建筑业行业二季度运行分析报告.docx

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建筑业行业二季度运行分析报告

摘要

2013年上半年，全国建筑业总产值为60177亿元，同比增长19.3%；建筑业房屋建筑施工面积为78.55亿平方米，同比增长15.2%。

2013年1-5月，我国对外承包工程营业额累计完成437亿美元，同比增长19.2%；对外承包工程新签合同额565.2亿美元，同比增长28.9%。

截至7月15日，共有22家上市建企披露半年度业绩预告，其中16家公司表示业绩预增，1家业绩持平，另有5家预减或预亏。

22家中业绩预增企业占比72%，预计2013年上市建企的总体经营业绩好于2012年同期。

上半年，固定资产投资（不含农户）181318亿元，同比名义增长20.1%，增速比1季度回落0.8个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。

细分行业看，铁路基本建设投资1869.72亿元，比上年同期增加382.66亿元，同比增加25.7%；公路水路固定资产投资5996.4亿元，同比增长9.2%，公路固定资产投资5296亿元；水利管理固定资产投资额为1937亿元，同比增长31%，较2012年同期15%的增幅，超出16个百分点；上半年，全国房地产开发投资36828亿元，同比名义增长20.3%，增速比1季度加快0.1个百分点，比上年同期加快3.7个百分点。

根据2季度经营数据，预计全年固定资产投资增速维持在20%左右，全年建筑业产值约为16.5万亿元，同比增长21.9%。

房屋建设领域，下半年，房地产调控方向依然不会动摇，调控力度也不会大的放松，虽然部分地区地王频现，但全国的土地购置面积出现下滑，新开工面积增长并不高，同时在国家积极推进保障安居工程建设情况下，预计下半年全国房地产开发投资增速为18%左右；基建领域，铁路建设方面，2011年下半年开始铁路投资出现较大下滑，2012年下半年开始稳步回升。

虽然铁道部改革让铁路建设投资出现一定的不确定性，但从目前形势看，将继续保持稳步回升，预计下半年全国铁路建设固定资产投资增速为20%左右；公路水路交通建设方面，阔别2012年公路水路交通建设全年负增长的压抑，2013年上半年公路水路交通建设固定资产投资增长较快，随着《国家公路网规划（2013-2030）》的公路与落实，预计下半年全国公路水路交通建设投资增长在15%左右；水利建设方面，2013年，水利建设固定资产投资增长较快，预计下半年投资额将继续增长势头，增速可达25%。

表录

图录

第一章2013年2季度建筑业外部环境分析

第一节建筑行业外部环境分析

一、宏观经济对建筑行业的影响

初步核算，2013年上半年国内生产总值248009亿元，按可比价格计算，同比增长7.6%。

其中，1季度增长7.7%，2季度增长7.5%。

分产业看，第一产业增加值18622亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值117037亿元，增长7.6%；第三产业增加值112350亿元，同比增长8.3%。

从环比看，2季度国内生产总值增长1.7%。

（一）农业生产稳定增长，夏粮再获丰收

全国夏粮总产量13189万吨，比上年增加196万吨，增长1.5%。

夏收油菜籽产量1348万吨，比上年增加45万吨，增长3.4%。

上半年，猪牛羊禽肉产量3916万吨，同比下降0.2%，其中猪肉产量2614万吨，同比增长1.0%。

生猪存栏45250万头，同比下降0.6%；生猪出栏34211万头，同比增长1.1%。

（二）工业生产平稳增长，企业利润继续增加

2013年上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.3%，增速比1季度回落0.2个百分点。

分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长5.2%，集体企业增长5.0%，股份制企业增长10.9%，外商及港澳台商投资企业增长7.4%。

