粉末冶金行业分析报告.docx

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粉末冶金行业分析报告

2017年粉末冶金行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业主管部门、监管体制和相关政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要政策及法律法规5

二、行业发展现状和趋势6

1、粉末冶金行业简介6

2、粉末冶金行业发展历程7

（1）第一阶段（20世纪60年代-80年代初）7

（2）第二阶段（80年代中期-20世纪末）8

（3）第三阶段（21世纪以来）8

3、行业发展趋势8

（1）新技术、新工艺的涌现8

（2）产品向着高、精、尖发展8

（3）行业集中度逐步提高9

三、行业上下游情况9

四、行业市场规模10

五、行业特点10

1、周期性10

2、技术性11

六、行业壁垒11

1、人才壁垒11

2、技术壁垒11

3、资金壁垒12

七、行业风险特征12

1、宏观经济波动风险12

2、市场竞争风险12

3、原材料价格波动风险13

八、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）市场空间大13

（2）政策支持14

2、不利因素15

（1）企业规模普遍偏小、产品结构性供求失衡15

（2）高端人才缺乏15

九、行业竞争格局16

1、东睦股份16

2、米莫金属16

3、富驰高科17

4、精研科技17

一、行业主管部门、监管体制和相关政策

1、行业主管部门及监管体制

金属制品业下的粉末冶金制品业，行业主管部门有国家发改委、科技部、工信部、环境保护部等。

国家发改委主要职责：

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等。

科技部主要职责：

研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究科技促进经济社会发展的重大问题；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力。

研究提出科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导部门、地方科技体制改革。

工信部主要职责：

拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

环境保护部主要职责：

拟订并实施环境保护规划、政策和标准，组织编制环境功能区划，监督管理环境污染防治，协调解决重大环境保护问题，还有环境政策的制订和落实、法律的监督与执行、跨行政地区环境事务协调等任务。

行业协会为中国钢结构协会粉末冶金分会。

该协会是由从事金属粉末制造、粉末冶金制品、粉末冶金装备及表面硬化技术的生产厂家、大专院校、科研院所组成的全国性行业协会。

2、行业主要政策及法律法规

二、行业发展现状和趋势

1、粉末冶金行业简介

粉末冶金是指以金属粉末（或金属粉末与非金属粉末混合物）作为原料，经过成形、烧结等工序，制造各类金属材料、复合材料制品的一种工艺技术。

由于粉末的尺寸小（计量单位通常为μm或nm）、可塑性好、颗粒间排列紧密，使得粉末冶金与传统的铸造、机械加工等工艺相比具有材料成分配比精确、材料利用率高、能耗低、产品纯度高、一致性好、性能稳定、结构更加复杂多样等显著优点。

此外，粉末冶金可以制造传统的铸造、机械加工等方法难以制备产品，如难熔金属、多孔材料、结构复杂产品等。

由于具备以上综合优势，粉末冶金已被广泛应用于汽车、家电、摩托车、电动工具、工程机械、航空航天、五金工具等领域的零配件制造，已成为解决新材料问题的重要钥匙，在新材料发展中起着举足轻重的作用。

粉末冶金技术经过多年的发展，已经从单一的粉末压制成形逐步进化出包括压制成形、压轧成形、挤压成形、注射成形、等静压成形（分冷等静压与热等静压两种）、爆炸成形等多种成形工艺。

金属注射成形技术是将现代塑料注射成形技术引入粉末冶金领域而形成的一门新型粉末冶金近净形成形技术。

该技术可直接批量生产出结构复杂的零部件，不仅具有常规粉末冶金工艺工序少、无切削或少切削、经济效益高等优点，而且克服了传统粉末冶金工艺制品材质不均匀、机械性能低、不易成形薄壁及复杂结构的缺点，特别适合于大批量生产小型、复杂以及具有特殊要求的金属零件。

