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紧固件制造行业深度分析报告

2016年紧固件制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，通用设备制造业累计投资额为11021.8亿元，同比增长9.9%，增速比2015年1-9月下滑0.0个百分点，较上年同期下降了4.8个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为2.5%。

表12015年2月-2015年10月通用设备制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

11021.8

9.9

2.5

2015年1-9月

9713.5

9.9

2.5

2015年1-8月

8392.4

10.1

2.5

2015年1-7月

7178.8

10.2

2.5

2015年1-6月

5820.5

9.0

2.5

2015年1-5月

4300.6

9.1

2.5

2015年1-4月

3022.4

7.9

2.5

2015年1-3月

1924.8

8.6

2.5

2015年1-2月

793.2

7.0

2.3

图12014年2月-2015年10月通用设备制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，通用设备制造业工业增加值同比增长1.7%，增速比上月下降0.5个百分点，较上年同期回落6.1个百分点。

1-10月，通用设备制造业累计工业增加值同比增长3.2%，增速比2015年1-9月下滑0.2个百分点，较上年同期下降6.5个百分点。

图22014年2月-2015年10月通用设备制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月通用设备制造业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，金属紧固件的产量为823098.0吨，环比上升3.7%。

同比上升15.1%，增速比上月提高3.6个百分点，较上年同期回落13.4个百分点。

表2紧固件制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

金属紧固件（吨）

823098.0

793617.3

715305.8

表3紧固件制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

金属紧固件（%）

15.1

11.5

28.5

图42014年3月-2015年10月紧固件制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，金属紧固件的累计产量为7505928.1吨，同比增长15.1%，增速比2015年1-9月下降0.5个百分点，较上年同期下降17.8个百分点。

表4紧固件制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

金属紧固件（%）

15.1

15.6

32.8

图52014年2月-2015年10月紧固件制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2015年10月，钢铁制标准坚固件的进口量为21360.0吨，环比下降3.6%；同比下降15.4%，降幅比上月缩小5.8个百分点，上年同期为增长3.6%。

表5紧固件制造业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

钢铁制标准坚固件（吨）

21360.0

22169.0

25244.0

表6紧固件制造业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

钢铁制标准坚固件（%）

-15.4

-21.2

3.6

图62014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品单月进口量同比

2015年10月，钢铁制标准坚固件的进口额为22004.9万美元，环比下降2.8%；同比下降17.9%，降幅比上月缩小7.4个百分点，上年同期为增长2.2%。

表7紧固件制造业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

钢铁制标准坚固件（万美元）

22004.9

22627.2

26785.8

表8紧固件制造业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

钢铁制标准坚固件（%）

-17.9

-25.2

2.2

图72014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品单月进口额同比

2015年1-10月，钢铁制标准坚固件的累计进口量为232518.0吨，同比下降9.2%，降幅比2015年1-9月扩大0.7个百分点，上年同期为增长15.5%。

表9紧固件制造业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

钢铁制标准坚固件（%）

-9.2

-8.5

15.5

图82014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品累计进口量同比

2015年1-10月，钢铁制标准坚固件的累计进口额为233322.6万美元，同比下降14.8%，降幅比2015年1-9月扩大0.3个百分点，上年同期为增长11.7%。

表10紧固件制造业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

钢铁制标准坚固件（%）

-14.8

-14.5

11.7

图92014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2015年1-10月，紧固件制造业出口交货值为145.37亿元，同比下降5.54%，降幅比2015年1-9月扩大0.56个百分点，上年同期为增长1.06%。

图102014年2月-2015年10月紧固件制造业出口交货值同比

单月看，2015年10月，钢铁或铜制标准紧固件的出口量为21.0万吨，环比下降8.7%；同比下降8.7%，降幅比上月扩大4.5个百分点，上年同期为增长21.1%。

表11紧固件制造业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

钢铁或铜制标准紧固件（万吨）

21.0

23.0

23.0

表12紧固件制造业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

钢铁或铜制标准紧固件（%）

-8.7

-4.2

21.1

图112014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品单月出口量同比

2015年10月，钢铁或铜制标准紧固件的出口额为37798.2万美元，环比下降18.3%；同比下降15.2%，2015年9月为同比增长4.1%，上年同期为增长26.2%。

表13紧固件制造业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

钢铁或铜制标准紧固件（万美元）

37798.2

46286.0

44574.3

表14紧固件制造业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

钢铁或铜制标准紧固件（%）

-15.2

4.1

26.2

图122014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，钢铁或铜制标准紧固件的累计出口量为229.0万吨，同比下降0.9%，上年同期为增长9.0%。

表15紧固件制造业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

钢铁或铜制标准紧固件（%）

-0.9

0.0

9.0

图132014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，钢铁或铜制标准紧固件的累计出口额为419315.6万美元，同比下降1.3%，2015年1-9月为同比增长0.4%，上年同期为增长9.7%。

