己内酰胺市场分析.docx

1、己内酰胺市场分析附件一己内酰胺市场分析1 世界己内酰胺供需情况1.1 世界己内酰胺的主要生产企业及生产能力 近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长。根据统计，截止到2010年12月底，全世界己内酰胺的总生产能力超过4980kt/a，比2009年的4750kt/a增长4.84%，其中北美地区的生产能力1200kt/a，占世界己内酰胺总生产能力的24.10%；西欧地区的生产能力为1500kt/a，占总生产能力的30.12%；中东欧地区的生产能力为1000kt/a，占总生产能力的20.08%；亚洲地区的生产能力为1200kt/a，占总生产能力的24.10%。生产能力主要集中在巴斯夫、DSM、霍尼韦尔

2、、宇部兴产、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等7大公司之中。2010年这7大公司的生产能力合计达到3145 kt/a，占世界总生产能力的63.15%，其中巴斯夫（BASF）公司是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家，生产能力达到740kt/a，占世界己内酰胺总生产能力的14.85%，在美国、比利时和德国建有生产厂家；其次是DSM公司，生产能力为615kt/a，占世界总生产能力的12.35%，在中国大陆、荷兰和美国建有生产装置；第三是宇部兴产，生产能力为420kt/a，占世界总生产能力的8.43%。2010年世界己内酰胺的主要生产厂家情况分别见表1。表1 2010世界主要己内酰胺

3、生产企业序号国家或地区生产商生产能力kt/a备注1德国BASF 740生产装置分布在美国、比利时和德国2荷兰DSM 615含在中国南京东方帝斯曼合资企业3日本宇部（Ube）420生产装置分布在日本、西班牙和泰国4美国霍尼韦尔(Honeywell)4005中国中石化股份有限公司400不含南京东方帝斯曼160 kt/a6中国台湾中国石油化工发展公司（CPDC）300生产装置分布在中国台湾孝康以及头份7韩国CAPRO己内酰胺 2708德国朗盛公司（Lanxess）200比利时9日本住友化学 18010俄罗斯Kuybyshevazot公司230其它1225合计49801.2 全球己内酰胺产能增长情况近

4、年来，全球CPL供应滞后于需求增长，新投资主要集中在亚洲地区，特别是中国。表2 近年全球 CPL产能增长情况（kt/a）地区2006年2007年2008年2009年2010年亚洲90803050100中、东欧20-1030-西欧402020-美洲-3050-601.3世界己内酰胺的消费现状2010年全球己内酰胺的需求为4030kt/a，同比增长8.33%。世界各个地区己内酰胺的消费结构有所不同。亚洲地区己内酰胺消费量中以尼龙6纤维为主，占该地区总消费量的69.27%，而尼龙6工程塑料对己内酰胺的消费量占总消费量的27.40%；北美地区的尼龙6纤维仍然是消耗己内酰胺的主力，己内酰胺消费约占该区己

5、内酰胺总消费量的60.48%，尼龙6工程塑料占总消费量的36.80%；西欧地区随着汽车、电子电器及包装业对工程塑料的需求稳步增长，尼龙6工程塑料对己内酰胺的消费量约占西欧地区己内酰胺总消费量的71.62%，尼龙6纤维对己内酰胺的消费量约占总消费量的24.92%。中东欧地区由于尼龙6树脂及塑料需求的强劲增长，使其对己内酰胺的需求量将以年均约4.6%的速度增长。而北美、西欧和日本对尼龙6纤维的需求将比较平稳，尤其是在汽车工业领域。西欧地区己内酰胺在尼龙6 树脂领域的消费量将以年均约1.2%的速度增长，远远高于在尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求。在日本，尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求将以年均约2%-3

6、%的速度减少，但尼龙6工程领域的需求量却以年均约0.7%的速度增长。从总体上看，全球范围内己内酰胺总体供需平衡，但各个地区的发展不平衡。己内酰胺的主要消费地区是亚洲、北美和西欧地区。亚洲（不含日本）是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的55%以上，而其总生产能力仅占全球己内酰胺总生产能力的38.39%。2010年中国投产共300kt/a以上尼龙聚合装置，还有日本宇部兴产在泰国将建成的50kt/a聚合装置、中国台湾力鹏的100kt/a装置、越南FCFC（台湾化学纤维）的50kt/a装置，因此以亚洲为中心的需求持续不断地增长，但由于其供应能力有限，所以今后的亚洲己内酰胺市场将更加紧张

