环卫装备行业分析报告.docx

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环卫装备行业分析报告

2016年环卫装备行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、主要法律法规及产业政策4

二、行业概况5

1、我国环卫装备行业概况5

（1）发展历史5

（2）未来发展路径7

2、国外环卫装备行业概况9

三、影响环卫装备行业发展的因素9

1、城镇化进程9

2、交通基础设施建设10

3、环卫机械化率10

4、人口规模10

5、政府的投入力度11

四、行业市场规模11

五、上下游行业的关联性13

六、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家产业政策的支持14

（2）城镇化水平不断提高15

（3）国民经济的快速增长15

（4）环卫作业机械化程度的不断提高16

（5）庞大的人口数量的支持16

2、不利因素16

（1）技术水平需要进一步提高16

（2）复合型技术人才缺乏17

七、行业风险特征17

1、宏观经济波动风险17

2、市场竞争风险17

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

本行业的政府主管部门为中华人民共和国商务部和各级商务厅。

行业主要协会是中国商业企业管理协会及其下属分会清洁服务商专业委员会。

协会的业务主管单位为中华人民共和国商务部，社团登记管理机关为民政部；协会接受中华人民共和国商务部、民政部及国资委的业务指导和监督管理。

协会的主要职责为受政府委托，组织修订清洁业有关的国家标准和行业标准，对政府主管部门提出清洁方面的建议，推动清洁行业有关标准的贯彻实施，开展标准化宣传、咨询服务工作以及相关的资质评定活动。

协会还负责服务清洁行业企业会员，提供业务培训、信息交流、国际合作、行业咨询等服务。

2、主要法律法规及产业政策

二、行业概况

环境卫生是指城镇公共空间环境的卫生整洁。

原国家建设部于2006年组织编制的《全国城镇环境卫生“十一五”规划》（以下简称“《规划》”）明确指出，环境卫生是公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。

《规划》要求将环境卫生规划纳入城乡社会经济发展总体规划，加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入，并在规划目标中明确提出，要提升环卫装备水平，进行环卫装备的更新换代。

环卫装备是指为完成环境卫生作业所需要的、并经过相关技术组合而成的设备集合，它们在结构参数、运用参数以及作业工序之间有着密切的协作关系。

环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具，是城市管理的重要组成部分，也是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一。

根据使用用途及功能不同，环卫装备行业可以分为环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处理装备3大类，每一大类又可以分为若干小类。

1、我国环卫装备行业概况

（1）发展历史

我国环卫装备行业是随着国民经济的发展而不断发展的，其过去的发展历史大体如下：

①从建国以后到二十世纪七十年代末：

我国经济发展水平较低，城市环境卫生作业大多处于人扫、马拉、肩挑、背扛、垃圾无容器、每天摇铃散装收运的落后状态。

建国初期，环卫设备（工具）主要是扫帚、粪勺、粪筐，以后发展到手推车、脚踏车、畜力车，再后才出现少数的环卫机械设备。

环卫设备的制造最早主要依靠各地环卫部门的工具修理车间，在部分经济发展较快的大城市，开始出现少量改装的自用环卫车辆，如自卸车、小型扫路机、吸粪车、洒水车等，少数工厂能进行批量不大的环卫设备的生产。

但这些产品的标准化、系列化水平差，质量不稳定，科技含量低。

②二十世纪八十年代：

环卫工作成为城市建设和管理的重要组成部分，国家逐步增加对环卫事业的投入，促进了环卫基础设施和环卫装备的发展。

一批技术力量雄厚的科研院所，机械、电子、汽车行业的大中型企业，看到了优质环卫产品短缺与环卫行业实现装备现代化客观需要之间的矛盾，纷纷看好环卫市场，进入环卫装备行业，提升了行业技术水平，也促成了行业竞争机制的初步形成。

