环卫行业分析报告.docx

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环卫行业分析报告

2020年环卫行业分析报告

2020年6月

一、行业监管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管政策

行业主管部门为国家发改委、生态环境部，监管部门为工信部下的产业政策司、装备工业司及各级地方政府的城乡建设与管理部门，具体职责如下：

环卫行业的全国性自律组织为中国城市环境卫生管理协会，于1992年经国务院主管机关批准并核准登记注册，是全国性、行业性、非盈利性的社会组织，主管单位为国家住建部城市建设司。

中国城市环境卫生管理协会的主要职责包括：

制定行业管理、行业自律规范以及服务标准；参与制定国家行业发展规划，开展法律、法规和行业发展及其技术经济政策研究；培育和规范市容和环境卫生市场；维护会员合法权益、提供咨询和信息服务、评估、审查和推广新技术、新产品、新工艺以及科研成果；开展国际交流与合作；承担业务主管部门和会员委托办理的有关事项等。

2、行业主要法律法规及产业政策

截至目前，环卫行业的规划和政策支持性文件主要如下：

上述行业法律法规及相关政策体现了我国对于环境卫生工作的重视，催化了环卫行业的快速发展。

二、行业发展现状、特点与趋势

根据住建部《中国城乡环境卫生体系建设》（建城[2006]13号），环境卫生是公共卫生的重要组成部分。

城乡环境卫生体系，是为有效治理城乡生活废弃物，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关生活废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。

环卫行业是指空间环境的卫生，主要包括街巷、道路、公共场所、水域等区域的清扫和保洁；垃圾、粪便等生活废弃物收集、清除、运输、中转、处理、综合利用和环境卫生设施规划、建设等。

环卫行业主要包括环卫设备及环卫服务等细分行业。

环卫设备是指为完成环境卫生作业所需要的、经过相关技术组合而成的装备集合，主要针对街巷、道路、公共场所、水域等区域的环境整洁及垃圾、粪便等生活废弃物的收集、清除、运输、中转、处理及综合利用。

环卫服务主要指为降低城乡生活废弃物对环境的危害，保证城乡居民工作生活环境的清洁卫生，开展收集和综合处理循环利用生活生产垃圾及相关社会管理活动的总称。

环卫设备和环卫服务密不可分、相辅相成，均是目前城市管理的重要组成部分，被称为“环卫一体化”。

此外，广义的“环卫一体化”为包含城市清洁、运输、垃圾处理等在内的完整产业链、全覆盖面的一体化以及城乡的环卫一体化。

1、环卫设备行业

（1）市场规模

我国环卫设备行业根据不同城市的不同条件，其发展起点和每一过程中的发展重点都不尽相同，与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致，行业发展阶段可分为：

①初级环卫设备阶段

以配备少量、功能单一的环卫设备为特征，以改善作业条件、提高劳动效率为核心，机械化水平达到环境卫生作业总用工量的30%左右。

②基本环卫设备阶段

城市环境卫生作业的主要项目通过使用环卫设备来完成，以提高效率、改善环境为核心，逐步达到环境卫生作业总工作量的60%左右。

③全面环卫设备阶段

绝大部分都通过使用环卫设备来完成，机械化达到环境卫生作业总工作量的80%以上，以配备多品种系列化大批量环卫设备为特征，以改善环境、提高全系统技术集成为核心，进入城市环境卫生作业的全面设备阶段。

根据《中国城乡建设统计年鉴》，我国城市市容环卫专用车辆设备总数已由2012年112,157台增长至2018年252,484台，年复合增长率为14.48%；我国县城市容环卫专用车辆设备总数已由2012年31,164台增长至2018年61,436台，年复合增长率为11.98%。

伴随我国城镇化的发展、国家乡村振兴战略规划的稳步推进以及居民对于城市居住环境要求的不断提高，环卫设备市场规模也在不断扩大。

此外，我国城乡区域经济发展水平不平衡，环卫设备发展水平参差不齐。

根据2018年《中国城乡建设统计年鉴》计算，2018年我国城市道路清扫保洁面积869,329万平方米，机械化清扫面积598,573万平方米，机械化清扫率为68.85%；县城道路清扫保洁面积255,564万平方米，机械化清扫面积162,794万平方米，机械化清扫率为63.70%。

