完整版智能家居五力模型分析报告.docx
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完整版智能家居五力模型分析报告
基于“五力模型”的智能家居行业解析
智能家居行业解析报告
一、序言
1．在美国拉斯维加斯1月7日—1月10白日举行的国际花销电子展（CES）就掀起了一波智能家居热潮：
从大屏只能电视、智能汽车、可衣着设备到智能
手机，一场科技的饕餮盛宴描绘出一副只能无所不在美好画面，让观众吃惊连连。
2.谷歌在加州当地时间1月13日下午1点左右宣布以现金32亿美元收买设备企业Nest，目前该收买案只需获取有关机构的同意，此次事件触发了市场对智能家居产业的热情，我们认为，国际巨头进军智能家居市场将极大的促进智能家居产业的发展。
二、智能家居背景介绍
其实，智能家居其实不是一个新鲜看法。
自上世纪90年代开始，智能家居就作为家居行业里高科技应用前沿的产品在市场上出生，但由于其功能复杂、涉及
面广、系统繁琐等素来备受争议，而居高不下价格更是给花销者“土豪金”的印象。
随着科技日异月新的发展，过去可是钢筋水泥的建筑已经不能够满足生活在里面的人们的要求，人们需要的是更加人性化、智能化的建筑，智能建筑应运而生。
智能家居控制系统作为其中重要组成部分，起到了不能或缺的作用。
它使得家用电器和系统将不再是一个个孤立的设备，而是互相之间能够利用无线通讯进行交
互，用户用手机也许电脑等智能终端设备可进行各设备信息的收集与控制，当人不在家时还可以够进行远程控制。
（一）智能家居看法
智能家居，是指综合了计算办理、网络通讯、感觉与控制等技术，将家庭里
的电器设备的控制、信息交互甚至花销行为等家居生活有效结合起来，以创立出高效、酣畅、安全、便利的个性化家居生活。
基于“五力模型”的智能家居行业解析
图1：
一个典型的智能家居联网表示图
（二）智能家居特点
1.自动化
交融了自动化控制系统，用户远程操作系统后，系统自动进入设定冷视一
切设备自动进入运行状态所有操作均灵便自如
2.物联网
利用局部网络或互联网等通讯技术把传感器、控制器、及其、人员和物等经过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
3.远程监控
系统内所有电器互相之间能够利用无线通讯进行交互，用户用手机也许电脑等智能终端设备可进行各设备信息的收集与控制，当人不在家时还可以够进行远程控制。
4.数字化
数智社区系统由智能终端设备、门口机、管理中心计等配套设备组成，所有设备只需经过一根网线连接，再经通用的网络交换机即可实现所有数据的交换，实现了系统的数字化应用。
5.个性化
智能家居交融个性需求，依照不相同用户的不相同需求，设计不相同的智能系统。
基于“五力模型”的智能家居行业解析
（三）智能家居发展
智能家居在中国的发展经历了四个阶段，分别是萌芽期/智能小区期、首创
期、徘徊期、交融演变期。
（1）萌芽期/智能小区期（1994年-1999年）
这是智能家居在中国的第一个发展阶段，整个行业还处在一个看法熟悉、
产品认知的阶段，这时还没有出现专业的智能家居生产厂商，只有深圳有一两家
从事美国X-10智能家居代理销售的企业从事进口零售业务，产品多销售给居住
国内的欧美用户。
（2）首创期（2000年-2005年）
国内先后建立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。
智能家居的市场营销、技术培训系统渐渐完满起来，此阶段，外国智能家居产品基本没有进入国内市场。
（3）徘徊期（2006-2010年）
2005年今后，由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给智能家居行业带来了极大的负面影响：
包括过分夸张智能家居的功能而本质上无法达到这个收效、厂商只顾发展代理商却忽略了对代理商的培训和帮助以致代理商经营困难、产品不牢固以致用户高投诉率。
行业用户、媒体开始思疑智能家居的本质收效，由原来的煽动变得谨慎，市场销售也几年出来增加减缓甚至部分地区出现了销售额下降的现象。
2005年-2007年，大体有20多家智能家居生产企业退出了这一市场，各地代理商结业转行的也不在少许。
