紧固件制造行业深度分析报告.docx

1、紧固件制造行业深度分析报告2016年紧固件制造行业深度分析报告1. 行业运行情况1.1. 行业投资规模国家统计局数据显示，2015年1-10月，通用设备制造业累计投资额为11021.8亿元，同比增长9.9%，增速比2015年1-9月下滑0.0个百分点，较上年同期下降了4.8个百分点。占全国累计固定资产投资的比重为2.5%。表1 2015年2月-2015年10月通用设备制造业固定资产投资及占比情况时间行业累计固定资产投资(万元)同比(%)比重(%)2015年1-10月11021.89.92.52015年1-9月9713.59.92.52015年1-8月8392.410.12.52015年1-7月

2、7178.810.22.52015年1-6月5820.59.02.52015年1-5月4300.69.12.52015年1-4月3022.47.92.52015年1-3月1924.88.62.52015年1-2月793.27.02.3图1 2014年2月-2015年10月通用设备制造业累计固定资产投资同比1.2. 行业产出情况国家统计局数据显示，10月，通用设备制造业工业增加值同比增长1.7%，增速比上月下降0.5个百分点，较上年同期回落6.1个百分点。1-10月，通用设备制造业累计工业增加值同比增长3.2%，增速比2015年1-9月下滑0.2个百分点，较上年同期下降6.5个百分点。图2 20

3、14年2月-2015年10月通用设备制造业工业增加值同比图3 2014年2月-2015年10月通用设备制造业工业增加值累计同比单月看，2015年10月，金属紧固件的产量为823098.0吨，环比上升3.7%。同比上升15.1%，增速比上月提高3.6个百分点，较上年同期回落13.4个百分点。表2 紧固件制造业单月产品产量产品名称本年本月本年上月上年同月金属紧固件(吨)823098.0793617.3715305.8表3 紧固件制造业单月产品产量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比金属紧固件(%)15.111.528.5图4 2014年3月-2015年10月紧固件制造业单月产品产量同比

4、情况2015年1-10月，金属紧固件的累计产量为7505928.1吨，同比增长15.1%，增速比2015年1-9月下降0.5个百分点，较上年同期下降17.8个百分点。表4 紧固件制造业累计产品产量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比金属紧固件(%)15.115.632.8图5 2014年2月-2015年10月紧固件制造业累计产品产量同比2. 进出口情况2.1. 进口情况单月看，2015年10月，钢铁制标准坚固件的进口量为21360.0吨，环比下降3.6%；同比下降15.4%，降幅比上月缩小5.8个百分点，上年同期为增长3.6%。表5 紧固件制造业各产品单月进口量产品名称

5、本年本月本年上月上年同月钢铁制标准坚固件(吨)21360.022169.025244.0表6 紧固件制造业各产品单月进口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比钢铁制标准坚固件(%)-15.4-21.23.6图6 2014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品单月进口量同比2015年10月，钢铁制标准坚固件的进口额为22004.9万美元，环比下降2.8%；同比下降17.9%，降幅比上月缩小7.4个百分点，上年同期为增长2.2%。表7 紧固件制造业各产品单月进口额产品名称本年本月本年上月上年同月钢铁制标准坚固件(万美元)22004.922627.226785.8表8 紧固件制造业各

6、产品单月进口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比钢铁制标准坚固件(%)-17.9-25.22.2图7 2014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品单月进口额同比2015年1-10月，钢铁制标准坚固件的累计进口量为232518.0吨，同比下降9.2%，降幅比2015年1-9月扩大0.7个百分点，上年同期为增长15.5%。表9 紧固件制造业各产品累计进口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比钢铁制标准坚固件(%)-9.2-8.515.5图8 2014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品累计进口量同比2015年1-10月，钢铁制标准坚固件的累计进口额

7、为233322.6万美元，同比下降14.8%，降幅比2015年1-9月扩大0.3个百分点，上年同期为增长11.7%。表10 紧固件制造业各产品累计进口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比钢铁制标准坚固件(%)-14.8-14.511.7图9 2014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品累计进口额同比2.2. 出口情况2015年1-10月，紧固件制造业出口交货值为145.37亿元，同比下降5.54%，降幅比2015年1-9月扩大0.56个百分点，上年同期为增长1.06%。图10 2014年2月-2015年10月紧固件制造业出口交货值同比单月看，2015年10月，钢

8、铁或铜制标准紧固件的出口量为21.0万吨，环比下降8.7%；同比下降8.7%，降幅比上月扩大4.5个百分点，上年同期为增长21.1%。表11 紧固件制造业各产品单月出口量产品名称本年本月本年上月上年同月钢铁或铜制标准紧固件(万吨)21.023.023.0表12 紧固件制造业各产品单月出口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比钢铁或铜制标准紧固件(%)-8.7-4.221.1图11 2014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品单月出口量同比2015年10月，钢铁或铜制标准紧固件的出口额为37798.2万美元，环比下降18.3%；同比下降15.2%，2015年9月为同比增长4.1

