工程项目管理实施方案.docx
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工程项目管理实施方案
一、项目管理组织
工程项目管理部组织结构图
公司职能部门
质量进度安全成本采购合同信息
以上结构及人员的安排视项目大小、复杂程度可作具体增减调整。
二、设计、变更、图审、管理及流程
（一）设计变更或工程施工标准变更
（A）设计单位提出的设计及标准变更流程
建议反馈
（B）现场提出的设计变更流程
否
否
否
要求限期完成
当日
当日
（二）图纸会审流程
（A）图纸会审联系流程：
否
（B）会审记录审核盖章流程：
三、监理管理
工程项目部负责监督工程监理单位履行监理委托合同情况。
根据有关监理的法规和监理规范的规定，监理应履行四控、二管、一协调（四控即：
进度、质量、成本、安全控制；二管：
合同、信息管理；一协调：
组织协调）的职能。
在现场管理中，工程项目部将积极协助监督监理的各项工作，提高监理工作的积极性和权威性，以实现项目目标。
在实施过程中，主要工作任务是对监理的协助、监督和指导，并做到不越位、不越权。
在监理范围内的任何工作；通过监理上传下达。
原则上未经监理同意，工程项目部不向施工单位下达任何指令，施工单位不得越过监理向工程项目部传达任何工作信息。
1、工程项目部与监理单位之间的工作范围及权限划分。
根据公司与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》约定，以及《建设工程监理规范》的相关规定，在项目实施中，工程项目部与监理单位之间工作范围和权限做如下划分：
监理、工程项目部主要工作范围、权限划分表
工作名称
具体工作
监理单位
工程项目部
备注
质
量
管
理
施工单位提交的有关质量文件资料
收集、审核
审查
施工方案、方法
审核
审查
材料、设备、进场检查、检验
检查、核实
参加
施工技术交底
跟踪、检查
各项施工准备工作
检查、核实
抽查
关键部位及工序施工过程
旁站
巡查
分部分项工程验收
组织
参加
竣工验收
参加
参加
质量信息收集与分析
收集、初步分析
分析
施工方案的改进
建议
决策
质量问题分析、改进
分析、提出整改措施，协调实施
审批
重大质量问题由项目部组织整改
进
度
管
理
施工单位提交的有关进度的资料、文件
收集、审核
审查
施工单位施工资源投入信息及实际工程进度信息
收集、整理、初步分析
审查
双方共同拟定分析方案
进度偏差认定及整改
认定、提出整改措施协调实施
审批
重大偏差由项目部组织实施
工期索赔的处理
收集资料、审核
审查
施工现场的组织、专业协调
负责
协助
投
资
管
理
工程变更管理
审批
审核
设计变更
审批
现场签证
现场计量、签认
参与计量签证审核
月工程量计量
计量、审核
审批
费用索赔处理
资料收集、审核
审批
工程费用发生信息的收集与整理
收集
整理、拟定整改措施、组织实施
其
他
管
理
安全有关资料、文件的依据
负责催要、审核
审查
现场有关资料、文件的依据
负责检查、组织整改
定期与不定期结合巡查
施工方案安全性
评定、审批
审查
合同实施跟踪
合同实施信息收集、实施状态初步分析
合同实施信息汇总分析与预测
工程相关问题协调会
主持
参加
项目部组织的专题的除外
2、对监理单位及监理工作的配合与监督。
（1）、提供满足监理开展工作所需要的外部条件。
（2）、按照规定时间和程序回复各项监理文件。
（3）、按时参加监理例会，及由监理组织的各项专题会议。
（4）、同工程监理单位保持工作联系。
（5）、支持质量管理的监理一票否决制。
（6）、突出监理在项目协调中的核心作用，在监理范围内的任何工作，通过监理上传下达。