好多坚持下来的智能家居企业，在这几年也经历了减少规模的悲伤。
正在在这一时期，外国的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场，目前活跃在市场上的外国主要智能家居品牌都是这一时期进入中国市场的，如罗格朗、霍尼韦尔、施耐德、Control4等。
（4）交融演变期（2011-2020年）
进入2011年以来，市场明显看到了增加的势头，而且大的行业背景是房地产碰到调控。
智能家居的放量增加说理智能家居行业进入了一个拐点，由徘徊期进入了新一轮的交融演变期。
接下来的三到五年，智能家居一方面进入一个相对迅速的发展阶段，另一方面协议与技术标准开始主动互通和交融，行业并购现象开始出来甚至成为主流。
基于“五力模型”的智能家居行业解析
图2：
智能家居的不相同的发展阶段
智能家居控制系统是随着计算机、网络、电子技术、高科技制造业的流行发展起来的一个专业市场。
大体流行于二十世纪末，到目前发展了大体二十年的时间，从最初的简单灯光控制，发展到了现在经过计算机技术、网络技术对建筑内的好多电气设备进行智能化控制，达到提升人们生活酣畅度、绿色节能的收效。
目前好多传统家电厂商已经在家用电器智能化方面做出了好多创新，包括智能电视、智能冰箱、智能空调及智能洗衣机等。
除了常用家电设备外，还包括照明、监控、三表计量、供水供暖甚至开关插座等。
三、智能家居行业“波特五力模型”解析
（一）现有企业间竞争程度
1.行业增加速度
据尚普咨询宣布的《2013-2017年中国家居用品市场检查报告》显示：
近来几年来智能家居市场每年以20%—30%的速度递加，预计到2015年市场蛋糕将达1240
亿元。
该展望支出，2016—2017年将是国内智能家居行业高速发展期的开始，
2017年中国智能家居行业的市场规模将达到80亿元。
随着智能家居向存量住处浸透，至2020年规模有望达到1000亿元，相当于约6000亿元市场的家电和照
明电器存在智能化升级空间。
更有展望称，未来两万亿元。
10年，我国智能家居产值将达
基于“五力模型”的智能家居行业解析
图3:
2009—2015中国智能家居市场规模发展趋势图（亿元）
国脉物联网技术研究中心在《2010—2015中国智能家居产业发展趋势与投资机遇研究报告》中也对智能家居行业进行了展望：
我国巨大的人口基数以及国人对装修的热爱，该行业又是一个拥有千亿元估值的新兴产业。
目前从国内状况来看，除了一些明星和科技狂人外，一般花销者在住处设计时并未全查问虑整体运用智能家居控制系统，人们的花销看法依旧未能有效形成，但智能家居作为一个再生行业，目前正处于大规模流行的起点，市场花销看法也正在渐渐形成过程中。
随着智能家居市场实行普及的进一步落实，培育起花销者的使用习惯，同时科技进步以及更大规模厂商介入将推动行业成本的下降，智能家居市场潜力将是巨大的，市场远景广阔。
正由于这样，国内优秀的智能家居生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究，一大批国内优秀的智能家居品牌迅速流行。
接下来的3-5年，智能家居一方面进入一个相对迅速的发展阶段，另一方面协议与技术标准开始主动互通和交融，行业并购现象开始出来甚至成为主流。
接下来的5-10年，将是智能家居行业发展极为迅速，但也是最不能捉摸的时期，由于住处家庭成为各行业强抢的焦点市场，智能家居作为一个承接平台成为各方力量第一强抢的目标。
2.行业集中度
智能家居行业起步十几年来，有了长足的发展，外国一线品牌代表有：
ABB、施耐德一莫顿、西门子、霍尼韦尔、罗格朗一奥特、路创等；外国二线品牌代表
有：
飞利浦一邦奇、施耐德一奇胜、快思聪、Control4等；国内自主品牌代表有：
河东、海尔、海信、索博、瑞朗、艾默尔、爱瑟菲、莱得圣等。
而从目前国内供给智能家居产品和服务的企业主体来看，国内智能家居厂商主要有三个本源：
（1）传统的可视对讲厂商（代表厂家：
安居宝）
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家庭防盗产品生产厂家一般有必然的电子产品开发、生产等经验，能够在其原有产品的基础上增加控制功能和其他一些功能，来实现家庭自动化。