9、%，上年同期为增长26.2%。表13 紧固件制造业各产品单月出口额产品名称本年本月本年上月上年同月钢铁或铜制标准紧固件(万美元)37798.246286.044574.3表14 紧固件制造业各产品单月出口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比钢铁或铜制标准紧固件(%)-15.24.126.2图12 2014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品单月出口额同比2015年1-10月，钢铁或铜制标准紧固件的累计出口量为229.0万吨，同比下降0.9%，上年同期为增长9.0%。表15 紧固件制造业各产品累计出口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比钢铁或铜制标准

10、紧固件(%)-0.90.09.0图13 2014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品累计出口量同比2015年1-10月，钢铁或铜制标准紧固件的累计出口额为419315.6万美元，同比下降1.3%，2015年1-9月为同比增长0.4%，上年同期为增长9.7%。表16 紧固件制造业各产品累计出口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比钢铁或铜制标准紧固件(%)-1.30.49.7图14 2014年1月-2015年10月紧固件制造业各产品累计出口额同比3. 行业发展经营情况3.1. 行业发展规模2015年10月末，紧固件制造业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计

11、为945.48亿元，同比增长9.55%，增速比上月提高0.45个百分点，比上年同期增长了3.90个百分点。2015年10月末，紧固件制造业企业家数为1143家，环比增长0.35%，同比增长5.25%。表17 2015年2月-2015年10月紧固件制造业资产总计及同比情况时间资产总计(亿元)同比(%)2015年1-10月945.489.552015年1-9月933.889.102015年1-8月922.328.262015年1-7月912.048.832015年1-6月902.277.682015年1-5月888.647.962015年1-4月880.627.512015年1-3月869.085

12、.432015年1-2月860.606.033.2. 行业收入、成本费用情况2015年1-10月，紧固件制造业主营业务收入累计为1118.26亿元，同比上升3.70%，增速比2015年1-9月下降0.70个百分点，较上年同期回落5.97个百分点。2015年1-10月，紧固件制造业主营业务成本累计为969.57亿元，同比增长3.75%，增速比2015年1-9月下降0.80个百分点，较上年同期下降5.88个百分点。表18 2015年2月-2015年10月紧固件制造业主营业务收入，成本及同比情况时间主营业务收入(亿元)主营业务收入同比(%)主营业务成本(亿元)主营业务成本同比(%)2015年1-10

13、月1118.263.70969.573.752015年1-9月996.024.40864.204.552015年1-8月874.373.93759.314.172015年1-7月761.914.09662.044.352015年1-6月647.264.54562.034.562015年1-5月532.525.21461.735.162015年1-4月419.375.52363.935.632015年1-3月306.744.68266.204.982015年1-2月194.947.38169.067.842015年1-10月，紧固件制造业管理，销售，财务费用合计累计为78.48亿元，同比上升2.

14、99%，增速比2015年1-9月下降0.11个百分点，较上年同期回落6.41个百分点。其中，管理费用最大，累计为43.86亿元，同比增长6.24%，增速比2015年1-9月下降0.13个百分点，较上年同期下降5.24个百分点。表19 2015年2月-2015年10月紧固件制造业三费及同比情况时间销售费用(亿元)销售费用同比(%)管理费用(亿元)管理费用同比(%)2015年1-10月25.525.2443.866.242015年1-9月22.825.2539.176.372015年1-8月20.024.6534.486.342015年1-7月17.354.0630.015.782015年1-6月

15、14.824.5925.636.972015年1-5月12.367.4521.538.642015年1-4月9.717.3117.208.152015年1-3月7.106.0212.796.782015年1-2月4.577.788.427.50接上表时间财务费用(亿元)财务费用同比(%)费用合计(亿元)费用合计同比(%)2015年1-10月9.10-14.6878.482.992015年1-9月8.11-14.5470.113.102015年1-8月7.05-13.9561.553.012015年1-7月6.56-7.6753.923.402015年1-6月5.75-8.4746.204.03

16、2015年1-5月4.75-7.6038.655.972015年1-4月3.82-5.4430.736.002015年1-3月2.71-10.9822.594.062015年1-2月1.63-15.9514.614.34图15 2015年1-10月紧固件制造业三费比重3.3. 行业盈亏情况2015年1-10月，紧固件制造业利润总额累计为66.64亿元，同比增长5.81%，增速比2015年1-9月下降0.16个百分点，较上年同期下降14.90个百分点。表20 2015年2月-2015年10月紧固件制造业利润总额及同比情况时间利润总额(亿元)利润总额同比(%)2015年1-10月66.645.81

17、2015年1-9月58.445.972015年1-8月50.564.512015年1-7月43.193.112015年1-6月36.478.152015年1-5月30.268.272015年1-4月23.518.132015年1-3月16.876.532015年1-2月10.7311.022015年1-10月，紧固件制造业获利面为85.74%，比2015年1-9月提高0.75个百分点，比上年同期回落2.01个百分点；亏损面为14.26%。表21 2015年2月-2015年10月紧固件制造业盈亏比例时间盈利企业(家)获利面(%)亏损企业(家)亏损面(%)2015年10月98085.7416314

