中国多参数监护仪市场发展研究报告.docx

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中国多参数监护仪市场发展研究报告

2009-2010年中国多参数监护仪市场发展研究报告

时间:

2011-05-13  来源:

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　　第一章中国多参数监护仪行业发展概述

　　第一节产品定义、基本概念

　　多参数监护仪是一种能为医学临床诊断提供重要的病人信息，可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标可发出警报的装置或系统。

　　从组成来看，多参数监护仪主要由四部分组成，分别是信号采集、模拟处理、数字处理、信号显示与输出。

信号采集部分是通过电极和传感器拾取人体生理参数信号，并将光、压力等其它信号转化为电信号。

模拟处理部分是通过模拟电路对采集的信号进行阻抗匹配、过滤、放大等处理。

数字处理部分是现代监护仪的核心部分，主要由模数转换器、微处理器、存储器等组成，其中由模数转换器把人体生理参数的模拟信号转化为数字信号；由存储器存储文明人作程序、设置信息和临时数据；微处理器则接收来自控制面板的控制信息，执行程序，对数字信号进行运算、分析和存储并控制输出，同时协调、检测整机各个部分的工作。

信号输出部分是显示波形、文字、图形、启动报警和打印记录。

　　从应用来看，多参数监护仪可被用于手术中、手术后、外伤护理、冠心病、危重病人、新生儿、早产儿、高压氧舱、分娩室等多种治疗环境及家庭使用。

　　第二节市场基本特点

　　1、产品供需基本平衡

　　目前，多参数监护仪已成为国内医疗行业检测、辅助治疗的重要医疗器械产品之一。

近年来，随着国内市场需求量的不断增加，国内多参数监护仪行业呈现出较快的发展态势。

从产品的供需情况来看，2009年，我国多参数监护仪的产量为10.67万台，市场需求量为10.18万台。

由于国内多参数监护仪产品存在一定量的出口，总体来看，我国多参数监护仪市场呈供求基本平衡的局面。

　　2、市场集中度较高

　　从目前国内市场来看，国内现拥有近五十家的多参数监护仪生产企业，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳市金科威实业有限公司和广东宝莱特医用科技股份有限公司三家企业实力较强、规模较大，占据国内多参数监护仪市场67.77%的市场份额。

由此可以看出，我国多参数监护仪市场集中度较高。

　　第三节产品分类

　　多参数监护仪的分类方法较多，根据不同的分类方式可将其分为不同的种类。

　　1、根据原理和结构的不同，可将多参数监护仪分为基于PC机平台的监护仪、微型和便携式监护仪、采用嵌入式系统的监护仪等类型。

　　2、根据放置方式的不同，可将多参数监护仪分为台式多参数监护仪、掌式多参数监护仪等产品类型。

　　3、根据使用环境的不同，可将多参数监护仪分为手术室用多参数监护仪、病房用多参数监护仪等产品类型。

　　第二章多参数监护仪市场发展概况

　　第一节国际多参数监护仪产品发展总体概况

　　一、本产品国际现状分析

　　随着现代医学的不断发展，作为各级医院基本设备配置的监护仪正被广泛应用于医院的ICU、CCU、麻醉手术室及各临床科室，医疗监护技术已成为临床诊断、危重病患者救治、手术安全保证、远程医疗、家庭保健及康复医学重要医护技术和手段。

　　监护系统的发展可追溯至1962年北美建立第一批冠心病监护病房（CCU）。

早期的监护仪其能简单监测患者的状况和少量生理参数并进行记录，随着计算机技术和医学自动分析技术的发展以及智能化和专家系统的应用。

现代监护设在自动分析生理参数变化、预测发展趋势方面功能越来越强，而且在智能化及预报方面取得了很大发展。

目前，监护系统除具有以前的多参数生命体征监护的智能报警外，还要求在监护质量以及医院监护网络方面有进一步的提高，以更好地满足临床监护、药物评价和现代化医院管理的需要。

　　从全球范围来看，监护设备的多数原创技术还主要掌握在GE、飞利浦、日本光电等国际知名品牌公司手里，其不但拥有众多原创的技术和专利，许多国际标准也是他们制定的。

如:

