十三五期间环卫设备行业分析报告Word格式文档下载.docx

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按目前最低工资成本测算，所有设备的投资回收周期都在1年以内，并且可以产生极大的经济价值；

4）据测算2017-2020年，我国环卫清洁设备与垃圾转运设备市场空间预计为455亿，其中环卫清洁设备309亿，垃圾运转设备146亿。

一、朝气蓬勃的行业

1、保证环境卫生的三大类七小类

主要包括街巷、道路、公共场所、水域等区域的环境整洁，垃圾、粪便等生活废弃物收集、清除、运输、中转、处理、处臵、综合利用，环境卫生设施规划、建设等。

随着社会进步和城市化现代化进程的加速，环卫设备成为保证环境卫生的重要一环。

环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具，是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一。

环卫设备主要包括环卫清洁设备、垃圾收转装备和垃圾处理装备三大类。

环卫清洁设备可分为路面清洁装备和市政园林及城市附属设施养护设备。

路面清洁装备主要包括洗扫车、扫路车、清洗车、洒水车、除雪车等；

市政园林及城市附属设施养护设备主要包括路面养护车、绿化喷洒车、护栏清洗车和下水道疏通清理车等。

垃圾收转设备分为垃圾前端收转装备和垃圾中转站装备，主要包括压缩式垃圾车、餐厨垃圾车、自装卸式垃圾车和垃圾压缩站成套设备等。

垃圾处理设备主要包括垃圾填埋设备、焚烧设备、粪便处理设备等。

图1：

环境清洁的流程

图2：

环卫装备的分类

表1：

环卫设备图例

2、上游供应充足下游应用与市政对接

环卫装备的上游行业主要为汽车底盘制造、钢铁、通用设备制造等行业，下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业。

图3：

环卫设备产业链

（1）上游供应充足，原材料价格波动缓冲垫

上游行业对环卫设备的影响主要体现为原材料采购成本的变化，但总体而言，环卫设备的上游行业均为成熟且充分竞争的行业，供应商较多。

底盘、钢材是公司生产所需的主要原材料，参考龙马环卫的数据，底盘采购金额占主营业务成本的比重约为50%左右。

汽车底盘是本行业最主要的原材料之一，国内主要的生产厂家有东风、庆铃、江铃、福田等。

汽车底盘制造业经过多年的发展，已经具有较高的技术成熟度，供应充足。

由于环卫设备公司主要采购半成品进行加工组装，若钢材价格有较大幅波动，部分已被半成品生产企业消化，且公司一般签订大宗采购相关价格保护协定，一年一调或者半年一调，平滑一部分原材料价格波动的影响。

另一重要上游行业是通用设备制造业，主要提供发动机、风机、水泵、液压及气压元件等原材料及配件。

通用设备制造属于充分竞争行业，产品种类丰富，供货及时可靠。

生产零配件的公司受原材料价格波动影响较大，而自身处于竞争激烈的行业，绝大部分的价格上涨压力都有零配件产品消化了，对环卫设备的企业的生产影响相对较小。

龙马环卫环卫设备原材料占成本比重

图4：

龙马环卫底盘原材料价格（万元/台）

图5：

我国主要汽车底盘生产商

图6：

中厚板钢材历史价格指数

（2）下游应用属于公共产品，主要由市政对接

下游行业的发展对环卫设备行业有着较大的牵引和推动作用。

环卫属于公共产品，环卫设备的下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业，销售对象主要是归各地政府市政环卫主管部门和公路管理单位及其下属企业，多为事业型管理，支出属于政府财政。

地方环境卫生财政支出逐年增加。

城乡社区环境卫生支出主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设等方面的支出。

2010年，全国的城乡社区环境卫生公共财政支出为654.4亿元，而2016年则增长到了1915亿元，在过去的7年里保持着复合19.6%的复合增速。

图7：

公共财政支出—城乡社区环境卫生（亿元）

一线城市贡献较多。

按2015年各省市政市容卫生新增固定资产完成额来看，前三位分别为上海、江苏及北京，投资完成额分别为28亿、22亿及16亿元，而地方较不发达地区则明显支出较少。

从每年绝对支出来看，各城市之间差异也非常大，北京2016年城乡社区环境卫生支出分别为26亿，在全国支出的比例中占比2%左右，而广西省、甘肃省该支出在全国的占比仅为2.71%及0.87%。

2015年各省市政市容卫生固定资产投资完成额（亿元）

图8：

北京市城乡社区环境卫生支出（亿元）

图9：

上海市城乡社区环境卫生支出（亿元）

3、环卫设备整体处于基本阶段

（1）行业机械化率还未到第二阶段

城市环卫水平根据不同城市的不同条件，其发展起点和每一过程中的发展重点都不尽相同，并与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致。