18、.262015年9月96884.9917115.012015年8月95984.3417815.662015年7月95583.9918216.012015年6月95183.9418216.062015年5月94883.7518416.252015年4月94083.1119116.892015年3月91180.4822119.522015年2月92179.6023620.40图16 2015年1-10月紧固件制造业盈亏比例2015年1-10月，紧固件制造业盈利企业的获利总额累计为70.60亿元，同比上升7.15%，增速比2015年1-9月下降0.41个百分点，较上年同期回落11.51个百分点；亏损

19、企业的亏损总额累计为3.96亿元，同比增长36.14%，增速比2015年1-9月下降5.08个百分点，上年同期为下降13.19%，亏损深度为5.95%，较2015年1-9月回落0.37个百分点，比上年同期增加1.33个百分点。表22 2015年2月-2015年10月紧固件制造业盈亏总额及同比情况时间获利总额(亿元)获利总额同比(%)亏损总额(亿元)亏损总额同比(%)2015年1-10月70.607.153.9636.142015年1-9月62.147.563.6941.222015年1-8月54.106.573.5348.652015年1-7月46.004.632.8135.312015年1-

20、6月38.888.332.4211.202015年1-5月32.308.662.0414.892015年1-4月25.308.071.797.242015年1-3月18.396.151.512.072015年1-2月11.9210.441.185.403.4. 财务能力分析盈利能力方面，2015年1-10月，紧固件制造业销售利润率为5.96%，较2015年1-9月提高0.09个百分点，比上年同期提高0.12个百分点。总资产报酬率为8.13%，比上年同期下降0.30个百分点。表23 2015年2月-2015年10月紧固件制造业盈利能力指标情况时间销售利润率(%)总资产报酬率(%)主营业务利润率(

21、%)2015年1-10月5.968.1312.772015年1-9月5.877.2512.712015年1-8月5.786.2912.642015年1-7月5.675.4412.582015年1-6月5.634.6412.642015年1-5月5.683.8712.772015年1-4月5.613.0312.722015年1-3月5.502.2012.722015年1-2月5.511.4012.76接上表时间销售毛利率(%)成本费用利润率(%)2015年1-10月13.306.322015年1-9月13.236.222015年1-8月13.166.132015年1-7月13.116.00201

22、5年1-6月13.175.962015年1-5月13.296.012015年1-4月13.225.932015年1-3月13.225.812015年1-2月13.275.81偿债能力方面，2015年1-10月，紧固件制造业资产负债率为50.22%，较2015年1-9月回落0.14个百分点，比上年同期回落2.22个百分点。利息保障倍数为9.03倍，较2015年1-9月提高0.68倍，比上年同期提高1.25倍。表24 2015年2月-2015年10月紧固件制造业偿债能力指标情况时间资产负债比率(%)产权比率(%)利息保障倍数(倍)2015年1-10月50.22100.909.032015年1-9月

23、50.36101.448.352015年1-8月50.66102.688.582015年1-7月51.15104.728.172015年1-6月51.49106.167.912015年1-5月51.34105.497.982015年1-4月51.18104.847.792015年1-3月51.26105.177.592015年1-2月51.00104.087.88营运能力方面，2015年1-10月，紧固件制造业应收账款周转率为5.81次，比上年同期回落0.12次。存货周转率为6.94次，比上年同期增加0.03次。流动资产周转率为2.04次，同比回落0.07次。表25 2015年2月-2015年

24、10月紧固件制造业营运能力指标情况时间应收账款周转率(次)存货周转率(次)净资产周转率(次)2015年1-10月5.816.942.542015年1-9月5.196.212.302015年1-8月4.585.452.052015年1-7月4.024.761.822015年1-6月3.434.071.562015年1-5月2.853.341.302015年1-4月2.262.631.032015年1-3月1.671.940.762015年1-2月1.071.240.48接上表时间流动资产周转率(次)总资产周转率(次)2015年1-10月2.041.212015年1-9月1.831.092015年

25、1-8月1.610.962015年1-7月1.420.842015年1-6月1.210.722015年1-5月1.020.602015年1-4月0.810.472015年1-3月0.600.352015年1-2月0.380.22成长能力方面，2015年1-10月，紧固件制造业主营业务收入增长率为3.70%，较2015年1-9月回落0.70个百分点，比上年同期回落5.97个百分点。利润总额增长率为5.81%，较2015年1-9月回落0.16个百分点，比上年同期下降14.90个百分点。表26 2015年2月-2015年10月紧固件制造业成长能力指标情况时间主营业务增长率(%)利润总额增长率(%)总

26、资产增长率(%)2015年1-10月3.705.819.552015年1-9月4.405.979.102015年1-8月3.934.518.262015年1-7月4.093.118.832015年1-6月4.548.157.682015年1-5月5.218.277.962015年1-4月5.528.137.512015年1-3月4.686.535.432015年1-2月7.3811.026.03接上表时间资本保值增值率(%)2015年1-10月114.672015年1-9月114.792015年1-8月114.002015年1-7月113.062015年1-6月111.362015年1-5月112.192015年1-4月111.712015年1-3月109.562015年1-2月109.73