版中国第三方支付市场研究分析报告Word格式文档下载.docx

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4、网络支付成商家转型重要举措5

（三）市场结构6

1、用户结构构成6

2、垂直结构分析7

3、渠道构成分析8

4、品牌结构分析9

二、2015年中国第三方支付市场竞争分析10

（一）竞争格局分析10

1、竞争态势矩阵分析10

2、竞争地位分析11

（二）重点厂商竞争策略分析12

1、支付宝12

2、财付通16

6月，腾讯与韩国知名咖啡品牌连锁店CoffineGurunaru及7-11、buytheway连锁便利店达成合作，开通店内微信支付业务，7月10日宣布，腾讯微信支付登陆日本，将力争在3年内把这项服务推广至日本国内1万家店铺，预计冲绳县一家珠宝店将率先引进微信支付系统。

20

3、银联商务21

4、拉卡拉25

5、XX钱包27

图表目录

图表1：

2010-2015年中国第三方支付市场交易规模与增长1

图表2：

中国第三方支付用户年龄与职业结构分析7

图表3：

2015年中国第三方支付市场垂直结构分析7

图表4：

2015年中国第三方支付市场渠道构成分析8

图表5：

2015年中国第三方支付市场线上及线下细分结构分析9

图表6：

2015年中国第三方支付市场品牌结构分析9

图表7：

2015年中国第三方支付市场竞争态势矩阵（CPM）分析11

图表8：

2015年中国第三方支付市场竞争格局示意图12

图表9：

2015年中国第三方支付厂商竞争策略分析——支付宝13

图表10：

2015年中国第三方支付厂商竞争策略分析——财付通17

图表11：

2015年中国第三方支付厂商竞争策略分析——银联商务22

图表12：

2015年中国第三方支付厂商竞争策略分析——拉卡拉26

图表13：

2015年中国第三方支付厂商竞争策略分析——XX钱包28

一、2015年中国第三方支付市场发展概况

（一）市场规模

1、市场规模分析与增长趋势

中国电子商务的发展、网络经济市场规模的不断扩大以及O2O商业模式对消费经济的助推等都为支付行业的发展营造了良好的交易环境。

近年来国内网络支付渗透率不断上升，2015年网络支付用户规模达3.7亿人，占整体网民的54%，为支付行业的发展提供了良好的用户基础。

同时，电子支付技术标准的不断完善，为支付行业提供了良好的技术环境。

作为中国电子支付行业的领先主体——第三方支付机构在支付领域的迅猛席卷之势更是众人见证，中国第三方支付市场从2010年到2015年经历了令人瞩目的快速发展，2010年第三方支付市场交易规模为51180亿元，到2015年底交易规模达到349800亿元，增长了近7倍。

整体上来看，第三方支付市场交易规模增长率近年来一直保持在40%以上的高位。

2010-2015年中国第三方支付市场交易规模与增长

2、市场投资情况

2015年，国内发生了多起第三方支付企业的投资并购，一些支付公司成功获得融资不断成长，一些支付公司通过投资、并购行为进行战略布局，还有一些无支付业务的公司则通过收购具有支付牌照的企业来进军第三方支付市场。

2015年2月，阿里巴巴集团及其金融服务子公司蚂蚁小微金融服务集团联合向印度手机增值服务商One97Communication旗下的在线支付及市场业务Paytm共同投资约5.75亿美元，最终持有One97的25%股份。

此次投资，阿里主要目的是让印度电商市场的网上支付环节与支付宝实现对接，提前布局和熟悉印度市场。

2015年3月，易宝支付获得全球私募股权投资公司TAAssociates、远东宏信的投资，捷顺科技以自有资金1.13亿元现金收购深圳市兄弟高登投资集团有限公司持有的深圳市兄弟高登科技有限公司100%的股权，此次收购主要是看重标的公司的预付卡支付牌照，从而获得预付费卡发行与受理业务的资质。