表16紧固件制造业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

钢铁或铜制标准紧固件（%）

-1.3

0.4

9.7

图142014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，紧固件制造业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计为945.48亿元，同比增长9.55%，增速比上月提高0.45个百分点，比上年同期增长了3.90个百分点。

2015年10月末，紧固件制造业企业家数为1143家，环比增长0.35%，同比增长5.25%。

表172015年2月-2015年10月紧固件制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

945.48

9.55

2015年1-9月

933.88

9.10

2015年1-8月

922.32

8.26

2015年1-7月

912.04

8.83

2015年1-6月

902.27

7.68

2015年1-5月

888.64

7.96

2015年1-4月

880.62

7.51

2015年1-3月

869.08

5.43

2015年1-2月

860.60

6.03

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，紧固件制造业主营业务收入累计为1118.26亿元，同比上升3.70%，增速比2015年1-9月下降0.70个百分点，较上年同期回落5.97个百分点。

2015年1-10月，紧固件制造业主营业务成本累计为969.57亿元，同比增长3.75%，增速比2015年1-9月下降0.80个百分点，较上年同期下降5.88个百分点。

表182015年2月-2015年10月紧固件制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

1118.26

3.70

969.57

3.75

2015年1-9月

996.02

4.40

864.20

4.55

2015年1-8月

874.37

3.93

759.31

4.17

2015年1-7月

761.91

4.09

662.04

4.35

2015年1-6月

647.26

4.54

562.03

4.56

2015年1-5月

532.52

5.21

461.73

5.16

2015年1-4月

419.37

5.52

363.93

5.63

2015年1-3月

306.74

4.68

266.20

4.98

2015年1-2月

194.94

7.38

169.06

7.84

2015年1-10月，紧固件制造业管理，销售，财务费用合计累计为78.48亿元，同比上升2.99%，增速比2015年1-9月下降0.11个百分点，较上年同期回落6.41个百分点。

其中，管理费用最大，累计为43.86亿元，同比增长6.24%，增速比2015年1-9月下降0.13个百分点，较上年同期下降5.24个百分点。

表192015年2月-2015年10月紧固件制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

25.52

5.24

43.86

6.24

2015年1-9月

22.82

5.25

39.17

6.37

2015年1-8月

20.02

4.65

34.48

6.34

2015年1-7月

17.35

4.06

30.01

5.78

2015年1-6月

14.82

4.59

25.63

6.97

2015年1-5月

12.36

7.45

21.53

8.64

2015年1-4月

9.71

7.31

17.20

8.15

2015年1-3月

7.10

6.02

12.79

6.78

2015年1-2月

4.57

7.78

8.42

7.50

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

9.10

-14.68

78.48

2.99

2015年1-9月

8.11

-14.54

70.11

3.10

2015年1-8月

7.05

-13.95

61.55

3.01

2015年1-7月

6.56

-7.67

53.92

3.40

2015年1-6月

5.75

-8.47

46.20

4.03

2015年1-5月

4.75

-7.60

38.65

5.97

2015年1-4月

3.82

-5.44

30.73

6.00

2015年1-3月

2.71

-10.98

22.59

4.06

2015年1-2月

1.63

-15.95

14.61

4.34

图152015年1-10月紧固件制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，紧固件制造业利润总额累计为66.64亿元，同比增长5.81%，增速比2015年1-9月下降0.16个百分点，较上年同期下降14.90个百分点。

表202015年2月-2015年10月紧固件制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

66.64

5.81

2015年1-9月

58.44

5.97

2015年1-8月

50.56

4.51

2015年1-7月

43.19

3.11

2015年1-6月

36.47

8.15

2015年1-5月

30.26

8.27

2015年1-4月

23.51

8.13

2015年1-3月

16.87

6.53

2015年1-2月

10.73

11.02

2015年1-10月，紧固件制造业获利面为85.74%，比2015年1-9月提高0.75个百分点，比上年同期回落2.01个百分点；亏损面为14.26%。

表212015年2月-2015年10月紧固件制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

980

85.74

163

14.26

2015年9月

968

84.99

171

15.01

2015年8月

959

84.34

178

15.66

2015年7月

955

83.99

182

16.01

2015年6月

951

83.94

182

16.06

2015年5月

948

83.75

184

16.25

2015年4月

940

83.11

191

16.89

2015年3月

911

80.48

221

19.52

2015年2月

921

79.60

236

20.40

图162015年1-10月紧固件制造业盈亏比例

2015年1-10月，紧固件制造业盈利企业的获利总额累计为70.60亿元，同比上升7.15%，增速比2015年1-9月下降0.41个百分点，较上年同期回落11.51个百分点；亏损企业的亏损总额累计为3.96亿元，同比增长36.14%，增速比2015年1-9月下降5.08个百分点，上年同期为下降13.19%，亏损深度为5.95%，较2015年1-9月回落0.37个百分点，比上年同期增加1.33个百分点。

