用友ERP房地产系统V55专业版发版说明.docx
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用友ERP房地产系统V55专业版发版说明
用友ERP房地产系统专业版
发版说明
1产品概述
1.1用友ERP房地产系统专业版是结合工程项目治理、房产销售和租赁功能进展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地产营销及代理企业。
1.2产品包括工程项目治理、营销治理这两个子系统。
2产品特性
2.1实现工程项目进展、工程资金、工程资料的治理。
2.2实现项目销售业务或租赁业务的治理。
2.3实现客户、会员信息治理。
3注意事项
3.1系统利用前请做好初始化设置。
3.2客户机推荐利用的操作系统：
Windows2008server/Windows2003server/Windowsxp，均需打上补丁到最新版本。
不支持64位操作系统，不支持虚拟机。
3.3本次版本客户机支持阅读器：
。
其他IE版本或其他阅读器不予支持。
3.4操作系统和阅读器请打上补丁包到最新版本。
不支持64位操作系统。
不支持虚拟机。
不支持多个SQLServer版本混合安装模式。
3.5本次版本只支持WEB和数据库效劳器为同一台机械的本机安装，可是不支持WEB和数据库效劳器分开的异机安装或其他类型的异机安装。
3.6本次版本就项目治理和房产销售、租赁标准业务功能来讲，仅仅支持对用友ERP房地产系统专业版标准功能做升级。
用户利用系统的个性化及二次开发功能不在升级处置范围内。
3.7本次版本凭证接口对应的是版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。
营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供给商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
3.8具体阅读器设置请参见系统安装说明和利用说明。
4产品范围
4.1本次版本就项目治理和房产销售、租赁标准业务功能来讲，仅仅支持对用友ERP房地产系统专业版标准功能做升级。
用户利用系统的个性化及二次开发功能不在升级处置范围内。
4.2本次版本凭证接口对应的是版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。
营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供给商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
4.3工程项目治理系统部份，以本钱治理为核心，增进工程部、合约部、财务部等各部门之间的工作，并使项目开发商及时把握项目的各类数据，操纵进度与资金，知足项目信息动态监控、项目资金治理和资料治理的需求。
4.4房产营销系统部份，以销售治理和租赁治理业务为核心，增进营销部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时知足决策、治理、业务和多种扩展应用多层次需求的信息化的治理体系。
5功能说明
5.1基础系统
5.1.1基础设置——系统治理——用户治理
保护和查看系统利用者的用户信息，输入或修改用户登录账号和密码。
5.1.2基础设置——系统治理——角色治理
保护和查看用户账号对应的系统权限角色。
角色操作权限是系统权限体系中的要素之一。
第一是保护角色大体信息，保留后进入该角色再设置对应的操作权限。
操作权限分三大部份（权限治理、项目治理、营销治理），通过打勾的方式设置当前角色是不是有各项的操作权限。
保留后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面的‘权限’栏目里，而当前角色对应有哪几个职位那么显示在角色信息页面的‘职位’栏目里。
5.1.3基础设置——系统治理——组织结构
保护和查看用户企业的组织结构，比如集团、公司、部门。
集团下能够建公司或部门，公司下能够建子公司或部门，部门下能够建子部门。
