稀土永磁材料行业分析报告Word文件下载.docx

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因此，永磁材料具有节能和环保的优势，为国家产业投资鼓励发展的新材料，其应用面越来越广，应用量也越来越大。

（2）稀土永磁材料

稀土永磁材料是金属系和铁氧体系之后开发成功的第三代永磁材料。

以稀土金属元素与过渡族金属所形成的金属间化合物为基础的永磁材料，通常称为稀土金属间化合物永磁，简称为稀土永磁。

稀土永磁材料自60年代问世以来，其科研、生产和应用都一直高速发展，按其开发应用的时间顺序可分为三代：

第一代为SmCo5系材料，其在70年代获得了长足的进步；

第二代是Sm2Co17系磁体；

第三代则为80年代初期开发成功的钕铁硼磁体，因其优异的性能和较低的价格，很快实现了工业化生产。

（3）钕铁硼永磁材料

钕铁硼永磁体是金属钕、铁、硼和其他微量金属元素的合金磁体，作为第三代稀土永磁材料，具有体积小、重量轻和磁性强的特点，是迄今为止性能价格比最佳的磁体。

依据制作工艺的不同又可分为烧结、粘接钕铁硼两种。

烧结钕铁硼永磁采用的是粉末冶金工艺，熔炼后的合金制成粉末并在磁场中压制成压坯，压坯在惰性气体或真空中烧结达到致密化，之后进行时效热处理以提高矫顽力。

粘结钕铁硼永磁材料是将钕铁硼永磁快淬粉末与树脂混合，压制或注射成型。

国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会联合发布的国家标准《烧结钕铁硼永磁材料》（GB/T13560-2009）将烧结钕铁硼永磁材料按内禀矫顽力的高低划分为低矫顽力（N）、中等矫顽力（M）、高矫顽力（H）、特高矫顽力（SH）、超高矫顽力（UH）、极高矫顽力（EH）、至高矫顽力（TH）七大类。

（4）高性能烧结钕铁硼永磁材料

钕铁硼永磁材料的性能主要由矫顽力、剩磁、最大磁能积以及最高工作温度等参数来表征。

各参数定义及计量单位情况如下：

一般情况，内禀矫顽力Hcj（KOe）与最大磁能积（BH）max为互斥关系：

内禀矫顽力大，则最大磁能积就小,反之亦然。

因此，内禀矫顽力Hcj（KOe）与最大磁能积（BH）max（MGOe）通常为衡量永磁材料性能的关键指标。

高性能钕铁硼永磁材料是指以速凝合金法制成、内禀矫顽力Hcj（KOe）及最大磁能积（BH）max（MGOe）之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料。

（5）钕铁硼永磁材料的技术与应用优势

与其他永磁材料相比较，钕铁硼永磁材料具有较明显性能优势，具体如下表：

由上表可见，钕铁硼永磁材料与其他永磁材料相比，具有高剩磁、高磁能积、强内禀矫顽力的特点，同时，相对于钐钴永磁，钕铁硼永磁材料机械性能较好，加工方便，成品率高，并可在装配后充磁。

由于具有上述性能优势，钕铁硼永磁材料在以下领域得以广泛应用：

一是“体积小、重量轻”应用：

烧结钕铁硼永磁材料具备高能量、高密度的优点，相同磁力的钕铁硼体积是铁氧体的1/10，因此广泛应用于硬盘VCM、DVD光驱、手机马达、数码成像及电声器件等消费电子领域。

由于消费电子厂商将设备的尺寸放在首位，且钕铁硼占设备总成本比例较低，因此小型化需求刚性大；

二是“高磁能”应用：

烧结钕铁硼永磁材料具有极高的磁能积和矫顽力，是目前永磁材料中磁性能最高的一种，因此广泛应用于电机、汽车部件、EPS、电动工具、MRI、磁选等领域；

三是“节能环保”应用：

烧结钕铁硼永磁材料在新能源和节能环保领域的应用同时基于其小型化和高磁能的优点，应用领域有风力发电、电梯曳引机、电动自行车、混合动力汽车、电动汽车等。

在这些领域中，烧结钕铁硼永磁材料的初置成本虽然较高，但长期节能价值更为突出，而且其应用产品稳定性强、维修简单，因此节能环保类的需求增长很快。

2、行业发展概况

1983年第三代稀土永磁磁材钕铁硼问世，由美国和日本发明，我国稀土资源丰富，钕铁硼一出现立即引起业界重视，国家科技部一直将其列入863科技项目，由于中国具有资源、成本优势，目前已经成为全球第一的生产大国，国外只剩日本的日立金属、信越化学、TDK和德国的VAC，其他厂家产量很小，但国外的4家企业垄断着高端市场。