分轻重工业看，重工业增加值同比增长9.6%，轻工业增长8.4%。

分行业看，41个工业大类行业增加值全部实现同比增长。

分地区看，东部地区增加值同比增长8.7%，中部地区增长10.0%，西部地区增长10.5%。

分产品看，上半年464种产品中有325种产品同比增长。

其中，发电量增长4.4%，粗钢增长7.4%，钢材增长10.2%，水泥增长9.7%，平板玻璃增长10.8%，十种有色金属增长10.0%，焦炭增长7.4%，硫酸（折100%）增长7.3%，烧碱（折100%）增长4.7%，化学纤维增长5.8%，乙烯增长4.6%，微型计算机设备增长6.4%，集成电路增长9.8%，汽车增长15.2%，其中轿车增长16.1%。

上半年规模以上工业企业产销率达到97.5%，与上年同期持平。

规模以上工业企业实现出口交货值53426亿元，同比增长4.8%。

6月份，规模以上工业增加值同比增长8.9%，环比增长0.68%。

1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润20812亿元，同比增长12.3%，增速比1季度加快0.2个百分点，上年同期为下降2.4%。

其中，主营活动利润23272亿元，同比增长11.4%。

在41个工业大类行业中，33个行业主营活动利润比上年同期增长，6个行业比上年同期减少，1个行业由上年同期亏损转为盈利，1个行业亏损比上年同期减少。

1-5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.41元，以利润总额计算的利润率为5.35%，以主营活动利润计算的利润率为5.99%。

（三）固定资产投资较快增长，第三产业投资增速快于全部投资

2013年上半年，固定资产投资（不含农户）181318亿元，同比名义增长20.1%（扣除价格因素实际增长20.1%），增速比1季度回落0.8个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。

其中，国有及国有控股投资57342亿元，同比增长17.5%；民间投资115584亿元，同比增长23.4%。

分地区看，东部地区投资同比增长18.7%，中部地区增长23.6%，西部地区增长22.7%。

分产业看，第一产业投资3884亿元，同比增长33.5%；第二产业投资78052亿元，同比增长15.6%；第三产业投资99382亿元，同比增长23.5%。

在第二产业投资中，工业投资76572亿元，同比增长16.2%；其中，采矿业投资5454亿元，同比增长8.8%；制造业投资63257亿元，同比增长17.1%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资7861亿元，同比增长14.5%。

上半年，基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应）投资27262亿元，同比增长25.3%。

从到位资金情况看，上半年到位资金217401亿元，同比增长20.1%。

其中，国家预算资金增长18.9%，国内贷款增长13.0%，自筹资金增长18.6%，利用外资下降8.4%。

上半年新开工项目计划总投资173277亿元，同比增长15.1%；新开工项目199834个，同比增加25169个。

从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.51%。

（四）市场销售增长平稳，家电类产品销售增长较快

2013年上半年，社会消费品零售总额110764亿元，同比名义增长12.7%（扣除价格因素实际增长11.4%），增速比1季度加快0.3个百分点，比上年同期回落1.7个百分点。

其中，限额以上企业（单位）消费品零售额55251亿元，同比增长10.5%。

按经营单位所在地分，城镇消费品零售额95789亿元，同比增长12.5%；乡村消费品零售额14975亿元，增长14.3%。

按消费形态分，餐饮收入11795亿元，同比增长8.7%，增速比1季度加快0.2个百分点，比上年同期回落4.5个百分点；商品零售98969亿元，增长13.2%，比1季度加快0.3个百分点，比上年同期回落1.3个百分点。

在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额51508亿元，同比增长11.7%。

其中，汽车类增长8.8%，增速比上年同期回落0.3个百分点；家具类增长21.3%，比上年同期回落3.8个百分点；家用电器和音像器材类增长15.3%，比上年同期加快12.0个百分点。

6月份，社会消费品零售总额同比名义增长13.3%（扣除价格因素实际增长11.7%），环比增长1.26%。

（五）进出口增速回落，出口回落幅度大于进口

2013年上半年，进出口总额19977亿美元，同比增长8.6%，增速比1季度回落4.9个百分点；出口10528亿美元，增长10.4%，回落8.0个百分点；进口9449亿美元，增长6.7%，回落1.9个百分点。

