海运跨境物流行业报告.docx

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海运跨境物流行业报告

2016年海运跨境物流行业报告

2016年6月

根据2013年中国国家标准化管理委员会发布的《物流企业分类与评估指标》，物流企业是指至少从事运输（含运输代理、货物快递）或仓储一种经营业务，并能够按照客户物流需求对运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送等基本功能进行组织和管理，具有与自身业务相适应的信息管理系统，实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织，非法人物流经济组织可比照适用。

物流服务是指物流供应方通过对运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送和信息管理等基本功能的组织与管理来满足其客户物流需求的行为。

而综合物流服务行业则是指为客户制定整体性的物流方案，并对物流活动要素进行规划、组织、实施和系统化运作。

一、行业发展现状和趋势

1、国外物流行业发展状况

物流过程是一个将企业采购、生产、制造、销售等功能有机的联系在一起的中间环节，是现代社会及企业发展的“加速器”和“第三利润源泉”。

物流产业是现代社会化大生产和专业化分工不断加深的产物，其发展程度是衡量一国现代化程度和国际竞争力的重要标志之一。

当前，伴随经济全球化以及世界范围内服务经济的发展，物流行业作为一个新兴的服务产业，正在全球范围内迅速兴起，跨国化、规模化和网络化等现象已经成为全球物流产业发展的重要趋势。

在高新技术的支持下，发达国家物流业已经成为支柱产业，是提高经济效益、产业升级、企业重组的关键因素。

随着传统物流向现代物流的演变，物流业已经成为社会经济的基础部分。

现代物流作为一个系统化的整体正在极大地改变着目前的商务模式和生产模式，物流业越来越凸显出其在经济发展中的重要作用和不可或缺的战略地位，它已经成为发达国家的经济基础，具有普遍影响力。

从发达国家的物流发展现状看，物流业已进入较为成熟的阶段。

2、我国物流行业的发展状况和趋势

（1）我国物流行业的发展状况

与国外物流发展水平相比，我国物流业目前尚处于发展中阶段。

改革开放以来，交通、通讯等基础设施的投资不断加大，物流技术装备水平逐渐提高，对物流的认识水平也不断提高，这些都为提高物流效率提供了良好的基础条件，多样化的业态已经形成。

基础物流设施已不再成为制约行业发展的瓶颈，国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表，物流技术和管理理念已在向全面的现代综合物流管理发展。

综合国外物流行业发展规律及我国物流行业现状，可以预见我国物流行业在产业升级、行业整合等方面存在诸多机遇，行业发展空间广阔。

中国产业信息网发布的《2013-2018年中国物流行业市场深度研究及投资战略咨询报告》中显示：

虽然我国物流行业发展较晚，但是通过吸取发达国家已有的经验及教训，可以取得后发优势。

我国物流行业也开始从单纯侧重于销售、采购环节的第一方物流和第二方物流，逐渐向第三方物流转变，并且发展迅速，第四方物流的萌芽也开始显现。

（2）我国物流行业的发展趋势

近年来，虽然我国社会物流总额的增速减缓，但由于经济仍保持稳定增长也拉动着物流的刚性需求。

2015年全国社会物流总额219.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增幅比上年回落2.1个百分点。

分季度看，一季度49.4万亿元，增长5.6%，回落3.0个百分点；上半年104.7万亿元，增长5.7%，回落3.0个百分点；前三季度162.8万亿元，增长5.8%，回落2.6个百分点；全年社会物流总额呈现稳中趋缓的发展态势。

从构成情况看，2015年，工业品物流总额204.0万亿元，同比增长6.1%，增幅比上年回落2.2个百分点；进口货物物流总额10.4万亿元，同比增长0.2%，增幅比上年回落1.9个百分点；再生资源物流总额8,616亿元，同比增长19.0%，增幅比上年提高4.9个百分点；农产品物流总额3.5万亿元，同比增长3.9%，增幅比上年回落0.2个百分点；单位与居民物品物流总额5,078亿元，同比增长35.5%，增幅比上年提高2.6个百分点。

整体中国社会物流的总额虽然在增速上呈现减缓的趋势，但整体物流行业还是处于一个上升阶段。

伴随社会物流总额的增加，我国社会物流总费用（包括运输费用、保管费用和管理费用）也快速增长。

2015年社会物流总费用10.8万亿元，同比增长2.8%。

社会物流总费用与GDP的比率为16.6%，比上年下降0.6个百分点。

2010-2015年，我国社会物流总费用年复合增长率达8.75%，反映我国物流行业在需求旺盛的情况下，费用规模也不断扩大。

从2015年社会物流总费用的结构上来看，运输费用5.8万亿元，同比增长3.1%，占社会物流总费用的比重为53.3%；保管费用3.7万亿元，同比增长1.6%，占社会物流总费用的比重为34.1%；管理费用1.4万亿元，同比增长5.0%，占社会物流总费用的比重为12.6%。

从管理费用的增速为三大费用中最快可以看出我国的物流发展阶段已从传统的运输功能转向综合式的物流服务发展。

国际通行以全社会的物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。

以此指标计算，2015年我国社会物流总费用与GDP的比率为16.0%。

近年来总体呈缓慢下降的趋势，体现我国物流效率逐渐提高。

一般而言，发达国家物流总费用占GDP比重都在10%左右，与欧美和日本等发达国家相比，我国物流成本占GDP的比重仍然较高，物流发展水平与发达国家仍有较大差距，未来仍有较大的发展空间。

（3）物流行业供求状况及变动原因

公开的统计数据表明，自2008年到2015年，反映物流需求总规模的全社会物流总额从89.9万亿元增加到219.2万亿元，增长了2.4倍，平均年增长速度为16.0%，高于同期国内生产总值13.5%的增长速度。