7、。预计今后几年，世界己内酰胺的消费量将以年均约1.9%的速度增长，到2015年总消费量将达到4500kt，其中增长主要来源于亚洲（除日本外）的其他国家和地区。亚洲地区由于尼龙6纤维产量的增长，将导致己内酰胺的需求将以年均约2.5%的速度增长。1.4 全球己内酰胺供应情况（除中国外）除中国以外，全球CPL供应呈收缩之势，欧美装置老化严重，原料供应压力较大。详细情况如下表3与表4。表3 全球己内酰胺装置结构表区域规模（kt/a）装置数量（套）平均规模（kt/a）平均投产时间（年）北美1200717030+西欧1500178030+东欧1000128040+亚洲12001014010+表4 中国以外

8、装置变化情况表（kt/a）国别装置规模投产时间备注台湾中石化1202011.04泰国宇部202012.01扩能日本三菱化学-60退出白俄罗斯Grodno 配套下游出口转内供俄罗斯Kuibyshevazot50扩能巴西Braskem-60退出比利时Lanxess-40退出 2 国内己内酰胺供需现状2.1 国内己内酰胺的主要生产企业及生产能力截止到2010年底，我国己内酰胺的主要生产厂家有4家，总生产能力为575t/a，除了中石化石家庄炼化公司的原有的65kt/a（其中新装置100 kt/a于2009年底投产）的装置采用甲苯法外，其余装置均采用以环己烷为原料的苯法生产工艺路线。2010年12月底我

9、国己内酰胺的主要生产厂家产能见表5。表5 2010年12月底我国CPL的生产厂家及生产能力生产厂家生产能力（kt/a）生产工艺备注南京帝斯曼东方化工200苯法2010年3月底扩能中石化巴陵石化公司200苯法中石化石家庄炼化160甲苯法100 kt/a新装置于2009年底投产浙江巨化集团公司15苯法合计575随着生产能力的不断增加，我国己内酰胺的产量也在不断增加。1995年我国己内酰胺的产量为67.1kt，2000年达到160.2kt，1995-2000年产量的年均增长率约为19.0；2003年产量突破200kt，达到201.7kt；2007年产量进一步增加到301.9kt，比2006年增长了约

10、3.9%，2008年由于受全球金融危机影响市场需求低迷，开工率有所下降，产量减少到289.7kt,同比下降了约4.01%，2010年随着南京帝斯曼公司和巴陵石化公司扩建装置的顺利投产，我国己内酰胺的总产量达到493.9kt/a，是近几年产量增长最多的一年。我国己内酰胺主要生产企业近几年产量见表6。表6 近几年我国己内酰胺主要生产企业产量 （kt/a）生产厂家2005年2006年2007年2008年2009年2010年南京帝斯曼东方化工44.4104.0107.285.5141180中国石化巴陵公司91.4107.7117.0136.2138193中石化石家庄化纤68.771.965.656.3

11、48.2104.9浙江巨化集团公司7.66.912.111.713.016.0合计212.1290.5301.9289.7340.2493.92013年前，我国仍将迎来己内酰胺生产能力的高速扩张期，主要有巴陵石化300kt/a己内酰胺改造，中国石化与浙江恒逸建设200kt/a己内酰胺装置，预计将于2012年上半年建成投产；中国石化将在福建和海南各布点建设一套200kt/a己内酰胺装置；山东洪业化工集团有限公司160kt/a己内酰胺项目，采取环己酮经过氨肟化生产环己酮肟，再经过贝克曼重整生产己内酰胺的工艺路线，该项目已于2010年开始建设。另有山东菏泽市东巨化工股份有限公司100kt/a 己内酰

12、胺项目（2010年2月份通过了山东省工程咨询院的节能评估）。综上所述，到2012年，我国己内酰胺总生产能力将达到约875kt/a，届时，2014年总生产能力将达到约1135-1235kt/a。5我国在建及扩建己内酰胺装置见表7。表 7 在建及扩建的己内酰胺装置生产商新增产能（kt/a）备注巴陵石化100计划于2012年投产中石化浙江恒逸200计划于2012年上半年投产中石化福建200预计2013年建成中石化海南200预计2013年建成山东洪业化工集团1602010年开始建设山东东巨化工股份有限公司100已通过节能评估（建设周期难以预测）2.2 国内己内酰胺的供需与消费现状随着我国锦纶、帘子布、

13、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求量不断增加。2004年我国己内酰胺的表观需求量达到677.0kt，2005年突破700.0kt，2008年由于受全球经济危机影响，生产和消费量均有所下降，表观消费量只有737.8kt，同比减少4.68%。到2009年随着国内外经济的逐渐好转，下游需求旺盛，产量增加，消费量也大幅度增加。2009年我国己内酰胺的表观消费量达到939.9kt，同比增长27.39%。2010年随着南京帝斯曼公司和岳阳巴陵石化公司的扩建装置的投产，2010年我国己内酰胺的表观消费量达到1124.7kt，同比增长19.7%；产品自给率也由2009年的36.2%升高至2010

