IT制造物流行业分析报告.docx

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IT制造物流行业分析报告

IT制造物流行业

分析报告

一、行业管理

IT制造物流属于现代物流行业背景下的现代物流服务商，具体从事IT制造业相关硬件设备和零件的进出口通关、货运代理、物流配送、库存管理、流通加工、反向物流等整体物流解决方案设计和执行。

1、行业管理体制

目前，国家已取消针对现代物流行业的行政性审批，现代物流业成为完全竞争性行业，不存在市场准入、生产额度等限制。

中国物流与采购联合会作为行业自律组织，主要任务是推动中国物流业、政府与企业采购事业、生产资料流通领域的改革与发展，完成政府授予外事、科技、行业统计和标准制修订等各项职能。

2、行业主要规范性法规

我国现代物流业尚处于起步阶段，为促进规范运行和平稳发展，国家有关部门出台了一系列规范性文件：

3、国家和地方主要产业政策

现代物流业作为复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。

为加大力度支持现代物流业发展，充分发挥其促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面的重要作用，中央和地方政府相继建立推进现代物流业发展综合协调机制，陆续出台了各类规划和政策。

电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和保障国家安全等多方面具有十分重要的作用。

国家和地方亦出台了多项产业政策以支持包含IT制造业这一重要组成部分在内的电子信息产业的发展。

近年来有关现代物流业、IT制造业主要产业政策如下：

二、行业现状及发展态势

1、国外现代物流行业发展状况

现代物流业作为全球高速发展朝阳产业，是经济全球化、信息网络化和制造业进入精益化、流通业进入连锁化以及居民消费进入个性化时代必然产物。

现代物流业发展主导着新的社会大分工，成为国际经济发展与社会进步新的推动力。

20世纪80年代以来，欧美等西方发达国家进行了对各种物流功能、要素进行整合的“物流革命”。

首先是企业内部物流资源整合和一体化，形成以企业为核心的物流系统，物流管理部门随之成为企业内部独立的职能部门；随后，物流资源整合和一体化扩展到企业之间相互联系、分工协作的整个产业链条，形成了以供应链管理为核心的物流系统，并在此基础上出现了为工商企业和消费者提供专业化服务的“第三方物流企业”。

现代物流以其加速周转、降低成本、提高质量的系统集成功能，逐步从各经济部门中分离出来，成为独立产业得以加速发展。

全球经济发展成果绝大部分是由通信和运输成本降低带来的，经济自由化以及运输和通信成本的日益下降将继续推动经济一体化。

目前，美、日、欧等发达国家和地区已形成了由完善的物流基础设施、高效的物流信息平台和比较发达的第三方物流企业组成的社会化物流服务体系，现代物流产业对社会经济发展的贡献越来越大。

随着经济全球化日益加快和现代物流产业社会化程度的进一步提高，现代物流已被普遍认为是企业的“第三利润源”、“经济领域的黑大陆”和提高企业核心竞争力的最重要因素之一。

现代物流作为国民经济体系高效运行的重要支撑系统，已经成为衡量一个国家现代化进程和综合国力的重要指标之一。

2、国内现代物流行业发展状况

（1）我国物流业发展成效显著，总体增长态势良好

①物流业规模迅速扩大

中国不仅是全球最重要的采购中心和制造中心，也是全球最大的消费市场之一。

随着全球制造业继续向中国大陆转移、国内消费水平不断提升以及产业政策对现代物流业扶持力度不断增强，物流业已成为国内发展最快的领域之一，整体规模不断扩大。

2010年物流行业总额和增加值分别为1,254,130亿元、27,310亿元，比2001年增长5.45倍、2.68倍，年复合增长率分别为23.01%、15.58%。

②物流业固定资产投资高速增长，物流基础设施条件逐步完善

2002~2010年，国内物流业固定资产投资额与全国城镇固定资产投资额的年均增长率均保持在25%以上，保持了较快的增长速度，表明国家一直支持物流业基础建设投资，对于加快物流产业的振兴与发展，具有良好的促进作用。

具体体现在：

I、交通设施规模迅速扩大

截至2010年底，全国铁路营业里程9.1万公里，增加4,986公里；公路通车总里程398万公里，增加12万公里；内河高等级航道里程1万公里，增加500公里，沿海港口深水泊位1,774个，新增125个；民用运输机场通航175个，新增9个。

2011年，全国铁路营业里程、公路通车总里程预期分别达到9.9万公里和410万公里，增长8.8%和3%，其中快速铁路、高速公路的通车里程为1.3万公里和8.3万公里，分别增加4,700公里和9,000公里；内河高等级航道里程10,400公里，增加400公里；通航机场达到181个，增加6个。

2020年，全国铁路营运里程将达到12万公里以上，高速公路通车里程达10万公里。

II、物流园区建设提速，区域性物流中心正在形成

近几年来，各地物流园区的规划和建设更为合理，呈高速增长态势，随着一批适应不同需要、定位明确的专业物流园区的开工建设和一些功能健全的综合物流园区逐步发挥重要作用，物流网络组织节点开始形成，有效地促进各种物流功能和要素的集成整合，有利于我国物流行业的可持续发展。

截至2009年底，我国已运营的物流区、在建的物流园区、规划中的物流园区共675个。

③物流业发展水平显著提高

制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；新型物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体，业内优势企业初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有较强核心竞争力的现代物流服务体系，推动物流业不断向前发展。