2、粉末冶金行业发展历程

粉末冶金行业是伴随着下游行业需求和冶金技术不断发展而发展起来的。

它起步于20世纪20年代，粉末冶金硬质合金产品的出现引发了金属加工领域的革命，经过近一个世纪发展，粉末冶金已形成了一个丰富的技术体系，产品广泛应用于众多行业，成为材料科学领域最具活力的分支之一。

由于工业基础薄弱，我国粉末冶金行业起步较晚，其发展大致可以分为以下几个阶段：

（1）第一阶段（20世纪60年代-80年代初）

20世纪60年代初，我国制造出了以含油轴承、汽车维修用板钢销衬、转向节衬套、气门导管等为代表的第一代粉末冶金零件。

这一阶段粉末冶金技术水平低，产品种类较少、形状简单、精度不高。

（2）第二阶段（80年代中期-20世纪末）

改革开放之后，我国经济进入快速发展阶段，外资企业也大量进入，它们带来了先进设备和生产技术，助推了我国工业水平的提升，粉末冶金技术也获得了较大发展，尤其是在迅猛发展的消费电子领域。

（3）第三阶段（21世纪以来）

近十多年来，世界粉末冶金技术快速发展，温压成形、金属注射成形、喷射成形、微波烧结、离子烧结、自蔓延高温合成、烧结硬化等技术开始应用推广。

通过自主研发创新和不断引进国外先进技术，我国粉末冶金行业呈现出高速发展的态势，技术水平快速提升，产品从简单、低中等密度、低精度逐渐向结构复杂、中高密度和精度转变。

3、行业发展趋势

（1）新技术、新工艺的涌现

近几十年来，粉末冶金技术层出不穷，金属注射成形、温压成形、喷射成形、高速压制成形等新技术、新工艺的出现极大地推动了行业发展，未来随着冶金技术发展和下游行业需求升级，必然会涌现更多的新型技术和工艺。

（2）产品向着高、精、尖发展

随着新技术、新工艺的应用，粉末原料的制备正向着超细微、高纯度、均质等方向发展，原料的升级将推动粉末冶金产品朝着全致密、高性能、高纯度、形状复杂方向发展。

（3）行业集中度逐步提高

我国粉末冶金行业仍处于快速发展期，行业集中度不高、大部分企业规模较小、竞争力较弱。

随着行业的不断发展和品质消费时代的到来，那些实力弱、工艺落后的企业将逐渐被市场所淘汰，一部分拥有人才、技术等核心竞争优势企业，如东睦股份，将脱颖而出，赢得更多的市场份额，行业集中度将逐渐提高。

三、行业上下游情况

粉末冶金行业上游为铁粉、铜粉、镍粉等金属原材料行业。

随着科技进步，上游的原材料种类逐渐丰富，为制造各种性能的粉末冶金制品提供了良好的素材。

粉末冶金行业下游为汽车、家电、摩托车、电动工具等行业。

由于粉末冶金具有材料利用率高、单位能耗低、产品精度高、性能好且稳定等传统铸造方法和机械加工方法不具备的优点，它正在快速替代传统加工方法。

如北美粉末锻造连杆从零开始，在不到20年时间，已蚕食掉钢铁锻件60%以上的市场。

四、行业市场规模

21世纪以来，我国粉末冶金行业发展势头良好，并于2009年超越日本成为全球最大的粉末冶金生产国。

据wind资讯，2014年我国粉末冶金零件产量达到181.53万吨,同比增长53.46%；2014年我国锻件及粉末冶金制品制造行业实现销售额3,859.92亿元，同比增长11.47%。