此类厂商的优势在于大多都有必然的工程、设计院等关系和网络，并利用原对讲、防盗产品市场来实行产品。
（2）传统的家电企业、IT企业厂商（代表厂家：
海尔）
这些企业结合其在家电控制领域。
IT领域的优势开发出智能家居的产品，能更好的和家电结合在一起，他们利用自己的渠道优势和市场影响力，积累多年的管理经验、生产经验和优秀的售后服务、信誉来打开市场，此类厂商的优势在于已经拥有了牢固的渠道优势和优秀的用户口碑，铺货速度快。
（3）智能控制类厂商（代表厂家：
东软载波、英唐智控、和晶科技等）
这些企业对智能控制系统的深入理解和技术积累，有能力制造出多样化的产品系列经过整和智能控制的技术成就，在原有产品的基础上增加智能化的特点，经过原有的销售渠道来打开市场。
此类厂商的优势在于在智能化控制方面理解深刻，定制化水平高，产品多样性和可扩展性强。
（4）互联网企业（代表厂家：
小米、新浪等）
这类企业以小米为典型代表，其主要优势在于对智妙手机等互联网端口的掌控以及开发互联网应用的能力。
互联网玩家瞄准智能家居行业经常是看中了掌控家居中心控制器的机遇，经过推出家用智能网关产品，进而实现其经过互联网通讯渠道占有家居控制制高点的目的。
图4：
智能家居厂商的主要本源
3．产品差异化
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图5-1：
智能家居产业链概览
图5-2：
智能家居产业链参加方
（1）无线通讯——低端市场
主打低端市场的无线RF射频遥控开关及遥控窗帘，主要定位于一些小白领的公寓房简单只能应用，适合于购买后自己DIY安装，但是产品功能相比较较单一，因此智能家居的低端市场主若是以独立的智能家居子系统功能的产品为主，
花销者可按需选配不相同厂家的不相同独立产品实现最基本的智能控制功能，但一般
无法实现整体式智能控制功能，目前这类低端产品占整个市场份额大体为10%
—15%左右。
（2）无线与布线结合——中端市场
目前主流的智能家居厂家的产品主要定位中档花销集体，这类智能家居产品既有无线技术产品，又有采用布线技术的产品，比方：
CANBUS、485总线制等。
目前定位于中端智能家居产品的厂家比很多，基本可占整个市场份额的50%—60%左右。
（3）总线型——高端市场
而对于一些高端智能家居花销集体，总线型技术方案可靠性高，但是需要单独布线，成本和安装期长，适合高档别墅和商品房高端市场。
这类定位于比较高端花销集体的产品，目前占整个市场份额的20%—30%左右。
4.规模经济效应与变换成本
基于“五力模型”的智能家居行业解析
由于智能家居行业还处于成长远，还没有规模化效应。
诚然目前智能家居研发和生产的企业众多，但由于市场认可度低，产品技术不能熟，产质量量不牢固，特别是家庭网络系统方面没有形成一致的技术框架和标准，各个品牌的设备自成一派，各种产品难以互通互联，使用者的智能家居系统出现问题，需要更换配件时，只能选择开发商供给的同品牌产品，不能够更换其他厂家的产品，这给用户带来了诸多不便，使得智能家居企业开发的产品和系统可是停留在体验阶段，无法实现产业化、规模化、整个行业也难以获取连续、健康的发展，严重限制了智能
家居行业的壮大。
由于用户大多数是第一次采用智能家居系统，因此无所谓品牌的忠诚度，无形中也加剧了竞争。
（二）新进入企业竞争威胁
新进入者的威胁主要表现在会带来新的资源、技术和额外的生产能力，对于智能家居这个市场，会影响到市场份额的分配。
吸引新进入者的是该行业的未来发展远景、行业增加率及回报率等方面。
而技术条件、规模经济又成为新进入者的壁垒，其最后结果要看两方面的博弈。
1．规模经济
新进入企业必然要考虑规模经济，由于智能家居是一个再生产业，其市场远景光明，但在背后，技术标准不一致、价格过高等诸多问题限制着市场的发展。
企业的单位生产成本随着产量的增加可否会下降，这是一个难题。
若是企业能够找准自己定位，打破行业技术瓶颈，那么即可能会使得企业形成规模经济。
这样可能会使得新加入者加入该行业，这样一来，智能家居行业即可能会总需求高于总供给，造成行业的节余。
2.先行优势
智能家居行业的当先者也许叫做首创者，起步较早，相对于新进入的企业则会占有好多的优势，其进入行业较早，顾客的忠诚度以及变换成本的高则会使得现有企业比新进入企业占有先行优势，由此而来，新进入企业的竞争威胁就比较小。
