、盛华、古城湾、晋丰元等，包西线5站台以及大准线点岱沟、伊泰虎食站、准格尔召等，共21座煤炭物流园区，2013年外运量达7000多万吨。

1、各物流园区基本情况简介

（1）呼铁伊东物流园区（古城湾），由呼铁伊东储运公司组织建设（30%股份），位于包西铁路线，2008年10月投入运营，总投资7.6亿元，年设计发运能力1500万吨，场地存储能力30万吨，采用皮带输送半自动化装车系统，2013年发运量350万吨。

（2）明华萨拉齐物流园区成立于2005年，位于萨拉齐，所属明华专用铁路线，总投资16亿元，年设计发运能力5000万吨，站台目前拥有7线10站台存储货位，采用皮带传送半自动化装车系统，站台发运由自营和客户运营两部分组成，2013年外运量1000万吨，其中自营600万吨，客户发运400万吨。

（3）包头盛华物流园区由京能集团建设，园区位于萨拉齐，所属京包铁路线，总投资7亿元，年设计发运能力1000万吨，场存能力32万吨，园区采用皮带传送半自动化装车系统，2013年外运量380万吨。

（4）内蒙古鑫辰综合物流园区，位于土默特左旗京包铁路线，总投资13亿元，年设计发运能力3000万吨，园区设有2条装车线，4个封闭式管煤仓，采用皮带输送半自动化装车系统，2013年外运煤炭200万吨。

（5）晋丰元物流园区，由绿地集团旗下云峰集团投资建设，站外位于呼和浩特市南部，所属京包铁路线，总投资10亿元，年设计发运能力3000万吨，站台设计7道线，采用平面散装，主要辐射煤源有准旗、羊市塔、弓家塔，2013年5月起外运煤炭40万吨

（6）点岱沟发运站，位于内蒙古准格尔旗薛家湾镇，是大准铁路西端的起始站，目前是大准铁路最大的装车站。

北距呼市120公里，西距东胜135公里。

储运面积16万平方米，装车专用线3条，年设计发运能力500万吨。

该站目前由神华和满世集团合作运营，业务范围不对外开放，2013年煤炭外运量400万吨。

（7）伊泰西营子发运站虎食站，位于准旗沙趷堵，占地月40万平方米，其中煤场占地30万平方米，是伊泰最大发运站。

2005年底正式运营，站台有效长度1250米，宽300米，4段道，5货位，存储能力80万吨，年发运能力1500万吨，投资1.4亿，站台采用平面散装，2009年发运1347万吨，截至2010年10月累计发运4000万吨。

（8）准格尔召发运站隶属伊泰集团，全部采用现代化机械设备和电气化铁路，是伊泰集团投资规模最大，现代化程度最高的发运站，站台占地6700亩，工程预算总投资25.1亿元，年设计发运能力2500万吨，配套洗煤厂1000万吨，2011年3月投入运营。

（9）敖包沟集装站，是由鄂尔多斯市中能源满世煤炭运销有限责任公司负责筹建的，位于包神线，2010年3月完成建设，共投资3.2亿元，占地面积800余亩，年设计发运能力1000万吨，主要煤种4500-5200大卡，采用装载机平面装车作业。

（10）大塔煤炭装车基地，位于鄂尔多斯市达拉特旗境内，由新建包西铁路响沙湾引出。

临时装车线从环线引出，下穿大四线桥，进入园区，修建2条装车线，每条长850米，线路坡度0‰，一次性停放C80车辆51车，装运5000吨，尾端设置机车回转线。

货位高站台设计，站太高1.1m，长850米，宽60米（其中两线中间货位宽30米）。

配置8台装载机及4座照明灯塔，保证按铁路局规定装车要求完成装车任务，预计年发运量500万吨。

（11）鄂尔多斯市鑫聚源（新街），位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇，北上京包线和大秦铁路，往秦皇岛、曹妃甸、天津等港口发运煤炭；向南可通过陕西进入中原和华东、华南地区。

