海洋工程技术服务行业分析报告.docx

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海洋工程技术服务行业分析报告

2015年海洋工程技术服务行业分析报告

目录

一、行业管理..4

1、行业管理体制..........4

2、产业政策4

二、行业概况8

1、海洋工程与海洋油气工程......8

2、海洋油气工程的全生命周期..9

（1）勘探评价........10

（2）前期研究........11

（3）工程建设........11

（4）生产运营........12

（5）弃置拆除........12

3、海洋油气工程服务情况..........13

三、我国海洋油气开发现状............13

1、我国石油产量严重不足..........13

2、陆上石油潜力萎缩15

3、海洋油气开发潜力巨大..........15

4、全球深水油气产量不断增长..16

5、我国深水油气开发方兴未艾..18

四、我国海洋工程技术服务市场前景..............19

1、基于新建海洋油气田的技术服务市场分析..............19

2、基于在役海洋油气田改建升级的技术服务市场分析................20

（1）世界范围海上设施更新换代的需求21

（2）我国海上设施的更新换代需求........21

3、基于海洋工程装备的技术服务市场分析22

4、我国海洋工程技术服务市场前景分析....23

五、行业市场规模..........24

六、行业风险特征..........24

1、行业风险................24

2、技术风险................24

3、竞争风险................25

七、行业竞争格局..........25

一、行业管理

1、行业管理体制

海洋工程技术的主要服务对象海洋油气工程企业属于能源产业，目前由国家发展和改革委员会与国家能源局予以政策指导；海洋油气工程相关的海洋工程装备行业则由工业和信息化部制定相关产业政策指导行业发展。

作为工程技术服务行业，海洋工程技术服务行业由国务院建设主管部门负责相关的设计资质管理。

2、产业政策

海洋油气田开发及海洋工程行业均属于我国重点鼓励发展的战略性产业，近年来，国家对海洋工程行业的支持力度不断加大，国家十二五规划纲要中将海洋工程装备制造业列为新兴产业重点支持，为海洋工程提供关键技术服务的海洋工程技术服务行业也将因下游行业符合国家产业政策扶持方向而受惠，相关政策如下：

二、行业概况

1、海洋工程与海洋油气工程

海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建及扩建工程。

其中海洋资源主要包括海洋生物、海洋能（风能、潮汐能等）、海洋空间以及海洋矿物资源等自然资源。

海洋矿物资源又分为海洋油气、煤、海滨砂矿、多金属结核和富钴锰结壳，热液矿藏以及天然气水合物（可燃冰）等六大类。

目前，除石油、天然气外，其他海洋矿产资源

尚未进入商业勘探和开发阶段，因此海洋油气资源开发工程是当前世界海洋工程的主体。

除本公开转让说明书特别说明外，“海洋工程”即指“海洋油气工程”。

2、海洋油气工程的全生命周期

海上油气工程的全生命周期主要包括勘探评价、前期研究、工程建设、生产运营、弃置拆除五个阶段。

（1）勘探评价

勘探评价阶段是指在第一口探井发现油气后，技术人员通过分

析和计算某一特定区域地下油气聚集量的过程。

针对不同地区、不同阶段、不同勘探对象和资料详度，海洋工程技术服务提供商会采用不同的方法进行评价，并且依据不同的经济技术指标测算和分析油气资源储量的特点，分布状态，规模概率等，计算得出储量报告，包括控制储量，探明储量。

（2）前期研究

前期研究是确定油气田开发基础，该阶段的主要工作是撰写预可研报告、可行性研究和总体开发方案（ODP,OverallDevelopmentPlan/Program）。

方案的优化是提高油气田经济效用的最为有效的方式，因此，前期研究对海洋石油天然气企业非常重要，故总体开发方案通常需要组织专家进行审查，并得到海洋石油天然气企业高级管理层的批准。