原则上未经监理同意，工程项目部不得直接向施工单位下达任何指令，施工单位也不得越过监理向项目部传达任何工作信息。
（7）、所有的工程签证，必须经监理审核并由监理提交项目部后进入审查程序，如监理否决施工单位提出的签证要求，无需向项目部再做解释。
（8）、经项目部审核同意的监理管理措施和方法，工程项目部予以充分支持、保障监理工作的顺利开展。
（9）、鼓励监理单位对设计文件和施工方案进行优化，经认定并实施确有效果的意见和建议，按照合同或惯例给予相应的物质、经济奖励。
3、对监理单位及监理工作的监督。
监理主要内容，监督形式：
（1）、监理单位是否按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。
（2）、监理单位是否按照建设工程委托监理合同的约定履行义务。
（3）、监理单位对工程监理的效果（工程实施目标实现、有序、受控）。
（4）、监理单位的行为是否符合建设工程监理规范、建设工程质量管理条例、建筑法等相关法律、法规的规定。
（5）、监理单位是否遵循监理人员职业行为道德准则。
（6）、以月为单位由工程项目部对监理单位工作成效进行考核，考核结果向公司反馈，并根据建设工程委托监理合同有关约定，对考核情况进行相关的处理。
监理工作考核表
序号
考核项目
考核内容
考核指标
考核情况
1
监理
单位
人员
配备
人员数量
是否满足现场监理需要
出勤率
现场施工各环节
工作表现
施工、审计、工程项目部评价
2
协调
管理
工程相关指令及时程度
对于工程项目部及公司相关部门提供的文件、指令提醒是否及时；相关监理指令有无影响施工
现场有无窝工情况
专业交叉施工组织是否合理
现场工作面利用
各施工单位投入是否满足现场需要
监理例会质量
能否抓住问题本质；解决问题效果
3
工程
控制
进度信息统计情况
信息真实、及时，能够分析实际进度情况
质量信息统计情况
信息真实、及时，能够反映真实质量情况
工程量信息统计情况
发生的工程量能够真实、及时的计量
进度偏差发生情况
连续多天发生进度偏差且无有效调整措施
质量隐患发生情况
两次以上发生同样问题
安全隐患发生情况
工程项目部现场巡查发现质量隐患，监理没有发现或没有采取针对性措施
施工单位索赔发生率
针对公司履行合同义务不及时提出的索赔
工程项目部指令执行情况
指令传达是否及时，指令执行效果有无有效措施
4
监理人员执业行为，道德标准
接受公司以外参施单位吃请
是否公司、项目部同意
接受公司义务外施工单位礼品、报酬
是否公司、项目部同意
5
项目部各专业工程师点评：
6
项目经理点评：
四、质量、进度、安全管理
一、质量管理
在项目实施过程中，项目管理部将督促建立以施工总承包单位为核心的项目质量保证体系；以监理单位管体系；以项目管理部为核心的项目质量责任追究体系；对施工质量进行全方位的动态监督管理，过程检查与控制。
在质量管理中，项目管理部主要工作任务是对质量目标的控制，监理具体组织实施。
项目管理部的具体措施为：
组织建立持续改进的项目质量管理体系，严格制定项目质量管理工作流程及规章制度，协助监理工程师的质量控制工作，并参与检查施工质量状况，负责组织质量专项问题的专家讨论与解决，以完成质量管理目标。
为核心的项目质量监
A、质量管理的工作任务：
根据项目管理委托合同，项目部质量管理的主要任务为：
1、按照国家和地方颁布的标准、规范、针对施工质量、材料、设备质量及工程整体质量，监理质量保证体系，严格监督，确保工程质量达到合格。
2、按照有关规定，组织、管理工程监理及施工单位工作，对违反规定及要求的现象予以纠正或处罚。
3、对工程质量进行监督和检查，发生质量问题及时督促整改，重大工程质量问题在8小时内报告公司。
4、在发生质量事故时查明原因和具体责任，报公司备案，并组织事故处理方案的实施。
5、负责组织阶段工程的验收。
