中国固废处理行业报告.docx
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中国固废处理行业报告
报告目录
第一章固体废弃物处理行业概述
1.1固体废弃物处理行业定义
固体废弃物（也称“固废”或“固体废物”）是指在生产、生活和其它活动中产生的污染环境的固态和半固态废物质，包括城市生活垃圾（也称“城市垃圾”）、工业固体废物和农村固体废物3类。
图：
固体废物分类（按）
资料：
中国固废网
固体废物处理行业是指提供一系列产品和服务来测量、防止、限制和减弱因固体废物引起的各种问题的行业，是环保业的主要子行业之一。
1.2固废处理行业主要特点
固废处理行业具备环保产业的3个基本特性：
（1）环保产品具有支出性，即对下游企业来说，环保产品一般只能增加生产成本。
（2）环保市场需求具有被动性，即如果没有外在压力，企业缺乏动力采取环保手段防治污染。
（3）环保产业是一种政策引导型产业，即环保产业的发展程度和国家政策息息相关。
1.3固废处理行业细分
EBJ（EnvironmentBusinessJournal）将环保行业的企业分为以下3类：
环保设备、环保服务、资源利用。
根据该分类方法，固体废物处理行业主要包括以下3类企业：
固废处理设备、固废处理工程、固废运营。
其中，固废处理设备类企业主要从事固废处理设备的生产与销售；固废处理工程类企业主要为固废运营企业或下游企业提供设备安装和技术支持服务；固废运营类企业则专业从事固废处理业务，如各种填埋厂、垃圾发电企业等。
另外，根据固体废物的不同种类，习惯上又常将固废处理行业划分为城市垃圾处理、工业固体废物和危险废物处理3个领域。
其中危险废物具有污染性强、处理难度大且处理成本高等特点，因此一般单独列出。
1.4固废处理行业产业链
从产品流动方向来看，典型的固废处理行业产业链如下图所示。
下游企业和个人产生2类需求：
一是下游企业有固废处理设备的需求，由固废处理设备和工程企业满足；第二，下游企业和个人产生的固体废物不可能全部自行处置，因此产生对固废运营企业处理固体废物的需求。
图：
固废处理行业产业链示意图
企业
个人
固废处理设备企业
固废处理工程企业
固废运营企业
固废处理设备
工程安装、技术咨询等
固体废物
固废处理行业
：
1.5固废处理行业发展的关键驱动因素
环保产业的高速发展总是伴随着生态环境的严重破坏，国家政策则是环保产业发展的核心动力。
据此我们认为，固废处理行业发展的关键驱动因素主要有2个：
一个是固体废物产生量，它决定了固废处理市场的规模和发展潜力；另一个是国家的环保政策，它决定了固废处理市场的最小规模。
其中，固体废物产生量主要取决于国家的工业发展水平和生活消费水平，环保政策则与该国环保业所处的发展阶段关系密切。
主要的影响机制如下：
（1）下游企业产生的固体废物越多，国家的环保标准越高，固废处理设备和工程企业面临的市场需求就越大；
（2）固体废物的存量越大，固废处理运营企业面临的机会就越多。
第二章中国固废处理行业发展环境分析
2.1行业背景
随着中国经济的飞速增长，中国环境污染问题日趋严重。
随着中国环境法律法规的不断完善及环保标准的日益提高，加上国家环保投资的大幅增加，中国环保产业得以迅速发展。
目前，中国环保产业已经初具规模，并保持快速增长态势。
EBJ将环保行业发展分为4个阶段：
市场初步发展阶段（EarlyMarketPhase）、环保基础设施发展阶段（EnvironmentalInfrastructureDevelopmentPhase）、监管加强阶段（RegulatoryEnforcementPhase）和提高资源生产率和市场工具加强阶段（ResourceProductivityandMarket-basedInstrumentPhase）。
中国现在处于环保产业发展的第二阶段，即环保基础设施发展阶段。
目前中国环保业的主要驱动因素有：
高速的经济增长、工业现代化、城市化和高污染的现状。
图：
中国环保产业所处的发展阶段
市场增长率
第一阶段
第四阶段
第三阶段
第二阶段
非洲
印度
中国
东中欧
中东
南美
环保行业发展阶段
南欧
澳大利亚
北美
西欧
日本
东南亚
资料：
EBJ；：
根据ERM的预测和分析，中国将是全球环保产业增长最快的国家之一，预计2000-2010年的复合增长率达到8.5%，但该估测明显保守。