2015年6月，太平人寿、中国再保险集团、大地保险、民航发展基金等向拉卡拉金服集团注资15亿人民币。

2015年7月，蓝盾股份收购汇通宝进入第三方支付市场。

2015年8月，云南城投收购云南本元支付管理公司35%股权，云南本元是云南省唯一提供支付解决方案和金融服务的综合型第三方支付公司，收购后，云南城投成为第一大股东，将为本元提供雄厚的资金支持。

2015年10月，跨境通以1793万元收购金虎信息51%股权（2013年7月6日金虎信息获得由中国人民银行核发的《支付业务许可证》，核准发行预付卡）。

2015年12月，永大集团公司拟以发行股份及支付现金的方式收购海科融通100%股份，进军互联网金融等类金融业务，建设以第三方支付为核心的金融生态圈，打造金融控股平台。

（二）市场基本特点

1、铺设支付场景完善支付生态链

2015年是第三方支付机构将战火从线上开到线下的一年，支付场景铺设成为第三方支付机构拓宽增量、扩大市场份额、提高竞争力的重要战略选择。

对于第三方支付机构而言，赢得支付场景，才能赢得移动支付市场，做好场景布局，才能打造健康的移动支付生态链。

2015年，以支付宝、财付通为首的第三方支付机构为了抢占线下消费场景，火热展开大量营销活动，通过吸引消费者使用支付宝或微信支付享受优惠，从而有效绑定移动支付用户，培养了其在线下进行移动支付的习惯。

支付宝方面，在与口碑合作后，更是大力推进了线下支付的推广进程。

“双十二”可以说是支付宝营造的“线下版”消费狂欢活动，共有30多万家的线下商户参与活动，覆盖餐饮、超市、便利店、外卖、商圈、机场、美容美发、电影院等八大线下场景，遍及全国200多个城市和澳洲、亚洲及港澳台等13个国家与地区。

此外，支付宝还在一些地区提供了“城市服务”，为当地居民提供包含公积金查询、港澳台签注等十余项便民服务。

财付通也大开火力，与支付宝展开抢占线下场景的角逐。

拉卡拉则布局互联网金融业务场景，从征信、贷款、理财、保险、商城、投资、银行服务等业务线来激活用户流。

另外值得一提的是，中兴通讯在12月份发布了移动支付产品“中兴付”，集银行卡、公交卡等生活应用和理财、购物等功能于一体，中兴付志在借助中兴发展较好的智慧城市业务向智慧城市的多种支付场景拓展。

2、进军海外成拓展业务重要选择

对于国内第三方支付企业来说，竞争的战场早已不只局限于中国大陆，中国第三方支付机构已经将这场战火蔓延至港澳台与海外市场。

2015年2月，支付宝就开始联合海外20万家商家门店推跨境O2O大促，五折补贴“砸向”海外商户。

“双十一”、“双十二”期间，全球的购物热情在阿里的带动下进一步高涨。

中国香港被各大支付公司视为支付全球化的桥头堡，目前香港开通了支付宝业务的商户已经有5000多家。

支付宝已于2015年底正式进军台湾，并推出台湾市场跨境O2O业务，前期有超过3000家门店上线支付宝扫码付。

为方便海外购物，支付宝在2015年强化了与国际支付机构之间的合作，特别是在俄罗斯、巴西、印尼等新兴经济体，支付宝除接入了当地最流行的电子支付方式外，还提供了钱包支付、网银支付和线下支付等多种支付方式，满足用户不同的支付习惯。

此外，支付宝在加拿大、欧洲、澳洲等发达市场布局的步伐也在加快。

截至2015年底，支付宝已经在为190多个国家的支付宝用户提供支付服务。

紧随支付宝的脚步，财付通也是踏入海外市场动作较快的第三方支付巨头之一。

于2015年与韩国多家商户达成合作，开通线下微信支付刷卡功能。

而此前腾讯已向南非推出微信钱包服务，支持用户借由微信手机端在南非24000个商店进行支付。

在境外支付平台建设方面，微信已经同华南银行、钱方银通、上海迅联数据、澳洲皇家支付、香港通泰在内的数十家境内外机构达成合作。

截至目前，微信支付平台已经支持英镑、港币、美元、日元、加拿大元、澳大利亚元、欧元、新西兰元和韩元9个币种的交易，覆盖港澳台、东南亚、欧美、西亚、澳洲的20多个国家和地区。