③二十世纪九十年代至今：

随着改革开放的不断深入，国家对城市及县城市容环境卫生的投资额快速增加，已经由2001年的57.5亿元，增加到2014年的592.2亿元，复合增长率高达20%。

高额的投资使环卫装备行业进入了崭新的发展时期。

2012年全国城市及县城市容环卫专用车辆设备的保有量是2001年的2.24倍，到2014年全国城市环卫专用车辆设备总数达到14.14万台。

另外，在环卫清洁领域，扫路车、清洗车、洒水车等机械化、半机械化作业方式开始替代传统的人工作业模式；在垃圾收运领域，面对我国城市垃圾重量逐渐变轻、体积日益增大的趋势，不少经济发达城市逐步增加压缩式垃圾车数量，并建立垃圾中转站，大大提高了垃圾清运的效率。

（2）未来发展路径

任何先进装备和技术的应用都不可能一步到位，环卫装备行业根据不同城市的不同条件，其发展起点和每一过程中的发展重点都不尽相同，但是，从低级到高级、从落后到先进、从局部到全面、从单台到机群的发展路径则是相同的，并将与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致。

根据对国外发达国家环卫装备行业的分析，典型的环卫装备行业发展路径可分为如下三个阶段：

①初级环卫装备阶段：

在城市的环境卫生作业中，最初级的阶段是从无到有开始使用环卫装备。

这个阶段以发展单台环卫装备为特征，以改善作业条件、提高劳动效率为核心，机械化水平达到环境卫生作业总用工量的30%左右。

例如，最初采用环卫专用垃圾车（运垃圾的专用平板汽车）代替了人力或畜力垃圾车；部分重要道路实现机械化清扫；生活垃圾处置作业开始或小部分配备环卫装备等。

②基本环卫装备阶段：

在该阶段，城市的环境卫生作业的主要项目都使用环卫装备来完成，并以发展单一功能的环卫装备为特征，以提高效率、改善环境为核心，逐步达到环境卫生作业总用工量的60%左右。

此时环境卫生作业实现了环卫专用垃圾车收集运输；主要道路实现机械化清扫；生活垃圾处置作业大部分配备环卫装备。

③全面环卫装备阶段：

城市环境卫生作业的主要项目绝大部分都使用环卫装备来完成，并开始在系统论的理论指导下进行环卫装备相关技术集成，向全面发展。

此时环境卫生作业设备是经过系统技术集成的收集、中转、运输的环卫装备。

主要道路全面实现机械化清扫，生活垃圾处置作业配备与环卫收集、中转、运输系统相配套的环卫装备，将达到环境卫生作业总用工量的80%以上。

这个阶段以发展全面、多系统工艺线的环卫装备为特征，以改善环境、提高全系统技术集成为核心，进入城市环境卫生作业的全面装备阶段。

我国城乡的经济发展水平极其不平衡，环卫装备发展水平也参差不齐。

经济发展水平较高的城市环卫装备水平较高，而经济发展水平较低的城市环卫装备水平也较低。

因此，按照上述环卫装备行业发展路径的三大阶段判断，我国城市平均环卫装备水平才完成初级阶段，刚刚晋升到基本阶段，距离完成基本阶段差距还很大；而县城的平均环卫装备水平更低，离完成初级阶段还有一定距离；只有上海、北京等极少数一线城市和沿海发达地区接近或完成基本阶段。

综上所述，在未来相当长的时间内，我国绝大部分地区的环卫装备发展仍将以脱离初级阶段、达到基本环卫装备阶段为目标，距离实现全面环卫装备阶段还有相当大的差距，未来的道路非常长远。

由此也说明，我国环卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，其未来发展空间将十分广阔。

2、国外环卫装备行业概况

环卫装备行业在国外发展较早，技术相对成熟，西欧、美国、日本等工业发达国家已基本实现了路面清扫机械化、垃圾收集密闭化、后期处理自动化。

近年来，随着人们对环境问题关注度的日益提高，国外环卫装备已从以往的功能导向型逐步向功能、环保双导向型发展。

例如：

在路面保洁领域，国外扫路车应用了回流气动原理，循环利用车厢内空气，减少粉尘颗粒的对外排放；在垃圾收集转运领域，已基本实现垃圾的分类收集，普遍采取压缩式垃圾车直运的方式，避免在人口密集区设立垃圾收集点，降低垃圾暴露机会，减少二次污染。

