中国皮具行业分析报告精编.docx

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中国皮具行业分析报告精编

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2016年4月

目录

一、行业监管体制与政策5

1、行业主管部门及监管体制5

2、行业重点法律法规及政策5

二、行业发展概况及趋势6

1、行业概况及发展前景6

（1）行业发展概况6

（2）行业发展现状7

（3）行业发展前景10

2、行业发展趋势11

（1）品牌建设成为皮具企业发展的重心11

（2）产品质量成为塑造企业竞争优势的关键12

（3）渠道经营从粗放式管理转向精细化管理12

（4）购买渠道从线下店铺转向线上线下相结合13

三、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家相关政策的扶持为行业发展提供有利的政策环境14

（2）城镇化建设成绩显著，新型城镇化成为新时期国家战略14

（3）居民收入及消费水平不断提高，消费群体数量增长15

（4）旅游业发展有效拉动消费，进一步助力行业发展16

（5）互联网工具打通了传统企业通往线上的通道17

（6）时尚的不断升级为行业创造了良好的发展氛围19

2、不利因素19

（1）行业竞争激烈19

（2）经营管理水平相对落后20

四、行业竞争状况20

1、行业整体竞争状况20

2、行业竞争格局21

（1）奢侈品牌市场21

（2）高端市场22

（3）中高端市场22

（4）低端市场23

五、进入行业的主要壁垒24

1、品牌壁垒24

2、营销网络壁垒24

3、设计研发壁垒25

4、管理能力壁垒26

六、行业利润水平26

七、行业与上下游之间的关联性及其影响26

1、行业与上游行业之间的关联性27

2、行业与下游行业之间的关联性27

八、行业技术水平及行业特征27

1、行业技术水平及发展趋势28

2、行业周期性、区域性28

（1）周期性28

（2）区域性28

九、行业竞争情况29

1、万里马29

2、金利来29

3、迪桑娜29

4、菲安妮29

一、行业监管体制与政策

1、行业主管部门及监管体制

国家发改委、各省市发改委是本行业的主管部门，负责产业政策和产业规划的研究制定、产品开发和推广的政策指导，以及项目审批和产业扶持基金的管理等工作。

商务部负责本行业产品流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的推动发展与管理工作。

中国皮革协会作为行业的自律管理组织，其主要职责是：

开展行业调查研究，进行基础资料的收集、统计，研究行业发展方向，提出行业发展规划（包括基本建设、更新改造、生产、出口规划、科技教育发展等）的建议等。

2、行业重点法律法规及政策

近年来，我国对皮革行业的制度规范不断健全和完善，逐步建立了涉及生产、消费、竞争以及产业规划等多层次的法律法规体系，主要法律法规及政策如下表所示：

此外，行业内对企业的日常生产经营活动起着重要的指导、规范作用的主要标准及规范如下表所示：

二、行业发展概况及趋势

1、行业概况及发展前景

（1）行业发展概况

从全球范围来看，从20世纪70年代开始，美国及欧洲一些皮具产品的制造、消费大国由于劳动力、原材料成本及地区的政治经济等因素，逐步将皮具的加工制造环节转移到以我国台湾为中心的亚洲地区。

到80年代中期，随着台湾地区产业调整及大陆地区改革开放后的优惠政策，吸引了大批台资制造商到大陆投资生产，从而带动了我国皮具产品生产从过去的手工作坊、简单再生产的方式逐步升级，形成了现代化程度较高的加工出口新兴产业。

到20世纪90年代中后期，世界皮具行业已形成了以中国为加工制造中心的稳定格局。

从我国皮具行业发展历程来看，在深化改革加快开放的宏观政策背景下，行业发生了巨大变化，“十五”及“十一五”期间，取得了突飞猛进的发展。

目前，我国皮具行业已形成了从皮革、纺织面料、包袋机械、五金配件等较为完整的产业链，同时带动了相关配套行业的发展。

皮具行业是我国轻工经济发展的重要产业和外向型产业集群之一，具备较强的国际市场竞争力，同时也成为我国出口创汇的主力军之一。

我国皮具行业的崛起，特别是最近十几年的飞速发展有着深刻的国际背景。

全球经济一体化和我国改革开放的政策给行业的发展提供了良好的机遇。

国际市场的需求也带动了我国皮具品种的多样化及面料、配件的多样化。

从使用功能上，也从加工生产简单的旅行手提箱、日用背包，发展成可以加工手袋、钱包、拉杆箱、行李箱、公文包等多品种、多功能的制造大国，并且带动了皮具面料、辅料、配件、加工机械的研发、生产。