（3）工程建设

工程建设阶段，通常分为油藏、钻完井和海洋工程三个步骤。

通过组织基本设计和详细设计，并将设计成果予以实施，最终完成前期研究阶段确定的油气田开发方案。

油藏项目组主要进行随钻分析和井位、井数等方面调整；钻完井项目组密切与油藏项目组配合进行钻井、完井方案的实施；海洋工程项目组负责海上生产设施的

建造。

（4）生产运营

生产运营阶段是从油气田投产开始，直至油气田停止生产为止，是油气田开发过程中持续时间最长的阶段。

由于油、气贯穿于该阶段的整个生产流程，操作人员除了需要进行正常的设施操作和维护外，还需要配合钻完井方面人员进行钻井、完井、修井等方面的作业，还要配合进行地面工程设施的改造。

因此该阶段的生产安全性和稳定性非常重要。

（5）弃置拆除

海上油气生产设施的退役和拆除是海上油气田开发的组成部分和最后一个工作环节。

根据国家的相关法规规定，海洋石油勘探开发活动中所使用的固定式平台、移动式平台、单点系泊等配套设施和其它浮动工具在停止生产后，应拆除可能造成海洋环境污染的设备和设施。

由于海上油气生产设施的废弃不仅涉及拆除技术和相关费用预算，而且涉及海洋环境的保护工作。

因此，执行过程需要严格遵守国内有关法律、法规，并且需要履行国际公约所规定的责任和义务。

3、海洋油气工程服务情况

海洋工程技术服务提供商通过接收上一阶段的工作成果及客户的要求，经过模拟、计算、分析，同时结合技术服务提供商的工程经验，从而提交文件和图纸等技术服务成果，最终确保海洋油气资源的勘探、开发、生产、处理及储运等环节的顺利进行。

海洋工程技术服务不仅贯穿于海洋油气田从勘探评价、前期研究、工程建设、生产运营直到弃置关闭的全生命周期的始终，而且在海洋油气工程实施的方案确定以及设施的设计、建造、安装、调试、作业及管理等各阶段，均具有指导意义。

三、我国海洋油气开发现状

1、我国石油产量严重不足

随着我国社会、经济的发展，对能源的需求不断增长。

其中，在可预见的未来，石油天然气仍然对人类社会发展有着不可替代的重要地位。

根据BP1世界能源统计报告，2012年我国石油消费量为

4.84亿吨，同比增长5.0%，是全球第二大石油消费国。

根据国际能源署（IEA）统计数据显示，我国2012年石油消费全球占比接近五分之一。

虽然我国已成为全球第五大产油国，但油气产量的增加远远落后于需求的增长，使得石油缺口逐年上升，对外依赖程度越来越高。

据国家统计局最新统计结果显示，2013年我国石油对外依存度已经高达57.39%。

据道格拉斯-维斯特伍德能源咨询公司预测，我国

石油对外依赖程度将持续走高，到2020年我国石油对外依存度将达到80%。

较高的石油依存度将给我国战略和经济安全带来巨大的潜在风险。

2、陆上石油潜力萎缩

一方面，陆上石油生产能力早在20世纪60年代左右已接近峰值，经过多年开采后，大部分陆上油田已面临储量枯竭的问题。

陆上石油总体产量增长动力不足。

另一方面，从20世纪80年代开始，全球陆上石油新增探明储量始终低于总产量，且缺口越来越大，而新开发的陆上油田规模也越来越小，陆上石油资源开采潜力日渐萎缩。

3、海洋油气开发潜力巨大

与陆上油气开发潜力趋于枯竭相反，从1999年至2013年，全球海上油气探明储量稳步上升，且多处于勘探的早期阶段。

据估计，目前已完成开发的海上油气仅占全部储量的20%。

全球近十年内发现的大型油气田中，海洋油气田占比60%以上；而目前我国石油资源量为1070多亿吨，其中海洋石油资源量为246亿吨，占总量的22.9%；天然气资源量为54.54万亿立方米，其中海洋天然气储量为15.79万亿立方米，占29.0%。