各级部门节点下能够增加职位。
职位里需要选择职位的权限范围。
职位权限范围是系统权限体系中的要素之一，分部门级权限和个人级权限两种，能够依如实际工作需要单独设置或组合设置。
最后职位里要把对应的用户添加进来，利用户和职位之间成立关联关系。
新增的项目也是组织结构里一种节点。
系统规定，一旦在某一个组织结构节点上成立了一个项目后，该节点的上级父节点和下级子节点上就不能再成立项目。
所有项目只能建在同一层级上，不管是哪一层级：
若是一个项目建在集团节点下，那其他项目也只能都建在集团节点下；若是一个项目建在一级节点下，那其他项目也就只能都建在一级节点下；若是一个项目建在二级节点下，那其他项目就只能都建在二级节点下，以此类推。
5.1.4基础设置——系统治理——部门清单
搜索和查看部门信息，也能够查看到部门下的职位信息。
有对应权限的还能够做部门信息的保护修改操作。
该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询部门信息。
5.1.5基础设置——系统治理——职位清单
搜索和查看职位信息，查看职位权限。
有对应权限的还能够做职位信息的保护修改操作，给职位配置权限范围、配置用户。
该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询职位信息。
5.1.6基础设置——系统治理——数据权限
数据权限是系统权限体系组成要素之一,决定用户能够操作哪些类别的业务数据。
新增数据类别，配置权限职位和权限操作项。
数据权限的根类别是系统安装时默许的，比如：
（项目治理）合同。
其第一级子类也是系统预置的，比如合同下的第一级子类“所有合同”，不能成立和其平级的类别，只能在其下成立子类别，比如“工程类合同”“设计类合同”等，然后给各个子类别配置权限。
5.1.7基础设置——系统治理——配置治理
设置系统中上传附件的存储模式、文件存储目录和存储文件夹结构。
附件存储模式分2种：
文件存储、数据库存储。
系统安装时默以为数据库存储附件模式。
若是将数据库存储附件改变成文件存储附件，就需要在效劳器硬盘上留好足够的空间，成立一个专门存储附件的固定途径，还需要设置系统保留附件时创建文件夹的名称格式。
若是修改了附件存储模式，需要重启效劳器才能生效。
建议不要随意或频繁变更附件存储模式，并请用户网管按期做好相关备份工作。
设置审批流程默许审批动作、流程自动签收动作等流程参数。
5.1.8基础设置——系统治理——帐套治理
新增帐套，帐套内保护连接参数，用来连接用友版系统的相关数据以供凭证接口利用。
帐套成立后，要通过营销、租赁项目的项目介绍或是PM项目的项目概况里去关联帐套。
项目和帐套之间成立关联后，就能够够在帐套里设置应用于营销租赁项目财务凭证的客商核算编号、项目核算编号，或是设置应用于PM项目财务凭证的单位工程核算编号、供给商核算编号。
本次版本凭证接口对应的是版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。
营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供给商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.1.9基础设置——系统治理——系统字典
保护系统中提供选择的集团级别的字典项项目。
比如币种。
5.1.10基础设置——系统治理——汇率治理
保护系统顶用到的币种汇率，其单位是：
人民币/100外币。
5.1.11基础设置——系统治理——流程角色
保护审批流程配置时供选择的流程角色设置。
5.1.12基础设置——系统治理——流程配置
保护审批流程运行依照的流程配置，包括流程任务节点配置、流程路由配置。
5.1.13桌面——通知
查看公告通知，新增和发布通知。
5.1.14桌面底部——消息
查看用户和用户之间彼此发送的消息，编辑和发送自己给其他用户的消息。
当其他用户发消息给当前用户时，当前用户系统桌面的底部的消息图标就会闪烁，点击该图标就会显示消息内容页面。
5.1.15桌面底部——在线人数
每隔一段时刻统计在线用户，并显示在线用户名称。
