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291路线车辆更新可行性研究报告

广州市

291公交线路更新车辆

可行性研究报告

2009年5月

一、291线经营现状1

（一）线路概况1

（二）线路主要经营数据2

二、291线亏损原因分析2

（一）线路现有客流状况2

（二）291线客流规律调查3

（三）经营成本5

三、291线更新车辆的必要性6

（一）进一步发展生产的需要6

（二）进一步提高服务质量和加强线路竞争力的需要6

（三）鼓舞士气的需要7

（四）迎接亚运会的需要7

四、291线车辆更新方案7

（一）车辆需求参数7

（二）线路客观因素对车辆的特别要求8

（三）计划投产时间9

五、车辆更新的可行性9

（一）291线更新车辆后的客运量预测9

（二）291线更新车辆后的经营效果预测12

六、结束语14

附件：

291线33辆未提完折旧车辆折旧明细表14

一、291线经营现状

（一）线路概况

1．线路走向及运行方式

291线，是广州市很有特色的一条环形线路。

该线在进行调度管理时，主要采取长、短线两种调度方式。

长线是从安华装饰城总站开住安华装饰城总站，短线是从潭村总站开住潭村总站。

长线和短线又分别以A、B线的形式调度，所以291线实际上有安华装饰城和潭村两个总站，在调度管理上类似于4条线路的合并管理。

线路走向如图1所示。

图1291线行车线路图

注：

长线途经39个站，单程26.8公里；短线途经31个站，单程20.5公里。

2．配车情况

291线共配车44辆，车长10.25米，其中长线配车32辆，均为2001年投产的LPG普通巨鹰车（平均车龄为8.1年）；短线配车12辆，分别是2001年投产的LPG普通巨鹰车5台（平均车龄8.3年），2001～2002年投产的LPG空调巨鹰车10台，平均车龄7.2年。

车型外观如图2所示。

图2291线现配车辆外观图

（二）线路主要经营数据

2009年1～4月，291线空调车日均单车收入1306元，非空调车日均单车收入916元。

291线2009年1～4月月均营业收入1309314.43元，其经营数据如表3所示（按应收收入口径，不含加班车及包车收入）。

表3现291线月平均经营状况表单位：

元

运输收入

营业税费

运输成本

运输利润

千车公里收入

千车公里成本

1249676.89

35615.46

1360176.67

-146115.23

4899.13

5332.33

注：

以上数据来自291线2009年1月份至4月份月经营平均数，按应收收入，实绩成本计算（运输成本不包含管理费和财务费）。

二、291线亏损原因分析

（一）线路现有客流状况

291线客源充足，目前日均客流量高达39560.10人次，如表4所示。

表4291线车辆更新后日均客流量预测表单位：

人次/天

1月日均

2月日均

3月日均

4月日均

5月日均

平均

33149.54

34945.16

43292.05

43487.97

42925.79

39560.10

注：

数据来自291线2009年1月1日至5月24日客流统计。

（二）291线客流规律调查

2009年3月13日至5月20日对291线进行了的随机、随车客流调查，调查结果如图3～图6所示。

图3安华291A线客流情况图

图4安华291B线客流情况图

图5潭村291A线客流情况图

图6潭村291B线客流情况图

291线月均IC卡客流时段分布如图7所示。

图7291线IC卡月均客流时段分布图

图3～图7显示，291线客流分布的时间特性主要有以下几个特点：

早上7:

00～9:

30及下午17:

00～19:

00为客流高峰，9:

30～17:

00是平峰时段，早上6:

00-7:

00以及晚上22:

