铁路轨道交通机车车辆配件行业分析报告.docx

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铁路轨道交通机车车辆配件行业分析报告

2016年铁路轨道交通机车车辆配件行业分析报告

2016年7月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策3

1、行业主管部门3

2、主要产业政策3

二、行业规模6

1、铁路机车车辆配件制造行业6

2、轨道交通机车车辆及其配件制造行业7

三、行业上下游的关联性8

1、铁路、轨道交通机车车辆配件制造行业的上游8

2、铁路、轨道交通机车车辆配件制造行业的下游9

四、行业壁垒12

1、资质壁垒12

2、技术壁垒13

3、信誉壁垒13

4、资金壁垒13

五、行业风险特征14

1、宏观经济波动风险14

2、原材料价格风险14

3、政策风险14

六、国内市场竞争格局14

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

2、主要产业政策

为落实党中央、国务院关于加快铁路发展的要求，原铁道部（现中华人民共和国铁路局）2008年发布了《中长期铁路网规划（2008年调整）》，将2020年全国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上，电化率由50％调整为60%以上，进一步扩大了铁路网规模以及提高电气化铁路比重，以更好地适应建设和谐社会以及交通可持续发展的需要。

2010年国家发改委《关于进一步推进城市轨道交通装备制造业健康发展的若干意见》“十二五”期间，自主开发和引进技术消化吸收再创新的产品成为城市轨道交通装备的主流产品，关键装备技术接近或达到国际先进水平。

2011

年国务院印发了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的

决定》，强调依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。

2012年国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，把大力发展先进轨道交通装备业列为七大战略性新兴产业之一，重视实施先进轨道交通装备及关键部件创新发展。

2012年科技部公布《国家“十二五”科学与技术发展规划》，在国务院明确的未来高端装备制造的五大重点领域中，高铁和城市轨道交通装备位列前列。

原铁道部2012年印发了《铁路“十二五”规划》，《“十二五”综合交通运输体系规划》，提出进一步提升机车车辆装备现代化水平，结合快速铁路、区际干线、煤运通道建设，重点配备动车组、大功率机车、重载货车等先进装备，适应客货运输需要。

继续提高空调客车和专用货车比例，优化机车车辆结构。

配备大吨位救援列车。

推进动车组谱系化，发展不同系列机车、客车及货车，进一步提高技术装备现代化水平。

2013年原铁道部发布《铁路主要技术政策》（铁道部令第34号）指出“铁路技术发展的总目标是：

依靠科技进步与创新，构建完善客运高速、便捷，货运重载、快捷，速度、密度、重量合理匹配，高新技术与适用技术并举，不同等级技术装备协调发展，具有中国铁路特点的技术体系，建设安全、高效、节能、环保、高度信息化的现代化铁路。

”

2014年7月19日，国务院办公厅引发了《关于支持铁路建设实

施土地综合开发的意见》（国办发〔2014〕37号），指出：

“支持铁路建设与新型城镇化相结合。

按照新型城镇化要求，在保障铁路运输功能和运营安全的前提下，坚持“多式衔接、立体开发、功能融合、节约集约”的原则，对铁路站场及毗邻地区特定范围内的土地实施综合开发利用。

通过市场方式供应土地，一体设计、统一联建方式开发利用土地，促进铁路站场及相关设施用地布局协调、交通设施无缝衔接、地上地下空间充分利用、铁路运输功能和城市综合服务功能大幅提高，形成铁路建设和城镇及相关产业发展的良性互动机制，促进铁路和城镇化可持续发展。

”

2014年12月30日，交通运输部以交政研发〔2014〕242号印发《关于全面深化交通运输改革的意见》指出：

“完善综合交通运输规划编制机制。

制定出台综合交通运输规划编制与实施办法。

服务国家“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略，建立跨区域的交通运输规划编制协调机制。

落实国家规划、政策、规定，完善各种运输方式规划编制工作机制，加强铁路、公路、水路、民航、邮政发展的统筹规划。

”

2015年1月12日，国家发改委以发改基础[2015]49号印发《国家发展改革委关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知》指出：

“按照前瞻性和系统性要求，线网规划应统筹人口分布、交通需求等情况，确定城市轨道交通的发展目标、发展模式、功能定位等；确定城市轨道交通线路走向、主要换乘节点、资源共享和用地控制要求，实现与城市人口分布、空间布局、土地利用相协调；做好城市轨道交通与主