但对于新进入企业来说，则会缺少这一部分优势，很可能造成企业的损失。
3.分销渠道和公共关系
智能家居行业自己是一个新兴的产业，那么其开发的分销渠道是有限的，由于开发新的分渠道需要高额的成本，因此，新进入企业在进入从前必然察看分销渠道，但是现有分销渠道有必然的容量，若是新进入企业太多，容量已满，开发
新的分销渠道又会造成高额的成本，现有企业则起初开发和占有了分销渠道，这在必然程度上阻拦了新企业的进入。
就公共关系而言，企业与客户之间的关系也使得新企业难以进入，由于建立企业与客户的关系其实不是一日而成，而现有企业则由于占有先行优势，因此在这方面会优于后进入的新企业。
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4.法律阻拦
政府对于新兴的产业，比方智能家居行业，还有新能源等行业，都会加以法律规定等措施来限制企业的无量量涌入，以防范造成企业的产能节余。
在智能家居行业，政府会有法律规定，这使得后进入的新企业缺少进入的资格，由于新进入企业的威胁就较小。
（三）取代产品的威胁
1.价值因素解析
智能机器与家居是一个新兴的行业，智能家居是住处智能化的核心，进入宽泛百姓的家庭是一个必然的趋势，而且利用红外遥控技术把对各种家电的控制集中在一起，也是今后的一个发展方向。
但是，操作复杂、价格不菲仍是阻拦
其发展的因素。
好多中低收入者或年纪偏大者更倾向于使用传统家居，他们认为智能家居带来的使用价值没有购买其付出的成本高。
其次，智能家居属于弹性需求，即使不使用智能家居对平常生活也不能够造成特别巨大的影响。
再者，高科技的智能家居产品在使用的同时，高耗能的家居产品带来的社会
危害日益严重，盲目发展的高耗能家居产业对环境、能源、运输等带来巨大压力，
可能会进一步加重我国能源紧张场面，低碳家居对环境的附涨价值可能高于智能
家居带来的使用价值。
2.变换成本
目前智能家居没有在性能上近似的取代品，已经使用智能家居的家庭只能转
而使用传统家居，为此需要放弃已购的智能家居再去购买其他取代品，由此带来的变换成本较为高昂。
3．顾客使用取代品的倾向
图6：
花销创新扩散曲线：
中国大步跨入信息化社会，在信息化社会改变我们生活方式与工作习惯的同
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时，社会、经济、技术的进步改革，令人们的看法随之变化，人们渐渐接受了智
能家居。
智能家居在经济较发达地区、文化水平较高的人群中销售优秀，广大中西部地区还正处于初步发展状态，智能家居的发展可是时间的问题，进入一般百姓家庭是必然的。
图7:
城镇居民人均可支配收入
智能家居产品进入从前，已经有了近似家庭自动化的一些产品，比方用PLC
控制继电器的方式，也许用楼宇自控DDC控制的方式，也实现了部分功能。
其实这些取代产品可是在市场上转瞬即逝，其实不能够很好的满足用户对于智能家居的希望和要求，而且价格和产品可靠性都没有保证。
因此，很快退出了市场，取而代
之的是更加专业的智能家居产品。
总的来说，在目前，能够拥有相似功能而变换成本又低的取代品几乎不存在，智能家居的取代品威胁比较小。
（四）购买方的讨价还价能力
1.产品差异化
由于智能家居产品目前标准化程度还不是很高，各个品牌的产品功能多有不相同，一旦某些特别功能或特别产品设计被客户选择，经常拥有排他性，因此经过
产品功能的差异化能够较好的降低客户的议价能力。
2.变换成本
基于“五力模型”的智能家居行业解析
图7：
智能家居产品价格
（1）从金钱方面来看，若换不相同企业产品，购买方所需的花销十分高昂。
由上图看来，一个个人花销者安装一套一般家庭智能家居大体要花去6-7万元。
（2）从时间方面来看，智能家居需要长时间的安装，更换一套将耗资大批时间，时间成本高。
（3）从学习方面来看，不相同企业生产的智能家居的使用方法不尽相同，更换一套购买方将需要重新熟悉操作，学习成本高。
综上，变换成本很高，购买方的议价能力低。
3.产品成本和质量的重要性
（1）从产品成原来看，一套最一般的智能家居，一般为300元/坪米（不包括水泥地砖等基础设备）；而一般家装的成本远不到这个价格。
