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己内酰胺市场分析
附件一
己内酰胺市场分析
1世界己内酰胺供需情况
1.1世界己内酰胺的主要生产企业及生产能力
近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长。
根据统计，截止到2010年12月底，全世界己内酰胺的总生产能力超过4980kt/a，比2009年的4750kt/a增长4.84%，其中北美地区的生产能力1200kt/a，占世界己内酰胺总生产能力的24.10%；西欧地区的生产能力为1500kt/a，占总生产能力的30.12%；中东欧地区的生产能力为1000kt/a，占总生产能力的20.08%；亚洲地区的生产能力为1200kt/a，占总生产能力的24.10%。
生产能力主要集中在巴斯夫、DSM、霍尼韦尔、宇部兴产、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等7大公司之中。
2010年这7大公司的生产能力合计达到3145kt/a，占世界总生产能力的63.15%，其中巴斯夫（BASF）公司是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家，生产能力达到740kt/a，占世界己内酰胺总生产能力的14.85%，在美国、比利时和德国建有生产厂家；其次是DSM公司，生产能力为615kt/a，占世界总生产能力的12.35%，在中国大陆、荷兰和美国建有生产装置；第三是宇部兴产，生产能力为420kt/a，占世界总生产能力的8.43%。
2010年世界己内酰胺的主要生产厂家情况分别见表1。
表12010世界主要己内酰胺生产企业
序号
国家或
地区
生产商
生产能力
kt/a
备注
1
德国
BASF
740
生产装置分布在美国、比利时和德国
2
荷兰
DSM
615
含在中国南京东方帝斯曼合资企业
3
日本
宇部（Ube）
420
生产装置分布在日本、西班牙和泰国
4
美国
霍尼韦尔（Honeywell）
400
5
中国
中石化股份有限公司
400
不含南京东方帝斯曼160kt/a
6
中国台湾
中国石油化工发展公司（CPDC）
300
生产装置分布在中国台湾孝康以及头份
7
韩国
CAPRO己内酰胺
270
8
德国
朗盛公司（Lanxess）
200
比利时
9
日本
住友化学
180
10
俄罗斯
Kuybyshevazot公司
230
其它
1225
合计
4980
1.2全球己内酰胺产能增长情况
近年来，全球CPL供应滞后于需求增长，新投资主要集中在亚洲地区，特别是中国。
表2近年全球CPL产能增长情况（kt/a）
地区
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
亚洲
90
80
30
50
100
中、东欧
20
--
10
30
--
西欧
40
20
20
--
--
美洲
--
30
50
--
-60
1.3世界己内酰胺的消费现状
2010年全球己内酰胺的需求为4030kt/a，同比增长8.33%。
世界各个地区己内酰胺的消费结构有所不同。
亚洲地区己内酰胺消费量中以尼龙6纤维为主，占该地区总消费量的69.27%，而尼龙6工程塑料对己内酰胺的消费量占总消费量的27.40%；北美地区的尼龙6纤维仍然是消耗己内酰胺的主力，己内酰胺消费约占该区己内酰胺总消费量的60.48%，尼龙6工程塑料占总消费量的36.80%；西欧地区随着汽车、电子电器及包装业对工程塑料的需求稳步增长，尼龙6工程塑料对己内酰胺的消费量约占西欧地区己内酰胺总消费量的71.62%，尼龙6纤维对己内酰胺的消费量约占总消费量的24.92%。
中东欧地区由于尼龙6树脂及塑料需求的强劲增长，使其对己内酰胺的需求量将以年均约4.6%的速度增长。
而北美、西欧和日本对尼龙6纤维的需求将比较平稳，尤其是在汽车工业领域。
西欧地区己内酰胺在尼龙6树脂领域的消费量将以年均约1.2%的速度增长，远远高于在尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求。
在日本，尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求将以年均约2%-3%的速度减少，但尼龙6工程领域的需求量却以年均约0.7%的速度增长。
从总体上看，全球范围内己内酰胺总体供需平衡，但各个地区的发展不平衡。
己内酰胺的主要消费地区是亚洲、北美和西欧地区。
亚洲（不含日本）是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的55%以上，而其总生产能力仅占全球己内酰胺总生产能力的38.39%。
2010年中国投产共300kt/a以上尼龙聚合装置，还有日本宇部兴产在泰国将建成的50kt/a聚合装置、中国台湾力鹏的100kt/a装置、越南FCFC（台湾化学纤维）的50kt/a装置，因此以亚洲为中心的需求持续不断地增长，但由于其供应能力有限，所以今后的亚洲己内酰胺市场将更加紧张。
