LED显示屏行业市场调研分析报告.docx

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LED显示屏行业市场调研分析报告

2017年LED显示屏行业市场调研分析报告

2017年

LED显示屏行业市场调研分析报告，本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

图目录

表目录

第一节LED显示屏行业发展现状

一、LED产业链介绍

LED产业链主要包括原材料、设备，上游芯片制造，中游LED封装以及下游LED应用。

而下游LED应用又主要分为LED照明，LED显示屏以及LED背光应用等。

LED应用是整个产业链中能够带来较高附加价值的重要一环。

图1：

LED下游应用方向

资料来源：

北京欧立信咨询中心

目前，LED下游应用中市场规模最大的是照明领域，其次是背光应用和显示屏。

显示屏应用规模仍维持一个相对稳定快速增长趋势，尤其是随着小间距LED显示屏技术的成熟，LED显示屏应用将逐渐从室外超大尺寸显示应用走向室内，应用领域将会显著拓宽，预计未来几年将会保持非常高速的增长速度，从而使得LED显示屏在整个下游应用产业链中的占比逐渐提升。

图2：

2014年LED下游应用市场规模占比

资料来源：

wind、北京欧立信咨询中心

二、LED显示屏行业快速增长

据测算，2015年全球LED显示的市场规模为620亿元，中国为320亿元，在未来的三年间，在小间距LED等新技术带领以及下游文化传媒体育等行业保持高景气度背景下，我们预计LED显示屏行业未来仍可保持20%—30%的稳定增长，在目前宏观经济背景下，是一个相对非常好的行业。

图3：

世界LED全彩显示屏行业市场规模

资料来源：

LED显示屏行业协会、北京欧立信咨询中心

图4：

中国LED全彩显示屏行业市场规模

资料来源：

LED显示屏行业协会、北京欧立信咨询中心

第二节新技术推动行业快速增长

LED显示屏具有高亮度、可实现超大尺寸等特点，而目前其他显示技术均难以实现超大尺寸显示，因此在户外超大屏显示领域，其他显示技术难以和LED显示屏形成竞争，传统LED显示屏主要应用于这一领域。

但传统LED显示屏也存在自己的问题，LED显示屏的分辨率是由封装元器件—灯珠的尺寸和间距决定的，而在传统技术限制下，灯珠之间间距较大，从而造成分辨率较低，只适合在户外远距离观看，难以应用于室内，因此过去在室内显示领域，则是由LCD、PDP、DLP拼墙以及投影融合技术等占据主要地位。

目前随着技术的进步，上游产能的扩大，小间距显示成本逐渐下降，已具有商业应用基础，使得LED显示屏在室内显示领域逐渐和传统显示技术形成了竞争。

小间距LED显示屏一般是指点间距在2.5mm以下的室内LED显示屏，主要包括P2.5、P2.0、P1.9、P1.6、P1.2等型号，目前最小间距已可达0.7mm，P0.95已经开始量产。

