酒店行业分析商业计划书.docx

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酒店行业分析商业计划书

一、中国旅游饭店业概况

旅游饭店业是中国旅游产业对外开放最前沿的领域，目前在投资、管理和服务等方面均一定程度地实现了国内竞争的国际化。

业内人士分析认为，当前中国经济持续走好、国际贸易往来不断增多、旅游安全具备有效保障、市场经济秩序进一步完善、进口物品关税普遍降低，正是外资进入中国旅游饭店业的“黄金期”。

　　２００２年中国旅游饭店业达到新的高峰。

《２００２年中国旅游业统计公报》显示，全国共有星级饭店８８８０家，比２００１年末增加１５２２家；全国星级饭店的全年平均客房出租率达到６０．１５％，比２００１年提高１．７个百分点；全国星级饭店营业收入总额９１４．４３亿元，比２００１年增长１９．８％。

中国经济正步入快速增长周期的新上升通道，而旅游业的发展也进入了稳步发展期。

　　经济景气的持续上升，推动中外经贸、商务、科技、会议等交流活动的频繁举办，为中国旅游饭店业带来旺盛的客源。

经过２００３年下半年的休整，中国入境旅游业将全面步入发展振兴阶段。

２００４年中国内地入境旅游人数有望突破１亿人次。

　　旅游安全的有效保障，也为中国旅游饭店业提供旺盛的客源。

由于境外旅游行业不断受到各种恐怖事件、战事等影响，中国在国际上赢得了“旅游安全胜地，经济发展沃土”的良好形象。

尽管２００３年初突发“非典”疫情，给中国入境旅游造成了较大影响，但仅是暂时的，之后中国旅游业立即重新回归快速发展的轨道。

中国旅游业今年将围绕“中国，魅力永存”的促销主题，加大对中国旅游目的地形象的宣传，并联合北京奥组委，启动“２００８奥运旅游”的计划。

国家旅游局将全力争取入境旅游市场的恢复，通过落实内地与香港、澳门更紧密旅游合作协议，努力扩大港澳居民赴内地旅游的规模。

　　市场经济秩序的进一步完善，也将优化旅游饭店业发展的环境。

２００２年１月，中国下调了５０００多种商品的进口关税，使关税总水平降到１２％。

与饭店经营密切相关的牛肉、猪肉、植物油、奶酪、冰淇淋的进口关税都出现较大幅度的降低。

未来几年，关税水平还将进一步降低，这将大大节省旅游饭店的经营成本。

２００２年中国旅游饭店协会参考国际惯例制定了《中国饭店业行业规范》，明确了饭店的义务与权利，对容易引起争议的问题进行了界定，政府有关部门正抓紧简政放权，清理和减少行政审批项目，依法行政，履行入世承诺，为维护饭店企业正常的经营秩序提供了制度保证。

二、国际饭店集团竞争中国市场

1982年香港半岛集团正式管理北京建国饭店，标志着国际饭店集团开始进入中国饭店市场。

不久，假日集团于1984年管理北京丽都假日饭店后，五年之内先后在国内拉萨、桂林、广州、西安、XX、大连、成都、重庆等城市形成网络，成为当时管理饭店最多的国际饭店管理集团。

在八十年代进入中国市场的还有喜来登、XX、雅高、香格里拉、半岛、新世界、日航、华美达、凯悦、美丽华、太平洋、马尼拉等十余家酒店管理集团。

　　九十年代尝到了甜头的国际酒店集团登陆中国市场的步伐明显加快，这一时期是我国旅游业蓬勃发展的阶段，同时也是国际饭店集团看好中国市场，积极扩大市场份额的时期，这期间又有马里奥特、最佳西方国际、天天、凯宾斯基、喜达屋、豪生、瑞迪森、海逸、罗顿、文华等数十家国际饭店集团涉足中国市场。

出现了群雄逐鹿的局面，根据国际饭店与餐馆协会的资料统计，2000年世界饭店管理集团排行前10家为圣达特、六洲、马里奥特、雅高、精品国际、XX、最佳西方国际、喜达屋、卡尔逊、凯悦，除了少数经营低档饭店圣达特等集团未进入中国市场外，多数国际饭店集团的市场份额中都包含着在中国管理的饭店，中国已成为著名国际酒店集团的集聚地，国际酒店集团之所以看好中国市场，一是由于中国的经济保持了高速增长，带来巨大的商机，蓬勃发展的旅游业显示了巨大的市场潜力；二是中国政治稳定、社会安定、人民币汇率稳定，企业经营环境日趋完善；三是中国劳动力成本相对较低且素质较高。

