电子政务环卫信息化行业分析报告.docx

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电子政务环卫信息化行业分析报告

2015年电子政务环卫信息化行业分析报告

2015年4月

目录

一、行业概况及发展趋势4

1、电子政务发展概况4

2、环卫信息化概况5

3、环卫行业信息化发展趋势6

（1）朝着环卫大平台概念进行建设，整合各方资源6

（2）结合物联网等最新技术，进一步提高环卫信息系统的效率7

（3）建立环卫行业的构件平台，降低成本，适应需求的不同与快速变化7

（4）重视数据分析建设，优化环卫决策支持8

（5）运用统一的WebGIS技术，实现对环卫管理网格化8

二、产业链分析9

三、行业管理体制、主要政策法规9

1、行业主要的法律法规10

2、行业的主要政策11

四、行业市场规模11

1、电子政务市场规模11

2、环卫信息化市场规模12

3、细分领域市场情况13

（1）餐厨垃圾处理13

（2）生活垃圾分类14

五、行业风险特征15

1、依赖政府采购的风险15

2、竞争加剧的风险15

3、技术标准不完善的风险16

六、行业竞争格局和主要企业16

1、山东点服软件有限公司17

2、神州畅游导航科技（北京）有限公司17

一、行业概况及发展趋势

1、电子政务发展概况

电子政务，就是以电子技术为基础、以计算机网络为平台而进行的政务活动。

换句话说，就是政务活动的电子化、网络化。

电子政务是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务和应急能力的重要举措。

自从上世纪90年代产生以来，在国家的大力支持和推动下，我国电子政务取得了较大进展，市场规模持续扩大。

电子政务体系以统一的入口和出口建设政府的网上办事系统，通过安全认证等技术提供保证，在各部门资源共享的基础上实现各部门网上联合办公、数据交互，可有效支持政府的宏观决策和运行控制，提高科学决策和管理能力。

电子政务体系框架，包括网络平台层、数据资源层、应用框架层和应用系统层。

应用系统层建设是整个电子政务体系建设的关键。

应用系统层工作目标有四类，包括建立有效的行政办公体系、为经济活动提供信息化支持、实现不同部门间的协同办公、为公众提供范围广泛的服务等。

在应用系统层上可建立国土、规划、房产、工商、税务、公安等行业电子政务系统。

实施电子政务后，在政府内部各级领导可以在网上及时了解、指导和监督各部门的工作，并向各部门做出各项指示。

这将带来办公模式与行政观念上的一次革命。

在政府内部，各部门之间可以通过网络实现信息资源的共建共享联系，既提高办事效率、质量和标准，又节省政府开支、起到反腐倡廉作用。

同时，通过互联网这种快捷、廉价的通信手段，政府可以让公众迅速了解政府机构的组成、职能和办事章程，以及各项政策法规，增加办事执法的透明度，并自觉接受公众的监督。

2、环卫信息化概况

环卫作为城市市政公用事业重要组成部分，在城市管理中扮演着不可或缺的角色。

其业务范围主要包括城市街巷、道路、公共场所、水域等区域的环境整洁，城市垃圾、粪便等生活废弃物收集、清除、运输、中转、处理、处置、综合利用，城市环境卫生设施规划、建设等。

环卫行业作为我国经济快速发展下的“朝阳产业”，目前正处于行业大发展阶段，其正经历管理体制、运行机制的大变革。

由于环卫行业的特殊性，目前我国环卫行业管理模式相对“粗放”，随着城市管理信息化的快速发展以及技术集成理论的日趋成熟，环卫行业信息化建设也成为了发展的趋势。

与发达国家相比，我国环卫行业信息化起步晚、发展相对滞后，同时在信息化建设过程中，缺乏建设经验以及完整的信息化规划。

当前，我国环卫信息化建设主要存在如下问题：

首先，信息化建设处于起步阶段，缺乏整体规划；其次，环卫综合监管的技术手段落后，造成数据上报滞后、问题处理不及时、数据精确度低等；再次，缺少通用的信息化管理平台，造成了很多地方之前建设的系统无法适应新的业务需求，导致大量的系统重建与变更；此外，当前缺乏跨地区、跨层级的信息同享平台，使很多先进的管理理念、技术手段都无法快速、有效地共享；最后，环卫信息化建设经费投入不足，使很多信息化项目都只能偏向某个业务环节、或者无法做到更细的程度，甚至有些项目因为经费问题半路夭折。

3、环卫行业信息化发展趋势

随着政府投入力度的加大和技术进步的推动，环卫信息化系统功能不断增强，并呈现以下几方面的发展趋势：

（1）朝着环卫大平台概念进行建设，整合各方资源

我国环卫信息化建设的趋势是整合各种资源的环卫大平台，它统一城市环境卫生管理主管部门、城市环境卫生作业机构、城市环境卫生作业企业等各种环卫相关机构的信息系统，为环卫行业信息化提供一整套的解决方案，有效实现环卫数据的共享，提高环卫决策的准确性。

