轨道交通连接器制造业分析报告.docx

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轨道交通连接器制造业分析报告

2012年轨道交通连接器制造业分析报告

2012年4月

一、行业主管部门、行业管理体制和主要法律法规及政策

1、行业主管部门和管理体制

行业主管部门及主要协会组织如下表：

2、轨道交通连接器行业主要法律法规

􀂾《中华人民共和国铁路法》（中华人民共和国主席令第三十二号）；

􀂾《铁路技术管理规程》（中华人民共和国铁道部令第29号）；

􀂾《铁路产品认证管理办法》（中华人民共和国铁道部铁科技[2003]104号）；

􀂾《CRCC产品认证实施规则——客车电连接器》

􀂾《关于印发“和谐型机车零部件供应商资质管理办法（试行）”的通知》（中华人民共和国铁道部运输局运装技验[2010]469号文）

􀂾《关于印发<和谐型机车产品（零部件）技术审查管理细则（试行）的通知》（中华人民共和国铁道部运输局运装技验[2010]647号文）􀂾《关于印发<动车组整机和零部件生产资质管理办法>的通知》（中华人民共和国铁道部运输局运装客车[2011]95号文）

3、轨道交通连接器行业主要政策

（1）连接器行业相关宏观政策

我国电子元件行业“十二五”发展规划中提到的重点发展产品和技术包括满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子元件，为新型轨道交通配套的圆形高电压连接器、重载连接器。

我国电接插件行业“十二五”期间发展的重点门类包括高端装备制造业的高端连接器，如高速铁路、地铁等轨道交通连接器，以及在电气性能、机械性能和耐环境性能上满足更高要求的新型圆形高电压连接器、重载连接器等。

（2）铁路行业和轨道交通车辆制造行业主要相关政策

行业

时间

部门

产业政策

具体内容

铁路行业

2008年

铁道部、国务院

中长期铁路网规划（2008年调整）

到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和60%以上；规划“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统。

建设客运专线1.6万公里以上。

2011年

国务院

国民经济和社会发展第十二个五年（2011～2015年）规划纲要

按照适度超前原则，统筹各种运输方式发展，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，初步形成网络设施配套衔接、技术装备先进适用、运输服务安全高效的综合交通运输体系；完善区际交通网络。

加快铁路客运专线、区际干线、煤运通道建设，发展高速铁路，形成快速客运网，强化重载货运网；建设城际快速网络。

适应城市群发展需要，以轨道交通和高速公路为骨干，以国省干线公路为补充，推进城市群内多层次城际快速交通网络建设；科学制定城市轨道交通技术路线，规范建设标准，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设

2011

年铁道部

铁路“十二五”划的总体目标

铁路新线投产总规模达3万公里，“十二五”末全国铁路运营里程将由现在的9.1万公里增加到12万公里左右，其中，快速铁路4.5万公里左右，西部地区铁路5万公里左右，复线率和电化率分别达到50%和60%以上。

“十二五”期间将安排投资2.8万亿元。

与“十一五”相比，铁路投产新线增长87.5%，完成投资增长41.4%。

轨道交通车辆制造行业

2003年

国务院

关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知

拟建城市要认真贯彻设备国产化的有关政策，积极采用国产设备，促进国内设备制造业发展。

要不断提高城轨交通项目设备的国产化比例，对国产化率达不到70%的项目不予审批。

2006年

国务院

国民经济和社会发展第十一个五年（2006～2010年）规划纲要

在轨道交通装备领域要“掌握时速200公里以上客运专线高速铁路列车、新型地铁车辆等装备的核心技术，实现产业化”。

2006年

国务院

国家中长期科技发展规划纲要（2006～2020年）高速轨道交通系统

重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车辆制造、线路建设和系统集成等关键技术，形成系统成套技术。

2006年

国务院

国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见

以铁路客运专线、城市轨道交通等项目为依托，通过引进消化吸收先进技术和自主创新相结合，掌握时速200公里以上高速列车、新型地铁车辆等装备核心技术，使我国轨道交通装备制造业在较短时间内达到世界先进水平。

2010年

国务院

关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定

根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。

二、连接器行业的基本情况

连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。

连接器目前已广泛应用于航空、航天、军事装备、交通运输、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域。

连接器行业对终端应用领域的变化反应灵敏，应用领域产品市场的成长，能有力推动连接器行业的市场发展，同时应用领域技术的先进性和研发投入也将影响连接器行业的技术发展水平。

从2010年世界连接器工业的销售分布看，欧洲是全球最大的连接器市场，年销售额达102.51亿美元。

中国替代北美成为第二大连接器市场，2010年销售额达91.02亿美元。

从增长速度看，据全球连接器权威研究机构Bishop&Associates公司的数据，金融危机后，2010年全球连接器市场销售规模大幅反弹，同比增长28.38%，预计2016年全球连接器市场规模将达625.00亿美元。

未来几年随着消费电子、汽车电子、物联网市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移，亚洲已成为连接器市场最有发展潜力的地方，而中国将成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。

Bishop&Associates预测显示2011年中国将是全球连接器主要销售区域中唯一一个增长超过10%的国家。

根据Bishop&Associates预测，2011年中国连接器市场规模将达104.16亿美元。

根据上策天成和中国电子元件行业协会电接插元件分会的预测，2012年中国连接器市场规模将达117.10亿美元，2013年将达130.34亿美元，2014年将达143.68亿美元，2015年将达158.25亿美元，2016年将达174.00亿美元，2011-2016年年平均复合增长率达到10.81%。