　　国际饭店集团通过引进先进的管理观念、管理模式加快了我国饭店经营管理水平的提高，缩短了我国饭店业与国际水平的差距，使我国饭店业成为开放较早，市场化程度较高、最先与国际接轨的行业之一；国际饭店集团的进入同时培养了大批饭店管理人才，其管理的饭店成为我国饭店管理人才的"提高班"，许多有过在国际饭店集团管理的饭店任职经历的人员成为了国内饭店和外企争夺的对象；国际饭店集团的进入还促进了高新技术在饭店中的应用，引导饭店追踪国际饭店发展趋势方面起到了示范作用，数字化、人性化饭店为客人营造了更加温馨、舒适、便捷的居住环境。

应该讲，目前中国旅游饭店业之所以成为中国社会服务业的领头羊，重要因素之一就是得益于国际饭店集团的进入。

目前国际饭店集团在竞争中国市场方面呈现以下变化：

------由一线城市向二线城市扩展

　　国际饭店集团开始进入中国市场时，往往是选择经济发达的中心城市或旅游资源丰富的城市立足，如香格里拉在中国开业的17家酒店基本分布于北京、上海、哈尔滨、长春、大连、青岛、南京、武汉、北海、西安等城市，其中北京就有四家（香格里拉饭店、中国大饭店、国贸饭店、嘉里中心饭店）该集团认为迅猛发展的国内旅游业是他们向二线城市扩张的主要原因，不久将会让具有市场潜力的二线城市看到更多的香格里拉饭店，如2003年中山、郑州两家香格里拉新酒店即将开业，2004年福州香格里拉也将开门迎宾。

-------由单一品牌向多品牌发展

　　国际著名酒店集团的名称或品牌在市场的信誉程度往往高于某一个国家制定的标准，因为品牌是这些集团根据市场需求而推出的，有非常明确的市场定位，体现了今后饭店业的竞争方向，代表着时尚的服务潮流，得到客人的认同和推崇。

几十年来，无论商务客人还是旅游者出行都习惯于选择自己喜爱的品牌饭店。

假日集团刚进入中国时，推出的品牌只有假日品牌饭店。

为了满足商务客人的需求，又陆续推出皇冠假日、洲际等品牌；马里奥特集团进入中国市场首推的是万豪品牌，目前他们集团推出全品牌发展战略，既有高档的丽嘉.卡尔顿、万豪、万丽，又有中高档的万怡、新世纪、华美达。

即使是马里奥特的同一档次品牌，各品牌间的差异体现了不同的风格，如万豪是体现欧美古典式风格，万丽是追求智能化的商务现代派风格，不同的风格适应不同的市场需求。

-------由个别超豪华品牌饭店向批量超豪华品牌饭店发展

　　过去相当长一段时间超豪华品牌饭店在中国是空白，九十年代末期仅有北京圣.瑞杰斯国际俱乐部酒店和上海丽嘉.卡尔顿及金茂君悦酒店三家。

近年来随着我国旅游业的发展，世界著名饭店集团对我国饭店业的市场表示出极大的信心，他们纷纷推出超豪华品牌饭店，在中国打造自己的旗舰，如开业不久的上海瑞吉红塔酒店成为喜达屋集团在中国开业的第二个圣.瑞吉斯品牌酒店。

去年底开业的北京东方君悦酒店是凯悦集团在中国继上海君悦金茂酒店之后管理的第二家君悦品牌酒店，今年元月开业的上海四季酒店成为国际著名的四季酒店集团在中国开业的第一家酒店，马里奥特的丽嘉.卡尔顿酒店不久也将在北京落户。

批量超豪华品牌饭店落户中国，标志着中国饭店业档次更加完备，一批品质卓越、服务超群的酒店将为客人提供高度个性化的服务。

　　从以上变化中，我们可以看出，国际饭店集团进入中国市场已初步完成了从经济发达的沿海开放城市至中西部地区拓展，实现了全方位发展的网络化布局，正在逐步加大网络的密度，实施多品牌发展，这既体现了国际饭店业发展的一种趋势，同时也给我国饭店业发展带来压力。

再过若干年，在中国市场形成规模的国际酒店集团将会更多，这既是国际饭店业发展的必然趋势，也是全球经济一体化的必然结果。

三、国际饭店管理模式比较

Ø带资管理

通过"买断"（绝对拥有），"控股"（相对拥有）或"参股"（部分拥有）等直接或间接投资方式来获取饭店经营管理权并对其下属系列饭店实行相同品牌标识，相同服务程序，相同预订网络，相同采购系统，相同组织结构，相同财务制度，相同政策标准，相同企业文化及相同经营理念的管理方式。