要铁路客站和机场等综合交通枢纽的衔接。

”

二、行业规模

1、铁路机车车辆配件制造行业

2004年至2008年，在国内经济快速发展的背景下，全国铁路机车车辆及动车组制造主营收入从2004年的231亿元增长到了2008年的539亿元，年复合增长率为2362%，而铁路机车车辆配件行业主营收入更是从2004年的80亿元增长到了2008年的238亿元，年复合增长率为3138%。

全国铁路机车车辆及其配件制造行业迎来了发展高峰。

但是在美国次贷危机以后，国内经济刺激政策的逐步退出，2011年全国铁路固定投资开始下降，铁路机车车辆及其配件行业增速也从2011年开始出现了回落。

随着国内宏观经济下行压力不断加大，2014年下半年开始，为了稳增长，促发展，国家力推铁路基础建设以拉动内陆中西部地区经济发展，铁路机车车辆及其配件行业再次进入了快速发展阶段，2014年末，铁路机车车辆及动车组制造主营收入达到了1705亿元，铁路机车车辆配件行业主营收入达到了1298亿元。

2、轨道交通机车车辆及其配件制造行业

随着人们生活水平的不断提高，城市轨道交通作为一种低碳环保的出行方式正在被越来越多的人所接受，除了北上广深一线城市外，越来越多的二线城市也大规模新建地铁、轻轨等轨道交通，苏州、无锡、昆明、宁波等城市地铁也在近两年内相继开始运营，济南、

贵阳、

合肥等地也都向国务院提交了轨道交通建设规划。

各地的投资热潮带动了地铁、轻轨等城市轨道交通发展，城轨交通车辆数从2004年的1896辆增加到了2013年的14366辆，增长了76倍。

随着轨道交通机车车辆制造行业的快速发展，国内对轨道交通机车车辆配件需求也迅猛增加。

在《“十二五”综合交通运输体系规划》等政策的扶持下，城市轨道交通作为改善人们生活水平，拉动城市经济发展的助力措施，可以想见在未来仍将保守稳定增长的势头。

三、行业上下游的关联性

1、铁路、轨道交通机车车辆配件制造行业的上游

铁路、轨道交通机车车辆配件制造行业的上游主要为铝合金板、管，不锈钢板、管，铜棒，锌合金等金属材料和ABS塑料，聚酰胺

6

等非金属材料。

这些材料均为行业中通用的材料，市场上供应充足，企业可以根据自身实际需求采购。

2、铁路、轨道交通机车车辆配件制造行业的下游

铁路及轨道交通运输行业的发展变化对铁路、轨道交通机车车辆制造及其配件制造行业发展有着深远影响。

当前，国内铁路行业正处于快速发展时期，截止2013年底，全国铁路固定资产投资达到了665745亿元，其中铁路基础投资是532770亿元，分别是2004年投资水平的6倍和9倍，全国铁路营业里程从2004年的744万公里增加到2014年的112万公里，其中高铁营业里程占全国铁路营业里程的比重从2008年的不足1%上升到了2014年1429%。

受宏观经济增速下滑影响，铁路投资在2011年出现了短暂的回落。

但是，随着人们出行需求的快速增加，以及国家通过铁路建设拉动西部内陆地区经济发展的需要，铁路建设成为了当前政府基础建设的重心，从2012年下半年开始，铁路投资再次呈现出逐月升高的态势。

根据中国铁路总公司统计，截止2014年底，全国铁路完成建设投资8088亿元，中国铁路营业里程达到了112万公里，其中，高铁营业里程突破16万公里，覆盖了160多个地级以上城市，占全国地级以上城市的55%以上。

《铁路“十二五”发展规划》和《“十二五”综合交通运输体系规划》指出，到2015年，全国铁路固定资产总投资将达到28万亿元，全

国铁路营业里程达12万公里左右，其中西部地区铁路5万公里左右，发展高速铁路，基本建成快速铁路网营业里程达4万公里以上，基本覆盖省会及50万人口以上城市。

随着全国城镇化水平的不断提高，城市轨道交通作为一种大容量、便捷、环保的城市公共交通方式，在缓解城市交通拥堵、减少土地和能源消耗、优化城市空间布局等方面发挥着重要作用。