我国稀土永磁产量超过全球的80%，20世纪90年代致力于解决工业化规模生产问题以及探索至今的解决高性能磁体磁性调控、稀土平衡利用和材料服役性问题三个阶段。

未来如何获得具有自主知识产权的组织调控超高性能稀土永磁材料、工程化制备及应用技术将是稀土永磁材料发展的重要方向。

十多年来，全球烧结钕铁硼磁体产量增长迅猛，2000年至2012年，全球年均增长率为20%，我国年均增长率为28%。

进入21世纪，尽管日美欧等发达国家稀土永磁产业发展减缓，但由于中国稀土永磁产业的超常发展，使得全球稀土永磁产业依然保持了迅猛增长的态势。

3、产业链条分析

高性能烧结钕铁硼永磁材料产业链分为上游稀土冶炼，中游稀土永磁材料制造和器件加工，以及下游终端设备。

（1）上游行业的关联性

高性能烧结钕铁硼永磁材料行业的上游行业为稀土冶炼行业。

在高性能烧结钕铁硼永磁材料的生产成本中，轻、重稀土所占比例较高，上游稀土的价格变动会对高性能烧结钕铁硼产品成本产生重大影响。

（2）下游行业的影响

高性能烧结钕铁硼永磁材料作为机械电器零部件和电子元器件，其发展与下游产业发展的关联度较强。

在节能环保、信息技术和高端装备等战略性新兴产业高速发展的大背景下，手机、电脑、工业机器人、节能电梯、伺服电机、新能源汽车、消费电子、核磁共振、汽车、通讯器材、节能空调等下游行业发展成为推动高性能烧结钕铁硼永磁材料行业发展的主要动力。

4、行业技术水平概况

（1）烧结钕铁硼永磁材料生产制造技术

就整体而言，我国烧结钕铁硼行业的技术水平与国外发达国家相比还存在一定的差距，国内大部分烧结钕铁硼生产企业不具备批量生产最大磁能积>

45MGOe，矫顽力>

10KOe磁体的能力；

国内大部分烧结钕铁硼生产企业的另一个主要问题是产品一致性差，同一批产品的性能波动较大，因而难以被自动化生产线的产品所采用。

近年来，随着高性能钕铁硼永磁材料行业快速成长，我国钕铁硼制造技术进步显著，包括本公司在内的少数几家国内企业，通过科技攻关及生产工艺的改进，已经具备了工业化生产高性能烧结钕铁硼永磁材料的能力，主要产品的高磁能积、高热稳定性、高耐蚀性和高一致性等指标达到国际先进水平。

（1）烧结钕铁硼永磁材料装备技术

稀土永磁产业的发展离不开生产装备的进步，先进的生产技术和装备是紧密相连的。

在稀土永磁产业发展过程中，鉴于稀土永磁材料对各国科技及军工水平的重要意义，各国都在独立开发相关的生产装备，并相互进行封锁。

近年来，我国钕铁硼生产装备技术水平也有了显著提高，快淬甩带、氢破制粉、真空熔炼等设备已突破了国外的封锁，达到或接近国际先进水平，促使高性能烧结钕铁硼永磁材料的性能、质量和可靠性有了较大提升。

（3）技术发展方向

在我国大力发展战略性新兴产业的背景下，未来我国高性能钕铁硼永磁材料行业技术的发展，将主要围绕我国节能环保、信息技术、高端装备等战略新兴产业的需求，以稀土资源的高效平衡利用和产业关键技术升级为核心，重点开展高性能永磁材料、关键制备技术和产业化技术开发，提高永磁材料的性能和一致性；