根据机械化水平、以及对国外发达国家城市环卫发展阶段的分析，典型的城市环卫水平可分为三个阶段：

初级环卫装备阶段、基本环卫装备阶段和全面环卫装备阶段。

图11：

国外典型城市环卫水平（机械化率）

根据2015年《中国城乡建设统计年鉴》的数据计算，2015年全国城市道路清扫总积73亿平方米，机械化清扫面积40.5亿平方米，平均机械化清扫率为55.5%。

各地区计算机械化清扫面积的标准高低不一，比如一条道路一天需要清扫四次，有的城市要求只要一次机械清洁就算机械化清扫，而有的城市要求每次都是机械清洁才算机械化清扫。

因此根据住建部的数据计算的机械化清扫率一定程度上高估了全国平均机械化清扫水平。

根据计算结果，目前机械化清扫率最高的三个省市为天津、江苏和上海，分别达86.3%、73.2%和71.4%。

按照标准，目前只有天津市机械化清扫率超过80%，进入全面环卫装备阶段；

上海、北京、江苏等少数一线城市和沿海发达地区的机械化清扫率达到60%，进入基本环卫装备阶段；

而其余省份目前还都处于初级环卫装备阶段。

因此，以城乡道路机械化清扫率为替代指标来看，我国城乡平均环卫还较低，与发达国家相比有较大差距。

图12：

2015年各省份城乡道路机械化清扫率

（2）近年环卫车辆销售突飞猛涨

环卫装备行业发展与一国城市环卫发展水平密切相关。

若城市环卫水平较低，则环卫装

备行业发展水平也较低，而城市环卫水平较高则环卫装备发展水平也较高。

与我国城市

建设相对应，我国环卫设备行业发展大致经历了三个阶段：

低水平及阶段、技术提升阶

段和快速发展阶段。

图13：

我国环卫设备行业发展历程

进入21世纪，我国环卫设备行业进入了发展时期。

统计数据显示，2009年至2016年

我国环卫车总产量分别为1.43万辆、2.32万辆、3.12万辆、3.34万辆、6.98万辆、

5.15万辆、6.64万辆、8.68万辆，年均复合增长率达到29.4%，发展势头及其迅猛。

其中，2015年环卫设备行业增速为负30%，主要原因系2014年4月14日工信部发

布的第27号公告，国四排放标准将从2015年1月1日起全面实施，只允许销售国五

的车型，主机厂生产提速冲量，提前消化了2015年的市场需求，因此15年整体行业

增速为负，而2016年逐步回到正常增长情况。

图15：

2014-2015年主要环卫清洁设备销量（辆）

图16：

2014-2015年主要垃圾转运装备销量（辆）

2016年，我国环卫装备制造行业扭转了2015年行业产量下滑的局面，各类环卫车型

的产量全面增长。

根据中国汽车技术研究中心的《中国专用汽车行业月度数据服务报告》

数据统计，2016年度，我国环卫车总产量为8.7万辆，同比增幅30.56%；

2017年上

半年，我国环卫车总量为4.7万辆，同比增产1.15万辆，增幅32.43%，增长势头仍然

迅猛。

图14：

2014年-2017H1我国环卫车总产量（万辆）

（3）清洁类车辆增长最快，中高端比例上升迅猛

2016年环卫清洁类车辆总产量3.9万辆，同比增长39.44%。

增幅主要来自于高压清洗

车和抑尘车销量增长。

2016年我国高压清洗车总产量为8278辆，增产2971辆，增幅

55.98%。

高压清洗车是城市路面清洁的基础装备，属于刚需，在经历了2014、2015

年的产量下滑后，2016年迎来高增长是意料之中。

此外，抑尘车也是增长的重要来源，

其产量为1209辆，增产1104辆，增幅高达1051.43%。

由于近年来雾霾天气日愈演愈

烈，除尘降尘成为个城市环保工作的重中之重，相应地带来了对于除尘车的需求。

2017

年上半年度，环卫清洁类车辆产量2.4万辆，同比增长7003辆，增幅40.39%，主要

是绿化喷洒车产量增幅较大所致，其产量为6098辆，同比增长4089辆，增幅为203.53%。

垃圾收转车总产量为4.76万辆，增产9237辆，增幅24.07%，增幅主要来源于车厢可

卸式垃圾车和餐厨垃圾车。

2016年车厢可卸式垃圾车总产量1.75万辆，增产6784辆，

增幅63.41%。

此外，由于国家出台政策全面推进餐厨垃圾无害化处理，各试点城市处于餐厨垃圾处理项目规划期，陆续开始餐厨垃圾收转装备设备采购计划，餐厨垃圾车产

量也有所上升，增幅达64.96%。

2017年上半年度，垃圾收转类车辆2.3万辆，同比减

产4506辆，降幅24.82%，该品类下降的主要原因是垃圾转运车产量同比减少3958辆，

降幅49.98%。

图17：

主要环卫清洁设备历年产量（辆）

图18：

主要垃圾转运装备历年产量（辆）

中高端产品在总产量中的占比逐步增大。

2016年环卫市场中高端产品（主要包含洗扫

车、扫路车、高压清洗车、多功能抑尘车、压缩式垃圾车、餐余垃圾车等）总产量为

3.53万辆，同比增加49.2%。

2016年中高端产品占整个环卫市场的比重达到了40.67%，

与2015年相比增加了5个百分点。

图19：

2015-2016年中高端环卫设备产量（辆）

2016年中高端环卫设备市场份额

（4）设备往机械化方向发展，但整体水平与国际差异仍大

环卫作业方式由传统的人工作业向半机械化、机械化方向发展，环卫车辆的技术由简易

型向高新技术方向发展。

近年来，我国环卫清洁设备，尤其是环卫车辆生产企业一方面

引进、消化、吸收国外先进技术，例如德国、意大利、芬兰等国家的环卫车整车技术等，

另一方面加快国产环卫车辆新产品研发生产，使国产环卫车辆的技术装备水平得到较快

提高。

垃圾处理及焚烧与国外差距仍大。

我国的垃圾收转装备领域经过30多年的发展，经历

了从无到有、从局部使用到大量推广的过程，装备品种日趋齐全、作业功能更加合理、

技术水平逐步提高。

垃圾收转装备逐渐由敞开式向密闭式发展，由非压缩式向压缩式过

渡，降低了垃圾的二次污染并提高了转运效率。

然而