社会物流总费用与GDP的比率已由1998年的20.20%下降到2010年的17.84%，呈现出逐步下降趋势，反映了物流业总体运行效率和现代化程度的不断提高。

④物流技术及装备不断升级，物流信息化建设取得突破性进展

I、物流技术与设备作为现代物流活动工具与手段，是提高物流活动效率的先决条件。

近年来，随着物流产业发展，客户需求与科技进步推动集装技术、单元化装载技术、货物跟踪技术、货物快速分拣技术等物流专业技术不断发展，促进仓储运输、装卸搬运、分拣包装、条码印刷等专用物流技术装备加快更新换代。

II、信息化建设是提高营运效率、降低成本、提升客户服务质量的核心因素，是现代物流服务的重要支撑和保障。

物流信息化建设主要包括物流信息基础设施建设、统一的物流信息公用平台建设、各地各类物流信息专业应用系统建设和物流企业信息化建设等。

《物流业调整和振兴规划》将提高物流信息化水平作为振兴物流业的主要任务，由工业和信息化部组织的物流信息化典型发现和试点示范工作已于2010年在全国范围内正式展开。

在国家物流信息化发展战略的指引下，我国物流信息化建设循序渐进，出现了由企业到行业、到区域、到整体物流运行环境全面推进的发展势头。

（2）我国现代物流服务业仍处于初级阶段，未来成长空间广阔

我国现代物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题：

①总体运行质量不高，2010年我国社会物流总费用与GDP的比率为17.84%，远高于发达国家9%~10%的水平；

②社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业自身进行配套物流运作模式还相当普遍；

③物流基础设施建设仍显不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等建设尚有待加强；地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；

④物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足物流业发展需要，物流服务一体化和集约化程度不高。

因此，我国现代物流业发展成效虽然显著，但由于发展历史不长，与发达国家相比，目前仍处于起步阶段，粗放式经营的格局尚未根本改变，随着上述问题的逐步解决，我国现代物流服务业将面临广阔的成长空间。

（3）物流业受金融危机影响严重，但目前呈现加快恢复增长态势

①危机与机遇并存

一方面，2008年下半年以来，国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业受到了严重冲击，2009年一季度物流需求增长速度继续延续下降趋势，社会物流总额和物流业增加值增长幅度大幅下降。

物流市场需求萎缩，运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，大批中小物流企业经营出现困难，提供货代、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。

另一方面，金融危机期间，物流企业利润大幅下降甚至出现亏损，部分企业开始退出物流行业，物流市场和资源向优势企业流动，有利于加快行业整合，提升行业整体素质；此外，受金融危机影响，制造企业和商贸流通企业面临较大成本压力，为降低物流成本、提高效率、提升核心竞争力，越来越多制造和商贸流通企业主动提高物流业务外包比例，为业内领先的物流服务商提供了新的市场需求，物流业与其他产业联动发展趋势进一步加强。

②恢复高增长趋势明显

2009年，我国物流业以贯彻落实国务院《物流业调整和振兴规划》为契机，抓住机遇，迎接挑战，努力克服国际金融危机影响，呈现止跌企稳、加快回暖的良好趋势，为国民经济平稳较快发展提供了有力支撑。

社会物流总额增速呈现出由2009年一季度同比下降3.3%，上半年同比下降0.8%，转为前三季度增长2%，全年增长7.5%的良好回升态势。

受上年同期基数影响，2010年物流总额增幅呈现前高后低态势，一至四季度分别增长38.7%、32.1%、26.8和24.4%，但2010年全年实现社会物流总额125.4万亿元，按可比价格计算，同比增长15%，增幅提高3.7个百分点，继续保持良好的快速增长态势。

《物流业调整和振兴规划》出台后，中国物流与采购联合会通过深入调研，提出了税收、交通、投融资、物流企业、物流园区和制造业与物流业联动发展等六个方面的“60条”政策建议，为有关部门研究制定具体政策作决策参考；各地区结合当地实际抓紧制定具体工作方案；国务院各有关部门通过加强和完善综合协调机制，结合自身工作职能，研究落实支持物流业发展的政策措施。

随着各项准备工作的加快部署，尤其是制造业和物流业联动发展支持政策的出台及贯彻落实，将有力促进物流需求增长，现代物流产业有望迎来黄金增长期。

三、行业竞争状况

我国物流业整体处于传统物流向现代物流转型期，多数企业只能提供传统的基础物流业务，竞争更多地体现为低端物流服务的价格竞争。

总体来看，我国现代物流行业竞争状况呈现如下特点：

1、竞争主体多元化

（1）竞争主体划分

目前，国内物流竞争呈现四足鼎立的格局：

（2）竞争主体发展趋势

上述四类企业各有自身的特点和市场定位，其规模、服务内容以及关注的行业存在较大差别，其中，“新兴现代物流企业”最具活力、发展最为迅速，业务规模和服务质量逐步提升，竞争优势不断得到稳固；中远、中外运、中邮物流等大型国有背景物流企业以及大型生产、商贸流通企业下属物流企业积极向现代物流转型，所服务行业主要集中于超市物流、家电物流、服装物流、化工物流等传统行业；外资物流企业持续看好中国市场，UPS、敦豪、英运物流、马士基等国际大型物流企业通过直接投资、兼并收购、成立中外合资物流公司或独资物流公司、将亚太地区物流枢纽转移到中国等方式进入国内市场。

（3）各主体的竞争关系分析

对于“新兴现代物流企业”中的少数龙头企业，其在细分市场的竞争主要来自于该领域的国外大型物流企业，如飞力达作为专注于IT制造业的物流服务商，竞争对手主要为辛克、叶水福等在全球范围内广泛提供IT物流的大型外资企业以及新宁物流等少数在中国大陆提供区域性IT物流的民营企业。

外资物流企业的进入，对国内物流企业而言，机遇与挑战并存，一方面，外资物流企业为我国现代物流带来了先进的专业技术和服务理念，激活了市场竞争意识，推动专业物流市场发育和