因此，按照上述环卫设备行业发展路径的三大阶段判断，我国城市平均环卫设备水平达到基本阶段，并逐步向全面环卫设备阶段发展，考虑到城市建设差异较大，因此距离实现全面环卫设备阶段还有差距；而县城的平均环卫设备水平刚刚进入基本环卫设备阶段，距离全面环卫设备阶段仍有较大差距；农村方面，考虑到我国农村人居环境状况不平衡，农村区域基础设备的规划建设比较落后，缺乏必要的和专项的环卫管理体系，乡村环境综合治理资金投入不足，缺少应有的环卫设施，机械化程度尚处于初级阶段。

由此可见，相较于发达国家80%的环卫工作机械化率，未来环卫设备行业仍有较大发展空间，尤其在县城或农村地区其发展潜力更大。

（2）行业特点

目前，由于我国城镇化率提升所带来的环卫工作量加大，环卫行业机械化率逐步上升成为我国环卫市场的主要发展方向。

例如，在环卫清洁领域，清扫车、清洗车等机械化、半机械化作业方式开始替代传统的人工作业模式；在垃圾收运领域，面对我国城市垃圾重量逐渐变轻、体积日益增大的趋势，不少经济发达城市逐步增加压缩式垃圾车数量，并建立垃圾中转站，大大提高了垃圾清运的效率。

此外，近年我国人工成本上涨较快。

2017年以来，提高最低工资标准的地区数量大幅增加，最低工资的调整对于环卫运营企业的成本影响较大。

因此为降低人力成本，环卫运营企业将更倾向于采用机器代替人工，从而推动了环卫行业机械化率的进一步发展。

由此可见，提升环卫行业机械化程度既是城市环卫水平发展的要求，也是劳动力市场紧缺的现实所需。

（3）行业发展趋势

①新能源环卫设备将是当前行业内最为显著的发展方向

2018年，国务院公开发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，计划强调：

重点区域新增和更新环卫车辆使用新能源或清洁能源的占比要达到80%。

在国家大力发展新能源、清洁能源车辆的政策导向下，环卫设备的作业功能将向着满足更为严格环保要求的方向发展，现有环卫设备制造商也将把产品制造的关注点更多地放在新能源应用之上。

②环卫设备的信息化、规模化管理将成为未来环卫设备管理的主流方向

伴随城市环卫工作量的不断加大，以及县城、农村对于环卫设备需求的不断上升，环卫设备的信息化、规模化管理将成为未来环卫设备管理的主流方向。

通过信息化技术的应用，使得环卫清洁及垃圾收转设备具有作业机械化、管理信息化、控制智能化、信息网络化等特点，从而实现运行状态跟踪、作业质量监控、运行工况分析、故障检测诊断和信息采集传送的功能，这将为未来同时管控多台环卫设备、提高环卫工作效率和效果、加强科学决策和监管提供先进技术支撑。

③受益于人工智能技术在工业领域应用的普及，环卫设备行业的智能化之路也开始提速

图像识别、深度学习、自动驾驶等智能化技术与环卫设备的融合愈发密切；尤其是在垃圾清扫、道路清洁、垃圾清运等场景的应用上。

此外，机械化、智能化代替人工的趋势降低了异地复制的难度，从而可使环卫作业规模化、规范化。

现阶段，我国环卫设备的智能化应用主要体现在智能环卫机器人和无人驾驶环卫车两方面。

2、环卫服务行业

（1）市场规模

伴随我国城市环境治理的深入开展，环卫服务行业的市场需求规模不断扩大。

根据《中国城乡建设统计年鉴》，在道路清扫保洁方面，我国城市道路清扫保洁面积已由2012年573,507万平方米增长至2018年869,329万平方米，年复合增长率达7.18%；在垃圾清运方面，我国城市生活垃圾清运量已由2012年17,081万吨增长至2018年22,802万吨，年复合增长率达4.93%。