预计今后几年，世界己内酰胺的消费量将以年均约1.9%的速度增长，到2015年总消费量将达到4500kt，其中增长主要来源于亚洲（除日本外）的其他国家和地区。
亚洲地区由于尼龙6纤维产量的增长，将导致己内酰胺的需求将以年均约2.5%的速度增长。
1.4全球己内酰胺供应情况（除中国外）
除中国以外，全球CPL供应呈收缩之势，欧美装置老化严重，原料供应压力较大。
详细情况如下表3与表4。
表3全球己内酰胺装置结构表
区域
规模（kt/a）
装置数量（套）
平均规模（kt/a）
平均投产时间（年）
北美
1200
7
170
30+
西欧
1500
17
80
30+
东欧
1000
12
80
40+
亚洲
1200
10
140
10+
表4中国以外装置变化情况表（kt/a）
国别
装置
规模
投产时间
备注
台湾
中石化
120
2011.04
泰国
宇部
20
2012.01
扩能
日本
三菱化学
-60
退出
白俄罗斯
Grodno
配套下游
出口转内供
俄罗斯
Kuibyshevazot
50
扩能
巴西
Braskem
-60
退出
比利时
Lanxess
-40
退出
2国内己内酰胺供需现状
2.1国内己内酰胺的主要生产企业及生产能力
截止到2010年底，我国己内酰胺的主要生产厂家有4家，总生产能力为575t/a，除了中石化石家庄炼化公司的原有的65kt/a（其中新装置100kt/a于2009年底投产）的装置采用甲苯法外，其余装置均采用以环己烷为原料的苯法生产工艺路线。
2010年12月底我国己内酰胺的主要生产厂家产能见表5。
表52010年12月底我国CPL的生产厂家及生产能力
生产厂家
生产能力
（kt/a）
生产工艺
备注
南京帝斯曼东方化工
200
苯法
2010年3月底扩能
中石化巴陵石化公司
200
苯法
中石化石家庄炼化
160
甲苯法
100kt/a新装置于2009年底投产
浙江巨化集团公司
15
苯法
合计
575
随着生产能力的不断增加，我国己内酰胺的产量也在不断增加。
1995年我国己内酰胺的产量为67.1kt，2000年达到160.2kt，1995-2000年产量的年均增长率约为19.0％；2003年产量突破200kt，达到201.7kt；2007年产量进一步增加到301.9kt，比2006年增长了约3.9%，2008年由于受全球金融危机影响市场需求低迷，开工率有所下降，产量减少到289.7kt,同比下降了约4.01%，2010年随着南京帝斯曼公司和巴陵石化公司扩建装置的顺利投产，我国己内酰胺的总产量达到493.9kt/a，是近几年产量增长最多的一年。
我国己内酰胺主要生产企业近几年产量见表6。
表6近几年我国己内酰胺主要生产企业产量（kt/a）
生产厂家
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
南京帝斯曼东方化工
44.4
104.0
107.2
85.5
141
180
中国石化巴陵公司
91.4
107.7
117.0
136.2
138
193
中石化石家庄化纤
68.7
71.9
65.6
56.3
48.2
104.9
浙江巨化集团公司
7.6
6.9
12.1
11.7
13.0
16.0
合计
212.1
290.5
301.9
289.7
340.2
493.9
2013年前，我国仍将迎来己内酰胺生产能力的高速扩张期，主要有巴陵石化300kt/a己内酰胺改造，中国石化与浙江恒逸建设200kt/a己内酰胺装置，预计将于2012年上半年建成投产；中国石化将在福建和海南各布点建设一套200kt/a己内酰胺装置；山东洪业化工集团有限公司160kt/a己内酰胺项目，采取环己酮经过氨肟化生产环己酮肟，再经过贝克曼重整生产己内酰胺的工艺路线，该项目已于2010年开始建设。
另有山东菏泽市东巨化工股份有限公司100kt/a己内酰胺项目（2010年2月份通过了山东省工程咨询院的节能评估）。
综上所述，到2012年，我国己内酰胺总生产能力将达到约875kt/a，届时，2014年总生产能力将达到约1135-1235kt/a。
[5]我国在建及扩建己内酰胺装置见表7。
表7在建及扩建的己内酰胺装置
生产商
新增产能（kt/a）
备注
巴陵石化
100
计划于2012年投产
中石化浙江恒逸
200
计划于2012年上半年投产
中石化福建
200
预计2013年建成
中石化海南
200
预计2013年建成
山东洪业化工集团
160
2010年开始建设
山东东巨化工股份有限公司
100
已通过节能评估（建设周期难以预测）
2.2国内己内酰胺的供需与消费现状
随着我国锦纶、帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求量不断增加。
2004年我国己内酰胺的表观需求量达到677.0kt，2005年突破700.0kt，2008年由于受全球经济危机影响，生产和消费量均有所下降，表观消费量只有737.8kt，同比减少4.68%。