在国家一系列政策支持和国内市场需求的双重作用下，我国粉末冶金零件产业整体保持平稳较快增长。

五、行业特点

1、周期性

作为零配件制造行业，粉末冶金行业的发展会受到下游行业景气情况影响；而汽车、家电、摩托车、电动工具等下游行业与国家宏观经济运行态势具有一定的正向关联性。

在经济复苏和繁荣阶段，居民可支配收入增加，消费需求旺盛，粉末冶金行业运行态势较好；而在经济衰退和萧条阶段，居民可支配收入下降，消费需求萎缩，行业运行态势较差。

2、技术性

粉末冶金是一门综合性较强的技术，不仅需要良好的理论知识基础，还要求丰富的实践经验。

以汽车零部件领域为例，它不但要求从业技术人员具备扎实的粉末冶金知识，还须有丰富的汽车零部件生产实践经验，对汽车零部件有深刻认识；除此之外，还需要拥有良好团队意识和较强技术综合运用能力。

六、行业壁垒

1、人才壁垒

粉末冶金是一门综合性较强的技术，不仅需要良好理论知识基础，还要求丰富实践经验。

虽然粉末冶金在国内已发展多年，但业内科班出身、理论素养好的专业人才仍然较少，在此前提下，具备长期实践操作经验的复合型人才更是凤毛麟角。

对于潜在进入者而言，人才已成为其进入行业的重大门槛。

2、技术壁垒

长期的技术积累是粉末冶金企业开发出优质产品的重要前提，像粉末冶金零件模具设计、粉末材料研究、冶金工艺流程设计与控制等实操性非常强的技术领域，缺乏技术沉淀是难以胜任的。

因此，技术壁垒是行业新进入者短期内难以翻越的。

3、资金壁垒

从事粉末冶金业务，企业必须配备专业人才队伍、专业生产设备、生产经营场所等要素，这些都需要大量的初始资金投入，此外，企业还须留有足够的营运资本以保证生产经营。

因此，较强的资金实力是企业生产经营和发展的基础。

七、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

粉末冶金行业发展与国家宏观经济运行态势具有一定的正向关联性。

在经济复苏和繁荣阶段，市场需求增加，行业规模扩张较快，企业经营绩效向好；反之，在经济衰退和萧条阶段，行业发展节奏放缓，企业经营绩效受影响。

2、市场竞争风险

据wind资讯，截止2014年底，我国锻件及粉末冶金制品制造企业共计有1,695家。

未来，在广阔的市场空间引诱下，必然会有更多企业进入粉末冶金行业，这将加剧行业的市场竞争，影响企业利润水平。

3、原材料价格波动风险

粉末冶金制品行业上游为铁、铜、镍、钴等金属原材料行业，这些原材料价格容易受到国际政治经济形势的影响，尤其是行业应用量最大的铁材料，近年来价格波动剧烈。

2011年起，随着铁矿石指数定价模式的逐步推广，其价格大幅上涨，至2013年却出现转折，行情急转直下；2016年以来，又进入了大起大落的行情。

原材料价格波动将联动影响粉末冶金制品行业的盈利情况。

八、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）市场空间大

由于粉末冶金技术具有材料利用率高、单位能耗低、产品精度高、性能好且稳定等传统铸造方法和机械加工方法不具备的优点，它正在快速替代传统加工方法。

我国粉末冶金制品使用量仍远低于国外，以占粉末冶金制品行业半壁江山的汽车零部件为例，据中国产业信息网资料，我国当前单辆车粉末冶金零件用量仅约4.5kg，不到日本约10kg/辆值的一半，更远低于美国20kg/辆的水平。

据前瞻网数据，我国粉末冶金汽车零部件销售额已从2006年的87,621万元增长到2015年的367,826万元，年复合增长率高达17.28%，且保持持续快速增长的趋势。

随着粉末冶金零件在汽车、家电、电动工具、工程机械等领域的大量应用，市场空间的迅速扩大，行业发展将迎来宝贵的发展机遇。

（2）政策支持

粉末冶金低耗、节能的特征符合国家节能减排政策，有助于推动我国机械行业升级，因此国家也给予了相关政策支持。

2013年，发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，将“新型粉末冶金零件：

高密度（≥7.0克/立方厘米）、高精度、形状复杂结构件”列为鼓励类产业。

2013年，发改委颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》列明了“……硬质合