5.1.16桌面底部——密码修改
密码修改的图标是一把钥匙，提示为“修改密码”，是修改登录系统时利用的登录密码。
5.2项目治理系统
5.2.1基础设置——PM设置——系统字典
保护项目治理功能中利用到的一些经常使用选择项的选择值。
5.2.2基础设置——PM设置——产品组合
保护房地产行业的产品类型，比如住宅用房、商业用房等。
5.2.3基础设置——PM设置——进度模板
保护工程进度打算里工作项模板，供项目下创建工程进度打算利用。
5.2.4基础设置——PM设置——资金打算
保护供项目下成立资金打算用的年度和期数。
5.2.5基础设置——PM设置——配置治理
保护PM项目的本钱操纵、合同操纵、目标本钱的参数设置。
5.2.6基础设置——数据资料——合作伙伴资料
查询和显示合作伙伴厂商资料记录。
能够通过名称、所属地域、资质来查询。
高级查询条件里提供信誉品级、资质品级、品质品级等查询条件。
能够修改记录内的某些信息，还能够给增加关联文档，添加合作伙伴厂商联系人信息。
5.2.7基础设置——数据资料——文档治理
查询和显示文档资料。
能够通过文档题目、审核状态来查询。
高级查询条件里提供文档编号、创建人、创建日期等查询条件。
新增文档，选择文档类型，输入题目和文档内容，然后保留文档记录。
新增的文档记录需要做审核。
5.2.8基础设置——数据资料——材料治理
查询和显示文档资料。
能够通过材料名称、规格等条件来查询。
新增材料，输入材料名称，选择采购类型、材料类型，输入规格、单位、参考价等信息保留材料记录。
5.2.9基础设置——数据资料——材料信息库
查询和新增工程材料信息库记录。
选择查看角度，在查询条件里输入查询条件做搜索，查询结果会显示在记录清单里。
新增材料信息库记录时，选择材料，选择合作伙伴、项目及合同，输入材料单价和数量等相关信息后保留。
5.2.10基础设置——合作伙伴治理——大体信息
新增、修改、审核合作伙伴大体信息。
新增合作伙伴大体信息，输入合作伙伴名称和一些资料信息，选择合作伙伴分类并选择该分类是不是合格，填写评定完成日期及备注后保留。
新建的合作伙伴大体信息机记录还需要进行审核。
待审的合作伙伴大体信息记录能够进行修改。
5.2.11基础设置——合作伙伴治理——合格评定
新增、修改、审核合作伙伴合格评定。
新增合格评定，选择一个合作伙伴大体信息记录的编号，选择经办人和经办部门，在评定分类的记录里选择该分类是不是合格，填写评定完成日期及备注后保留。
新建的合作伙伴合格评定需要进行审核。
待审的合作伙伴合格评定能够进行修改。
5.2.12基础设置——合作伙伴治理——履约评估
新增、修改、审核合作伙伴履约评估。
新增履约评估，选择一个评估方式和合作伙伴，选择经办人和经办部门，在评估明细里输入分数，最后保留。
新建的履约评估需要进行审核。
待审的合作伙伴履约评估记录能够进行修改。
5.2.13基础设置——合作伙伴治理——黑名单申请
新增、修改、审核合作伙伴黑名单申请记录。
新增黑名单申请，选择一个合作伙伴，输入申请缘故等信息，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保留。
新建的黑名单申请需要做审核。
待审的合作伙伴黑名单申请记录能够进行修改。
5.2.14基础设置——合作伙伴治理——黑名单解禁
新增、修改、审核合作伙伴黑名单解禁记录。
新增黑名单解禁申请，选择一个合作伙伴，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保留。
新建的解禁申请也需要审核。
待审的合作伙伴黑名单解禁申请记录能够进行修改。
5.2.15基础设置——合作伙伴治理——评估方式
保护合作伙伴评估方式及评估因素，以供在合作伙伴合格评定的时候做评分。
5.2.16基础设置——合作伙伴治理——资质品级
保护合作伙伴效劳档案，以供在合作伙伴大体信息里操作【新增效劳和资质】的时候选择。
5.2.17基础设置——合作伙伴治理——配置治理
保护合作伙伴大体信息、合作伙伴合格评定、合作伙伴履约评估的编号规那么。
5.2.18项目治理——项目信息——项目概况