保持现有性能的前提下，开发降低高性能烧结钕铁硼永磁材料的重稀土用量技术；

根据下游市场需求，开发低失重、高耐腐蚀性、长寿命的高性能烧结钕铁硼永磁材料；

通过量化控制、智能控制、自动控制等技术提高成品率和生产效率。

5、行业区域性

气候条件对高性能烧结钕铁硼材料生产区域的分布影响较大。

由于烧结钕铁硼永磁材料对温度和湿度极为敏感，在使用同样工艺设备条件下，寒冷、气候干燥的北方地区的产品性能通常优于高温、潮湿的南方，导致中国北方地区的高性能烧结钕铁硼材料产量较南方更大。

高性能烧结钕铁硼材料的销售区域与下游行业的地域分布一致，主要集中在高新技术产业、先进制造业和节能环保产业发达的长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区。

6、行业周期性和季节性

高性能钕铁硼永磁材料行业的周期性随下游行业的波动而波动，在其下游行业中，如新能源与节能环保、高端医疗设备等均为我国的新兴产业，受到我国产业政策重点鼓励和扶持，在未来相当长一段时间内都会保持高速发展，因此，高性能钕铁硼永磁材料行业的发展与宏观经济发展周期的相关性较弱。

在高性能钕铁硼永磁材料行业的下游应用领域中，风力发电和节能电梯受冬季施工的影响，在每年的12月和次年的1-3月处于淡季；

变频空调的销售在夏季为旺季；

其他应用领域的季节性较弱。

因此，高性能钕铁硼永磁材料行业的销售旺季主要为每年的4-10月。

二、行业监管体系及政策

1、行业主管部门和管理体制

目前，我国磁性材料行业是行政管理与行业自律相结合的管理体制。

稀土永磁行业的主管部门是国家工业和信息化部电子信息司，其职责是承担电子信息产品制造的行业管理工作；

组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；

促进电子信息技术推广应用。

国家工业和信息化部下辖全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会负责磁性元件与铁氧体材料专业领域内的标准化技术工作，协助组织磁性材料专业国家标准和行业标准的制定、修订和复审工作，组织磁性材料国家标准和行业标准送审稿的审查工作。

稀土永磁材料行业的自律组织包括：

中国磁性材料与器件行业协会、全国稀土永磁协作网以及中国稀土行业协会。

中国磁性材料与器件行业协会是中国电子元件行业协会和中国电子材料行业协会下属的协会，主要协助国家工业和信息化部对全国的磁性材料与器件行业实施行业管理和协调，制定行业发展规划，承担行业指导和服务职能，同时具有行业自律，为社会和会员企业提供信息统计服务等职责。

全国稀土永磁协作网是面向全国稀土永磁生产企业、销售单位以及稀土永磁生产设备供应厂家的一个综合性信息系统。

该网的主要任务是组织协调全国稀土永磁的生产开发应用；

研究国内外稀土永磁产业的发展动态和市场形势；

积极推广稀土永磁应用；

组织总结交流国内的稀土永磁生产经验，开展信息服务，传播先进的生产经营管理技术。

中国稀土行业协会是以有色金属协会、中铝、五矿、中国有色等13家单位为发起人，联合全国142家企业发起设立的国家一级行业协会。

会员企业覆盖我国稀土行业矿山、冶炼、分离、应用等产业链各环节。

协会主要负责为有关部门和地方政府管理工作提供支撑和服务；

开展行业自律、企业维权规范行业秩序、促进企业间技术交流与合作，推动行业创新发展等工作；

按照国际惯例和世贸组织规则，促进国际交流，妥善应对国际贸易摩擦和纠纷，营造良好的外部发展环境，促进中国稀土行业持续健康发展。

2、行业政策

稀土永磁材料作为目前综合性能最好的永磁材料，是国家工业与信息化发展的基础性材料，得到了国家多项产业政策的大力支持。

近年来，行业主要法律法规及政策如下：

3、产品标准

目前，钕铁硼磁性材料适用的主要国家标准如下：

三、行业市场规模

1、行业供给规模

1990-2010年的20年间全球烧结钕铁硼磁体产量增长迅猛，数据显示全球年均增长率为22.6%，我国年均增长率为35.5%。

中国产量占比自1990年的11%，提升至2000年的42%，2010年则提升至80%。

2011至今，稀土及下游行业经历了一段非常规的发展期，稀土价格2011年上