到2009年随着国内外经济的逐渐好转，下游需求旺盛，产量增加，消费量也大幅度增加。
2009年我国己内酰胺的表观消费量达到939.9kt，同比增长27.39%。
2010年随着南京帝斯曼公司和岳阳巴陵石化公司的扩建装置的投产，2010年我国己内酰胺的表观消费量达到1124.7kt，同比增长19.7%；产品自给率也由2009年的36.2%升高至2010年的43.9%。
近年来我国己内酰胺的供需情况见表8[6]。
表8近年来我国己内酰胺的供需情况
年份
产量/kt
进口量/kt
出口量/kt
表观消费量/kt
自给率/%
2005
212.1
493.1
2.0
703.2
30.2
2006
290.5
444.6
0.3
734.8
39.5
2007
301.8
472.5
0.3
774.0
39.0
2008
289.7
450.1
2.0
737.8
39.3
2009
340.2
601.3
1.6
939.9
36.2
2010
493.9
631.4
0.6
1124.7
43.9
我国己内酰胺主要用来生产锦纶和尼龙6工程塑料。
2009年我国锦纶产量为1372.7kt，其中锦纶消耗己内酰胺约806kt，约占我国2009年己内酰胺表观消费量的85.6%。
今后几年，我国尼龙行业还将保持较快的速度增长，其中帘子线的需求将成为拉动纤维用己内酰胺的主要动力。
预计2013年，尼龙6纤维对己内酰胺的需求量将达到约940kt。
我国非纤用尼龙6主要用途有一般民用塑料（主要指棕丝及渔网丝）、工程塑料（主要指汽车电子电器行业用注塑部件）以及双向拉伸尼龙膜。
2008年我国非纤维尼龙6的产量约为110kt，消耗己内酰胺约为120kt。
2012年前，我国非纤用尼龙6对己内酰胺的需求将以较快的速度增长，其中工程塑料用尼龙6的增长最为明显。
2.3中国区域消费
2010年，我国己内酰胺下游加工能力达到120万吨/年，国内己内酰胺总产量只有49万吨/年，国内己内酰胺消费主要集中在广东、福建、浙江等省，其中福建市场需求量增加较快。
目前已经投产的有长乐力恒8万吨/年聚合，在建10万吨/年聚合预计明年4月投产，长乐锦江股份20万吨/年聚合正在建设，预计明年2月投产，届时，福建长乐市己内酰胺市场需求量将达到38万吨/年；两广地区市场15万吨/年。
表9广东省己内酰胺市场统计表
厂家
产能
新会锦纶厂
10.0万吨/年
开平涤纶集团锦纶厂
2.0万吨/年
高要锦纶厂
0.8万吨/年
顺德锦纶厂
0.7万吨/年
中山新华合纤公司
0.7万吨/年
广西桂林化纤总厂
0.4万吨/年
桂林第二针织厂
0.4万吨/年
小计
15.0万吨/年
3我国己内酰胺行业现状分析
目前世界上有20多个国家和地区的40余家工厂，采用不同的工艺和原料路线生产己内酰胺，2010年世界己内酰胺生产能力超过4980kt/a，装置开工率从2009年的80%以下逐步提升至90%,除中国以外，全球CPL供应呈收缩之势，欧美装置老化严重，原料供应压力较大。
世界范围内的己内酰胺生产和供求基本平衡，东欧、西欧和北美是己内酰胺主要输出地区，而亚洲则是己内酰胺主要输入地区，每年有大量己内酰胺需要从地区以外亚洲进口。
其中中国大陆和中国台湾是世界最大的己内酰胺进口国和地区，由于供求缺口太大，目前这种短缺局面在一段时间内还很难改变。
我国己内酰胺长期短缺，多年来一直有多家锦纶长丝及帘子布生产民营企业谋划向上游延伸，投资建设己内酰胺装置，并为之做了大量前期调研工作，但均未建成，到2010年国内己内酰胺主要生产企业仅有中国石化股份公司的巴陵分公司、石家庄化纤公司、南京帝斯曼公司和浙江巨化集团公司4家，2010年国内总生产能力达到575kt/a，今后5～10年之内，国内己内酰胺消费仍将保持较快增长，供应短缺的局面将继续存在。
当前我国石化行业面临中东低成本产品的激烈竞争，多数石化产品在国内也有多家企业生产销售，而且不断出现新的竞争对手，易于形成无序竞争而导致整体盈利水平下降。
己内酰胺在石化产品中比较特殊，由于中国石化和荷兰DSM公司等几家大企业掌控了先进生产技术，多年来不对外转让，我国民营企业和其他投资者虽看好己内酰胺产品，但因技术门槛高而很难进入这一行业。
国内2008年己内酰胺产量291kt，自给率为39.3%，2010年己内酰胺产量493.9kt，自给率为43.9%，预计未来一定时期己内酰胺行业仍将维持适度有序的竞争状况，到2014年国内己内酰胺总生产能力将达到约1200kt/a，自给率将超过50%，但仍有较大的供需缺口和发展空间；加之国家商务部对来自欧盟、韩国等国家和地区己内酰胺产品反倾销立案，国内己内酰胺近年来发展的政策环境已经形成；随着纤维和工程塑料与膜片消费的大幅增长，国内CPL新增聚合产能大幅增加，CPL的供需缺口将持续扩大，给国内企业带来无限商机。
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