从下游应用领域来看，在2010年全球范围内，计算机及相关设备连接器、汽车工业用连接器、电信/数据业务连接器、工业应用连接器和军事/航空连接器在销售规模上位居前列，而汽车工业用连接器、工业应用连接器、医疗设备用连接器、轨道交通连接器的增长率超过全行业平均增长率。

在中国，随着3G网络的普及和轨道交通基础设施建设的持续投入，电信/数据业务连接器、轨道交通连接器以及新能源连接器方向将是未来几年的发展重点。

三、我国轨道交通行业和轨道交通车辆制造行业的基本情况

1、我国铁路行业的基本情况

自从2003年铁道部提出跨越式发展战略之后，中国铁路建设开始突飞猛进。

铁路运营里程从6万公里延伸到9.1万公里；新建客运快速营运通道和高速客运专线，高铁运营里程到达8,000公里以上；货运能力得到解放，客货运输实现分离，货车向重载方向发展；铁路向电气化和复线化发展，大幅提升电化率和复线率。

2011年5月9日，铁道部发布的《2010年铁道统计公报》显示，截至2010年底，全国铁路营业里程达到9.1万公里，复线率达到41.1%，电化率达到46.6%，全年全国铁路固定资产投资（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）完成8,426.52亿元，比上年增加1,381.25亿元、增长19.6%。

其中：

基本建设投资完成7,074.59亿元、更新改造投资285.43亿元、机车车辆购置投资1,066.50亿元，分别比去年上涨17.8%、12.5%、35.5%。

2010年新建铁路完成投资5,612.89亿元，其中高速铁路项目（含收尾和筹建项目）完成投资4,415.9亿元，占路网大中型项目完成投资的63%。

尽管我国铁路建设经过了“九五”到“十一五”期间的大发展，已经取得了较为显著的成绩，但总体来说我国铁路的发达程度仍不能适应国家经济快速增长的要求。

铁路运输成本低、占地少、节能环保、安全性好，是国家重要的基础设施建设和最经济有效的大众化交通运输方式，迫切需要得到更大的发展，在我国综合交通运输体系中发挥更重要的作用。

2011年4月，铁道部在全路电视电话会议上提出，铁路“十二五”规划的总体目标是：

铁路新线投产总规模达3万公里，“十二五”末全国铁路营业里程将由现在的9.1万公里增加到12万公里左右，其中，快速铁路4.5万公里左右，西部地区铁路5万公里左右，复线率和电化率分别达到50%和60%以上。

“十二五”期间将安排投资2.8万亿元。

与“十一五”相比，铁路投产新线增长87.5%，完成投资增长41.4%。

2、我国各地城市轨道交通行业基本情况

为了缓解中国大中城市的交通拥堵情况，中国各地纷纷提出城轨建设的规划，未来中国将迎来城市轨道交通建设的新高潮。

根据2003年出台的《国务院关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》，提出申报发展地铁的城市，城区人口应在300万人以上，地方财政一般预算收入在100亿元以上，国内生产总值达到1,000亿元以上，规划线路的客流规模达到单向高峰小时3万人以上；申报建设轻轨的城市，城区人口应在150万人以上，地方财政一般预算收入在60亿元以上，国内生产总值达到600亿元以上,规划线路客流规模达到单向高峰小时1万人以上。

目前全国已有36座城市上报了城市轨道交通建设规划，其中有29座城市得到了国家批准，在建总里程约1,600公里。

计划至2015年前后规划建设96条轨道交通线路，建设线路总长2,500多公里，总投资超过1万亿元；到2020年，全国城市轨道交通累计营业里程将达到7,395公里，将投入3.3万亿元（数据来源：

中国北车2012年配股说明书）。

2011年3月，“十二五”规划明确提出“科学制定城市轨道交通技术路线，规范建设标准，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设”，未来中国城市轨道交通的建设增速潜力巨大。

3、轨道交通车辆制造行业基本情况

（1）轨道交通连接器行业与轨道车辆制造行业的关系

铁路产业链主要由基础设施建设、车辆购置、运行系统和信息化配置、运营及客服系统四大板块构成。

其中“车辆购置”板块主要包括整车车体、车辆部件（包括车轴等）和电气控制设备构成。

轨道交通连接器是重要的车辆电气控制设备之一，实现车辆与车辆之间的电力、通讯、控制以及光纤信号的传输。

轨道交通车辆制造业企业一般直接向轨道交通连接器供应商采购连接器，装配在轨道交通车辆上，轨道交通连接器行业是轨道交通车辆制造行业的上游行业。

铁路行业产业链

（2）我国轨道交通车辆制造行业的基本情况

轨道交通车辆市场是一个非完全竞争的市场，行业进入壁垒较高。

中国南车和中国北车是国内最主要的两大综合轨道交通车辆制造企业，占有整个国内市场95%以上的市场份额，目前国内轨道交通车辆制造企业集中于上述企业内部。

国外轨道交通车辆制造企业尚不能在国内独立开展整车生产业务。

轨道交通车辆业务中铁路机车、铁路客车、动车组、货车和城轨车辆的新造业务主要集中于上述两企业内，少数其他国内企业涉及货车新造、车辆修理的少量业务，这些参与者所占市场份额较小。

轨道交通车辆制造行业实行严格的生产许可制度，铁道部还在各车辆生产企业设验收室，派驻验收代表对产品质量进行监督、验收。

近年来，轨道交通车辆市场保持了快速增长趋势。

1）车辆购