中国环保总局初步测算表明，“十一五”期间，中国环保产业可望保持15%-17%的年均增长速度，2010年环保产业的年收入总值将达到8800-10000亿元。
全球来看，固废处理（WM，WasteManagement）是环保产业最大的2个子行业之一，预计2010年全球固废处理市场规模将超过2500亿美元。
图：
固废处理行业在全球环保业中的地位
资料：
光大证券；：
注：
CTP（清洁技术与工艺，Cleanertechnologiesandprocesses），RE（可更新能源，Renewableenergy），EMI（环境监测技术与设备，Environmentalmonitoring&instrumentation），ECS（环境咨询服务，Environmentalconsultancyservices），WM（固废处理，WasteManagement），WWT（水和污水处理，Waterandwastewatertreatment），APC（大气污染控制，Airpollutioncontrol），CLA（污染场地修复，Contaminatedlandremediation）
中国固废处理行业开始于20世纪80年代初，但初期受到的重视不够，目前在整个环保业中的比重不到10%。
随着国家对固废污染控制的重视，中国固废处理行业的发展潜力将逐渐释放。
“十一五”期间，中国固废处理行业的年均增长率可望达到15%以上。
2.2政策环境
关于固废处理，中国执行的是“资源化”、“无害化”和“减量化”3类技术政策，其中又以“无害化”为主，而欧美发达国家一般以“资源化”为主。
表：
固废处理行业政策的目标
技术政策
主要内容
减量化
采取技术手段减少、减小固体废物的数量和容积。
无害化
将固体废物通过工程处理，达到不损害人体健康、不污染周围环境的目的。
资源化
采取工艺措施从固体废物中回收有用的物质和能源。
：
行业政策方面，中国对固废综合利用类企业制定了相应的优惠政策。
比如，垃圾发电企业可以享受3项优惠政策：
一是发电量保证全部上网；二是免征增值税，并在所得税上享受减免政策；三是国家会以垃圾处理费的方式给予企业补贴。
外资进入方面，外资进入固废处理行业受到中国的鼓励，中国希望通过引进外国的资本来实现技术转移。
相对地，单纯的环保设备进口则不再被鼓励。
2.3中国环保“十一五”规划分析
“十一五”规划期间，中国环保投资力度继续加大，计划投资达13750亿元，比“十五”期间增长64%，环保投入将占同期GDP的1.5%左右。
图：
“十一五”规划中国环保产业投资增长情况
资料：
中国环境保护部；：
“十一五”期间，中国固废处理的目标是：
到2010年，全国设市城市工业固体废物综合利用率和城市垃圾无害化处理率均不低于60%，此外，还要建成31个省级危险废物集中处置中心，300个地区市医疗废物集中处置中心。
为达成此目标，“十一五”期间，中国计划在固废处理领域投资650亿元，占环保总投资的5.8%，仅次于大气环境和水污染治理投资。
而实际投资额将明显超过规划，在发改委、建设部和环保部联合发布的《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划》中，仅生活垃圾一项就将投资863亿元。
表：
“十一五”规划期间中国固废处理投资情况
投资领域
投资额（亿元）
城市垃圾无害化处理设施
300
其中：
垃圾焚烧厂
150
垃圾填埋场
100
垃圾堆肥场
50
废弃资源及工业固废综合利用
200
危险废物处置
150
固废处理合计
650
资料：
中国环境保护部；：
图：
“十一五”规划期间中国固废处理投资分布
资料：
中国环境保护部；：
第三章中国城市生活垃圾处理现状分析
3.1“十一五”城市垃圾处理相关规划
根据国家发改委、建设部和环保部联合发布的《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划》，“十一五”期间中国将新增生活垃圾无害化处理能力32万吨/日，全国城市生活垃圾无害化处理率要达到60%，其中设市城市生活垃圾无害化处理率达到70%，县城生活垃圾无害化处理率达到30%，相应规划总投资为862.9亿元，年均投资173亿元。