（2）结合物联网等最新技术，进一步提高环卫信息系统的效率

随着物联网技术的发展，环卫信息系统的数据采集方式正由人力转为自动化方式，充分提高了环卫管理的工作效率，提高了数据的准确性和实时性。

通过M2M通用网关，实现多种终端设备（如传感器、数采仪、手机、手持工业设备、车载设备、MID等）的接入，并且随着终端与系统通讯的并发性、可靠性的不断提高，可接入系统的终端数量也在快速增加。

（3）建立环卫行业的构件平台，降低成本，适应需求的不同与快速变化

当今世界发达国家的IT界无一不在关注着“软件构件化”的实现，软件构件技术已经在基础软件构件领域取得了丰富的技术积累，而且开始向行业渗透。

软件构件已经广泛成功应用于环卫、交通、金融、证券、保险、税务、电信、移动、教育、军事等行业或领域的信息化建设。

为了减小环卫信息化系统开发、维护成本，提高系统适应新的业务需求的能力，基于构件技术的构建平台已经成为环卫信息系统研发的主要方向。

（4）重视数据分析建设，优化环卫决策支持

目前，国外先进的环卫信息化系统，已经融合了IDSS（决策支持系统），在为环卫日常管理提供真实、科学的数据的同时，通过整合、分析数据，提高数据统计的精确性和可信度，为环卫决策者提供了分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案的环境，调用各种信息资源和分析工具，帮助决策者提高决策水平和质量。

（5）运用统一的WebGIS技术，实现对环卫管理网格化

传统的环卫信息化建设会根据功能模块不同选择不同的GIS平台，例如GPS系统选择使用运营商的GIS平台，而考核系统等业务系统选择使用规划局或者开源的地图，这为系统间地图数据的共享和交互带来很大的难题。

统一的GIS平台将带来环卫数据高效共享以及交互，通过环卫管理网格化建立，不仅实现对环卫基础设施（如中转站、公厕、道路等）立体化管理、市民网络及手机快速查询定位、环卫设施统计汇总等基本功能，还将更好的服务于城市生活垃圾综合调度、环卫作业质量水平动态查询等功能。

二、产业链分析

行业上游为各种计算机硬件、软件制造商和数据库提供商，下游是各个地市级、区级、县级、街道和乡镇环卫部门，以及部分有信息化建设需求的环卫企业单位。

行业上游供应商主要为设备提供商（DELL、HP、CISCO、联想、创维）、数据库提供商（ORACLE、IBM）、平台软件提供商（IBM、ORACLE、ESRI）等领域的知名企业。

行业的下游为各级环卫机构和环保企业，下游各个机构和企业对信息化建设的需求处在持续增长中。

需求的不断扩大为本行业提供了一个长期、良好的市场发展空间。

三、行业管理体制、主要政策法规

行业的主管部门是工业和信息化部。

工信部对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。

主要职责包括制定并发布软件产品测试标准和规范；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告。

行业协会主要是中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。

协会在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规律运作。

环卫城市市容环卫信息化类项目由项目所在城市的城市管理主管部门、市容环境卫生管理部门等组织、实施和监管。

1、行业主要的法律法规

2、行业的主要政策

四、行业市场规模

1、电子政务市场规模

据前瞻产业研究数据显示，2006年，我国的电子政务市场规模为550亿元，同比增长16.4%，2010年，其市场规模突破1000亿元，2012年，其市场规模达到1390亿元，同比增长17.3%。

近年来，我国电子政务建设中硬件投入的比例虽然仍较高，但已呈现出逐年下降的趋势；相反，软件投入和IT服务所占比例逐年上升，市场规模越来越大，预计软件和服务占比将持续上升，未来软件增速保持在17%，服务增速则超过25%。

据统计，2003年，硬件市场规模为254.5亿元，所占比例73.8%；软件市场规模为50.5亿元，所占比例约14.6%；IT服务市场规模为40.0亿元，所占比例为11.6%。

2011年，电子政务硬件市场规模保持13%-15%的增长速度达到682亿元，其占电子政务市场的比例下降至60%以下，软件和服务市场规模累计为503亿元，占比分别为24%和19%。

2012年，电子政务硬件市场规模在779亿元，电子政务软件和服务市场规模将达到611亿元，其中软件市场的增长稍快。

“十二五”规划纲要把推进电子政务建设放在了突出位置，指出要“大力推进国家电子政务建设，推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同”。

规划纲要为我国电子政务建设指明了方向。

预计电子政务市场将继续保持快速增长，行业市场规模有望在2015年达到2230亿元。

2、环卫信息化市场规模

随着社会经济的不断发展，国家对城市及县城市容环境卫生的投资额快速增加，已经由2001年的57.5亿元，增加到2012年的571.1亿元。

国家对市容环卫行业的投资中，有一定比例用于信息化建设。

以苏州为例，苏州城区目前每年市容环卫经费约为4亿元，其中约有1500万元投资于信息化，占所有环卫经费的比例约为3.75%。

因此，以苏州环卫信息化占比来估算，2012年全国571.1亿元环卫投资额中，约有20亿元用于信息化相关的投资。

3、细分领域市场情况

（1）餐厨垃圾处理

近年来，相关部委出台了一系列针对餐厨垃圾的政策、文件，推动力餐厨垃圾处理行业的快速发展。

2010年5月，由国家发改委牵头启动了餐厨废弃物资源化利用和无害化处理城市试点工作，2010年8月，发改委正式批准北京、天津、武汉等33个城市（区）作为首批餐厨垃圾处理试点单位，给予6.3亿元循环经济发展专项资金支持。