进出口相抵，顺差1079.5亿美元。

进出口总额中，一般贸易进出口10359亿美元，增长6.3%；加工贸易进出口6497亿美元，增长1.1%。

出口额中，一般贸易出口5063亿美元，增长10.0%；加工贸易出口4113亿美元，下降0.9%。

进口额中，一般贸易进口5296亿美元，增长3.0%；加工贸易进口2384亿美元，增长4.6%。

6月份，进出口总额3215亿美元，同比下降2.0%；其中出口1743亿美元，下降3.1%；进口1472亿美元，下降0.7%。

（六）居民消费价格基本稳定，工业生产者价格继续下降

2013年上半年，居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅与1季度持平，比上年同期回落0.9个百分点。

其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.5%。

分类别看，食品价格上涨4.0%，烟酒及用品上涨0.8%，衣着上涨2.4%，家庭设备用品及维修服务上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨1.6%，交通和通信下降0.6%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.4%，居住上涨2.9%。

在食品价格中，粮食价格同比上涨5.1%，油脂价格上涨3.3%，猪肉价格下降3.7%，鲜菜价格上涨2.3%。

6月份，居民消费价格同比上涨2.7%，环比持平（涨跌幅度为0）。

上半年工业生产者出厂价格同比下降2.2%，降幅比1季度扩大0.5个百分点，比上年同期扩大1.6个百分点；6月份同比下降2.7%，环比下降0.6%。

上半年工业生产者购进价格同比下降2.4%；6月份同比下降2.6%，环比下降0.5%。

（七）居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇

2013年上半年，城镇居民人均总收入14913元。

其中，城镇居民人均可支配收入13649元，同比名义增长9.1%；扣除价格因素实际增长6.5%，增速比1季度回落0.2个百分点。

在城镇居民人均总收入中，工资性收入同比名义增长8.7%，经营净收入增长8.5%，财产性收入增长14.0%，转移性收入增长9.4%。

农村居民人均现金收入4817元，同比名义增长11.9%；扣除价格因素实际增长9.2%，增速比1季度回落0.1个百分点。

其中，工资性收入同比名义增长16.8%，家庭经营收入增长7.6%，财产性收入增长22.6%，转移性收入增长14.4%。

上半年城镇居民人均可支配收入中位数11938元，同比名义增长9.2%；农村居民人均现金收入中位数4171元，增长13.0%。

6月末，农村外出务工劳动力17111万人，同比增加444万人，增长2.7%。

外出务工劳动力月均收入2477元，同比增长12.6%。

（八）货币供应增长较快，新增贷款同比多增

6月末，广义货币（M2）余额105.45万亿元，同比增长14.0%，增速比上月末回落1.8个百分点，比上年末加快0.2个百分点；狭义货币（M1）余额31.36万亿元，增长9.1%，比上月末回落2.2个百分点，比上年末加快2.6个百分点；流通中货币（M0）余额5.42万亿元，增长9.9%，比上月末回落0.9个百分点，比上年末加快2.2个百分点。

6月末，人民币贷款余额68.08万亿元，人民币存款余额100.91万亿元。

上半年新增人民币贷款5.08万亿元，同比多增2217亿元；新增人民币存款9.09万亿元，多增1.71万亿元。

二、货币政策与行业发展

2013年6月末，广义货币（M2）余额105.45万亿元，同比增长14.0%，比上月末低1.8个百分点；狭义货币（M1）同比增长9.1%，比上月低2.2个百分点；6月份社会融资规模为1.04万亿元。