该规划中的目标和投资均高于环保部发布的数据。
表：
“十一五”期间中国城市垃圾无害化处理设施投资规划
投资项目
投资额（亿元）
生活垃圾处理设施
713.6
其中：
设市城市
579.3
县城
134.3
转运及收运设施
149.3
其中：
设市城市
116.6
县城
32.7
合计
862.9
：
3.2中国城市生活垃圾处理总体分析
3.2.1中国城市生活垃圾产生量统计
由于城市生活垃圾产生量数据比较难以获得，一般常用城市生活垃圾清运量来代替，中国生活垃圾清运量约占产生量的一半，但该比例在不断增加。
2006年，中国城市生活垃圾产生量预计为2.5亿吨，生活垃圾清运量约1.48亿吨，比2005年减少4.72%。
表：
2003-2006中国城市生活垃圾清运量统计
年份
2003
2004
2005
2006
生活垃圾清运量（万吨）
14856.5
15509.3
15576.8
14841.3
增长率
-
4.39%
0.44%
-4.72%
资料：
国家统计局；：
图：
2003-2006中国城市生活垃圾清运量及增长情况
：
3.2.2中国城市生活垃圾处理情况统计
2006年，中国进行无害化处理（主要通过填埋、堆肥和焚烧等手段）的城市垃圾量为7872.6万吨，少于2005年，生活垃圾无害化处理率达到53.05%，高于2005年。
2010年，中国的城市垃圾无害化处理率将达到60%以上，届时预计城市垃圾处理行业规模将达2000亿元左右。
表：
2003-2006中国城市生活垃圾处理量和处理能力
年份
2003
2004
2005
2006
无害化处理量（万吨）
7544.69
8088.71
8051.1
7872.6
无害化处理厂数（座）
575
559
471
419
无害化处理能力（万吨/日）
21.96
23.85
25.63
25.81
生活垃圾无害化处理率
50.78%
52.12%
51.69%
53.05%
注：
其中，生活垃圾无害化处理率=无害化处理量/清运量*100%。
资料：
国家统计局；：
图：
2003-2006中国城市生活垃圾处理量及无害化处理率
：
考虑经过简易处理的生活垃圾，2005年未处理的生活垃圾为3081万吨，自2003年以来连年增长，再加上未清运的生活垃圾，这意味着中国城市生活垃圾存量仍在快速增加。
表：
2003-2005年中国城市生活垃圾未处理量
年份
2003
2004
2005
生活垃圾清运量（万吨）
14856.5
15509.3
15576.8
无害化处理量（万吨）
7544.69
8088.71
8051.1
简易处理量（万吨）
4631.83
4457.69
4444.34
未处理量（万吨）
2679.98
2962.9
3081.36
注：
此处未处理量不包含未清运垃圾
：
3.3中国城市生活垃圾处理技术及其发展分析
3.3.1中国城市生活垃圾处理常用技术
中国主要的城市垃圾处理技术有填埋、堆肥、焚烧3种，而综合处理技术在中国发展较少。
各种技术的优缺点如下表所示：
表：
中国常用的城市垃圾处理技术
技术
优点
缺点
适用范围
填埋
投资较低；处理能力大；沼气可回收利用；运行费用较低
占地量大、渗透污染
经济欠发达地区、干旱少雨、土地利用价值低、丘陵山区等
堆肥
产生精致有机肥，实现资源化
要进行分拣、分类，成本较高、占地量大
可腐有机物含量高的地区
焚烧
无害化程度最高，热能回收
初期投资成本高、运营成本高
土地资源非常宝贵，垃圾热值较高的北京、上海、广州等大城市
资料：
平安证券；：
3.3.2中国城市生活垃圾处理量技术构成
2006年，中国城市生活垃圾处理量7872.6吨，其中填埋6408.2吨、堆肥288.2吨，焚烧1137.6吨，分别占总处理量的81.8%、3.7%和14.5%。
图：
2006中国城市生活垃圾处理量技术构成
：
3.3.3中国城市生活垃圾填埋技术发展趋势分析
填埋是中国城市生活垃圾处理采取的主要技术，2006年，城市垃圾填埋量占总处理量的82%。
中国填埋处理能力和处理量稳中有降，填埋厂数则明显减少，填埋厂平均处理能力则稳定提高。
但由于填埋具有占地量大和渗透污染等缺点，长远来看该技术在中国城市垃圾处理中的地位将趋于下降。
表：
2003-2006中国城市垃圾填埋厂数、处理能力和处理量走势
年份
2003
2004
2005