00以后为低峰。

将291线同期的调度发班情况进行汇总，如图8所示。

图8291线现行发车规律图

由图8看到，291线的发车规律基本与客流的高峰、平峰、低峰规律基本一致。

（三）经营成本

291线车辆车龄长，车质车况差，其2009年2～4月的主要成本指标与五车队其它线路的类比表见表5。

表5不同线路使用参数对比表

线路

千车公里成本（元）

千车公里维修费

（元/千公里）

百公里气耗

（升/百公里）

工作车率（%）

291线（旧车）

4734.66

652.12

空调车：

62.4

非空调车：

56.19

96.75

803线（半新）

5064.11

510.46

空调车：

63.79

98.98

841线（新车）

3840.54

193.89

空调车：

56.7

99.49

注：

803线配车平均车龄约四年,属半新车；841线配车平均车龄约5个月，属新车。

结合表3，可以看出，即使以291线现在的收入水平，按803线的用车成本，291线不但不亏，而且还能实现赢利。

（四）结论

上述几个方面的分析可以看出，291线本身的客源较充足，线路资源的质量较好；在营运管理上也能根据客流特点进行车辆调度。

因此，造成291线亏损的根源既不是线路本身设计不合理，也不是管理不当。

在现有定价机制下，291线亏损的根本原因主要是车辆残旧，车质车况太差，车辆故障率及维修成本高于正常值。

三、291线更新车辆的必要性

（一）进一步发展生产的需要

291线的车辆已使用七、八年，车质车况太差，经营成本居高不下。

到2009年11月车辆平均剩余折旧年限为0.84个月。

问题突出表现在以下几个方面：

①车辆故障率高，以致工作车率仅为96.75%，比其它线路低2～3个百分点，不仅产生了较高的维修成本，而且由于车辆出勤率较低，影响了线路的营运管理。

③按照公司现有的考核制度，车辆故障率较高必然导致司机收入下降，影响了司机的生产积极性，增加了线路管理的难度。

（二）进一步提高服务质量和加强线路竞争力的需要

1．车质车况决定了291线无法进一步提升服务质量

（1）不适合广州的气候特点

291线配车大多数为非空调车，空调车因车龄偏高，空调效果也不好，司机工作环境恶劣，夏不凉快，冬不密封。

特别是夏天，是司机们最难熬的日子，大汗淋漓，全身湿透；冬天，车门、车窗关不严，让乘客深受寒冷。

对此，乘客的意见很大。

（2）乘坐舒适性差

由于车质车况差，在行车过程中，避震效果差，噪音也特别大，乘客经常表示不满，要求更新车辆。

2．不利于线路品牌的建立，影响了线路竞争力的提升

塑造优秀的线路品牌，需要有良好的车容车貌和车质车况。

291线车辆故障率高、无空调或空调差、噪音大、避震效果差等因素均不利于进一步塑造线路品牌，进而影响了线路竞争力的提升。

（三）鼓舞士气的需要

291线自设立以来，就没有配过新车，从来都是由其他兄弟线路抽调过来的二手车，甚至是三手、四手车。

虽然291线是一个以大局为重的集体，但是职工难免会滋生不平衡心理，或多或少都会影响到职工的生产积极性。

因此，更新车辆可以激发职工的工作热情，提高291线的团队战斗力。

（四）迎接亚运会的需要

第16届亚运会将于2010年在中国广州举办。

按广州交委亚运会前公交车质车况的要求，291线现有配车均不符合要求，所以现有配车要么改造，要么更新，别无它路。

综合考虑现有的车质车况及其它因素，如果进行车辆改造将是一项很不经济的方案，因此更新车辆是唯一经济、可行的方案。

四、291线车辆更新方案

（一）车辆需求参数

从现有线路客源情况及分公司整体的营运管理需要考虑，计划全部更新291线路的44台车，其中29台是9.5～9.9米系列的LPG大中巴，座位数为30座/台，投入长线（安华装饰城～安华装饰城）；15台10-11米系列的LPG大巴，座位数为45座/台，投入短线（潭村～潭村）。

主要原因是：

①长线配备大中巴，主要是结合线路的客源变化情况（详见第五部分），在满足运输需要的同时，最大限度地降低运输成本。

②291线覆盖范围较大，如果在潭村线配备上述车型，有利于在节假日，便于对线路周边的231、523、511、510（含高速专线）、广州客运站、罗冲围客运站进行支援；同时也利于承接部分单位的包租车业务，可有效减少支援的时间和空程。