1.M2与M1同比增速降幅较大，央行认为6月同业业务收缩，减少存款派生，造成存款同比增速下降是直接原因。

此外，财政存款投放规模放缓，外汇占款下降也减少了存款增速。

根据招商外汇供求强弱指标显示6月金融机构外汇占款规模有可能是自2012年11月以来首次负增长。

6月财政存款下降1158亿元，较2012年同期下降一半。

企业活期存款同比增速连续第二个月下降，存款定期化，显示企业投资意愿低迷，企业活力不高。

2.信贷增加8605亿元，受央行中下旬窗口指导的影响，信贷投放规模低于季节性水平。

央行收紧流动性、降低货币乘数，减缓存款增速，对信贷增量也有负面影响。

从季节性投放节奏来看，按照全年信贷投放9万亿，上半年少投放的3252亿元将挪至3季度，那么下季度月均增量在7000亿元，仍略低于2季度。

3.企业中长期贷款占比小幅增加，票据融资依然受到明显压制。

企业中长期贷款与全部信贷的占比上升0.7%至23.6%，央行答记者问中，强调产业部门和基础设施行业的中长期贷款增速回升；企业票据融资连续第二个月回落，为近5个月以来首次负增长，在银行企业贷款结构中，票据融资等的配置占比和投放力度在不断下调；受此影响，短期贷款增量出现替代性回升，并且也受到季末企业资金流动性需求上升的影响。

居民的中长期贷款占比下降，这与房地产市场销售增速放缓一致。

4.债券融资与未贴现银行承兑汇票受政策影响拖累银行表外融资规模。

受发改委提高企业债发行要求、银行挤压票据与信托贷款、央行调控流动性偏紧收缩同业业务等一系列政策影响，本月表外融资规模占比仅为4.4%，较2013年前5个月均值27.4%大幅回落，央行对表外业务的调控力度明显增强。

外汇贷款新增量连续第三个月显著放缓，汇发20号文的影响继续发酵。

5.在金融“国十条”以及近期多项政策--盘活存量，用好增量的指引下，3季度货币政策空间不大，维持稳健的政策基调。

预计3季度降息和降准的可能性较低，信贷投放规模也很难超过2季度。

信贷投放增速显著放缓，有利于通胀压力减轻，但下半年通胀依然呈现上行趋势；近期跨境资金有流出的迹象，但是尚未确定未来这一现象将会持续。

此外，3季度流动性较2013年前5个月略紧，钱荒局面不会重现，以7天回购利率为例，除时点冲击之外，预计在3.5%至4%的区间。

6月末，金融机构超额准备金率为2.1%，高于上季度末2.0%，流动性还是较为充裕。

三、产业政策与行业发展

表12013年2季度建筑行业相关政策

时间

政策

2013年6月7日

《预防建筑施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治工作方案》

2013年6月7日

《工程勘察资质标准实施办法》

2013年6月9日

《住房城乡建设部关于加强城市市政公用行业安全管理的通知》

2013年6月20日

《关于实施以船为家渔民上岸安居工程的指导意见》

2013年6月24日

《住房城乡建设部关于印发全国动物园发展纲要的通知》

2013年6月26日

《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》

2013年6月28日

《中国残联关于优先支持农村贫困残疾人家庭危房改造的通知》

7月11日

《关于做好2013年农村危房改造工作的通知》

2013年2季度

《农村危房改造最低建设要求（试行）》7月1日试行

2013年7月28日

《国务院关于同意将山东省烟台市列为国家历史文化名城的批复》

2013年8月5日

住建部公布2013年度103个国家智慧城市试点名单

数据来源：

世经未来

（一）关于印发《预防建筑施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治工作方案》的通知

2013年6月7日，住建部发布《关于印发<预防建筑施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治工作方案>的通知》，《通知》明确整治目标、整治范围和重点，时段安排以及工作要求。

（二）《住房城乡建设部关于加强城市市政公用行业安全管理的通知》

《住房城乡建设部关于加强城市市政公用行业安全管理的通知》于2013年6月9日下发。

《通知》从九个方面加强城市市政公用行业安全生产管理，消除安全隐患，保障城市安全运行和人民群众生命财产安全。

一、切实加强组织领导。

二、确保城市供水安全。

三、加强城市燃气安全管理。

四、切实加强城市排水防涝工作。

五、加强城市市容环卫行业安全管理。

六、加强城市桥梁等市政设施安全管理。

七、加强城市轨道交通安防设施建设。

八、加强城市公园安全管理。

九、加强风景名胜区管理。

（三）《住房城乡建设部等部门关于实施以船为家渔民上岸安居工程的指导意见》

2013年6月20日，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、农业部、国土资源部四部委联合发布《关于实施以船为家渔民上岸安居工程的指导意见》，就实施以船为家渔民上岸安居工程提出意见。

