纪录片制作行业分析报告Word文档格式.docx

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三、行业市场规模及发展概况8

1、行业市场规模8

（1）总体概况8

（2）市场现状10

2、行业发展前景及趋势12

（1）行业发展前景12

（2）行业发展趋势12

①新媒体的纪录片投放量增加，观众观看纪录片的渠道增多12

②纪录片营销进入跨界合作时代13

③纪录片观众群体发生变化13

四、行业风险特征14

1、监管风险14

2、政策变化风险15

3、资金投入风险15

五、行业竞争格局15

1、北京三多堂传媒股份有限公司16

2、北京大陆桥文化传媒股份有限公司16

3、苏州传视影视传媒股份有限公司17

4、云集将来传媒（上海）有限公司17

一、行业管理

1、行业主管部门

中宣部、国家新闻出版广电总局是行业的主管部门。

中宣部对纪录片行业的管理体现在宏观管理方面，主要包括：

负责指导全国理论研究、学习与宣传工作，引导社会舆论，从宏观上指导精神产品生产、规划、部署全局性思想政治工作任务等；

国家新闻出版广电总局为纪录片行业主管部门，具体管理职能由国家新闻出版广电总局下设的传媒机构管理司负责，主要职能为参与制定广播电视事业、产业发展整体规划，拟定节目制作经营机构、广播电视有限网络发展规划和政策并组织实施，广播电视节目制作经营机构的建立和撤销等审批，发放和吊销广播电视节目制作经营许可证、电视剧制作许可证等；

文化部负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

纪录片行业目前的行业性组织为中国广播电视协会纪录片工作委员会和中国电视艺术家协会电视纪录片学术委员会。

中国广播电视协会是由广播电视机构和从业人员自愿组成的非营利性的全国性的广播电视社会团体，是在党和政府领导下团结和联系广播电视工作者的桥梁和纽带。

接受国家广播电影电视总局和民政部社团登记管理部门的业务指导和监督管理。

中国电视艺术家协会成立于1985年5月，是中国共产党的全国各民族电视艺术家组成的人民团体，是中国文学艺术界联合会的团体会员。

2、主要法律法规

3、其他主要产业政策及法律法规

二、行业上下游的关系

纪录片制作产业链情况如下：

产业链中的制作方，负责纪录片的拍摄、剪辑、制作等环节。

随着制播分离的不断深化发展，纪录片的发行播出方也常常成为纪录片的投资方。

1、与上游关系

采购的内容主要包括影音素材、制作设备等客观要素，也包含拍摄服务、后期制作、配乐等配套专业服务。

专业化程度较高的制作公司及专业人员，如摄制人员、剪辑人员及其他配套专业服务人员可以为纪录片制作提供服务。

我国影视制作行业经过多年的发展，积累了大量的行业从业人员，业内公司能够比较轻易地采购所需要的设备和配套服务。

2、与下游关系

纪录片行业的下游客户主要是各类型的传播渠道、政府及大型企业。

传播渠道主要是电视台和新媒体。

纪录片的制片方与播出方的收视率用户流量直接相关，高质量的纪录片能够为播出方带来较高的收视率或点击率。

各级政府、企业越来越看重纪录片在形象塑造和文化宣传方面的作用，对纪录片的投资力度加大，出资拍摄的纪录片数量稳步增长。

另外大型企业越来越认识到纪录片的品牌构建能力，企业投资成为纪录片制作的重要来源之一。

这一趋势缓解了纪录片生产对电视台渠道的过分依赖，促进了纪录片市场繁荣。

三、行业市场规模及发展概况

1、行业市场规模

（1）总体概况

根据《中国纪录片发展研究报告（2016）》，2015年中国纪录片年生产总投入30.24亿元，总收入46.79亿元。

近年来，纪录片市场的收入均呈现出比较高速的增长，但整体行业规模相比其他类别影视作品仍处于较低水平，主要因为相比电影市场及电视剧市场，纪录片的受众人群较少，播出渠道主要是电视台和新媒体，在传播途径上存在局限。