这两个数字分别是2012年我国原油和

天然气产量的115倍和132倍。

随着海上油气勘探的推进，将在一定程度上弥补陆上成熟油田产量的递减。

目前，海洋油气开发中浅水部分的开采技术较为成熟，未来油气资源供给的增长将主要依靠深水油气的开发实现。

4、全球深水油气产量不断增长

目前，海洋油气占据全球油气产出的三分之一，比1990年提高了一倍多。

深水油田的产量增加足以抵消浅水油田产量的减少，未来总体海洋石油产量仍然呈增长趋势。

深水资源的开发对于全球未来的能源需求至关重要，整个产业到2030年需要多开采48.8万桶/日以抵消现有储备的下降和满足全球石油需求。

大部分新产出都来自油气储藏丰富的深水领域。

根据中国石油经济技术研究院发布的《2014年国外石油科技发展报告》，近年来全球新增的油气发现量主要来自于海上，尤其是深水和超深水。

据了解，近五年来，全球重大油气发现的70%来自

深水。

2011年，全球十大发现中的六个来自深水。

2012年，十大油气发现全部来自于深水。

预计2040年，深水油气产量将比2010年增加1.5倍。

因此，深水油气将成为未来能源资源争夺的主战场。

5、我国深水油气开发方兴未艾

从1994年至2013年，全国油气生产的增量部分中，海上石油占比超过50%。

目前，我国海洋油气开发主要集中在渤海、黄海和南海珠江口；其中渤海是中国近海勘探面积最成熟的地区，仅7.7万平方公里、平均水深18米的渤海海湾油田已几乎被开发殆尽。

目前，中国300米以上的海域有153万平方公里，已完成勘探面积仅占总面积的10%。

我国南海面积为350万平方公里，目前已勘探的海区只有16万平方公里，占总面积的4.57%。

整个南海的石油地质储量估计大约为230亿至300亿吨间，约占我国资源总量的1/3；而天然气资源量约为50万亿方，属于世界四大海洋油气聚集中心之一，被誉为世界第二个“波斯湾”。

到2010年年底，我国南海东部海域油田已经连续15年年产量超过1,000万方油当量，累计生产油气超过2亿方油当量。

目前，南海海域勘探开发仍集中在浅海的北部湾海域和珠江口海域，深海区

域尚涉足较少。

因此，从理论层面来讲，未来地质层面储有丰富的石油资源，但仍需进行实际勘探方能证实。

四、我国海洋工程技术服务市场前景

鉴于我国的能源供给结构在未来一定时期内不会发生根本性变化，对油气资源的需求也将随着经济大发展而持续增加。

结合目前我国及全球海洋油气开发的发展情况，未来我国海洋工程技术服务需求将主要来源于以下三个市场：

一是新建海洋油气田工程需求；二是在役海洋油气田改建升级的需求；三是海洋工程装备的需求。

1、基于新建海洋油气田的技术服务市场分析

2009年，中国海洋石油总公司表示未来中海油将构建渤海湾、南海和沿海三个“海上大庆”油气田。

截至2010年，历经30余年的发展，中海油国内海上石油天然气产量首次超过5,000万吨，实现了创造第一个“海上大庆”的历史任务。

按照建造三个“海上大庆”的战略目标，到2020年，我国海洋油气新增产量将达到10,000万吨。

为达到上述目标，我国海洋油气开发将迎来新建开发投资的新高潮。

预计“十二五”和“十三五”期间，中海油累计资本投入将达到6,700亿元和9,500亿元，且投资额的绝大部分集中于海洋油气开

发。

其中，“十二五”期间，中海油将在中国近海大陆架新建5,000万吨油当量的原油及天然气产能。

因此，未来5年内我国将在现有的200余座平台和19艘FPSO1的基础上，新建70多座平台和10多艘FPSO。

与此同时，在国家政策支持下，中海油将大力扩展国际市场，“十二五”期间海外油田权益带来的原油及天然气产能同样将达5,000万当量吨。

而我国其他石油公司也逐渐将目光转向海上油气田的开发，为工程服务市场带来新的需求；此外，其他石油企业也将纷纷收购、参股海外油气田，这也将带来更多的市场需求。

2、基于在役海洋油气田改建升级的技术服务市场分析

对在役设施进行升级改造，使其适应新的开发需求（比如油田生产后期高产水，注水注气的开发要求），以及设施服务期延长要求对设施进行校核和改造，都对海洋工程技