《意见》提出，将采取给予补助、政策优惠等多方面措施，力争用3年时间实现以船为家渔民上岸安居，改善以船为家渔民居住条件，推进水域生态环境保护。

《意见》提出，在尊重渔民意愿和方便渔民生产生活的前提下，充分利用现行有关城乡住房保障政策，统筹协调，多渠道支持以船为家渔民上岸安居。

凡能够纳入现行有关城乡住房保障政策支持范围的，优先纳入现行相关政策解决；对于无法纳入的，通过实施以船为家渔民上岸安居工程解决。

要将以船为家渔民上岸安居工程纳入全国保障性安居工程范围，以家庭为单位进行管理，同等享受相应的土地、税收、贷款等优惠政策，鼓励地方和渔民加快实施进度。

《意见》明确中央对以船为家渔民上岸安居给予补助，无房户、D级危房户和临时房户户均补助2万元，C级危房户和既有房屋不属于危房但住房面积狭小户户均补助7500元。

地方各级政府要安排和落实相应的财政性补助资金，省级人民政府配套补助资金不低于中央补助资金的50%，市县级财政也要给予适当补助，减免工程建设相关规费，并根据安置方式、成本需求和补助对象自筹资金能力等不同情况，制定不同地区、不同类型的分类补助标准。

（四）《住房城乡建设部关于印发全国动物园发展纲要的通知》

2013年6月24日，住建部下发了《住房城乡建设部关于印发全国动物园发展纲要的通知》。

根据《纲要》，未来10年，中国动物园发展的总目标是实现由传统动物园向现代动物园的转变。

现代动物园是能够切实为园内动物提供适宜的生活条件、保障其健康生活和科学繁育的重要野生动物迁地保护基地。

动物园发展的主要任务是全面推行科学的物种种群管理、提高动物饲养管理与动物园展示水平、大力开展动物保护管理科学研究、建立完善动物园安全管理机制等。

《纲要》规定，严格控制政府投资动物园的门票价格，为确保政府投资动物园的公益性，未来3年内应研究解决动物园门票价格过高等问题。

要全面调查研究，确定合理的门票价格，保证成人的门票价格不高于当地人均月收入的5‰。

各类特殊人群应当按政府相关规定实行减免票制度。

《纲要》指出，各有关城市人民政府要在资金、机构、政策等方面保障动物园正常运营和健康持续发展。

凡政府投资建设的动物园，其运营管理及保护发展所需资金投入都应纳入本级政府财政预算。

非政府投资建设的动物园，城市园林绿化主管部门要切实加强行业指导和运营监督管理。

（五）《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》

6月26日，李克强总理主持召开国务院常务会议，研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善。

7月4日，国务院又印发了《关于加快棚户区改造工作的意见》。

《意见》提出，今后五年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区1000万户，其中2013年改造304万户。

逐步将非集中成片城市棚户区统一纳入改造范围。

同步建设配套市政设施、公共服务设施，确保同步使用。

尽管确定的五年改造目标较上一个五年有所减少，但完成这一目标任务仍需付出更大的努力，剩下的大部分是改造难度大的“硬骨头”。

不少棚户区位于中西部地区、独立工矿区、资源枯竭型城市和三线企业较集中的城市，位置偏远，市场运作空间小，配套设施建设压力大，有的还需要异地搬迁。

在一般的城市中待改造的项目，多数也商业开发价值低、资金难以自行平衡，加上建材、人工费用上涨较快，改造成本持续高企，各地棚户区改造的资金缺口普遍较大。

未来五年，落实棚户区改造资金，要通过加大各级政府资金支持、加大信贷支持、鼓励民间资本参与、规范利用企业债券融资、加大企业改造资金投入等，多渠道努力。

各级政府要加大资金支持力度。

财政补助资金是启动改造项目的关键。

《意见》提出，中央加大对棚户区改造的补助，增加安排配套基础设施建设补助资金，并对财政困难地区予以倾斜；省、市、县人民政府也要从规定的城市维护建设税、城镇公用事业附加、城市基础设施配套费、土地出让收入等渠道，把该筹措的资金筹措到位，切实加大棚户区改造的资金补助和投入力度。