根据北京师范大学艺术与传媒学院张同道教授编写的《2015年中国纪录片发展研究报告》，2015年度纪录片投资主体所占份额如下：

中国纪录片制作主体可分为四类，按生产投入体量由大到小排列，依次是电视台（18.44亿，61%）、民营公司（5.21亿，17%）、国家机构（电视台之外）（4.59亿，15%）和新媒体机构（2.00亿，7%）。

电视台增长数据主要由卫视综合频道和台属企业贡献。

目前纪录片制片主体仍然是电视台为主，随着制播分离得不断深化，民营公司的投入占比会越来越高，《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》中明确表示鼓励和支持非公有资本进入文艺表演团体、广播影视技术开发应用等领域；

鼓励和支持非公有资本从事文化产品和文化服务。

随着国家政策的支持，国内纪录片制作主体正逐渐从电视台向民营公司转型。

2015年，卫视频道、专业纪实频道全年播出纪录片约76,400小时，同比增长0.8%。

纪录片的总播放量上涨势头终结，生产转入相对精细化阶段。

首播节目总量为24,000小时，同比增长3.9%。

2013年国家新闻出版广电总局下发《关于做好2014年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知》，要求进一步扩大电视上星综合频道新闻、经济、文化、科教、生活服务、动画和少儿、纪录片、对农等类型节目的播出比例，使得2013年的纪录片播放总量较2012年明显增长，2015年较2014年呈现比较平稳发展趋势。

（2）市场现状

在国家政策层面，整体上政府在继续加大对纪录片的扶持力度，但扶持方向侧重在项目。

国家新闻出版广电总局（以下简称“总局”）每年用于扶持纪录片的资金逐年递增，由2012年的500万元，增加到2015年的2,000万元。

2015年7月，总局推出“双百计划”，三年内用900万元专项资金扶持“中国梦”短片制作。

2015年12月8日，总局副局长田进在广州国际纪录片节开幕式上提出，总局将以“培育精品、壮大产业、培养人才、扩大交流”四大举措支持纪录片发展。

同时，自2015年1月1日起，总局对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式进行调整，规定同一部电视剧每晚黄金时段联播的综合频道不得超过两家，同一频道每晚黄金时段播出不得超过2集。

每晚少了1集电视剧后，空出“920节目带”，成为各家卫视收视竞争的新阵地，也间接增加了纪录片的市场空间。

在技术革新层面，2015年4G手机普及速度加快，宽带增速降费，手机已经成为收看网络视频的第一终端，新媒体成为纪录片播出的重要渠道。

根据艾瑞咨询发布的年度数据，在线视频市场规模突破400亿，以公司制作的纪录片《第三极》为例，仅优酷土豆的点击播放次数超过2,800万。

随着我国人均收入和生活水平的提高，百姓对于文化的需求不断扩大。

人们从偏重物质需求到重视精神文化需求的转变，推动了我国消费结构和产业结构的不断升级提高。

文化产业的振兴、文化市场的繁荣将是经济结构调整的客观要求和必然结果

纪录片标清制作时代终结，生产已经全面高清化；

4K制作技术正从电影领域向电视领域延伸，大量大型纪录片开始用4K格式拍摄，如公司制作的《第三极》。

播出端的高清升级也即将完成，上星专业纪实频道已经全部实现高清播出。

2、行业发展前景及趋势

（1）行业发展前景

纪录片作为电视节目中的一个重要艺术形态，承担着传播文明、推广文化以及普及科学的重要使命。

纪录片是具有真实感、历史感、社会性和知识性的独特艺术形式，为人们知识体系的培养、社会的发展，人类文明的进步起到了重要的推动作用。

近两年，纪录片的投入不断提高，除了原有的电视台投入，越来越多的企业关注到纪录片对于企业宣传推广的价值，随着民众受教育程度的提高，上游企业、政府等机构的需求增大以及下游媒体和院线市场的发展和完善，加上政府诸多利好政策的出台，纪录片的市场规模也将随之发展和进步。