与此同时，单位GDP对物流的需求从2008年的1:

2.84上涨到了2015年的1:

3.24，每单位GDP产出对单位物流总额的需求上升了14.1%，可见国民经济的发展对社会物流的需求是不断加速的，社会的发展对物流的依赖越来越强。

并且，随着国民生活水平的提高、城镇化进程的加速和大城市集群建设的不断深入，预计未来一段时间内将会保持该种增长趋势。

伴随全社会物流总额的增长，物流行业的增加值和费用也随之增长。

但是，从统计数据看，物流增加值增长速度远低于物流总额的增长速度，物流总费用增长速度基本与物流总额增长同步，这表明中国的物流系统效率相对较低，降低物流成本有较大的空间。

总体来看，我国有现代完整物流解决方案的企业在物流行业中占比较低，综合性现代物流的供应无法满足国民经济高速发展的需求。

其主要原因是我国当前物流行业整体上呈现粗放且系统化不够的状态，第三方物流比重较小，这极大地制约着我国物流业的发展。

（4）物流行业利润水平的变动趋势及变动原因

近年来随着社会物流总额的增长，物流总费用也随之增长。

但总体上看，物流总费用占物流总额的比例呈现下降的趋势，这表明随着物流技术的进步，物流单位成本费用在逐渐降低，物流行业的利润水平也有所提升。

但物流总费用占GDP的比重相对于发达国家仍较高，未来我国物流行业的利润水平还有较大的提升空间。

从物流总费用的构成上看，三大板块的构成比例基本维持在一个相对稳定的水平，因此总体来说，中国物流业的成本在所有方面都存在一定的节约空间。

一方面我国的物流状况在向现代化转变，发展形势良好；另一方面，运输和保管成本所占比例较高是我国物流成本居高不下的重要原因。

二、行业监管

1、行业监管部门

跨境综合物流行业涉及交通运输、仓储装卸、报关报检等多个领域，这些领域的监管部门主要包括交通运输部、国家质量监督检验检疫总局、商务部、海事局、海关等。

2004年，国家发改委、商务部等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，取消了针对物流行业的行政性审批，建立了由国家发改委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制，相关机构包括国家发改委、商务部、铁道部、交通部、工业和信息化部、中国民用航空总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、国家质检总局、国家标准委、有关协会等，其主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题、组织推动现代物流业发展等。

2005年，国家发改委统筹当时的交通部、商务部、铁道部、海关总署、国家民航总局、国家邮政总局等13个部门组织现代物流部际联席制度。

此外，中国物流与采购联合会、国际货运代理协会联合会、中国国际货运代理协会、中国物流行业协会、中国交通运输协会、中国大件物流协会及各地方国际货运代理协会等自律组织均有对物流行业进行自律管理。

2、行业政策

2000年10月，《中共中央关于十五计划的建议》提出着重发展物流配送。

由于十五计划对于物流配送的重视，2001年3月，国家经济贸易委员会等六部委下发《关于加快我国现代物流发展的若干意见》，明确要求加快我国建立全国、区域、城镇、企业等多种层次的物流服务网络体系。

这是我国政府发布的有关现代物流发展的第一个政策性、指导性文件。

2001年8月，交通部颁布实施了《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》，明确提出了交通业发展物流服务的指导思想和总体目标，要求加强主枢纽建设和发展中转货运站和运输仓储设施，鼓励不同类型企业联合经营以发挥综合优势，鼓励发展多式联运和“门到门”服务，鼓励开发第三方物流服务，在坚持适度对外开放原则的前提下提高开放质量和水平。

2002年6月，商务部发布《关于开展试点设立外商投资物流企业工作有关问题的通知》，对外商投资物流企业在市场准入和审批程序方面作了具体规定，目的在于规范外商投资物流企业的市场行为，促进国际贸易和物流的对外开放及健康发展。

2005年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》首次把“物流”列入要大力发展的现代服务业，把物流业从生产与流通企业中分离出来并大力促其发展，从而实现新一轮产业分工。

2008年3月，商务部发布了《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》，指出我国流通领域现代物流发展的重要性和必要性，并提出我国流通领域现代物流发展的主要目标。

2009年3月，商务部进一步加大了下放外商投资企业审批权的力度。

《外商投资产业指导目录》总投资1亿美元以下鼓励类、允许类及总投资5,000万美元以下限制类的外商投资国际货物运输代理（包括“国际快递业务”）以及独资船务公司的审批权限，由商务部下放至省级商务主管部门。

2009年3月，国务院下发的《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]8号）在我国首次提出物流行业国家规划。

该规划指出必须加快发展现代物流，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展。

六条基本原则之一是“打破分割封锁，整合现有资源”，具体要就是改革现行物流行业管理体制，打破部门间和地区间的分割和封锁。

规划中的九项政策措施的第二条是“改革物流管理体制”。

包括继续深化铁路、公路、水运、民航、邮政、货代等领域的体制改革，建立政企分离、决策科学、权责对等、分工合理、执行顺畅、监督有力的物流综合管理体系。

2009年4月，《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》（国发[2009]19号）确定我国建设国际航运中心的总体目标是到2020年基本建成航运资源高度集聚、航运服务功能健全、航运市场环境优良、现代物流服务高效、具有全球航运资源配置能力的国际航运中心。

2011年8月，国务院办公厅发布《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发[2011]38号），提出要切实减轻物流企业税收负担、加快物流管理体制改革、鼓励整合物流设施资源及加大对物流业的投入以促进物流业健康发展。

2011年9月，商务部等34个部门联合发布《服务贸易发展“十二五”规划纲要》（商服贸发[2011]340号），提出我国“十二五”时期将重点发展包括海洋运输服务、航空运输服务、铁路运