短线抽车后，如果运力不足，可随时由长线抽车补充。

（二）线路客观因素对车辆的特别要求

由于291线需经潭村拱桥，因此，对车辆底盘高度有一定的要求。

底盘较低的公交车可能无法通过，需在定购前进行通行能力测试。

图9是我公司现用9.19m大中巴车（轴距4.5m、底盘高0.24m）的测试结果。

图9潭村拱桥通行图

由试行数据可知，此种车型的车在满载的情况下，也是可以顺利通过潭村拱桥的。

如果所配车辆长度有所增加，可能要适当增加底盘高度。

（三）计划投产时间

291线44台车2009年12月底前全部更新。

如有可能，最好在8月底前更新一批，以抓住9月和10月的运输旺季。

五、车辆更新的可行性

291线更新车辆后，一方面，由于增加了乘坐的舒适性，提高了司机的工作热情，必将有利于线路品牌的逆造和竞争力的提升，从而会新增一部分客源；另一方面，由于更换空调车后，提高了票价，可能会流失一部分老乘客，尤其是非月票客户（由于更新车辆后，现有使用月票的客户，乘车成本的增幅较小，所以预计流失量不会太大）。

为了综合评价291线更新车辆后客源的变动情况，下面用类比法预测和评估客流的变化情况。

（一）291线更新车辆后的客运量预测

1．以841线为例进行类比分析

841线隶属二巴一分三车队，车辆更新前，月均亏损20余万元；2009年1月1日更换了新车（由非空调车换成空调车）后，开始扭亏为盈，月均运输利润约为7万余元。

841线，共有41个潜在竞争线路,其分布如图10所示。

图10841线竞争对手分布图

841线更新前配车18辆，车型与291类似，主要为非空调车，更新后配车21辆，均为空调车。

在此，仅抽取841线2008年3、4月份收入数据与2009年3、4月份收入数据作同期对比，以此推测客流变化情况，详见表8。

表8841线车辆更新前后月收入变化情况表单位:

元

线路

配车数

年月

月营运收入

其中IC卡收入

841线车辆更前

2008.3

239,677.13

60,646.80

2008.4

262,558.96

69,898.51

平均

251118.05

65272.66

841线车辆更后

2009.3

662,826.70

98710.00

2009.4

642,421.70

89,732.00

平均

652624.20

94221.00

前后对比

160%

44.35%

由表8可以看到，841线车辆更新后，收入有明显的增加。

由表8可以推算出841线更新车辆前后客运量的变化情况，详见表9。

表9841线车辆更新前后月客流变化情况表

线路

年月

月均客流量（人）

其中IC卡客流量（人）

IC卡客流占总客流百分比

841线

车辆更前

2008年

月平均

250928.73

64988.34

25.90%

841线

车辆更后

2009年

月平均

（折成15辆）

233036.61

33752.14

14.48%

前后对比

-17892.12

（-7.13%）

-31236.20

（-48.06%）

-11.42%

由表9可以看到，841线车辆更新后，总客流减少了17892.12人，约7.13%；其中IC卡的人数减少了31236.20人，约占车辆更新前刷卡人数的48.06%；同时，刷卡客流在总客流量中，比例也是有所下降，从更新前的25.90%到更新后的14.48%，下降了11.42%。

由上面收入数据计算得知，841线总体上讲，客源流失程度不大，仅为7.13%，但是票价上升了，总体收入还是明显增加。

2．以244线为例进行类比分析

244线隶属广州市第一巴士有限公司，5个以上相同站点的竞争线路有38条，291线是39条，竞争程度相当。

2008年，244线将非空调车全部更新成空调车后，车日收入由1300元增加到1500元，可见，车日客运量减少了约42%。

3．291线更新车辆后的客流变化预测

291线共有50个潜在竞线路，其分布如图11所示。

图11291线竞争对手分布图

对比图10和图11：

①非空调车竞争程度

841线有5个以上相同站点的竞争线路有19个，其中4条非空调线路，比例为21.05%（4÷19×100%=21.05%）；291线有5个以上相同站的竞争对手39个，其中8条非空调线路，比例为20.51%（8÷39×100%=20.51），可见291线和841线的非空调车竞争程度相差不大。

②竞争对手数量

3-4个相同站，291线11个，841线20个，比值1.8；

5-6个相同站，291线10个，841线14个，比值0.7；

7-9个相同站，291线16个，841线4个，比值4；

10-13个相同站，291线8个，841线3个，比值2.7；

14-16个相同站，291线2个，841线0个；

17-19个相同站，291线3个，841线0个；

5个以上相同站点的竞争线路，291线是841线的2.5倍。

可见，291线竞争明显比841线激烈，因而更新车辆后，估计客源流失情况也较严重，保守估计约为841线的2.5倍，即291线车辆更新后，预计客源流失约为17.83%。