物流园区煤炭集运中心拥有目前世界上最大的网架结构储煤大棚，储煤棚面积达47000平方米，储煤棚煤炭储量可以达到48万吨。

国内最先进的快速装车系统年煤炭发运量可以达到2000万吨，煤炭的卸储系统，采用全自动化的煤炭皮带输送系统，每天可以完成7万吨煤炭的卸煤和筛分选煤。

卸煤系统配有世界最先进的干雾降尘系统，使煤炭运输车辆卸煤的煤尘达到最低，整个煤炭输送系统达到全封闭，无煤尘污染，环保水平是目前国内先进水平。

整个物流园区全部采用自动化集控系统，和全程监控，在集控室完成全部煤炭卸、选、储、装、运整个生产流程的控制。

（12）蒙泰唐公塔发运站，位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇唐公塔村，由伊泰铁东储运有限责任公司（占51%的股权），东辰煤炭有限公司（占30%的股权），鼎华资源开发有限责任公司（占19%的股权）组建，在唐公塔集装站原有规模基础上进行改扩建，铁路专用线有效长度能够满足5000吨装车要求，设计年发运能力1000万吨。

与其相邻的铁路为大准、呼准和准东铁路，场外公路与准格尔露天矿1号公路、109国道相通，运煤十分便利。

（13）呼准如意官牛犋发运站，位于准格尔旗大路镇东孔兑村境内，北距羊吉巴线1.4公里，东距103国道3公里，距离薛家湾镇17公里，相接呼准铁路，毗邻官牛犋火车站，距周家湾火车站11公里，距呼和浩特西站113公里。

官牛犋发运站年发运能力1000万吨，储煤能力80万吨。

官牛犋发运站的运营，有效缓解了准东铁路的运输压力。

（14）甲兰营发运站，于2009年12月建成并投入使用。

站内建有两条长度分别为550m的专用铁路，四套年加工筛选能力分别为150万吨的现代化筛选设备，并设计建成可单独或联动运作的先进数控装置，实行统一操控。

甲兰营发运站年发运能力300万吨，储煤能力15万吨。

甲兰营发运站毗邻甲兰营火车站，距呼西车站12.5公里，交接便利，周边输出道路有呼准高速，京藏高速、呼市绕城高速、呼市二环路等。

2、各物流园区基本建设功能及产品结构分析

调研的21座煤炭物流园区，其中大多数园区装车方式多采用平面散装，明华、鑫辰、古城湾、盛华等园区采用半自动化皮带输送装车，该型园区多设有2条以上到装线，可以同时为几列火车装载；园区生产系统机械化与电气化相对较为完善的，装车方式自动化与平面散装兼具的园区目前只有罕北、新街和伊泰准格尔召站。

产品方面，准旗地区、伊旗地区园区由于地区煤质较高，多以发运5200-5500大卡煤种为主，公路运输成本也较低；京包线物流园区以4800-5200大卡煤种为主，煤炭采购多来源于准旗、敖包梁、弓家塔等，由于辐射煤源较远，公路运输成本较高，吨煤运费通常在30-90元；达旗地区即罕北站所处位置，由于地区煤质较低，煤种分布由北向南呈由低到高分布，主要产品集中在4350-4500大卡煤种。

因此，呼包鄂地区目前外运煤种整体仍以5000以上高热值煤种为主，相对罕北站所处地区在低热值煤种领域竞争压力较小，较容易建立单方面优势。

市场占有率方面，2013年呼包鄂地区煤炭外运主要流向仍以北方港口为主，京包线6座物流园区中，明华萨拉齐发运站占据绝对优势；包西线5座物流园区中新街、罕北、东胜西虽然由于主打产品煤种或流向的不同，外运量稳步提升，相互间的市场竞争逐步加剧；准旗地区以伊泰、满世、神华等大型煤企占据主要部分，以发5000以上高热值煤种为主；包西线地区受煤种分布影响，以罕北站、东胜西、新街站占总发运量的主要组成部分。