表222015年2月-2015年10月紧固件制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

70.60

7.15

3.96

36.14

2015年1-9月

62.14

7.56

3.69

41.22

2015年1-8月

54.10

6.57

3.53

48.65

2015年1-7月

46.00

4.63

2.81

35.31

2015年1-6月

38.88

8.33

2.42

11.20

2015年1-5月

32.30

8.66

2.04

14.89

2015年1-4月

25.30

8.07

1.79

7.24

2015年1-3月

18.39

6.15

1.51

2.07

2015年1-2月

11.92

10.44

1.18

5.40

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，紧固件制造业销售利润率为5.96%，较2015年1-9月提高0.09个百分点，比上年同期提高0.12个百分点。

总资产报酬率为8.13%，比上年同期下降0.30个百分点。

表232015年2月-2015年10月紧固件制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

5.96

8.13

12.77

2015年1-9月

5.87

7.25

12.71

2015年1-8月

5.78

6.29

12.64

2015年1-7月

5.67

5.44

12.58

2015年1-6月

5.63

4.64

12.64

2015年1-5月

5.68

3.87

12.77

2015年1-4月

5.61

3.03

12.72

2015年1-3月

5.50

2.20

12.72

2015年1-2月

5.51

1.40

12.76

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

13.30

6.32

2015年1-9月

13.23

6.22

2015年1-8月

13.16

6.13

2015年1-7月

13.11

6.00

2015年1-6月

13.17

5.96

2015年1-5月

13.29

6.01

2015年1-4月

13.22

5.93

2015年1-3月

13.22

5.81

2015年1-2月

13.27

5.81

偿债能力方面，2015年1-10月，紧固件制造业资产负债率为50.22%，较2015年1-9月回落0.14个百分点，比上年同期回落2.22个百分点。

利息保障倍数为9.03倍，较2015年1-9月提高0.68倍，比上年同期提高1.25倍。

表242015年2月-2015年10月紧固件制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

50.22

100.90

9.03

2015年1-9月

50.36

101.44

8.35

2015年1-8月

50.66

102.68

8.58

2015年1-7月

51.15

104.72

8.17

2015年1-6月

51.49

106.16

7.91

2015年1-5月

51.34

105.49

7.98

2015年1-4月

51.18

104.84

7.79

2015年1-3月

51.26

105.17

7.59

2015年1-2月

51.00

104.08

7.88

营运能力方面，2015年1-10月，紧固件制造业应收账款周转率为5.81次，比上年同期回落0.12次。

存货周转率为6.94次，比上年同期增加0.03次。

流动资产周转率为2.04次，同比回落0.07次。

表252015年2月-2015年10月紧固件制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

5.81

6.94

2.54

2015年1-9月

5.19

6.21

2.30

2015年1-8月

4.58

5.45

2.05

2015年1-7月

4.02

4.76

1.82

2015年1-6月

3.43

4.07

1.56

2015年1-5月

2.85

3.34

1.30

2015年1-4月

2.26

2.63

1.03

2015年1-3月

1.67

1.94

0.76

2015年1-2月

1.07

1.24

0.48

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.04

1.21

2015年1-9月

1.83

1.09

2015年1-8月

1.61

0.96

2015年1-7月

1.42

0.84

2015年1-6月

1.21

0.72

2015年1-5月

1.02

0.60

2015年1-4月

0.81

0.47

2015年1-3月

0.60

0.35

2015年1-2月

0.38

0.22

成长能力方面，2015年1-10月，紧固件制造业主营业务收入增长率为3.70%，较2015年1-9月回落0.70个百分点，比上年同期回落5.97个百分点。

利润总额增长率为5.81%，较2015年1-9月回落0.16个百分点，比上年同期下降14.90个百分点。

表262015年2月-2015年10月紧固件制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

3.70

5.81

9.55

2015年1-9月

4.40

5.97

9.10

2015年1-8月

3.93

4.51

8.26

2015年1-7月

4.09

3.11

8.83

2015年1-6月

4.54

8.15

7.68

2015年1-5月

5.21

8.27

7.96

2015年1-4月

5.52

8.13

7.51

2015年1-3月

4.68

6.53

5.43

2015年1-2月

7.38

11.02

6.03

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

114.67

2015年1-9月

114.79

2015年1-8月

114.00

2015年1-7月

113.06

2015年1-6月

111.36

2015年1-5月

112.19

2015年1-4月

111.71

2015年1-3月

109.56

2015年1-2月

109.73