6、项目达到竣工验收条件时，按规定组织各有关方面进行竣工验收，向质监部门报验资料。
B、全过程质量控制程序图：
返
工
进
行
下
道
工
序否
是
处
理
否
是
C、管理部质量保证体系
由项目经理牵头，各专业工程师建立项目部质量保证体系，并将监理单位质量保证体系、施工单位质量保证体系纳入本体系内，组成项目全过程质量保证体系、确保责任明确。
质量保证体系图表：
工程项目管理部经理
成本预算部
土建专业
预算员
电气专业
水暖专业
景观绿化专业
设计专业
监理单位质量保证体系
施工单位质量保证体系
（二）、安全、文明施工管理
在全面安全与文明施工控制的前提下，重点突出安全控制的内容，项目管理部将以安全第一，预防为主为指导思想，进行项目的安全管理。
在安全管理过程中，主要要求监理单位抓好对现场安全的控制，项目管理部实施协助与监督工作。
由项目部经理牵头，组织各专业工程师建立项目安全保证体系，并将监理单位、安全保证体系、施工单位安全保证体系纳入本部体系内，建立以施工单位安全保证体系为核心的项目安全保证体系。
确保责任明确。
安全体系图：
（三）、进度管理计划
进度控制成为工程项目管理的重点、难点。
为此根据工程特点，项目管理部应引入高级进度计划管理体系，并严格监控现场执行的三级进度计划，对工程施工进度进行跟踪检查、分析、调整、与控制、确保进度计划目标的顺利实现。
一级进度计划为项目总进度控制计划，根据总体工期安排，由项目部按分部工程，专业分项、工程编制、项目总进度计划初稿。
此进度计划为划定各分部专业分项工程的起始和结束节点，反映项目各工作之间、各分部分项工程之间的逻辑关系，确定项目的关键线路，。
作为项目进度计划管理的控制性节点。
二级进度计划（施工总承包进度计划）施工总承包单位收到项目管理部“一级进度计划后，根据一级进度计划的节点进行细化。
作为编制三级进度计划的依据。
三级进度计划（专业分包施工进度计划）是现场真正执行的进度计划。
此计划一经监理及工程项目管理部批准，形成监理及项目管理部对现场实施进度控制的唯一依据。
工程进度计划的跟踪、检查、主要有监理来完成，项目管理部通过工程例会、现场巡检和计划的分析配合监理共同进行。
项目管理部经理负责总控制计划检查、落实，制定月工作计划，均应对比项目进度总控制计划，检查完成情况，分析进度管理方面存在问题及其原因，并采取针对性的对策。
对于出现的进度偏差，无论是正偏差还是负偏差，都需要调整。
当根据真实情况及现有条件需要对原计划出现的进度偏差进行相对调整时，应遵照以下原则：
慎重的调整节点计划，能不调整的尽量不调，能局部调整决不大范围调整；原则上业主确定的总工期安排，不得调整，除非发生重大偏差。
进度偏差分析、调整一览表
序号
偏差原因
保证措施
调整措施
调整目标
备注
1
工程建设证件办理
工程项目部提供工程建设所需证件一览表
抽调人员协助前期部及时办理
总工期可以延长
2
设计料提供
制定设计文件供应计划，加强与设计院沟通联系
专人督促
不影响工程开工
3
物资供应
拟订本项目采购计划，审批施工单位提供的物资供应计划，考察供应商的商业信誉、供应能力，制定备用方案。
增加供应渠道建立供应商信息库
不影响工期控制节点
4
资金影响
协助成本预算部制订合理的工程资金使用计划
考虑安排竣工、奖励
总工期可以延长
5
设计变更
加强图纸审查
合理安排施工项目
不影响总工期
6
施工组织与管理
加强施工前检查，施工中信息的悼念和统计
调整班组，班次，增加资源供应
不影响工期控制节点
7
工程量变化
联合成本预算部、造价审计单位，审核与调整工程量清单，减少变更
增加合理分配工作面
不影响后续工程开工
8
季节施工
项目管理部，监理单位两级审核季节施工措施
调整施工顺序，合理安排施工项目或采取特殊季节措施