此种模式一般出现在饭店集团的创建初始阶段，较适合于那种资金短缺且融资困难的单体饭店。

Ø委托管理

通过饭店业主与管理集团/公司签署《管理合同》来约定双方的权利，义务和责任，以确保管理集团/公司能以自己的管理风格，服务规范，质量标准和运营方式来向被管理的饭店输出专业技术，管理人才和管理模式，并向被管理饭店收取一定比例的"基本管理费"（约占营业额的2%至5%）和"奖励管理费"（约占毛利润的3%至6%）的管理方式。

近年来，"奖励管理费"所占的比例正在逐年递增。

此种模式一般出现在饭店集团的定型阶段，较适合于那种财力雄厚但专业管理人才及管理技术贫乏的单体饭店。

XXXX项目即采取该方式进行管理。

Ø特许经营

通过认购特许经营权的方式将所管理集团/公司所拥有的具有知识产权性质的品牌名称，注册商标，定型技术，经营方式，操作程序，预订系统及采购网络等无形资产的使用权转让给受许饭店，并一次性收取特许经营权转让费或初始费，以及每月根据营业收入而浮动的特许经营服务费（包括：

公关广告费，网络预订费，员工培训费，顾问咨询费等）的管理方式。

此种模式一般出现在管理集团的成熟阶段，和较适合那种既想分享集团规模效益又不想放弃独立经营管理权和所有权的单体饭店。

Ø联销经营

近年来，随着全球分销系统的（GDS）普及和互联网实时预订功能的实现，国外的"联销经营集团"应运而生并且发展迅猛。

饭店联销集团是由众多的单体经营管理的饭店自愿付费参加并通过分享联合采购，联合促销，联合预订，联合培训，联合时常开发，联合技术开发等资源共享服务项目而形成的互助联合体。

此种模式一般出现在档次/市场/规模/风格相类似的系列酒店联合体，较适合那种既想分享集团规模效益又不想改名换姓的单体饭店（如：

邮电系统的"信苑集团"，民航系统的"饭店委员会"，"中国名酒店"等）。

Ø顾问咨询

伴随着政企分家与军企脱钩政策的落实和职业经理人与专业化管理的需求上扬，国内的许多饭店管理集团/公司在综合了国外管理模式和中国具体国情的基础上创造出的一种界于委托管理和特许经营之间的管理模式。

其特点是：

管理公司仅仅派咨询顾问或管理副手协助饭店筹建开业/日常管理，并按所提供的顾问服务内容与管理咨询形式进行收费的管理方式。

此种模式一般出现在那些人才资源有限或管理经验尚不配套的管理集团，较适合那种不愿放弃名义权利而又渴望专业化管理的单体饭店。

中外对比分析

中国的管理集团公司目前仍以"带资管理"模式为主（注：

资产集团的特色），"委托管理"（注：

经营集团的特色）为辅，"顾问管理"为次，"联销经营"为末；外国的管理公司则以"联销经营"管理模式为主（注：

美国的PEGASUSSOLUTIOS目前拥有8700家酒店和180万间客房），"特许经营"为辅（如：

美国的CENDANT集团目前拥有的6400余家酒店中有别于6300余家是通过"特许经营"方式管理的），"委托管理"为次，"投资管理"为末

四、高星级酒店的盈利分析

在5星级中,国际管理饭店实现的平均房价为最高,达到人民币727.20元,高于国内管理饭店人民币604元的平均房价，并超出业主自行管理饭店平均价（人民币518）的40%。

所有4星级和5星级饭店的平均房价达到人民币508元,整体市场平均住宿率为69.2%.所有3星级饭店的平均房价达到人民币240元,整体市场住宿率为65.4%.