由于小间距LED具有无拼缝、显示效果好、使用寿命长等优势，且近年来成本下降较快，已具备逐步替代室内大屏拼墙的价格基础，未来将逐步进入商用乃至民用领域。

一、不同显示技术对比

表1：

小间距LED对比传统大屏显示

产品类别

小间距LED

DLP拼接墙

液晶拼接墙

投影融合系统

超大尺寸液晶显示屏

显示原理

自发光

光源投影

背光源投射

光源投影

背光源投射

物理拼缝

整屏无拼缝

小于等于0.5mm

最小为3.5mm

无拼缝，有融合带

单屏显示，无拼缝

亮度

P1.2到P2.0级别的小间距LED显示屏亮度基本在1000到1600流明之间

LED光源，一般中间≤500cd/m2，四角≤250-300cd/m2，激光光源产品亮度较高

一般为

500-2000cd/m2

一般在5000流明以上

一般为500-2000cd/m2

均匀性与一致性

亮度、色度逐点可调，整屏均匀一致

长期使用，单元间亮度

与色彩衰减不一致，需

专业人员重新调试

长期使用，单元间亮度与色彩衰减不一致，不可恢复

长期使用，单元间亮度与色彩衰减不一致，需专业

人员重新调试

单一屏幕显示，均匀性与一致性良好

色彩饱和度

一般大于等于97%

通常较低

大致为92%左右

（DID屏）

通常较低

大致为92%左右（DID屏）

可视角（H/V）

主流为140/140

主流为120/80

主流为178/178

依屏幕而不同

主流为178/178

分辨率

最高可达4k

大致有三种

1024768,14☐☐1☐5

☐,192☐1☐8☐

主流为1080p，最高

可达4k

主流WXGA最高可达4k

主流为1080p最高可达4k

功耗

节能环保

主流的LED光源产品

及新兴的激光光源产品

均较为节能

节能环保

主流的LED光源及新兴的激光光源均比较节能

继承了液晶屏的节能特点，不过尺寸越大功耗越高

使用寿命

平均10万小时

一般为6000到6万小

时

平均6万小时

传统灯泡：

3000小时；激光：

2万到5万小时

平均6万小时

使用成本

远高于液晶拼接墙，但与DLP相比已逐渐占有优势，平均为2-3万/平米

远高于液晶拼接墙，目前与小间距LED相比也不占优势，成本为4-5万/平米

价格经济，例如，65英寸成本低于万元

具有一定的价格优势，但是，灯泡需要定期更换，目前维护成本较高，而且，在大画面显示中，需要各种辅助性设备，从而提高整体应用成本

受限于生产线调整，超大尺寸生产规模有限，价格昂

贵，目前110寸以上的产品价格在百万级以上

适用环境

亮度可调，对光环境门槛要求低，不仅可以用于室内，还可应用于半户外，户外等

环境

LED光源产品仅能满足

室内应用需求。

新兴的

激光光源产品有望突破

半户外市场

主要用于室内大屏幕显示领域中低端市场，在高端市场也有少量应用

对光环境要求高，周围环境光线强度直接影响显示效果，局限于低亮度环境

亮度有限，主要应用于室内环境，虽然有高亮产品面世，但是成本较高

应用灵活性

屏体体积相对较小，可与触摸、4K、裸眼3D等技术结合；具有弧形变形能力，可定制，可更好地发挥创意设计

箱体体积较大，较难实

现与触摸、4K、裸眼3D

等技术的结合

拼接单元轻薄，可与触摸、4K、裸眼3D等技术结合，能够实现异形拼接

体积小巧，安装方式灵活，具有动态画面显示优势，只需通过投影机身自身的旋转就可以投射出形态各异的画面效果，在创意应用领域优势突出

尺寸多元化，在实际应用中，外形单一，虽然有异形拼接技术，但是大尺寸拼接技术难度大，而且不能实现完全无缝显示与触摸、4K、裸眼3D技术结合

资料来源：

LED网

在以下几个方面将小间距LED与目前主流的室内大屏幕显示技术进行对比，可以看出小间距LED在诸多方面有着明显优势：

1.拼缝问题：

LCD和PDP由于技术原因，拼缝问题较为严重，因此主要用于中低端市场，DLP拼缝较窄，可以实现0.5mm以内的拼缝，但仍无法消除。

投影融合在对融合区域处理得当的时候也能够消除拼缝。

而小间距LED显示技术完全没有拼缝。

2.显示效果：

指显示屏的整体视觉效果，主要以灰度、对比度、亮度、刷新率等指标衡量。

由投影技术的物理属性决定，DLP背投和投影融合技术显示效果最差，亮度、对比度均较低。

LCD和PDP亮度较高，对比度、色彩还原较好，广泛用于室内显示，但存在的问题是使用时间较长后，会因为亮度衰减出现暗边、黑角，同时不同屏会存在亮度和色彩差异，作为拼接屏会影响整体显示墙的一致性，从而影响视觉效果。