2006
厂数（座）
457
444
356
324
处理能力（吨/日）
187092
205889
211085
206626
处理量（万吨）
6403.98
6888.9
6857.11
6408.2
资料：
国家统计局；：
图：
2003-2006中国城市垃圾填埋厂数走势图
：
图：
2003-2006中国城市垃圾填埋处理能力走势图
：
图：
2003-2006中国城市垃圾填埋处理量走势图
：
3.3.4中国城市生活垃圾堆肥技术发展趋势分析
堆肥技术在中国城市垃圾处理中的地位逐渐下降，无论是厂家数、处理能力和处理量均下降明显。
2006年，城市垃圾堆肥处理量为288.2万吨，仅占总处理量的3.7%。
表：
2003-2006中国城市垃圾堆肥厂数、处理能力和处理量走势
年份
2003
2004
2005
2006
厂数（座）
70
61
46
20
处理能力（吨/日）
16511
15347
11767
9506
处理量（万吨）
716.75
730.01
345.43
288.2
资料：
国家统计局；：
图：
2003-2006中国城市垃圾堆肥厂数走势图
：
图：
2003-2006中国城市垃圾堆肥处理能力走势图
：
图：
2003-2006中国城市垃圾堆肥处理量走势图
：
3.3.5中国城市生活垃圾焚烧技术发展趋势分析
在城市垃圾处理中，焚烧是最接近无害化、资源化和减量化原则的。
在很多发达国家，焚烧在垃圾处理占据主要地位。
在中国城市垃圾处理中，焚烧也呈迅速上升趋势，无论是厂家数、处理能力和处理量均都明显增加。
2006年，城市垃圾焚烧处理量约占总处理量14.5%。
我们预计这一比例仍将持续提高。
表：
2003-2006中国城市垃圾焚烧厂数、处理能力和处理量走势
年份
2003
2004
2005
2006
厂数（座）
47
54
67
69
处理能力（吨/日）
15000
16907
33010
39966
处理量（万吨）
369.94
449
791.04
1137.6
资料：
国家统计局；：
图：
2003-2006中国城市垃圾焚烧厂数走势图
：
图：
2003-2006中国城市垃圾焚烧处理能力走势图
：
图：
2003-2006中国城市垃圾焚烧处理量走势图
：
3.4中国城市生活垃圾处理区域分析
3.4.1中国城市生活垃圾产生量区域分析
2006年，中国城市垃圾清运量排名前10名的省市为：
广东、黑龙江、山东、江苏、辽宁、河南、湖北、浙江、河北、上海。
前10名省市占全国总量的比例为58.4%。
表：
2006年中国城市垃圾清运量排名前10位省市
地区
2006年垃圾清运量（万吨）
排名
广东
1648.2
1
黑龙江
1006.2
2
山东
963.3
3
江苏
851.3
4
辽宁
755.5
5
河南
722.6
6
湖北
695.4
7
浙江
687.7
8
河北
678.2
9
上海
658.3
10
资料：
国家统计局；：
3.4.2中国城市生活垃圾处理量区域分析
2006年，中国城市垃圾清运量排名前10名的省市为：
广东、江苏、山东、浙江、北京、辽宁、上海、河南、河北、四川。
前10名省市占全国垃圾处理量的比例为66.0%。
表：
2006年中国城市垃圾处理量排名前10位省市
地区
2006年垃圾处理量（万吨）
排名
广东
921.6
1
江苏
724.1
2
山东
681.4
3
浙江
607.1
4
北京
497.7
5
辽宁
411.6
6
上海
381.2
7
河南
334.6
8
河北
319.3
9
四川
317.5
10
资料：
国家统计局；：
3.4.3中国城市生活垃圾处理率区域分析
2006年，中国城市垃圾处理率排名前10名的省市为：
青海、北京、浙江、天津、江苏、山东、贵州、海南、陕西、重庆。
表：
2006年中国城市垃圾处理率排名前10位省市
地区
2006城市垃圾无害化处理率（%）
排名
青海
94.59
1
北京
92.48
2
浙江
86.32
3
天津
85
4
江苏
83.77
5
山东
70.11
6
贵州
68.02
7
海南
62.54
8
陕西
60.18
9
重庆
58.9
10
资料：
国家统计局；：
第四章中国工业固体废物处理现状分析
4.1中国工业固废处理总体分析
4.1.1中国工业固体废物产生量统计