在“管理费和固定费用前收益（IBCMF）”及“税务及折旧前收益（CBITDA）”两项指标方面，国际管理饭店同时获得了最佳的表现。

在4星级中，国际管理饭

中国饭店业业务统计

（1）

以平均房价分类

所有

国际管理

国内管理

业主自行管理

国际管理

国内管理

业主自行管理

所有

All

International

Domestic

Independent

International

Domestic

Independent

All

4+5星/Star

5星/Star

4星/Star

3星/Star

饭店业业务摘要

饭店数量

186

每日可供出租客房数

60,341

15,345

3,351

11,247

8,888

4,369

17,141

11,543

每日实际入住客房数

41,739

10,795

2,500

7,290

6,344

3,174

11,636

7,554

平均入住率

69.2%

70.4%

74.6%

64.8%

71.4%

72.7%

67.9%

65.4%

平均净房价

508

727

604

518

485

366

330

240

每间客房日平均收入

352

512

450

336

346

266

224

157

每间客房总收入

250,079

338,320

315,776

274,103

208,227

171,792

184,131

110,426

每间客房总支出

165,997

206,219

196,472

187,003

146,323

111,746

134,278

83,894

每间客房固定费用及管理费前收益

84,082

132,101

119,304

61,904

60,047

49,853

26,532

占总收入百分比

33.6%

39.0%

37.8%

29.7%

35.0%

27.1%

24.0%

每间客房税务及折旧前收益

60,506

102,983

83,659

48,459

48,002

24,774

16,041

占总收入百分比

24.2%

30.4%

26.5%

23.5%

23.3%

27.9%

13.5%

14.5%

中国饭店业业务统计

（2）

以平均房价分类

.以城市分类

¥701以上

¥501~700

¥301~500

¥300以下

北京五星

上海五星

Above

Between

Blow

Beijing

Shanghai

¥701

¥501~700

¥301~500

¥300以下

5Star

饭店业业务摘要

IndustrySummary

饭店数量

NumberofHotel

每日可供出租客房数

NumberofavailableRoomsperDay

8,919

17,065

24,596

21,199

6,432

6,067

每日实际入住客房数

NumberofOccupiedRoomsperDay

6,713

12,490

16,217

13,781

4,576

4,619

平均入住率

Occupancy

75.3%

73.2%

65.9%

65.0%

71.1%

76.1%

平均净房价

AverageRoomRate

930

587

389

224

756

862

每间客房日平均收入

RevenuePerAvailableRoom

700

429

256

146

538

656

每间客房总收入

TotalRevenuePerAvailableRoom

473,031

284,479

192,974

117,720

384,212

419,711

每间客房总支出

TotalExpensesPerAvailableRoom

281,143

185,500

134,617

93,631

230,684

249,981

每间客房固定费用及管理费前收益

IBFCMFPerAvailableRoom

1911,888

98,979

58,358

24,090

153,528

169,730

占总收入百分比

%ofTotalRevenue

40.6%

34.85%

30.2%

20.5%

40.0%

40.4%

每间客房税务及折旧前收益

EBITDAPerAvailableRoom

153,524

79,289

35,083

10,502

104,995

139,015

占总收入百分比

%ofTotalRevenue

32.5%

27.9%

18.2%

8.9%

27.3%

33.1%

1.IBFCMF-IncomeBeforeFixedChargesandManagementFees.2.EBITDA-EaringBeforeIncomeTaxDepreciationandAmorization

店也实现了最高的平均房价，达到人民币485元，尽管国际管理饭店在市场推广及营销，能源及维护保养方面的开支较高，但最终仍在“管理费和固定费用前收益（IBFCMF）”及“税务及折旧前收益相（IBCMF）对较低，这一层级市场仍有效地控制了各项成本开支，并获得了积极的现金流量。

上海的5星级饭店比北京的同等级饭店获得了更高的营业收入和经营利润。

上海的平均房价达到了人民币862元，比北京同等级饭店高出14%，而每间客房平均收入则比北京高出22%。

尽管上海和北京两座城市饭店在“管理费和固定费用前收益（IBCMF）”百分比方面都达到了总收入的40%，但如果以每间客房“管理费和固定费用前收益（IBCMF）”实现的绝对值（人民币）为比较，上海饭店仍比北京的同等级饭店高出11%。

按照平均房价分类，房价最高等级类别（平均房价在人民币701元以上）的饭店在餐饮方面和其他收入方面同样获得了最佳的业绩，平均每间房餐饮和其他收入达到人民币1，722元，“管理费和固定费用前收益（IBCMF）”占到总收入的40.6%，因此，经营效益为显著。

客源构成

至于各类饭店的客源构成，总体而言，国际管理饭店获取了更多的国际客源，按价格分类的市场中，高价市场的饭店同样也是获得了更大比例的国际客源。

另一方面，国内管理5星级饭店和国际管理4星级饭店在商务市场方面都获得了最高的渗透比例。

此外，来自北美地区的长线客源，在价格上的敏感度相对较低，更乐意选择入住高价市场的饭店，在平均房价高于人民币701元这一层级市场中，这一市场的客源占到饭店客源构成的17.3%，而中低价饭店获得此类客源的能力较弱，如平均房价在人民币501~700元层级饭店中，长线市场客源占总客源的9.6%，平均房价在人民币301~500层级饭店中，长线市场占总客源的6%，而平均房价在人民币300元层级饭店中，长线市场客源仅占总客源的1%。