不影响工期控制节点
9
施工交叉影响
合理安排进场施工顺序协调工作面
改变部分工作施工顺序
不影响工期控制节点
10
工程质量事故
建立健全工程施工质量保证体系和监管体系
增加资源投入，制定赶工期措施
不影响工期控制节点
11
工程安全事故
建立健全项目安全管理体系，加强安全检查和施工方案的安全评审
不影响后续工程开工
12
工程施工指令
按照进度计划编制验收、签证、变更等工作程序
口头指令，8小时内补局面文件
不影响本项目完工时间
五、投资管理控制
（一）投资管理任务
1、对计划投资的概算编制、论证审核，确认合同预算，在无重大变更的情况下确保其造价不超出范围。
2、对投资项目使用功能，建筑标准提前界定，选用确定所需材料设备的品牌及标准，进行市场调研其价格行情，向成本预算部提供指导性价格信息。
3、根据成本预结算部，对工程的节点要求，编制的工程总用款计划和实施过程中的用款计划，经审定后监督控制。
4、在实施过程中的一切签证，必须采用一式六份的签证单，同时具备四方签证确认。
即：
施工方→监理工程师→项目管理部专业工程师→项目管理部经理（或厂方分管负责人）缺一不可；其中有两份报公司，成本预结算部审核，纳入工程结算。
5、根据审定的工程施工进度计划，复核施工单位当月的施工月报和下月用款报表。
并最终经公司成本预结部审定后，作为每月应付的工程款项的依据和下月的用款计划。
（二）工程量计量与阶段性工程款支付：
A：
工程计量程序：
施工单位按约定的时间向监理单位提交已完工程量的报告；监理项目部接到报告后，五天内按设计图纸、变更及签证进行核实已完工程量，并在计量前24小时通知施工单位，施工单位为计量提供条件并派人参加。
施工单位不参加计量，监理项目部可以自行进行，计量效果有效，可作为工程价款支付的依据。
若监理未在规定时间内进行计量，施工方所列工程量视为已被监理单位确认（项目管理部对监理当月考核实行追究制），计量后，报项目管理部，专业工程师复审，形象进度与计量吻合，质量与所报项、量吻合，审查签字，由项目管理部经理签批，上报公司成本预结算部进行审核，确认。
B：
工程计量的依据
1、设计图纸。
设计图纸是计量几何尺寸的依据，对承包单位超出设计图纸增加的工程量和自身原因增加的工程不预计量。
2、所报产值中已完成的分项，分部工程，必须是过程质量合格的才予以计量。
C：
阶段性工程进度价款拨付流程：
施工单位（包括专业分包）阶段性（月度）工程进度款支付流程图表：
每月**日（合同约定）施工单位上报阶段工程量预算书、产值报表，一式六份，到监理单位
监理单位审核（签注形象进度意见）
附：
资金支付申请表
工程资金支付申请表
工程名称
申请单位
支付事由：
施工单位
负责人（签章）：
年月日
监理单位
负责人（签章）：
年月日
项目管理部
（材料设备部）
负责人（签章）：
年月日
成本预结算部
负责人（签章）：
年月日
房地产公司
总经理
负责人（签章）：
年月日
集团审批
六、工程结算管理
（一）工程价款的计算方式。
本项目采用按月计算，竣工后一次结算的办法。
施工总承包单位每月进度付款报告的时间为：
每月25日（为例）工作流程控制在15日内审核完毕（次月10日前拨付到位）。
（二）工程款结算程序。
一般规定，全部工程完工后，经验收质量合格，符合合同要求，施工验收后28日内，施工单位提交决算书，报监理进行审项、量和资料公司成本预结部进行初审，向审计部门提交图纸，会审纪录、变更、签证、合同等相关结算资料，38天内出具审计报告，并在审计报告完成后三个月内付至审定总价款的95%，留5%作为保修金。
分部、分项工程保修期满后15日内按比例分别一次性付清（不计息）。
（三）竣工结算流程：
控制在90
天内完成
（或合
同约定）
七、招投标管理办法