截至2006年底，中国工业固体废物产生量高达15亿吨，比2005年增长12.7%，累计堆存量估计达70亿吨以上。
表：
2003-2006年中国工业固体废物产生量统计
年份
2003
2004
2005
2006
工业固体废物产生量（万吨）
100428
120030
134449
151541
增长率
-
19.52%
12.01%
12.71%
资料：
国家统计局；：
图：
2003-2006年中国工业固体废物产生量及增长情况
：
4.1.2中国工业固体废物处理情况统计
中国工业固体废物处理分为3种方式：
综合利用（从固废中提取或转化成资源、能源或原材料）、贮存（将固废暂时贮存或堆存在专门的设施或场所内）、处置（使用填埋、焚烧等手段处理并不再回收）。
2006年，中国工业固体废物综合利用量、贮存量和处置量分别为9.26、2.24和4.29亿吨，工业固体废物利用率达61%，逐年提高。
另一方面，工业固废每年的贮存量都在2亿吨以上，工业固废存量压力仍然巨大。
表：
2003-2006年中国工业固体废物处理量统计
年份
2003
2004
2005
2006
工业固体废物综合利用量（万吨）
56040
67796
76993
92601
增长率
-
20.98%
13.57%
20.27%
工业固体废物贮存量（万吨）
27667
26012
27876
22399
增长率
-
-5.98%
7.17%
-19.65%
工业固体废物处置量（万吨）
17751
26635
31259
42883
增长率
-
50.05%
17.36%
37.19%
资料：
国家统计局；：
图：
2003-2006年中国工业固体废物处理情况走势图
：
4.2中国工业固废处理区域分析
4.2.1中国工业固体废物产生情况地区分析
表：
2006年中国工业固体废物产生前10名省市
地区
产生量（万吨）
河北
14229
辽宁
13013
山西
11817
山东
11011
内蒙古
8710
四川
7600
河南
7464
江西
7393
江苏
7195
云南
5972
资料：
国家统计局；：
4.2.2中国工业固体废物综合利用情况地区分析
表：
2006年中国工业固体废物综合利用前10名省市
地区
综合利用量（万吨）
山东
10397
河北
8850
江苏
6966
山西
5370
河南
5268
辽宁
4958
四川
4187
安徽
4123
内蒙古
3891
湖北
3150
资料：
国家统计局；：
4.2.3中国工业固体废物贮存和处置情况地区分析
表：
2006年中国工业固体废物贮存和处置量前10名省市
贮存量地区排名（万吨）
处置量地区排名（万吨）
河北
2722
辽宁
6048
内蒙古
2345
甘肃
5469
辽宁
2273
山西
5198
云南
1535
江西
4197
四川
1125
河北
2850
贵州
1096
内蒙古
2578
山西
992
贵州
2510
吉林
974
陕西
2260
广西
896
四川
2226
湖北
891
云南
2014
资料：
国家统计局；：
4.3中国工业固废处理下游行业分析
4.3.1中国工业固体废物产生的主要行业
表：
2006年中国工业固体废物产生量前10名行业
行业
产生量（万吨）
黑色金属冶炼及压延加工业
29149
电力、热力的生产和供应业
29135
煤炭开采和洗选业
19352
有色金属矿采选业
18339
黑色金属矿采选业
13680
化学原料及化学制品制造业
10152
有色金属冶炼及压延加工业
5544
非金属矿物制品业
4224
石油加工、炼焦及核燃料加工业
1779
其他行业
1763
注：
根据国家统计局统计标准，共有40个行业分类，下同。
资料：
国家统计局；：
4.3.2中国工业固体废物综合利用主要行业
表：
2006年中国工业固体废物综合利用量前10名行业
行业
综合利用量（万吨）
电力、热力的生产和供应业
22153
黑色金属冶炼及压延加工业
20829
煤炭开采和洗选业
12337
化学原料及化学制品制造业
6676
有色金属矿采选业
4829
非金属矿物制品业
4283
黑色金属矿采选业
2313
有色金属冶炼及压延加工业
1975
其他行业
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