固定成本

不管是4星级还是5星层级，从行政及一般开支占总收入的比例来看，国际管理饭店低于国内管理及业主自行管理饭店，如在5星层级中，国际管理饭店的的行政及一般开支占总收入的9.2%，国内管理饭店比例是13.4%，业主自行管理饭店比例则是11.3%。

另一方面，国际管理饭店的市场推广费用则高于国内管理和业主自行管理饭店，5星级和4星级饭店的市场推广费用分别占总收入的5.4%和4.4%，而国内管理和业主自行管理饭店分别是2.0%和2.9%。

同时，高档饭店在市场推广方面的支出也高于其他价格层级的饭店，如平均房价在人民701元以上的饭店平均每间客房的市场推广费用为人民币7，566元，而平均房价为人民币501~700元之间的饭店此项指标仅为人民币3，492元。

人事统计

总体而言，5星级饭店每间客房的人工配比达到1.6到1.77，除了低于业主自行管理饭店的配比外，普遍高于4星级和3星饭店的人工配比。

相应地，在4星级和5星级中，国际管理饭店的工资及相关费用支出也同时高于国内管理和业主自行管理饭店

订房渠道

所有4星级和5星级饭店中，大多数预定是以直接向饭店预定的方式完成，同时，旅行社也是一个重要的预定渠道，在4星级和5星饭店中占总预定比例的23.5%。

通过饭店自行建立网站而实现的互联网预定比例相对较低，在所有4星级和5星级中，互联网预定仅占总预定比例的0.3%，但是，在中低价饭店中，通过其他互联网站实现的网上预定则颇受欢迎，平均房价在人民币301~500元之间以及平均房价在人民币300元以下的饭店，通过其他订房网站实现的网上预定分别占总预定比例的6.7%和4.3%。

而平均房价在人民币701元以上的饭店，此指标仅占1.2%。

未来预测

所有饭店对未来预测方面，5星级饭店市场（目前赢利最高的饭店等级）对未来业绩最为乐观。

5星级饭店中，72%的受调查饭店预测2004年的住宿率将实现增长，83%的饭店预测平均房价将出现增长。

另一方面，由于受到5星级饭店市场的竞争压力，参与调查的4星饭店对未来业绩则略显保守，仅有48%的饭店预测2004年的住宿率将出现增长，58%的饭店预测同年的平均房价将保持增长。

五、XX酒店管理公司

1、简介

作为商务领域中最具知名度和最受尊重的品牌，XX宾馆业公司是世界上最卓越的住宿业公司之一。

自从克利德·XX在1919年购买了他的第一家宾馆以来，XX机构已经逐步确立了自己的威望，不仅在客户、工作人员、投资者之中，而且在广泛的大众包括政府官员、客户、财务机构、商务伙伴和其他宾馆所有者等人心目中也是一样。

目前全美的XX宾馆大约有260家，知名旗舰店包括华道夫、XX夏威夷村、XX朝圣屋、XX芝加哥城堡等，分布在全美40个州与哥伦比亚特区。

在美国它现在拥有45家旅游地宾馆；50家一流宾馆分布在市区和郊外；54家全权管理公司及199家授权协议管理公司。

80多年以来，XX品牌名称在同业中被誉为优质的代称。

它所提供的一流的住宿和餐饮服务可以满足商务及休闲目的客户的需要。

XX公司与XX集团英国公司1997年1月订立协议，组成XX国际。

目前在全球50个国家地区拥有超过500家宾馆。

本项目与XX国际酒店管理集团（HiltonInternational）簽定协议要求，将酒店名称定为“XXXX大酒店”。

XXXX大酒店是与国际XX酒店集团签约合作的国内第六家XX大酒店，集旅游、商务、娱乐、餐饮等多功能于一身的国际五星级涉外旅游酒店（宾馆）。

2、管理模式和特点

具体说来，XX酒店在给客人提供安全、舒适、方便环境的同时，强调特色、文化和创新，XX饭店的成功得益于其全面创新的管理模式，他们体现在以下几个方面：

Ø细分目标市场，提供多样化的产品

Ø高标准的服务质量监控

Ø严格控制成本费用

Ø以人为本的员工管理战略

Ø积极全面地开展市场营销活动

Ø利用新技术

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