保护工程项目的信息数据，比如项目名称、项目所属城市、地址、建筑面积、容积率、绿化率等等数据。
当前项目利用哪个财务帐套，也是在那个地址做选择关联。
5.2.19项目治理——项目信息——项目组成
保护楼栋或区域信息，比如楼栋名称、区域名称、建筑面积等。
区域里还能够建区域或楼栋，形成层级关系。
5.2.20项目治理——项目信息——户型概况
保护户型信息，并上传户型图。
5.2.21项目治理——工程进度——节点进度
利用进度模板创建当前项目的工程进度节点打算，需要按版本审核。
给节点进度工作项保护执行进度填报的责任人。
给需要关注的工作项加关注标记。
查看进度图。
5.2.22项目治理——工程进度——详细进度
在节点进度工作项下成立详细进度工作项，需要按版本审核。
给详细进度工作项保护执行进度填报的责任人。
给需要关注的工作项加关注标记。
查看进度图。
5.2.23项目治理——工程进度——我的填报
依照项目工程进度打算的时刻和进度状态来查询有哪些工作项需要填报进度报告，进入工作项做填报。
默许显示本周需要关注的工作进度项。
5.2.24项目治理——工程进度——关注工作
查看被当前登录的用户设置为关注的工程进度工作项。
5.2.25项目治理——工程进度——工程月报
上传工程部门月报文档模板。
下载工程月报文档模板，填报后，执行新增月报，将月报文档做为附件上传。
5.2.26项目治理——本钱操纵——本钱设置——费用分解
保护费用分解项信息，包括费用项名称、编号、对应会计科目、预算类型等。
费用项下能够成立其子费用项。
费用项被利用后，就不能修改其上级费用项。
5.2.27项目治理——本钱操纵——本钱设置——预算设置
保护预算表记录，如预算表名称、预算类型、预算所属部门、预算所属单位工程。
其中预算类型的选择项确实是数据权限里设置的类型。
5.2.28项目治理——本钱操纵——本钱设置——预算汇总
填写和调整预算表的目标费用。
第一显示的是依照预算类型分类的预算表记录，没有保护过具体预算目标费用的预算表记录旁会显示“新建××”，保护过目标费用的预算表记录旁会显示预算保护的版本号。
点开预算记录就进入对应的预算页，展开树形结构的费用项，针对费用项填写预算目标费用。
新增或修改后总金额有变更的就需要作审核。
5.2.29项目治理——本钱操纵——本钱设置——预算汇总报批
汇总各预算汇总表，统一上报审批。
5.2.30项目治理——本钱操纵——本钱设置——合约计划
设置合约计划明细。
先选择一个预算表，输入计划名称，然后选择预算表下的某个费用项和计划金额，输入付款打算，最后保留。
5.2.31项目治理——本钱操纵——本钱设置——预估变更
新增、修改合同预估变更记录。
在预估变更新增页面，选择所需的合同，在费用明细记录里选择所需的合约计划记录，并填写预估变更金额，最后保留按钮。
5.2.32项目治理——本钱操纵——本钱分析——造价操纵
造价操纵以表格和柱状图的形式表示当前项目的本钱费用发生情形。
也先依照预算类型分类显示，然后展开是各类型下的预算表对应统计情形。
点击预算表记录，就显示对应的造价操纵汇总数据页。
5.2.33项目治理——本钱操纵——本钱分析——造价汇总
造价汇总表以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计项目工程造价费用情形。
5.2.34项目治理——本钱操纵——本钱分析——分项汇总
汇总统计各单位工程发生在类费用项下的费用。
横向是各单位工程来统计，竖向是能够树形展开的费用项明细来统计。
5.2.35项目治理——本钱操纵——本钱分析——动态本钱
通过表格和图形，统计显示当前项目动态本钱情形。
5.2.36项目治理——本钱操纵——本钱分析——异样本钱
分3个栏目统计查询当前项目异样本钱。
5.2.37项目治理——本钱操纵——本钱分析——本钱进度分析
从完工量和已付款的角度进行报表分析。
5.2.38项目治理——本钱操纵——本钱分析——目标本钱汇总
以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计当前项目的目标本钱。
5.2.39项目治理——本钱操纵——本钱分析——目标本钱时期
以费用项的方式统计显示当前项目的预算制定情形。