14、年的43.9%。近年来我国己内酰胺的供需情况见表86。表8 近年来我国己内酰胺的供需情况年份产量/kt进口量/kt出口量/kt表观消费量/kt自给率/%2005212.1493.12.0703.230.22006290.5444.60.3734.839.52007301.8472.50.3774.039.02008289.7450.12.0737.839.32009340.2601.31.6939.936.22010493.9631.40.61124.743.9我国己内酰胺主要用来生产锦纶和尼龙6工程塑料。2009年我国锦纶产量为1372.7kt，其中锦纶消耗己内酰胺约806kt，约占我国20

15、09年己内酰胺表观消费量的85.6%。今后几年，我国尼龙行业还将保持较快的速度增长，其中帘子线的需求将成为拉动纤维用己内酰胺的主要动力。预计2013年，尼龙6纤维对己内酰胺的需求量将达到约940kt。我国非纤用尼龙6主要用途有一般民用塑料（主要指棕丝及渔网丝）、工程塑料（主要指汽车电子电器行业用注塑部件）以及双向拉伸尼龙膜。2008年我国非纤维尼龙6的产量约为110kt，消耗己内酰胺约为120kt。2012年前，我国非纤用尼龙6对己内酰胺的需求将以较快的速度增长，其中工程塑料用尼龙6的增长最为明显。2.3 中国区域消费2010年，我国己内酰胺下游加工能力达到120万吨/年，国内己内酰胺总产量只

16、有49万吨/年，国内己内酰胺消费主要集中在广东、福建、浙江等省，其中福建市场需求量增加较快。目前已经投产的有长乐力恒8万吨/年聚合，在建10万吨/年聚合预计明年4月投产，长乐锦江股份20万吨/年聚合正在建设，预计明年2月投产，届时，福建长乐市己内酰胺市场需求量将达到38万吨/年；两广地区市场15万吨/年。表9 广东省己内酰胺市场统计表厂家产能新会锦纶厂10.0万吨/年开平涤纶集团锦纶厂2.0万吨/年高要锦纶厂0.8万吨/年顺德锦纶厂0.7万吨/年中山新华合纤公司0.7万吨/年广西桂林化纤总厂0.4万吨/年桂林第二针织厂0.4万吨/年小计15.0万吨/年3 我国己内酰胺行业现状分析目前世界上有2

17、0多个国家和地区的40余家工厂，采用不同的工艺和原料路线生产己内酰胺，2010年世界己内酰胺生产能力超过4980kt/a，装置开工率从2009年的80%以下逐步提升至90%,除中国以外，全球CPL供应呈收缩之势，欧美装置老化严重，原料供应压力较大。世界范围内的己内酰胺生产和供求基本平衡，东欧、西欧和北美是己内酰胺主要输出地区，而亚洲则是己内酰胺主要输入地区，每年有大量己内酰胺需要从地区以外亚洲进口。其中中国大陆和中国台湾是世界最大的己内酰胺进口国和地区，由于供求缺口太大，目前这种短缺局面在一段时间内还很难改变。我国己内酰胺长期短缺，多年来一直有多家锦纶长丝及帘子布生产民营企业谋划向上游延伸，投

18、资建设己内酰胺装置，并为之做了大量前期调研工作，但均未建成，到2010年国内己内酰胺主要生产企业仅有中国石化股份公司的巴陵分公司、石家庄化纤公司、南京帝斯曼公司和浙江巨化集团公司4家，2010年国内总生产能力达到575 kt/a，今后510年之内，国内己内酰胺消费仍将保持较快增长，供应短缺的局面将继续存在。当前我国石化行业面临中东低成本产品的激烈竞争，多数石化产品在国内也有多家企业生产销售，而且不断出现新的竞争对手，易于形成无序竞争而导致整体盈利水平下降。己内酰胺在石化产品中比较特殊，由于中国石化和荷兰DSM公司等几家大企业掌控了先进生产技术，多年来不对外转让，我国民营企业和其他投资者虽看好己内酰胺产品，但因技术门槛高而很难进入这一行业。国内2008年己内酰胺产量291 kt，自给率为39.3%，2010年己内酰胺产量493.9 kt，自给率为43.9%，预计未来一定时期己内酰胺行业仍将维持适度有序的竞争状况，到2014年国内己内酰胺总生产能力将达到约1200kt/a，自给率将超过50%，但仍有较大的供需缺口和发展空间；加之国家商务部对来自欧盟、韩国等国家和地区己内酰胺产品反倾销立案，国内己内酰胺近年来发展的政策环境已经形成；随着纤维和工程塑料与膜片消费的大幅增长，国内CPL新增聚合产能大幅增加，CPL的供需缺口将持续扩大，给国内企业带来无限商机。