（一）工程施工招标投标程序：
依据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目施工招标投标办法》所规定的建设项目工程招标程序具体细化。
招标、投标活动主要包括下列程序:
1、招标资格报名及备案。
2、确定招标方式：
（登报、网上发布、电视广告、面向社会区域公开招标或邀请招标、议标等方式）。
3、发布（送）招标公告或投标邀请书。
4、编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书。
5、资格预审、确定合格的投标申请人。
6、编制招标文件。
7、编制工程标底（图纸出全，做预算清单）。
8、发出招标文件。
9、踏勘现场。
10、答疑。
11、编制、送达与签收投标文件。
12、开标。
13、组建评标委员会（内部没有专家，社会外聘）。
14、评标（按评标规定，有纪律性要求）。
15、招标投标情况书面报告及备案。
16、发出中标通知书。
17、签署合同。
（二）招标文件组成：
一般两种：
一种是集团（公司）内部招标，内部招标是不经报批的基建项目。
内部招标即是：
公司成本预算部依据总共提供的设计图纸和确定建筑标准及选材标准，结合设备材料部市场询价依据，做出预算，确定标底。
由工程管理部（主要对技术部分），成本预算部（主要经济部分）两部门联合制定招标文件，公司总工办进行审核，然后进行内部评标，报总经理批准后发放（集团审批）。
发出中标通知书。
另一种是：
基建项目经向当地政府部门报批的必须按主管部门要求委托招标代理公司做招投标文件和组织招投标活动。
集团、公司各派员参加（按比例）评委由招标办公室在专家信息库敲号抽出（开标的前一天敲定号，由招标办通知第二天参加）。
（三）工程施工招标投标程序流程图
流程图：
工作阶段招标人投标人监督管理部门
招标人自行办理招标事宜的，按规定想建设行政主管部门备案；委托代理招标事宜的应签订委托代理合同
按照法律法规和规章确定公开招标或邀请招标
实行公开招标的，应在国家地方指定的报刊、信息网或其他媒介，并同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告；实行邀请招标的，应向三个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请书
采用资格预审的，编制资格预审文件，向参加投标的申请人发送资格预审文件
接受资格预审申请书
获取资格预审文件
投标人按资格预审文件要求填写资格预审申请书（如是联合体投标应分别填写每个成员的情况），并递交
建设行政主管部门接受备案
获取招标项目信息
审查、分析投标申请人报送的资格预审申请书的内容
确定合格投标申请人
向合格投标申请人发放资格预审合格通知书
合格投标申请人获得资格预审合格通知书，并提交书面回执
编制招标文件
组织投标人踏勘现场
接受问题，准备解答
（1）以书面形式提出问题
获取问题解答回执
（2）答疑会前在规定的时间前以书面形式提交质疑问题
获取答疑纪要回执
获取招标文件回执
开始准备投标文件搜集有关资料和相关信息
将招标文件发售给合格的投标申请人（含被邀请的投标申请人），同时向建设行政主管部门备案
以书面形式向所有投标人发放答疑纪要并同时向建设行政主管部门备案
召开答疑会解答问题，会后将答疑会议纪要发放给投标人并同时向建设行政主管部门备案
建设行政主管部门接受招标文件的备案
现场踏勘
招标文件和踏勘现场中的问题可通过以下方法提出：
建设行政主管部门接受答疑纪要的备案
建设行政主管部门接受答疑纪要的备案
接受问题，准备解答
招标文件的澄清、修改
招标人接受投标文件记录日期、时间
编制投标文件办理投标担保
开始准备投标文件搜集有关资料和相关信息
建设行政主管部门接受招标文件的备案