5.2.40项目治理——本钱操纵——本钱分析——目标本钱执行
以费用项的方式统计当前项目的目标本钱实际情形。
5.2.41项目治理——本钱操纵——本钱分析——产品类型汇总
别离针对目标本钱和动态本钱，按产品类型查看相关数据。
5.2.42项目治理——本钱操纵——本钱分析——本钱调整
依据单据编号或单据名称来查询本钱调整记录。
5.2.43项目治理——资金打算——资金打算汇总
按期间或部门查询资金打算。
新增资金打算，选择某个部门，再选择某个期间，填写资金打算金额，然后保留。
5.2.44项目治理——资金打算——资金打算汇总报批
汇总资金打算并上报审批。
5.2.45项目治理——资金打算——年度资金打算
依照年度查询非合同或合同的资金打算设置情形。
5.2.46项目治理——资金打算——资金打算执行
选择期间段来查询资金打算和实际发生金额情形。
5.2.47项目治理——招标治理——招标打算
查询和新增招标打算。
新增招标打算后，能够做投标单位预审，投标单位预审后做发标，然后填写回标记录，再新增中标单位审核记录。
还能够执行招标文件审核。
5.2.48项目治理——招标治理——发标记录
通过发标编号或招标编号来查询发标记录。
5.2.49项目治理——招标治理——中标记录
通过发标编号或招标编号来查询中标记录。
5.2.50项目治理——材料治理——材料打算（甲供）
创建甲供材料打算，保护甲供材料清单，设置材料打算数量和单价金额。
5.2.51项目治理——材料治理——材料打算（甲控）
创建甲控材料打算，保护甲控材料清单，设置材料打算数量和单价金额。
5.2.52项目治理——材料治理——材料执行（甲供）
选择某一份甲供材料打算，统计查看该份材料打算的实际执行数据。
5.2.53项目治理——材料治理——材料执行（甲控）
选择某一份甲控材料打算，统计查看该份材料打算的实际执行数据。
5.2.54项目治理——材料治理——材料入库
查询和显示材料入库记录。
新增材料入库，选择入库类型、采购人、对应的材料合同、供给单位、入库日期，然后新增入库明细，再保留入库记录。
5.2.55项目治理——材料治理——材料领用
查询和显示材料领用记录。
新增材料领用，选择材料类型、领料日期、挑唆人、对应工程合同，然后添加领料的材料明细，再保留领料记录。
5.2.56项目治理——材料治理——材料库存
查询显示材料库存情形。
通过材料名称、规格、单位等条件做查询。
5.2.57项目治理——材料治理——甲供材料
依照材料角度、入库供给商角度、领料施工单位角度别离来查询材料记录。
5.2.58项目治理——合同治理——在办合同
查询和新增合同。
能够通过合同名称、合同编号、合同类型、合同审核状态等调价做合同查询，高级查询里还有合同金额、费用项等查询条件可供选择。
新增合同，输入合同名称、编号、选择合同类型、经办人、经办部门、费用项，输入费用项对应的金额，输入合同概述等其他信息后保留合同单据。
合同需要审核，审核后的合同能够做合同请款或合同变更。
关于启用了合约计划的项目来讲，合同的款项明细里选择的是合约计划。
5.2.59项目治理——合同治理——已定合同
已定合同那个菜单功能默许显示的确实是审核状态为已审的合同记录。
已审的合同里能够发起合同请款或合同变更。
由合同发起合同请款，选择请款类型、请款人、最后付款日、请款明细的费用项，输入本次请款金额等信息，然后保留请款单。
请款单需要做审核审核通过的请款单能够做付款。
由合同发起合同变更，输入变更依据、变更缘故、变更金额、款项说明等信息，然后保留合同变更单。
合同变更单需要审核，变更记录会显示在对应的合同信息页里。
5.2.60项目治理——合同治理——变更概览
依照合同审核状态或合同变更的审核状态查询有变更记录的合同。
5.2.61项目治理——合同治理——合同台帐
通过合同名称、合同编号、状态等条件做合同台帐记录查询。
5.2.62项目治理——合同治理——保证金治理
新增保证金单据，执行保证金收款和保证金退款操作。
5.2.63项目治理——合同治理——保函治理
新增合同保函，执行保函审核，执行续保函或退保函操作。
5.2.64项目治理——现场签证——待审签证
查询和新增现场签证记录。
能够通过签证编号、签证名称、合同编号来查询现场签证记录。