截止2013

年

底，共有19个城市建成投运地铁等轨道交通，全国轨道交通总里程已经达到了2407公里，城市轨道交通运营线路达到了81条。

根据国家发改委运输所完成的《2012-2013年中国城市轨道交通发展报告》统计，2012年度全国有35个城市在建设轨道交通线路，估算完成总投资约2600亿元；2013年，已批准的项目将进入规模建设阶段，城轨投资规模有望达到2800亿元-2900亿元；预计到2015年底，全国城市规划交通总投入达12万亿元，将建成地铁93条，总里程达2700公里。

《“十二五”综合交通运输体系规划》指出城市轨道交通建设的重点工程为：

“建设北京、上海、广州、深圳等城市轨道交通网络化系统，建成天津、重庆、成都、沈阳、长春、武汉、西安、南京、杭州、福州、南昌、昆明、大连、青岛、宁波、哈尔滨、苏州、无锡、长沙、郑州、东莞、南宁等城市轨道交通主骨架，规划建设合肥、贵阳、石家庄、太原、厦门、兰州、济南、乌鲁木齐、佛山、常州、温州等城市轨道交通骨干线路。

”我国城市轨道交通建设将进入快速发展期。

四、行业壁垒

1、资质壁垒

铁路、轨道交通机车车辆关键零部件的供应商需要经过国内机车车辆制造企业一定时间的考察和认定，

获得对其的资质认定才能真正

进入铁路、轨道机车车辆制造企业的供应商体系，这对铁路、轨道交通机车车辆配件供应商供货的稳定性、产品质量、合作的紧密程度都提出了很高的要求。

2、技术壁垒

铁路、轨道交通机车车辆配件是适应不同机车型号订制的产品，具有很强的专业性及技术要求，是技术密集型行业。

目前，该行业形成了一套相对完整的研发体系，行业内技术发展计划根据铁路发展规划制定，其中科研立项和经费按下达的计划使用，因而历史技术成果很少扩散。

行业内相关科研成果专业性较高，基本不存在为其他行业使用的可能，行业外企业要掌握相关技术体系有较大困难。

3、信誉壁垒

铁路、轨道交通机车车辆的运营与百姓生命息息相关，因此，机车车辆制造企业对产品的稳定性、安全性要求很高，对机车车辆配件供应商需要进行长期考核和检验，行业内大多数供应商与主要客户均建立了长期、可信赖的业务关系，以良好的信誉取信不同的客户，而新进入行业的企业短期内是无法实现的。

4、资金壁垒

由于铁路、轨道交通机车车辆配件制造业属于资本密集型产业，新进入者往往需要大量的资金才能购进设备和引进生产技术，前期巨

大的投资为新进入者制造了较高的进入壁垒。

五、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

铁路、轨道交通机车车辆配件制造行业作为国民经济的基础性行业之一，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性。

如果经济发展速度较快，将不断提高对铁路、轨道交通运输的需求，刺激对铁路、轨道交通机车车辆的需求，从而有利于本行业的发展，反之则抑制铁路、轨道交通机车车辆配件制造行业的发展。

2、原材料价格风险

铁路、轨道交通机车车辆零部件制造行业原材料会涉及到各种不锈钢版、不锈钢管、锌合金、铝合金板、铜棒等金属材料，铝、铜价格波动较大，有可能对本行业发展产生不利影响。

3、政策风险

作为国民经济发展的基础产业之一，铁路、轨道交通机车车辆配件制造行业的下游铁路、轨道交通运输行业及其本身均受国家产业政策影响较大。

国家产业政策的调整将直接影响本行业发展增速。

六、国内市场竞争格局

国内铁路、城市轨道交通机车车辆配件行业竞争相对分散，在高

端市场上国外进口配件占据较大份额，国外不少著名企业如庞巴迪（Bombardier）、阿尔斯通（Alston）、西门子（Siemens）和通用电气（GE）等企业技术研发能力雄厚，可以生产高质量、高标准的产品，在行业竞争中占据了有利地位。

国内企业技术实力相对较弱，自主研发能力不强，有实力的企业通过引进国外先进技术，吸收消化、创新，使自身产品达到了一定的层次，甚至达到了国际先进水平，使得这些企业可以在铁路、城市轨道交通机车车辆配件行业中的一些细分子行业如风道、电缆保护系统等中占据一定的竞争优势。

然而，更多的中小企业不具备足够的技术研发能力，只能生产一些简单的、技术含量不高的配件产品，使得这些企业只能在行业的低端市场中无序竞争。