送达投标文件和投标担保回执
获取澄清、修改文件回执
退回逾期送达的投标文件
逾期投标文件退回回执
1、招标资格
与备案
2、确定招标方式
3、发布（送）招标
公告或投标邀请
书
4、编制、发布
资格预审文
件和递交资
格预审申请
书
5、资格预审，
确定合格的
投标申请人
工作阶段招标人投标人监督管理部门
6、编制、发
出招标文件
7、踏勘现场
8、答疑
（1）以书面形式
（2）答疑会
（必要时）
工作阶段招标人投标人监督管理部门
9、编制、送达
与签收投标文件
评标委员会就投标文件的内容进行澄清或答辩
招标人编写招标投标书面情况报告，确定中标人15日内向建设行政主管部门备案
对评标委员会的澄清内容进行书面澄清答复或答辩
招标人与中标人签署合同协议
办理合同备案
完成评标
推荐中标候选人或确定中标人
编写评标报告
建设行政主管部门接受备案
中标人接受中标通知书、未中标人接受中标结果
办理、提交支付担保
招标人向中标人发出中标通知书并同时向未中标人发出中标结果通知
办理、提交履约担保
退回中标人及未中标人投标保证
接受投标保证金回执
建设行政主管部门接受备案
招标人组织并主持开标、唱标
评标委员会评标
·符合性签订
·技术标评审
·商务标评审
·资格审查（后审）
投标人代表参加开标
招标人依法律法规和规章的规定，组建评标委员会
开标前妥善保存投标文件
10、开标
11、组建评标
委员会
12、评标
工作阶段招标人投标人监督管理部门
13、招标投标
情况书面
报告
14、发出中标
通知书
15、签署合同
（四）、设备、材料招投标工作程序
A、招标方式：
招标的方式分为三种
1、公开招标（登报）；
2、邀请招标；
3、竞争性谈判或议标，公开报价与商务谈判相结合的方式。
B、成立招标工作小组
组长：
成员：
不少于5人（其中含监理公司派员参加）（注：
大型设备，消防，设计院工程师参加）
C、由专业工程师拟定招标文件
1、招标文件由预算部负责起草标底内容，项目经理初审后，再报总经理审批后，报集团备案。
2、招标文件内容：
材料的性能，技术指标，规格型号，需求量，交货期，技术要求，开标地点、时间、招标邀请函等。
D、投标
1、投标文件应在邀请函规定的投标截止时间之前送达招标单位指定的地点。
2、投标文件应包括：
投标函，投标方资格、资信文件、投标方案、投标报价表、招标文件中规定提交的其他资料或投标方认为需要加以说明的其他内容。
3、投标文件由投标方负责人签字盖章后生效。
E、投标、邀标的开标程序
1、宣布参加投标单位人员（或代理人名单及资格审查）。
2、宣布本公司评标小组名单（招标方主持）。
3、宣布开标前注意事项及后续工作程序和要求（集团监督负责人）。
4、唱标。
5、评标小组审查投标文件，要求投标方对不明确的事项进行解释。
F、评标、定标
1、评标小组综合分析投标方资信、产品质量、价格、交货法在招标文件上具体表现。
2、向中标单位发书面中标通知。
期、付款方式、质保金、质保期限、售后服务承诺等条件，优选出中标方，报集团审查备案，评标办
七、签订合同
1、材料、设备部同中标方拟订供货合同后，连同填写的《加盖公章审批单》在公司内部进行评审后由专职律师法务把关审核签字；
2、报总经理审批后，材料、设备部与中标方签订正式合同。
八、现场工程签证的管理
（一）现场工程签证的控制原则
在实行管理的过程中，所有的现场签证均由项目管理部参与并在关键环节上拿主导意见，必要时先征得公司的同意。
把握住哪些属于现场签证的范围，哪些已经包含在施工图预算或设计变更预算中，哪些不属于现场签证的范围。
以“诚信、公正、科学”为活动原则，使现场签证准确无误
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