三、影响环卫装备行业发展的因素

目前，我国环卫装备行业高速发展，市场容量不断扩张，这主要是受到城镇化进程加快、交通基础设施建设、环卫机械化率提高、人口规模增加、政府的投入力度加大、国民环卫意识增强等多方面因素的影响和带动。

1、城镇化进程

2010年中国城镇化率为49.68%，2015年提高至56.10%，预计2050年将达到75%。

由于城镇人口人均产生的固体废弃物远大于农村人口，因此随着城市化进程的推进，待清洁、处理的垃圾等固体废弃物总量将不断上升。

另外，城镇对环境卫生和人居条件的要求也远高于农村，因此环卫清洁和垃圾收运、处理将日益成为人们关注的焦点，并大幅带动环卫装备的市场需求。

2、交通基础设施建设

为保持城镇路面和高等级公路的清洁卫生，必须配备一定数量的环卫装备，因此交通基础设施的建设是影响环卫装备市场容量的重要因素之一。

据统计，我国城市道路清扫面积2012年比2004年翻了一番，高速公路和一级公路2004-2011年的复合增长率分别为14%和11%，增幅较大，这直接导致我国环卫装备的需求增加。

3、环卫机械化率

环卫作业分为机械化作业和人工作业两种，前者具有快速、高效、安全、环保等突出优势，因此机械化作业替代人工作业是环境卫生行业发展的必然趋势，这将进一步增加环卫装备的市场需求。

2007年我国城市道路的机械化清扫率为26.5%，县城仅为8.3%，2012年已分别达到42.79%和27.64%，在上海、北京等极少数一线城市和沿海发达地区已经达到65%左右。

4、人口规模

根据第六次人口普查统计，我国的人口总数还在不断的上升期，目前已经超过13亿人，预计未来有望突破15亿大关。

由于需要清洁、收运、处理的垃圾总量与人口数量呈正相关关系，因此庞大的人口基数为环卫装备的市场需求提供了坚实保障。

5、政府的投入力度

近年来，随着我国经济的快速发展，人民生活水平和环境理念不断提高，政府积极推动环卫事业改革，加大环卫装备投入力度，提高环卫的机械化率，营造人居环境，促进了环卫机械装备行业的发展。

国家对城市及县城市容环境卫生的投资额，已经由2001年的57.5亿元增加到2014年的592.2亿元，复合增长率高达20%。

四、行业市场规模

随着城市化进程的加快，城市建成区面积不断扩大，政府财政在城市环境卫生方面的投入逐年增加，环卫作业市场化率也呈逐年上升的趋势，虽然目前大部分还在政府体制内运营，但已呈现将市政环卫服务商业化运营的发展趋势，市政环卫领域市场空间较大。

根据wind资讯统计，2014年全国城市环境基础设施建设投资总额达到5,463.9亿元，全国城市市容环境卫生治理投资总额达到592.2亿元，均为历史新高。

根据国家统计局统计数据，截至2014年底，全国城市道路面积达683,028万平方米，城市清扫保洁面积达676,093万平方米，生活垃圾清运量达17,860.18万吨。

如果按照10元/平米/年的清扫保洁费用和75元/吨的垃圾清运费用，全国市政环卫市场保守估计市场规模达到800亿元，如果算上居民院区、工业园区等私有领域的环卫市场，整个道路清扫和垃圾收运是一个接近千亿级的市场。

随着国家对环卫事业投资的不断增加，我国环卫装备领域得到了长足发展，行业整体技术水平逐步提高、产品种类日渐丰富、产品质量明显改善，市场集中程度也不断加强。

但国内环卫装备生产企业多以中小企业为主，企业数量众多，且环卫装备具有多品种、小批量的特点，产品技术含量不高，市场竞争较为激烈。

五、上下游行业的关联性

环卫设备制造业，上游行业主要是零部件的生产企业，如蓄电池、电机、控制器、钢管、钢板、塑料件等，下游行业客户主要为环卫部门、环保服务企业及其他企事业单位等。

行业上下游关联性见下图：

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

行业属于国家鼓励发展的环卫装备行业。

《当前