根据环境司南统计，2016年我国环卫市场化进入高速发展阶段，全国新签环卫服务合同总金额为861亿元，年化总金额为248亿元，同比增长分别为76%和80%。

2017年和2018年我国环卫市场化步伐加速，全国新签环卫服务合同总金额达到1,701和2,278亿元，对应年化总金额达到321和482亿元。

2019年，全国新签环卫服务年化总金额已增长至550亿元。

此外，考虑到我国美丽宜居乡村建设以及国家乡村振兴战略规划的稳步推进，现阶段城市环卫服务的持续增长需求以及我国农村环卫服务工作的潜在需求缺口，使得环卫服务行业整体市场仍有较大发展空间。

（2）行业特点

伴随我国城镇化的发展和政府职能转变的深入，环卫服务行业市场化程度逐渐加深，政府购买服务模式兴起是环卫服务行业最为显著的特点。

近年来，城市环境卫生的需求不断加大，政府和公众对城乡市容质量要求不断提高，且环境卫生管理工作一直以来面临人工成本占比较高、机械化程度较低、服务质量不尽如人意的情况，环卫服务行业的市场化、专业化成为了大势所趋。

所谓环卫服务市场化，即在环卫服务行业中引入社会资本投资，采取市场化竞争机制，可以更好提升环卫作业效率和质量，减轻政府财政负担，从而实现政府由环卫服务实施主体朝监督管理者的职能转变，形成竞争性、市场化的环卫服务新格局。

特别是2013年之后，十八大明确了打造公共服务型政府的职能转变方向，公共服务项目的市场化趋势愈发明朗，从而带动了环卫服务行业的整体快速发展。

（3）行业发展趋势

①环卫服务市场化将成为未来行业发展主要趋势

2016年，国务院发布《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，明确提出增加公共服务供给，创新公共服务提供方式，积极推动政府服务采购。

环卫服务市场化，不仅可减轻人口老龄化、劳动力成本上涨等多方面因素所造成的政府财政负担，而且还可有效地解决长久以来以政府部门及行政事业单位为主导的环卫服务所引发的不参与市场竞争、效率较低、监管缺位等一系列问题。

而通过引入社会资本参与环卫服务中，可以实现环卫服务行业的高效运转以及政府部门的角色转变，从而理顺政府、社会、企业、市场关系，形成统一开放、有序竞争、运转高效的环卫作业服务市场，实现市场机制对市容环卫事业资源配置的调节作用，最终提高资金使用效率和环卫管理水平。

②智慧环卫正在成为环卫服务行业发展趋势

智慧环卫改变了传统环卫组织架构管理模式，采用物联网、云计算、大数据、移动互联网、空间地理信息集成等新一代信息技术，把各种硬件设备应用到环卫管控对象中，通过环卫云技术将环卫领域物联网整合起来。

同时借助移动互联网技术，将人类社会与环卫业务系统紧密联系起来，以更加精细和智能的方式实现环境管理和决策的智慧化。

智慧环卫通过实现对环卫作业情况和环卫设备运转情况的实时监测，可以实现及时分配任务、提高突发事件的应急能力，在提高企业管理效率的同时，还可有效降低管理成本。

智慧环卫管控体系将是环卫服务行业进一步发展的重要助力因素。

③伴随国家城乡环境治理等规划及政策推动，环卫服务行业外延将不断扩大

现阶段，环境卫生管理服务按照作业内容主要包括：

道路和水域的清扫保洁、垃圾收运转运、公厕保洁和垃圾中转站运营管理等。

而伴随环卫服务市场化程度的加深，环境卫生管理的服务内容范围将扩大至市政绿化管养、市政工程管理维护、市政工程建设及运营等环境卫生管理链条的大部分甚至整个服务环节。

另一方面，十九大报告提出“乡村振兴战略”以来，乡镇及农村人居环境整治服务也在被积极推向市场。

因此从传统分割式的环境卫生管理工作，到从全产业链角度综合提升一个地区的整体市容环境质量水平，将成为未来环卫服务行业的发展趋势。

三、行业技术水平、特征

1、技术水平、特点及发展趋势

环卫行业技术水平主要体现在环卫设备行业细分领域中，如环卫清洁及垃圾收转设备是集机械工程学、空气动力学、环境工程学、流体力学、材料科学等基础学科，以及机电一体化、自动化控制、传感、液压、电子、计算机、汽车、内燃机等应用学科于一体的技术密集型产品。

本领域部分领先企业进行了大量技术研发投入，具备自主研发能力，另有一部分企业通过引进国外技术进行产品