Marquette12SL同步12导联心电采集及分析系统；EK-Pro四导联同步心律失常分析专利；飞利浦的EASI技术；连续心排量测量技术；床边血液分析；EEG双频指数；防运动干扰和低灌注SpO2、肢端灌注指数等；在产品的信息化方面也走在技术前列。

　　全球人口老龄化、人们生活水平提高和偏远地区对医疗服务需求增加等因素正促使传统医疗方式的变革，移动性和便携性逐步成为影响医疗电子产业的关键。

另一方面，半导体技术的发展推动医疗创新的步伐以前所未有的速度向前迈进，在快速处理计算、高精度模数转换和无线网络技术进步的带动下，医疗电子产品走向便携式和小型化成为现实，便携式多参数监护仪将越来越近期关注。

　　二、本产品主要国家和地区概况

　　1、美国

　　来自世界卫生组织（WHO）的资料显示，2005年，美国人口数量为2.98亿，男性预期寿命为75岁，女性为80岁；主要疾病死因为心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病；美国人均年收入达41950美元，人均年卫生花费6096美元，卫生支出占美国GDP的15.4%；2000年，美国每千人口拥有医生2.56人，每千人口拥有护士9.37人。

这些人口数量、老年人构成、疾病谱、经济能力以及卫生资源等方面的情况显示，美国病员监护仪的市场需求量巨大。

　　目前，美国是全球监护仪产品的最大市场。

美国有5000多家综合医院，数万家专科诊所、护理之家、康复中心、临终关怀医院等。

2004年，美国监护设备市场接近9亿美元，到2011年将超过10亿美元，约占全球市场的一半。

　　近年来，美国还涌现出大量私立专科医院。

这些医院涉及心脏外科等主要领域。

此外，美国“边缘性质”的医护机构，如门诊治疗中心超过万家。

根据这些医疗机构的业务需求，美国病员监护仪市场容量大约为25万台，预计每年新增整机数量约为1万台。

今后一段时期，多参数监护仪的主要购买者将不会以医院为主，而是一些“边沿性质”的机构，比如门诊治疗中心或提供比较简单医疗服务的单位，如看护疗养中等。

　　在移动监护仪市场，目前还没有什么企业在美国市场获得绝对的优势，在这方面集中力量，向市场提供具有远程数据传输能力、可电池供电使用的监护仪设备，将使厂商能够在有限的市场上扩大产品占有率。

美国医院的监护设备差不多都是采用了能升级的模块化监护设备，因此，整机的销售前景将不甚明朗和清晰。

　　美国的GE医疗集团隶属于通用电气公司，是全球医疗卫生行业最大、最全面的提供医疗诊断技术和设备的高科技集团，也是唯一在医学影像、信息技术、医疗诊断、患者监护、疾病研究、药物研发以及生物制药等领域均拥有领先专业技术的公司，年销售额150多亿美元，服务遍及100多个国家。

　　2、荷兰

　　飞利浦的产品线包括X光、超声、磁共振、核医学、PET、肿瘤放疗系统、病人监护、信息管理和康复产品等领域的最先进的技术，以及各种医疗服务，其中包括资产管理、培训和教育、业务咨询、金融服务和e-care商业服务。

飞利浦医疗系统的预估收入为65亿欧元，在一百多个国家设有分支机构，拥有超过两万两千名员工。

　　荷兰飞利浦医疗系统提供了全球最卓越的医疗系统产品线之一，帮助客户实现了更加迅速和准确的诊断和治疗。

通过最近对Marconi医疗系统、Agilent的医疗解决方案部门，以及ADAC实验室的和ATL超声的收购，飞利浦医疗系统进一步加强了在所进入的大部分市场中的全球领导地位。

philips（飞利浦）监护仪为欧美品牌的代表，在同类型产品技术领先，引导高端监护仪技术潮流和发展方向。

　　3、日本

　　日本光电工业株式会社（NihonKohden）成立于1951年，是世界最著名的医用电子仪器生产公司之一，其宗旨是“以电子技术与疾病进行斗争”，主要产品有：

监护仪、脑电图机、心电图机、除颤器及MEK系列血球计数仪共5大类。

　　日本光电工业株式会社主要从事研发、生产、销售医用电子器械，产品在医疗器械领域处于世界领先地位，在日本和世界各地拥有40多个子公司和100多个营业所，在中国除了美荻特光电医疗软件（上海）有限公司以外，在中国设立全资销售子公司尼虹光电贸易（上海）有限公司，销售产品包括心电图机，多参数监护仪，除颤仪，脑电肌电仪，血球仪。