同时这种差异性不能通过专业人员调试恢复。

而LED小间距显示屏显示效果最好，且亮度、色度逐点可调，整屏可以保持均匀一致。

3.分辨率：

DLP、LCD、PDP均具有较高的分辨率，可在60英寸的显示屏幕上达到2k高清分辨率。

小间距LED显示屏的像素点由灯珠构成，因此分辨率取决于灯珠间距和屏幕大小，灯珠间距越小的规格在屏幕同样尺寸规格下所能达到的分辨率就越高。

目前像素间距最小的产品像素间距小于0.7mm，这就意味着在120英寸的屏幕上可达到4k高清。

而以高清（×1,080）为标准，P1.6规格的小间距产品需要的屏幕尺寸为144英寸，P1.5产品则需要100英寸，而P0.8的产品仅需要在50-60英寸屏幕上就可以实现高清显示。

虽然和DLP、LCD、PDP相比，考虑到成本因素，小间距LED显示屏分辨率并不占优势，但也已经符合高清显示的标准，符合现在主流信

号源的解析度要求。

4.成本问题：

目前来看，从成本方面考虑，小间距LED显示屏仍不占优势。

目前成本最低的是LCD和投影融合，优势较为明显。

然后是PDP拼接。

与DLP拼墙相比，2013年小间距显示屏与DLP成本接近，略高于DLP。

但目前小间距LED成本已经下降到2-3万/平米，已经低于DLP拼接屏成本（4-5万/平米）。

小间距LED已经开始对DLP大规模替代。

且小间距的价格还在持续下降，未来考虑到小间距LED成本存在较大下降空间，而其他显示技术由于较为成熟已难以有较大下降空间，因此小间距LED对DLP的替代趋势将越来越明显，未来几年小间距LED有望替代70—80%DLP等拼接屏市场。

5.使用寿命：

LED显示屏使用寿命平均可达10万小时，拥有最长的使用寿命，显著优于其他显示技术。

二、小间距LED显示屏研究

对于普通LED显示屏而言，灯珠成本占总成本的比重只有30%左右，其他占比较大的成本因素包括PCB板，驱动IC等，而对于小间距LED显示屏，随着像素间距的缩小，对灯珠的规格要求也越来越高，同时单位面积上的灯珠数量也呈几何态势增长，因此灯珠在整个小间距LED显示屏的成本占比中也逐渐增加，目前占比已达70%以上，因此，小间距LED的成本主要取决于上游原材料灯珠的价格。

图5：

普通LED显示屏成本构成

资料来源：

LED在线、北京欧立信咨询中心

图6：

小间距LED显示屏成本构成

资料来源：

LED在线、北京欧立信咨询中心

随着上游封装技术的成熟，国产化替代，以及小间距的量产产生的规模效应，灯珠的成本近年来呈逐渐下降趋势，这也带动了小间距LED显示屏成本的下降。

目前主流的小间距灯珠型号是1010灯珠，同时0808灯珠以及0505灯珠也已经推出。

以1010灯珠为例，自10年推出以来，价格就加速下降，目前部分批次价格已低至5分，预计到16年底价格会进一步下降至4分，从而带动小间距LED显示屏价格的加速下降。

图7：

原材料灯珠价格不断下降（1010灯珠，单位：

元）

资料来源：

LED网、北京欧立信咨询中心

图8：

小间距Led显示屏价格不断下降（P1.2）

资料来源：

LED网、北京欧立信咨询中心

三、小间距LED市场推广三部曲

通过以上分析，未来小间距LED显示屏的应用主要分为如下几步：

替代传统DLP拼接屏：

将首先进入高端拼接市场替代传统大型拼墙，主要是对DLP等拼接屏的替代，还将应用于视频会议，替代部分投影市场；

商用市场开始爆发：

随着成本的进一步下降和显示技术的提高，小间距LED在商用领域已经开始爆发；

高端民用市场正在起步。

1.替代传统DLP