（详见附表各园区基本情况）

3、各园区主要发运流向及铁路运输情况

呼包鄂地区作为内蒙古西部重要产煤地区，目前所产煤种多流向北方港口及管内电厂，一小部分地销。

港口主要以曹妃甸西岗、京唐港、秦皇岛港、天津港为主，再通过海运运往南方地区进行分销；电厂主要以内蒙地区乌拉山、临河、北京局、济南局等电厂。

目前呼包鄂地区主要煤炭运输通道以包西铁路、包神铁路、京包铁路、呼准铁路、大准、准东铁路为主要运输通道，出省煤炭大多均需经大秦线运往北方港口，区内运输大多均需公路运输完成，地区跨度较大，铁路运输资源整体相对弱势，因此导致物流成本较高，铁路流通方面受到一定限制。

（二）各园区相关费用及成本构成

1、各园区服务费收取标准

通过其他站台服务费收取标准可以看出，目前呼包鄂地区多数园区平面散装作业服务费集中在7-20元间不等，收取方式有按量实行阶梯价、租道、包仓等方式。

与京包线、呼准线、大准线等园区相比，目前罕北站散装线服务价格略高于其他站台，收取方式施行阶梯价格，阶梯价格范围明显高于其他站台；另外罕北站由于所处地理位置导致铁路运费也稍高与其他园区，因此在当前市场情况下，在罕北站发运，客户发运总体成本高于其他地区。

环线自动化装车服务费价格与同等站台相比，年前制定的阶梯价格同样略显偏高，但考虑新街、准格尔召铁路运费要高于罕北站，总体两项成本基本持平。

（各园区服务费阶梯价格详见附表）

2、各园区发运成本测算

4500大卡煤种目前主要集中于达旗、京包线地区站台发运，综合考虑采购、运输、铁路、服务费等成本，到到港成本均在410元/吨-430元/吨间，其中由于罕北站周边辐射煤源均在4200-4500大卡，运输成本明显低于京包线地区（运输成本30-90元/吨），因此总到港成本要明显低于京包线地区发运站（近17元/吨），存在一定优势。

4800-5000大卡煤种，罕北站到港成本预估在502.6元/吨，京包线地区发运站到港成本平均489.2元/吨，准旗地区到港成本均在480元/吨左右，相比在罕北站发运成本明显高于其他地区。

5200-5500大卡煤种，罕北站到港成本预估在572元/吨左右，京包线地区发运站到港成本平均554元/吨，新街地区到港成本540元/吨左右，准旗地区均在500元左右，相比罕北站发运成本要明显高于其他站台。

（详见附表各煤种到港成本测算）

受煤源分布影响，各地区发运成本差距较明显。

罕北站目前仍以4500大卡煤种为主，在呼包鄂地区占据较大优势，但由于煤质较低，市场价格相对较低，市场需求方面也要低于5000以上高热值煤种，因此市场变化对4500大卡煤种运销影响也较大。

5000以上煤种由于多分布在准旗地区，适于在准旗地区发运。

三、公司经营建议

通过本次市场调研和相关数据分析，充分了解呼包鄂地区各煤炭物流园区基本建设及相关费用成本情况，与其他煤炭物流园区相比，罕北站在服务功能及成本方面存即在优势又存在劣势，有利于明确公司今后发展战略定位，便于应对市场的变化做出调整。

现提出几项公司经营意见：

1、仍要坚持以4500大卡煤种作为主要产品的发展战略，利用区域优势，开发呼包鄂地区4500大卡煤炭运销客户，同时通过标准化配煤技术的不断提升，继续打造公司品牌，建立稳定的下游需求客户。

2、新产品开发方面，公司要继续充分了解呼包鄂不同地区煤种的分布及发运站台的优劣情况，综合考虑成本、煤质、方式等要素，通过整合外部资源，实现新产品的开发工作，建议考虑准旗地区开发高热值煤种。

3、成本及服务价格方面，公司要根据其他发运站发运方式及成本，细化核算，根据实际情况进行调整，力求整体成本略低于其他地区，同时服务费收取方式上要不断创新，吸引市场客户。

4、基本建设及服务功能上，公司继续完善相关服务体系，提高客户服务满意度。

经营管理部

2014年3月