　　三、本产品国际发展趋势分析

　　目前，多参数监护仪正朝着智能化方向发展，监护设备的无线化、网络化是未来的发展趋势，具有无线移动联网功能的监护设备将会在临床中发挥越来越重要的作用。

此外，大规模集成电路的应用，使大量数据的归纳统计变得简单而容易。

　　随着多参数监护仪成本的不断降低，越来越多的医疗机构要求对医学仪器和设备进行数字化管理，特别是传感技术、通信技术以及计算机技术的高速发展，使多参数监护仪更好地应用于临床研究中。

　　四、2009年国际多参数监护仪市场发展概况

　　2005年全球多参数监护仪市场大约是15-20亿美元，2008年规模达30亿元左右，2009年市场规模达35亿元。

由于金融危机的影响，欧共体、美国、英国、日本等发达国家间的市场贸易持续发展，但出口增长速度比前几年有所放缓。

目前，市场多参数监护仪需求主要来自于产品的更新及换代需求，而家用监护仪需求扩大和远程监护需求扩大将持续一段时间。

　　第二节我国多参数监护仪的发展概况

　　一、我国多参数监护仪发展基本情况

　　据中国医疗器械行业协会提供数据显示，2009年中国医疗监护仪普及率仅为20%，而美国已达到80%，普及率偏低。

较高技术含量的高端监护设备产品，国内只有少数几家企业可以生产，以及国外跨国公司在华设立生产厂家可以生产，行业集中度相对较高；而中低端监护设备存在较多生产厂家，行业集中度较低，竞争激烈。

　　国产监护设备由于技术上的突破，在市场上以其优良品质、相对便宜的价格，迅速进入国内各级大中小型医院，多参数监护仪广泛应用于ICU、CCU、病房、手术室等。

众多国内厂家参与竞争，监护设备回归到合理价格。

价格的下降进一步促进了市场规模的扩大。

我国医院采购各类监护仪的年平均增长幅度达到10%以上，其中二、三级医院成为监护仪增长的主要市场，尤其是三级医院采购监护仪的年平均增长率更是超过了50%。

　　我国自主知识产权的产品，如迈瑞、金科威、金脑人等，但与GE、飞利浦世界先进产品比较，在监测和计算、可靠性、实时性、稳定性、信号变异的处理分析、远程传输等方面都较落后。

中国医用便携医疗电子市场规模整体的增长速度比家用产品的增长速度要慢一些，从已有的数据来看，多参数便携式监护仪和智能输液棒的增长速度非常快，增速在10%-15%之间。

在这个市场中，便携式多参数监护仪、便携式超声诊断仪占据了50%以上的市场。

　　二、多参数监护仪总体市场现状

　　据统计，2007年，我国多参数监护仪市场规模是6.64亿元，2008年我国多参数监护仪市场规模10.31亿元，2009年我国多参数监护仪市场规模达到12.39亿元，预计2010年国多参数监护仪市场规模为13.36亿元，至2015年，我国多参数监护仪市场规模将达到28.77亿元。

　　入世以后，国外资本大规模进入中国多参数监护仪类市场。

外资公司在中国大量销售自己生产的多参数监护仪产品。

许多国外巨头如GE、飞利浦、日本光电、福田等国际著名品牌在国内设厂组装和生产监护设备，几乎所有发达市场都可以见到国际大公司的身影，并建立自己完善的营销网络。

　　目前，国内有几十家左右的参数监护仪生产企业，众多新兴国产监护设备制造商都是高科技民营企业，主要有深圳安科高技术有限公司、迈瑞电子有限公司、金科威实业有限公司、珠海宝莱特电子有限公司以及北京新兴生物医学工程研究发展中心等，这些公司所生产的多参数监护仪大体上代表国内多参数监护仪的水平。

　　随着新医改的进一步深入落实，中西部及农村地区潜在需求的逐步释放，国家《医药行业十一五发展指导意见》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》、《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》等相关政策的出台必将