目前，我国已成为世界范围内最大的皮具产品开发生产、成品加工及销售的中心之一。

与此同时，虽然我国鞋业市场保持了较快发展，但与发达国家相比，我国鞋类消费仍相对落后。

2013年，我国人均鞋类消费为29双，远低于欧美以及亚洲发达国家，甚至与巴西、泰国等发展中国家相比，都处于较低水平。

同期，美国、欧盟、日本、巴西和泰国的人均鞋类消费分别为76双、58双、55双、42双和3双。

因此，我国鞋类消费市场仍存在着巨大的发展空间。

（2）行业发展现状

2009-2013年，皮具用品（不含皮鞋）行业市场规模由83599亿元增至1,31401亿元，年均复合增长率达到1197%。

同期，行业资产规模也不断扩大，由42687亿元增至62141亿元，年均复合增长率为984%；行业利润总额由3681亿元增至6598亿元，年均复合增长率为1571%。

整体来看，我国皮具行业资产规模及市场规模均持续扩大，盈利能力亦稳步增强，行业保持了较快健康发展。

分地区来看，我国皮具行业主要集中在广东、福建、浙江等省份，其中尤以广东为重。

2013年，广东省皮具行业实现营业收入36416亿元，占全国的比重达到2771%；其次为福建省，营业收入为25185亿元，占比为1917%；浙江省实现营业收入14329亿元，占比为1090%。

皮鞋作为皮具用品中的重要产品种类，近年来，受我国居民消费能力的提升，时尚潮流追求意识的增强以及城镇化持续建设等因素的影响，我国鞋类消费市场取得了长足的发展。

根据EuromonitorInternational的数据显示，2010-2013年我国鞋业市场规模由2,30091亿元增长至3,20897亿元，年均复合增长率达到1173%。

其中，女鞋和男鞋的市场规模分别由1,19133亿元和84862亿元增至1,69878亿元和1,14838亿元，年均复合增长率分别为1257%和1061%。

（3）行业发展前景

2013年，我国皮具用品（不含皮鞋）行业市场规模达到1,31401亿元，随着我国居民人均收入的稳步提升，购买能力的逐步增强，未来行业仍将保持较快发展的势头。

根据2009-2013年1197%的年均复合增长率推算，预计至2018年行业市场规模将达到2,06717亿元，较2013年增长5732%。

此外，随着我国居民消费水平的提升，以及城镇化持续建设等因素的促进，我国皮鞋的需求量预计也将稳步提升，根据2009-2013年859%的年均复合增长率推算，预计至2018年我国皮鞋产量将达到744亿双，较2013年的493亿双增长5099%。

2、行业发展趋势

（1）品牌建设成为皮具企业发展的重心

目前，国内皮具企业的增长方式仍然主要依靠于产品品质的提升和营销渠道的扩张，但建立在品牌基础之上的质量、文化、时尚等众多因素的差异化优势在竞争中的作用正日益趋于明显。

近些年来，随着我国居民收入的不断提高，消费结构升级趋势已经愈发明显。

消费者对皮具用品的质量要求不断提高，已经不仅仅停留在对皮具产品基本功能的满足上，而更要求皮具产品与消费者的生活方式和审美文化相吻合，从而对皮具产品设计、用料选择、款式花色乃至品味格调等

