移动网络游戏行业分析报告文档格式.docx

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拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展；

拟订文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设。

新闻出版广电总局主要负责拟订互联网出版和数字出版发展规划、管理措施并组织实施，制定互联网和数字出版的相关行业标准，负责对出版互联网游戏作品进行审批，对网络和数字出版的出版内容、出版活动实施监管，对网络游戏出版行业进行监督和引导。

国家版权局主要负责游戏软件著作权的登记管理工作。

工信部主要负责拟订产业发展战略、方针政策、总体规划和法律法规草案；

依法对电信与信息服务实行监管，提出市场监管和开放政策；

负责市场准入管理，监管服务质量；

拟订电信网间互联互通与结算办法并监督执行。

中国出版工作者协会游戏出版物工作委员会隶属于中国出版工作者协会，旨在规范游戏出版物市场，使民族游戏产业更加健康和繁荣，其会员涵盖整个游戏产业链，包括国内主要的游戏出版商、开发商、运营商、渠道商、专业媒体等，是每年游戏产业年会的主要组织者。

中国软件行业协会游戏软件分会是我国游戏行业合法主管协会，主要职责和任务是配合、协助政府的游戏产业主管部门对我国从事游戏产品（包含各种类型的游戏机硬件产品和各种类型的游戏软件产品）开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理，是全国性的行业组织。

2、行业主要法律法规及政策

（1）软件行业相关的主要法律法规及政策

（2）网络游戏行业相关的主要法律法规及政策

2014年3月，国务院发布了《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发〔2014〕10号），提出将加快数字内容产业发展作为重点任务，深入挖掘优秀文化资源，推动动漫游戏等产业优化升级，打造民族品牌。

2013年8月，国务院发布了《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32号），提出培养信息消费需求，丰富信息消费内容，大力发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业，促进动漫游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费。

2010年8月1日起实施的《网络游戏管理暂行办法》第六条规定，从事网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营活动的单位，应当具备以下条件，并取得《网络文化经营许可证》：

（一）单位的名称、住所、组织机构和章程；

（二）确定的网络游戏经营范围；

（三）符合国家规定的从业人员；

（四）不低于1,000万元的注册资金；

（五）符合法律、行政法规和国家有关规定的条件；

第十九条规定，网络游戏运营企业发行网络游戏虚拟货币的，应当遵守以下规定：

（一）网络游戏虚拟货币的使用范围仅限于兑换自身提供的网络游戏产品和服务，不得用于支付、购买实物或者兑换其它单位的产品和服务；

（二）发行网络游戏虚拟货币不得以恶意占用用户预付资金为目的；

（三）保存网络游戏用户的购买记录。

保存期限自用户最后一次接受服务之日起，不得少于180日；

（四）将网络游戏虚拟货币发行种类、价格、总量等情况按规定报送注册地省级文化行政部门备案。

该办法约束范围为从事网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行、网络游戏虚拟货币交易服务等形式的经营活动。

根据该办法，从事网络游戏的经营单位须取得网络文化经营许可证并通过文化行政部门审核与社会公告，其产品不得含有法律、行政法规和国家规定禁止的内容并须通过内容审查。

2010年7月，文化部发布《关于贯彻实施〈网络游戏管理暂行办法〉的通知》，进一步明确管理对象，规范主体审批；

进一步加强网络游戏经营活动的监管；

通过推行电子政务、依法公开信息、加强进口网络游戏内容审查、规范国产网络游戏备案、加强网络游戏动态监管的方式强化网络游戏内容管理。

2009年11月，文化部下发《关于改进和加强网络游戏内容管理工作的通知》（文市发[2009]46号），要求网络游戏经营单位通过树立正确的文化价值取向、改进游戏规则、调整产品结构、专设机构人员负责产品内容自身自查、健全企业负责人培训考核制度，建立自我约束机制，要求管理单位完善网络游戏内容的监管制度，进一步强化网络游戏社会监督与行业自律。

2009年6月，文化部、商务部下发的《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》（文市发[2009]20号）规定，文化行政部门要严格市场准入，加强对网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务提供主体的管理；

同一企业不得同时经营以上两项业务；

网络游戏运营企业发行虚拟货币总量等情况，须按季度报送企业所在地省级文化行政部门。

2005年7月，文化部、信息产业部联合发布《文化部、信息产业部关于网络游戏发展和管理的若干意见》，分析了我国网络游戏市场的现状，并强调支持网络游戏产业健康发展以及规范网络游戏市场秩序。

二、移动网络游戏行业的发展概况

1、行业基本概念

（1）网络游戏产品的分类

网络游戏，也称为“在线游戏”（OnlineGames），通常是指以个人电脑、平板电脑、智能手机等载体为游戏平台，以游戏运营商服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介，必须通过广域网网络传输方式（Internet、移动互联网等）实现多个用户同时参与的电子游戏。

网络游戏产品类型众多，一般可以从终端形式和游戏内容两个方面进行产品类型划分。

①按终端形式划分

按终端形式划分，一般可分为客户端网络游戏、网页游戏、移动网络游戏、电视网络游戏。

客户端网络游戏是指用户必须在电脑中安装客户端软件，并通过此软件接入游戏服务器，与其他游戏用户进行互动娱乐。

相比网页游戏，客户端网络游戏一般具有更好的画面、音效和操作响应能力。

网页游戏是指基于网络浏览器的多人在线互动游戏，用户无须下载客户端，只要打开网络浏览器就可以进行游戏。

网页游戏的主要优点是无需安装客户端即可运行游戏，对电脑配置要求不高，操作方便快捷。

移动网络游戏是指安装在手机、平板电脑（未来还可能包括可穿戴设备）等移动终端上的网络游戏，是以移动互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端，以游戏移动客户端软件为信息交互窗口的多人在线游戏方式。