此外，各地还可以从国有资本经营预算中适当安排部分资金用于国有企业棚户区改造。

有条件的市县可对棚户区改造项目给予贷款贴息。

加大金融支持。

完成五年既定的改造任务，需要各银行业金融机构给予大力支持。

一方面，各银行业金融机构要按照风险可控、商业可持续原则，创新金融产品，改善金融服务，向符合条件的棚户区改造项目提供贷款。

另一方面，这几年企业债券对保障性安居工程建设的支持作用非常明显，已成为重要的资金渠道。

符合规定的地方政府融资平台公司、承担棚户区改造项目的企业可发行企业债券或中期票据，专项用于棚户区改造项目。

鼓励民间资本参与改造。

推进保障性安居工程建设，完全依靠公共财政支出难以为继，必须广泛吸引民间资本参与。

2012年，遵照《国家发展改革委办公厅关于请有关部门对42项民间投资实施细则开展自我评估的通知》（发改办〔2013〕1236号）要求，住房城乡建设部等七部委联合印发了《关于鼓励民间资本参与保障性安居工程建设有关问题的通知》（建保〔2012〕91号）。

文件印发以来，各部门、各地区加大支持力度，完善政策体系，创造有利环境，积极吸引民间资本以多种方式参与保障性安居工程建设，取得了积极进展。

比如，民间资本参与方式更加多样，既有政府作为投资主体的配建回购、BT、委托代建等方式，也有企业或其他机构作为投资主体的开发出售、开发配建、私募股权基金型信托计划等方式。

民间资本投入规模有所扩大。

为进一步创造有利环境，鼓励和引导民间资本参与棚户区改造。

《意见》强调，要积极落实各项支持政策，消除政策障碍，加强指导监督，鼓励和引导民间资本通过直接投资、间接投资、参股、委托代建等多种方式参与棚户区改造。

（六）《中国残联关于优先支持农村贫困残疾人家庭危房改造的通知》

2013年6月28日，住建部、残疾人联合会联合发布要求各地在农村危房改造中优先支持农村贫困残疾人家庭危房改造，改善农村贫困残疾人家庭住房条件。

通知指出，各地要将贫困残疾人家庭危房改造纳入农村危房改造年度计划，统筹推进和实施，确保年度完成贫困残疾人家庭危房改造数量占年度总任务的比例高于当地农村贫困残疾人家庭存量危房占存量危房总数的比例。

要在补助对象和补助标准上对贫困残疾人家庭倾斜照顾，优先安排住房最危险、经济最贫困的残疾人家庭，减免农村贫困残疾人家庭建房的相关规费。

同时，整合相关项目和资金，结合贫困残疾人危房改造、扶贫开发、保障性安居工程、抗震安居、游牧民定居、扶贫易地搬迁、自然灾害倒损农房恢复重建、小城镇建设等项目，加大对农村贫困残疾人家庭危房改造的支持力度。

通知要求，对农村贫困残疾人家庭危房改造要按照国家农村危房改造有关政策实施统一管理。

县级住房城乡建设部门要会同残联部门完善和规范贫困残疾人家庭申请与审核审批程序，加强纸质档案管理与保存，做好档案信息化录入工作。

各地住房城乡建设部门要与同级残联部门加强协调，对贫困残疾人家庭危房改造加强指导和管理，组织技术力量开展质量安全巡查和检查工作。

发动社会力量，通过互帮互助、投工投劳等方式帮助贫困残疾人家庭改造危房，并规定每年1月底前向中国残联上报上一年度完成贫困残疾人家庭危房改造相关情况。

（七）三部委印发通知要求做好2013年农村危房改造工作

7月11日，住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部联合印发《关于做好2013年农村危房改造工作的通知》。

《通知》确定，国家对贫困地区农村危房改造的户均补助标准由7500元提高到8500元，同时还在建筑面积、主要部件、结构安