2012年4月、2013年7月，发改委陆续公布了第二、三批的试点城市，试点总数达到66个。

餐厨垃圾处理项目中，餐厨垃圾处理厂及收运车辆投资是主要的组成部分，但相关计重、监测、管理等软件投资同样不可或缺。

根据目前宁波、常州等地餐厨垃圾处理项目的招标情况，监控管理等信息化系统投资额基本上在500万元左右。

同时，根据国家发改委要求，此前公布的试点城市需在十二五期间完成投资，否则国家将收回之前划拨的经费。

截止到2014年11月，有二十多个城市已完成餐厨垃圾处理厂的建设，有望于2015年开展信息化建设的招标，投资额预计将在一亿元以上。

（2）生活垃圾分类

2011年国务院发布了《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》，要求各地推进垃圾分类工作，要根据当地的垃圾特性、处理方式和管理水平，科学制定垃圾分类办法，明确工作目标、实施步骤和政策措施，动员社区及家庭积极参与，逐步推行垃圾分类。

国家发展与改革委员会、国家住房与城乡建设部和环境保护部共同编制了《全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划（2011-2015年）》，要求“十二五”期间，每个省（区）建成一个以上垃圾分类示范城市，并在示范的基础上加以推广。

2013年1月，国务院发布了《循环经济发展战略及近期行动计划》，要求在“十二五”期间健全生活垃圾分类回收体系，在社区及家庭推行垃圾分类。

按照以上政策部署，目前已有上海、北京、海南、四川、山东、江苏等省市进行垃圾分类试点，取得了一定的成效，但覆盖率总体来说比较低。

随着政策推进和居民环保意识的提高，垃圾分类规模将进一步加大。

五、行业风险特征

1、依赖政府采购的风险

环卫信息化行业客户主要是各级环卫部门，销售收入来源于政府采购，因此与政府部门预算直接相关。

近年来，政府预算中对民生相关的各项投入逐年增加，环卫部门信息化预算较为充足。

接下来，如政策趋势发生变动，造成对环卫相关投入的减少，则将对本行业经营产生较大不利影响。

2、竞争加剧的风险

电子政务在国内属于新兴行业，随着政府部门致力于提高运行效率、增加行政透明度，各级政府在信息化方面的投入逐年增加。

因此，电子政务行业面临良好的市场前景，这也将吸引越来越多软件或系统集成企业进入该领域，市场竞争有望加剧，行业利润水平面临下降风险。

3、技术标准不完善的风险

环卫信息化行业在我国发展的时间不长，相关行业技术标准尚不完善。

标准缺失，一方面造成部分企业在市场上鱼目混珠、以次充好，破坏正常的市场秩序，另一方面不利于潜在用户理解和接受，对市场推广有一定的不利影响。

六、行业竞争格局和主要企业

近年来，随着环卫行业成为社会关注焦点，政府对环卫领域的投入不断加大，良好的市场前景吸引部分系统集成或软件企业开始进入环卫信息化市场。

但是，由于本行业发展时间较短、市场规模尚不大，对于大型企业来说吸引力有限，因此行业内企业数量不多，竞争总体来说相对缓和。

同时，行业内不少企业是系统集成或GPS导航类业务背景，缺少提供整体解决方案的能力；行业内少数已有一定数量案例和实施经验的整体解决方案提供商在竞争中具有较强的竞争优势。

通过查询环卫信息化相关的招投标信息及行业内权威刊物，目前已实施的环卫信息化项目约有120余个，其中公司实施项目60余个，市场占有率约为40-50%。

1、山东点服软件有限公司

山东点服软件有限公司成立于2010年1月，位于济南市高新区。

是一家专业从事环卫信息化建设与服务，集软硬件产品科研、设计、生产、销售为一体的高技术企业。

公司现有软件著作权登记证书6项，2项实用新型专利，1项发明专利。

目前已获得山东省科技厅颁发的科学技术创新奖、山东省住建厅颁发的科学技术成果鉴定证书、住建部颁发的优秀软件测评证书等多个奖项，是山东省经济和信息化委员会认证的“双软”企业。

2、神州畅游导航科技（北京）有限公司

神州畅游导航科技（北京）有限公司是1999年进入车联网信息化领域的专业技术公司，集研发、生产、销售、工程服务于一体的国家级高新技术企业。

产品和技术服务范围主要包括北斗、GPS、3G/4G视频系统、汽车行驶记录仪、等多行业应用产品。

拥有156项软件系统著作权、10多项国家技术专利、60多项实用新型专利、获得100多项北京市自主创新示范产品荣誉和双软企业证书。