新增现场签证，填写签证名称、签证编号、签证缘故，选择签证类型、关联合同、经办人经办部门，需要的话还能够增加签证的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保留现场签证记录。
新增的签证需要做审核。
5.2.65项目治理——现场签证——审核中签证
查询和显示审核中的现场签证记录。
5.2.66项目治理——现场签证——已审签证
查询和显示已审的现场签证记录。
5.2.67项目治理——现场签证——作废签证
查询和显示被作废的现场签证记录。
5.2.68项目治理——设计变更——待审变更
查询和新增设计变更记录。
能够通过设计变更编号、设计变更名称、合同编号来查询设计变更记录。
新增设计变更，填写设计变更名称、设计变更编号、设计变更缘故，选择关联合同、经办人经办部门，需要的话还能够增加设计变更的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保留设计变更记录。
新增的设计变更需要做审核。
5.2.69项目治理——设计变更——审核中变更
查询和显示审核中的设计变更记录。
5.2.70项目治理——设计变更——已审变更
查询和显示已审的设计变更记录。
5.2.71项目治理——设计变更——作废变更
查询和显示被作废的设计变更记录。
5.2.72项目治理——财务处置——扣款治理
新增和查询扣款单记录。
在扣款单新那么页面里，选择关联合同、扣款单位、经办人、经办日期等，在扣款明细栏里选择费用需，填写款项名称和金额后保留。
新建的扣款单需要审核。
关于启用了合约计划的项目来讲，款项明细里选择的是合约计划。
5.2.73项目治理——财务处置——请款治理
查询和显示请款单记录，包括合同请款记录和非合同请款记录。
能够依照请款类型查询，也能够依照请款单的审核状态查询。
高级查询里还提供请款单号、合同编号、申请人、审核人等查询条件。
那个地址是新增非合同请款的入口，新增非合同请款，输入请款名称，选择请款部门、受款部门、请款类型、申请人、费用项，输入对应的费用项金额等其他数据，然后保留请款单。
请款单需要审核。
关于启用了合约计划的项目来讲，关于启用了合约计划的项目来讲，款项明细里选择的是合约计划。
5.2.74项目治理——财务处置——应付款项
查询和显示已经审核通过的请款单供付款操作。
请款单在审核通事后，就能够够付款了，而请款单本身记录就会显示在应付款项的查询结果里。
由已审请款单能够发起付款，在付款单页面里选择借贷科目、付款类型，填写付款金额、单据号等信息后保留付款单。
付款单需要做审核。
那个地址还能够对已审请款单直接做付讫操作。
5.2.75项目治理——财务处置——付款清单
查询和显示待审的付款单，对待审付款单做审核操作。
5.2.76项目治理——财务处置——保证金收款查询
查询和显示保证金收款单，对保证金收款单做审核处置。
5.2.77项目治理——财务处置——保证金退款查询
查询和显示保证金退款单，对保证金退款单做审核处置。
5.2.78项目治理——财务处置——付款凭证生成
查询和显示已审的付款单，由已审付款单生成凭证。
有2种方式生成凭证，一种是由已审付款单直接创建凭证，另一种将当前付款数据加入其他已有的凭证里。
新凭证在创建后需要审核。
本版系统只提供针对用友版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。
营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供给商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.2.79项目治理——财务处置——收款凭证生成
查询和显示已审的保证金收款单，由已审的保证金收款生成凭证。
5.2.80项目治理——财务处置——退款凭证生成
询和显示已审的保证金退款单，由已审的保证金退款生成凭证。
5.2.81项目治理——财务处置——结转凭证生成
查询显示材料领用记录，针对领
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