本公司研发及运营的游戏属于移动网络游戏。

电视网络游戏是指安装在游戏主机（如Xboxone、PS4）、智能电视（未来还可能包括机顶盒等配套产品）上的网络游戏。

②按游戏内容划分

按游戏内容划分，一般可分为角色扮演类、模拟策略类、棋牌休闲类、休闲竞技类及社交网络游戏。

角色扮演类（RPG，Role-playingGame），是指由众多用户各自扮演一个或者几个特定角色，在同一个虚拟世界中，根据特定故事情节和场景进行交互的一种网络游戏。

在游戏中角色根据不同的游戏情节具有相应的属性。

模拟策略类（SLG，SimulationGame），是指在模拟现实的场景和事件中游戏用户通过控制和决策使得游戏中模拟事物获得类似现实世界的成长和成就。

模拟策略游戏可以分为模拟养成游戏和策略游戏。

策略游戏提供给玩家一个可以动脑筋思考问题来处理较复杂事情的环境，允许玩家自由控制、管理和使用游戏中的人或事物，通过自由的手段以及玩家开动脑筋想出的对抗敌人的办法来达到游戏所要求的目标。

与其他类型的游戏相比，策略类游戏往往更具有开放性和益智性，需要玩家运用智慧和各种策略达成游戏目标，具有较高的耐玩性。

棋牌休闲类（CBG，ChessandBoardGame）是棋盘、纸牌等桌面游戏的统称，是指传统棋牌等桌面游戏在网络上的实现。

休闲竞技类游戏（CSG，Casual&

SportsGame）包括音乐游戏和体育游戏。

音乐游戏，就是跟随音乐的节奏，玩家通过按键，使动作的方位和速度能与音乐节拍保持一致，或使模拟器发出相应的音效能合成特定的乐曲的一种游戏。

体育游戏，以各类体育比赛为内容，用户通过操作特定参赛者来完成比赛的一种游戏。

一般包括赛车竞速、射击、冰雪运动、各种球类比赛游戏。

社交网络游戏（SNG，SocialNetworkGame）或社交游戏（SocialGame），是基于社交网站的一种网络游戏，一般以网页游戏形式呈现。

游戏内容大多数为模拟经营或养成，游戏的特点是互动性强、操作简单、以趣味休闲内容为主。

（2）网络游戏的收费模式

网络游戏的收费模式主要有按时长收费、按道具收费、按交易收费和游戏内置广告收费。

简述如下表：

四种收费模式中，按道具收费已成为网络游戏的主流收费模式。

2、全球移动游戏市场情况

近几年来随着互联网尤其是移动互联网的广泛普及，全球移动网络游戏市场规模不断增长。

据Newzoo发布的《2014全球游戏市场报告和服务》报告显示，2013年全球移动游戏市场的销售收入约为176亿美元，占据了整个游戏行业23%的市场份额，并且还继续保持着迅猛的发展趋势。

预计在2017年底时，全球移动游戏的销售收入将会超过350亿美元，占整个游戏行业34%的市场份额。

从增长率的角度来看，移动游戏将继续引领游戏行业的发展，预计移动游戏市场2013至2017年的年复合增长率将高达19.1%，相当于同期整个游戏行业的年复合增长率的2.4倍。

3、中国移动游戏海外市场情况

2013年，全球移动游戏市场迎来高速增长期，国产移动游戏的海外市场在此背景下迅速扩大。

2013年，中国移动游戏海外市场销售收入达到18.2亿美元，比2012年增长了219.3%，约占全球移动游戏市场的10%。

进一步对比国内移动游戏在国内市场和海外市场的表现，可以发现，海外市场已经成为国内移动游戏的一个重要市场，自2008年至2012年，海外市场的移动游戏收入规模一直高于国内市场，2013年则基本持平。

4、中国移动游戏市场发展情况

据GPC、IDC及CNG《2013年中国游戏产业调查报告》显示，中国移动游戏市场实际销售收入从2008年的1.5亿元增至2013年的112.4亿元，年复合增长率高达137.1%；

移动游戏用户数量也从2008年的976万人增至2013年的3.1亿人，年复合增长率高达99.60%。

从最近五年来的发展状况看，中国移动游戏行业用户数量的增长速度正在突破瓶颈逐步走向上升，代表着中国移动游戏行业市场规模已经进入快速启动的发展阶段。

近年来，随着智能移动终端的普及以及手机游戏用户体验的提升等多方面因素的作用下，智能移动终端的迅速普及和大量优秀移动游戏产品不断上市，满足了人们便携性和娱乐性的需求，移动游戏行业一直发展迅速，同时，中国移动游戏市场占中国游戏行业收入的比例也是不断扩大，从2008年的0.8%增至2013年的13.5%，年复合增长率高达75.65%。

2008-2013年中国移动游戏市场与整体游戏销售收入情况（亿元）

5、行业利润水平的变动趋势及其原因

移动网络游戏行业是集资本密集、技术密集和人才密集为一体的行业，具有高附加值、高利润率的特征。

近几年来，行业平均利润水平虽然仍保持在较高水平，但随着人力成本的上升、竞争的加剧、尤其是市场推广费用的不断高涨，行业平均利润水平略有下降的趋势。

三、进入本行业的主要壁垒

1、技术壁垒

本行业属于典型的技术密集型行业。

由于用户使用的移动终端在操作系统、屏幕尺寸、感应技术等方面均不同，同款移动终端游戏需要适配不同的操作系统和各种尺寸的屏幕，这需要游戏开发商熟悉多种移动终端操作系统上的技术开发。

移动终端游戏行业的技术发展和更新