与244线进行类比，291线客源流失约42%。

取二者的算术平均值约为30%，详见表10。

表10291线更新车辆前后日均客流预测表单位：

人/天

1-5月日均客运量

更新车辆后预测客运量

38452

26917

注：

数据来自291线2009年1月1日至5月24日客流统计。

（二）291线更新车辆后的经营效果预测

1．预测条件

（1）安华线配车29辆，潭村线配车15辆，共44辆；

（2）大中巴购置成本45万元/辆，大巴购置成本60万元/辆；

（3）付款方式，首付30%，70%车贷，贷款利率5%；

（4）车辆更新后，保守估计客源流失30%；

（5）2009年8月底更新一批，年底全部更新；

（6）固定资产损失135287.18元，如表11所示。

表11截至2009年11月291线折旧损失表单位：

元

车辆自编号

尚要折旧月数

11月

12月

资产净值

10165

3753.70

48798.09

11429

3228.30

6456.61

11504

3162.69

0.00

3162.69

11563

3639.51

36395.13

11570

3679.51

40474.66

合计

17463.72

14301.03

135287.18

2．预测结果

计算标准详见表12。

表12计算标准表（预测）

指标

数值

指标

数值

日均客流（人）

26917

单辆购车成本（元）

安华线45万元/辆

潭村线60万元/辆

单车日均营运里程（公里）

207.00

总人工成本（元）

367413.18

单车月营运业务费（元）

3000

月折旧（元）—八年折旧

251562

百公里气耗（升/百公里）

58.00

燃料单价（元/升）

3.30

千车公里保修费（元/千公里）

200.00

轮胎千车公里消耗（元/千公里）

10.00

单车故事费（元）

570.00

营业税率（%）

3.00

注：

表左边指标为291线2009年1月至4月份平均数；表右边指标基于市场值。

利润预算明细详见表13。

表13利润预测表单位：

元

收入

1615020

运输成本

运

输

成

本

人工成本

367413.18

其

他

费

用

营业税费

49845.73

轮胎消耗

2732.4

燃料费

522981.36

营运业务费

132000

折旧

251562

保修费

54648

事故费

25080

利润

210152.46

车辆更新后利润预算与车辆更新前利润对比（运输成本不包含财务费和管理费），见表14。

表14车辆更新前后数据对照表

291线

运输收入（万元）

营业税费（万元）

运输成本（万元）

运输利润（万元）

千车公里收入（元/千公里）

千车公里成本（元/千公里）

更新前

124.97

3.56

136.02

-14.61

4899.13

5332.33

更新后

161.50

4.85

135.64

21.02

5910.63

4967.83

对比

36.53

1.28

-0.38

35.63

1011.50

-364.49

六、结束语

（一）291线更新车辆后，利润增加，扭亏为盈，主要原因有两个，一是非空调车换成空调车后，票价上升带来收入的增加；二是更新车辆后运输成本明显减少。

（二）291线更新车辆后，有利于鼓舞线路全体职工的士气，增加线路的凝聚力，有利于进一步提高线路的服务水平，有利于提升线路品牌和线路竞争力。

（三）更新车辆后，达到亚运会对公共交通安全、环保、舒适、美观的要求，为公交行业争得一份光荣，为公司赢得一份荣誉。

因此291线及时更新车辆，必定会取得社会效益和经济效益的双丰收。

附件：

291线33辆未提完折旧车辆折旧明细表

二〇〇九年五月三十一日

附件：

291线33辆未提完折旧车辆折旧明细表

单位:

元

资产

编号

尚要折旧月数

2009年1月起每月

折旧定额

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

10165

3754

10307

4105

10316

4105

11429

3228

11504

3163

11563

3640

11570

3680

10306

4105

10308

3671

10311

3671

10386

3671

10411

3671

10445

3671

11448

3567

10162

3671

10163

4105

10170

3671

10201

4105

10309

3671

10310

4105

10312

3671

10384

3671

10385

3671

10388

3671

10391

3671

10392

3671

10405

4105

10430

3671

10431

3671

10446

3671

10447

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