（2）行业发展趋势

①新媒体的纪录片投放量增加，观众观看纪录片的渠道增多

根据《中国纪录片发展研究报告（2016）》所统计的数据显示，2015年，中国在线视频用户达5.04亿，手机网络视频用户规模达3.04亿。

新媒体纪录片播放量高速增长，公司所拍摄的纪录片《第三极》在优酷土豆的点击播放次数超过2,800万人次。

近年来国家不断加大对于网络盗版内容的打击力度，取缔了大量提供盗版视频内容的网站，同时各个电视台也加入了在线视频行业竞争，从湖南台推出芒果TV开始，越来越多的电视台也推出了自己的在线视频产品，多方面动因使得在线视频市场规模不断扩大，纪录片在新媒体平台上也崭露头角，新媒体市场将成为纪录片重要的播放平台之一。

②纪录片营销进入跨界合作时代

影视类节目收入主要分为内容收入和植入收入。

长期以来，纪录片由于传播渠道主要依赖于电视台，且受众群过窄，导致多数纪录片无法实现盈利。

近年来，市场运作成功的案例不断出现，纪录片的市场价值越来越被认可和重视。

如今，纪录片营销已经不只是产业链末端的一个独立环节，而是贯穿产业链全程，在前端和项目开发、生产相互依托、交织，纪录片自身也平台化，不只是一个封闭自足的艺术品，而是变成一种可以和大量诉求相结合的开放性平台。

公司拍摄的纪录片《第三极》，首次与汽车品牌跨界合作，公司在合作过程中增加了盈利能力，汽车品牌在纪录片传播过程中达到了宣传营销的目的。

相比传统的广告，未来纪录片将会有更多的软性植入式广告。

③纪录片观众群体发生变化

当代中国是一个价值观分化的时代，全媒体传播又为小众纪录片提供了生存空间，盈利未必需要是现象级作品，只要是一个有消费能力圈子的话题级作品，通过新媒体等工具成功渗透到一个细分领域就可以实现盈利。

纪录片观众不再局限于过去高收入、高学历、高阶职人群，全媒体时代不同定位的纪录片开始根据自身受众的特点制定相关的传播策略与制作方式。

四、行业风险特征

1、监管风险

目前，国家对具有意识形态特殊属性的广播、电视、电影行业的监管较为严格，对广播电视节目制作、进口、发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让广播电视节目制作许可证。

1997年9月1日起实施的《广播电视管理条例》（中华人民共和国国务院令第228号）规定：

“广播电视节目由广播电台、电视台和省级以上人民政府广播电视行政部门批准设立的广播电视节目制作经营单位制作。

广播电台、电视台不得播放未取得广播电视节目制作经营许可的单位制作的广播电视节目”，“广播电台、电视台对其播放的广播电视节目内容，应当依照本条例第三十二条的规定进行播前审查，重播重审。

”

对纪录片制作公司而言，如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽，纪录片行业的竞争将会加剧，外资企业及进口纪录片对国内纪录片行业的冲击亦有可能加大。

另外，国家从资格准入到内容审查，对广播电影电视行业的监管贯穿于行业的整个业务流程之中，如果在纪录片制作过程中违反了相关监管规定，将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。

2、政策变化风险

2013年，国家新闻出版广电总局在《关于做好2014年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知》中明确指出按周计算平均每天6：

00-次日1：

00之间至少播出30分钟的国产纪录片。

在该政策的指导下，各电视台增加了纪录片的投放量，使得国内纪录片行业呈现出高速增长的态势，但是由于纪录片属于影视作品中的小众文化产品，若行业政策发生变化，可能使得电视台减少纪录片的投放量，使得行业产出减少。

3、资金投入风险

对于一部优秀的纪录片，往往要消耗大量的人力物力进行前期的调研，长时间的取景以及昂贵的后期制作，需要投入的资金量较多，若所拍摄的题材不能符合大众的审美观，或者不能满足潜在客户的需求，可能使得公司的资金投入无法收回。

五、行业竞争格局

纪录片制作主体可分为四类，按2015年生产投入体量由大到小