（2）从质量重要性来看，智能家居的质量要求远高于一般家居。
由于一旦发生质量问题，维修难度大，可能会以致整个系统瘫痪，惹起一系列问题。
而一般家具发生质量问题维修更换方便。
综上，智能家居的购买成本较高，质量要求高，购买方不会轻易购买，因此其议价能力高。
4.购买方的数量和单个购买方的购买量
依照《中国智能家居设备行业发展远景展望与投资机遇解析前瞻》显示，美
国智能建筑占新建建筑的比率为70%，日本为60%。
2012年，我国智能建筑占新建建筑的比率达到32.61%。
我国智能建筑起步于1990年，比美国晚了6年，比日本晚4年，经过比较美国和日本智能建筑的发展历程，前瞻预计未来我国智能建筑在新建建筑中的比
例仍将保持每年3个百分点左右的提升速度，到2018年，我国智能建筑在新建建筑中的比列有望达到53%左右。
由上述文字看，智能家居在我国的市场份额不高，远低于其他发达国家，购
基于“五力模型”的智能家居行业解析
买方数量也相应较少，大多集中在高端客户或大型企业，且安装场所多为高端住处或办公场所。
再者，购买方一般为成套购买，购买数量较大。
因此智能家居企
业必定在有限客户中互相强抢客源，这就要求企业需要相应给出价格优惠，则购买方的议价能力较高。
5.购买方向后一体化的威胁
该行业高新技术产业，需要大批技术支持，一般个人或企业难以复制其核心技术，更不说实现供产销一体化。
因此购买方向后一体化威胁小，其议价能力低。
（五）供给商的议价能力
供给商的议价能力直接影响着行业竞争者的投入成本，其讨价还价的方式主
要为提升原资料价格或降低原资料质量进而变相涨价。
1产品差异化：
图8：
整套智能家居设备
图8是整套智能家住处需的设备，很明显，所需的都是一些基本的原资料，比方：
塑料壳、电线、管道、屏幕等等。
产品差异化较小，供给商的讨价还价能力低。
2.变换成本
基于“五力模型”的智能家居行业解析
由于原资料的差异化程度小，因此智能家居企业在采买原资料的时候，无论选择哪一个厂商都能够满足企业的生产要求。
因此可知企业的变换成本低。
因此供给商的讨价还价能力低。
3.供给商对企业的重要程度
我们在解析产品原资料的时候，发现生产智能家住处需的原料宽泛科技含量低，且不含有特别功能。
尔后，我们选择原资料中的一种——供给电源塑料壳外壳，作为一个解析对象在网上收集了一些供给商的资料
图9：
两家电源塑料外壳供给商
从上图，我们能够发现他们的产质量量和价格差异都特别小，由此能够看出
供给商对企业的重要程度小。
因此供给商对的讨价还价能力低。
4供给商的数量
我们发现在智能家居的产品中，LED显示屏的需求量特别大，因此我们收集到了一部分的生产LED显示屏厂商的数量。
图10：
LED显示屏厂家（部分）
基于“五力模型”的智能家居行业解析
这可是LED显示屏生产商的冰山一角。
因此可知供给商的数量是特其他多的。
供给方的讨价议价能力低。
5.单个供给商的供给量
我们就用上面的供给电源塑料壳外壳作为例子，它的产品成本廉价，技术含
量不足挂齿，因此能够进行大批量的流水线生产，单个供给商的供给量很大。
因此供给方的讨价还价能力低、
6.供给商向前一体化的威胁
供给商主若是在生产原资料，对于智能家居的技术研发方面没有过多的投入，在目前的状况来说，原资料供给商进行产供销一体化的可能性不大，对于智能家居企业的威胁小。
因此供给商的讨价还价能力较低。
四、解析总结
经过基于波特的五力模型解析，我们发现，智能家住处面对的是一个充满竞
争但又充满希望的行业，其中现有行业竞争对手的竞争特别是第一企业品牌的竞
争对其影响最大，其他购买者的压力和潜藏进入者的压力也不相同程度的影响到该
行业的利润和结构，供给商的压力和取代者的压力并没有特别大地影响。
智能家
居企业若是想更好，更快的发展，必定第一立足自己，不断创新，结合产品特点
和优势，拟定合理有创立性的营销策略和竞争策略，沉稳面对市场纷繁复杂而且
日益严重的挑战，才能适应市场需求，获取竞争优势。
因此，为了获取更加有利
的市场所位，智能家居企业管理者拟定的战略必定做到：
第一、摆脱现有行业的
竞争对手、购买者的压力和潜藏进入者的压力等的影响。
第二、影响竞争压力朝
着有利于企业的方向改变。
第三、建立富强的安全优势。
升级会员 