方面提出越来越多的要求。

良好的皮具品牌越来越受到广大消费者的青睐。

可以预见，品牌将逐渐成为未来赢得市场的重要决定性因素，经营品牌、提升品牌将成为皮具企业建立核心竞争力的重要内容。

而建立有效的营销网络，传播产品的差异化、个性化特质，充分发挥品牌的市场影响力，也将成为企业提高盈利能力的有力保障。

（2）产品质量成为塑造企业竞争优势的关键

随着社会生产力的发展及我国人民群众物质生活的不断丰富，消费者对皮具产品的质量要求也日益提高。

皮具产品的质量主要体现在产品的耐用性、舒适性等方面，而产品质量是否能保持稳定将直接影响到皮具企业的品牌美誉度。

保持产品质量的优质与稳定，需要皮具企业从原材料采购、设计、生产到质量检验等各个环节加以把控。

长期稳定的质量，是塑造皮具企业竞争优势的关键性要素，也是打造优势品牌，提升企业综合竞争力的必经之路。

（3）渠道经营从粗放式管理转向精细化管理

近些年来，我国皮具行业的渠道经营策略主要是通过迅速发展代理商、铺占直营网点来进行跑马圈地、抢占市场。

皮具企业渠道经营理念的核心在于迅速、高效、低成本的占领市场，有效的拓展自身销售渠道和网点的广度，为自身产品打开销路，从而提升市场占有率和盈利能力。

未来，随着优势企业的规模不断壮大，以及市场格局的逐渐固化，皮具企业在特定区域的优势将日益明显，二、三线城市的空白市场也将逐步被开发、占领。

在市场格局基本稳定后，精细化的渠道经营模式势必取代粗放式的经营模式，重视渠道规划和布局、在企业和渠道之间建立动态共享的信息平台、强化渠道的品牌传播力等精细化管理手段，将成为优势企业保持自身竞争优势、维护自身市场地位以及提高盈利能力的重要手段。

（4）购买渠道从线下店铺转向线上线下相结合

近年来，随着我国信息基础设施建设步伐加快，带动信息消费快速增长，信息网络基础设施进一步完善，应用服务水平不断提升。

根据国家工信部统计数据，2013年我国信息消费整体规模达到22万亿元，比上年增长28%。

电子商务交易规模约10万亿元，比上年增长25%。

由于受到电子商务的不断冲击和影响，传统皮具线下渠道显示出地域限制、价格限制、购物便捷限制等因素，皮革制品电商市场巨大的消费潜能已经被逐渐释放出来。

目前，电子商务对皮具行业的推动作用已初见端倪，但是就当前的市场环境而言，由于拓展网络渠道对皮具企业的电子商务技术与管理能力要求较高，加之当前多数企业对电子商务的认识较为局限，我国皮具用品的电商市场仍然处于起步阶段。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家相关政策的扶持为行业发展提供有利的政策环境

皮具行业是发挥我国劳动力资源竞争优势的传统行业，是我国鼓励发展的行业。

与此同时，近年来行业实现了持续较快发展，我国已成为全球皮鞋、皮包的制造大国、消费大国和出口大国。

根据《中国皮革行业“十二五”发展规划（草案）》规划，“十二五”期间皮革行业将加强制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主体行业，皮革机械、皮革化工、皮革五金、辅助材料等配套行业，以及电子商务、物流网络、培训体系、文化创意等全方面的优化转型和整体提升，为我国由皮革大国跨入皮革强国行列夯实基础。

皮具行业作为皮革行业的重要组成部分，其发展将受国家相关政策的支持。

（2）城镇化建设成绩显著，新型城镇化成为新时期国家战略

目前，我国城镇居民收入、消费水平要明显高于农村居民，皮具产品消费量同样如此。

随着我国城镇化建设的持续推进，城镇人口数量不断增加，我国城镇化建设取得了显著的成绩。

2009-2013年，我国城镇化率由4834%上升至5373%，平均每年上升135个百分点。

党的“十八大”则明确提出了“新型城镇化”概念，新型城镇化已成为新时期的国家战略。

国务院总理李克强强调“推进城镇化，核心是人的城镇化，关键是提高城镇化质量，目的是造福百姓和富裕农民。

”因此，在国家大力推动新型城镇化建设的大背景下，城乡居民的生活水平有望进一步提升，从而拉动消费品市场的持续繁荣。

（3）居民收入及消费水平不断提高，消费群体数量增长

近