3、NFC与扫码助推线下支付发展

国内目前的线下移动支付主要是扫码支付，支付宝和微信扫码支付占据了线下移动支付的绝大部分市场份额。

而NFC技术虽然在过去几年就已经比较成熟，但将其应用到支付领域涉及到手机运营商、手机生产商、芯片厂商、银行、银联、银行卡受理终端等多方，所以一直没有推广开，始终处于不温不火的态势，2015年底随着苹果ApplePay支付工具进入中国，国内NFC支付有望重整旗鼓。

苹果进入中国主要的合作方是银联，近年来面对支付宝、财付通等第三方支付机构在线下的强势，银联的线下支付业务一点点被蚕食，2015年12月份，中国银联先后宣布和ApplePay、SamsungPay达成合作，开展基于NFC的支付业务，借此抗衡以支付宝等第三方支付公司为代表的线下扫码支付。

而代表着国内NFC近场支付另外一种解决方案的中国移动也表示将在2016年也将加大推广NFC力度，扩大NFC应用场景，构建NFC生态。

此外，一些智能终端厂商也表示将有越来越多的手机、可穿戴设备也会支持NFC功能。

未来，NFC支付将会与扫码支付抢占线下支付的市场份额，成为扫码支付的最大竞争者。

4、网络支付成商家转型重要举措

O2O的兴起为实体店提供了新的商业模式，即：

线上线下结合运营，由线上推广带动线下消费，再将消费结果反馈到线上吸引更多的消费者到店消费。

支付作为消费的必要环节，也在这样的背景下从线上支付发展到线下支付，这不仅使消费者支付行为更加便捷，对于商家而言更是节省了成本。

无论是线上支付，还是线下支付，都提高了支付效率，降低了交易成本，特别是在需要排队付款消费的超市、连锁快餐店等支付场景，效率的提高降低了顾客放弃购买的可能性，有效保持并提高了客流量。

另外，随着人们生活方式的改变，移动互联网应用与服务的快速发展推动更多的线下实体商家接入线上，对接第三方支付来提高销售量，同时可利用第三方支付平台来实现精准化营销，刺激用户消费，带动业绩增长。

2015年，麦当劳、肯德基等连锁餐饮都相继引入了第三方支付选项；

“双十二”期间，家乐福的支付宝交易额不到10小时就破亿，家乐福在接入支付宝后，平均收银速度提升了三倍左右。

自2014年起，微信支付就推出智慧餐厅行业解决方案，目前已覆盖餐饮门店达2万家以上，在微信智慧餐饮场景里，顾客可以通过微信实现从进店、点菜、买单、呼叫服务员等全流程自助服务，同时商家可利用微信平台上的大数据运营，形成自有的CRM体系，为顾客提供更加精准化的服务，借助“口碑营销”模式，带来新的客户增长点。

（三）市场结构

1、用户结构构成

从年龄结构来看，国内第三方支付用户半数以上分布在20-39岁阶段，其中20-29岁占34.2%，30-39岁占28.1%，随着年龄的增长，使用第三方支付的用户占比呈现递减态势，这主要是年轻人更愿意接受新鲜事物在支付行为中的体现。

从职业结构来看，上班族占据了第三方支付用户总数接近70%的比例，达到68%。

学生党居于第二位，为19%，自有职业者和个体经营者相对较少。

这一方面是因为上班族人群本身就比较多，另一方面在经济条件上，上班族比学生更宽裕。

中国第三方支付用户年龄与职业结构分析

2、垂直结构分析

2015年，中国第三方支付市场垂直结构中，网络购物仍然占据最大份额，为36.8%，2015年电商进入行业淡季，整体行业交易规模环比增速有所下降，一方面，随着移动互联网的快速发展，对电商领域的渗透率不断提高，另一方面，2015年中国GDP增速持续下降，低于7%，并且中国进出口总值同比呈下降趋势，对中小企业电商交易规模造成较大影响，电商B2B交易规模