中国炼焦煤市场现状.docx
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中国炼焦煤市场现状
中国炼焦煤市场现状
一、中国炼焦煤的资源现状
1、中国炼焦煤的资源状况
炼焦煤资源是我国煤炭资源中的稀缺品种，根据国家安监局统计数据，我国炼焦煤已查明的资源储量达2803.67亿吨，占世界炼焦煤查明资源量的13％，占我国煤炭总储量26.63%。
（1）中国炼焦煤储量资源分布虽广但极不均衡，山西居首
我国炼焦煤资源分布于全国29个省、市区，但资源分布极不均衡，主要集中在华北、华东。
其中，山西省炼焦煤种资源储量最大，查明资源量为1551.84亿吨，占全国资源储量的55.35%，第二到第七位是安徽（200.22亿吨）、山东（188.38亿吨）、贵州（100.04亿吨）、黑龙江（95.01万吨）、新疆（94.53万吨）、河南（92.99万吨），分别占7.14%、6.72%、3.57%、3.39%、3.37%、3.32%。
表1.1中国炼焦煤资源查明储量分布情况
单位：
亿吨
省（市）
查明资源储量
占总查明资源储量的比例
全国总计
2803.67
100.00%
山西
1551.84
55.35%
安徽
200.22
7.14%
山东
188.38
6.72%
贵州
100.04
3.57%
黑龙江
95.01
3.39%
新疆
94.53
3.37%
河南
92.99
3.32%
河北
86.12
3.07%
内蒙
71.46
2.55%
陕西
52.54
1.87%
云南
53.33
1.90%
其他
217.21
7.75%
单位：
亿吨
图1.1我国主要省（市、区）炼焦煤查明资源储量的比例
（2）炼焦煤品种齐全，以气煤和1/3焦煤为主，肥煤、焦煤为稀缺资源
炼焦煤主要包括焦煤、1/3焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤等煤种，属中变质烟煤。
其中，肥煤、焦煤、1/3焦煤等中、高挥发份强粘结煤是配煤炼焦的基础煤，它们可以保证煤料有足够的粘结性，这些煤也能单独炼焦；其它炼焦用煤为炼焦配煤，不能单独炼焦。
优质炼焦用煤是指原煤灰分<15%、硫分<1%、强粘结性、可选性为易选的焦煤、肥煤。
由于我国炼焦用煤的硫分普遍较高，其中，约有一半的肥煤、焦煤和瘦煤为高硫煤，有约30%的炼焦煤是高硫、高灰煤。
因此，灰分<15%、硫分<1%的优质炼焦用煤较少，是我国稀缺煤种，它们主要分布于山西离柳、乡宁、西山、汾西、霍州、岗县、霍东，河北邯邢、开滦，河南平顶山，安徽淮北，贵州六盘水等矿区。
因此，资源状况决定了长期以来我国优质炼焦煤处于短缺局面。
炼焦煤查明资源量中，以气煤（包括1/3焦煤）最多，达1282.12亿吨，占炼焦煤查明资源储量的45.73%，其次为焦煤，占23.61%，瘦煤和肥煤各占炼焦煤储量的15.89%和12.81%。
此外，尚有未分类的占1.96%。
表1.2中国炼焦煤分煤种资源储量及比例
单位：
亿吨，%
煤种
查明资源储量
比例
全部炼焦煤
2803.67
100%
气煤（包括1/3焦煤）
1282.12
45.73%
肥煤
359.15
12.81%
焦煤
661.95
23.61%
瘦煤
445.50
15.89%
尚未分类
54.95
1.96%
（3）中国主要炼焦煤矿区资源储量、煤种及煤质介绍
我国主要炼焦煤矿区大约有16个，分布于山西的矿区有五个，其中著名的有西山及古交、离（石）柳（林）、乡宁、霍东和霍州等矿区。
根据地质勘探报告的资料表明，山西省的5个主要炼焦煤矿区的查明资源储量最少的霍东矿区也超过90亿吨，最多的霍州矿区更高达266亿吨。
以低硫为主的离柳矿区的炼焦煤查明资源储量也超过200亿吨。
由此可见山西省的炼焦煤资源在我国具有举足轻重的作用。
我国其他省（自治区）的主要炼焦煤矿区中，资源储量较多的有贵州省的水城和盘江矿区，查明资源储量分别超过110亿吨和100亿吨；安徽的淮北矿区，查明资源储量超过98亿吨；河南的平顶山矿区和河北的开滦矿区，查明资源储量分别达75亿吨和66亿吨，该两矿区分别是中南区和华北区的主要炼焦煤基地。
表1.3中国主要炼焦煤矿区资源和性质
单位：
亿吨
地区
矿区名称
所在县市
查明资源储量
（亿吨）
煤种
原煤灰分Ad
（%）
原煤硫分St，d
（%）
山西
离柳
临县、离石市、柳林县
203.1
1/3焦、肥、焦、瘦煤
19.01-25.95
0.48-2.92
乡宁
乡宁县、吉县、蒲县
171.3
焦煤、肥煤、瘦煤
19.34-29.49
0.49-5.97
西山
古交市、交城县、清徐县
185.3
肥、焦、瘦、贫瘦煤
19.99-32.09
0.51-2.83
霍州
洪洞、临汾、霍州市
266.5
1/3焦、肥、焦、瘦、贫瘦煤
13.43-32.51
0.35-2.86
霍东
沁源、古县
91.2
焦、瘦、贫瘦煤
12.99-32.33
0.41-2.73
山东
巨野
巨野、梁山、郓城县及荷泽市
64
肥、1/3焦、气煤
13.13-15.57
0.54-4.06
兖州
兖州、邹县
33
气、气肥煤
12.0-23.96
0.55-3.58
安徽
淮北
萧县、涡阳县、淮北、宿州、毫州市
98.4
气、1/3焦、肥、焦、瘦煤
6.00-39.45
0.10-6.74
河北
邯郸
邯郸市、邢台市
53
肥、焦、瘦、贫瘦煤
14.50-28.06
0.46-2.51
开滦
唐山市
66
气、1/3焦、肥、焦煤
11.85-23.94
0.51-3.68
河南
平顶山
平顶山、许昌、汝州、襄县、汝阳县
75
气、1/3焦、肥、焦煤
8.72-35.50
0.24-7.58
贵州
盘江
盘县
102
肥、1/3焦、气、焦、瘦煤
18.92-27.73
0.22-3.37
水城
水城县
113
气、1/3焦、肥、焦、瘦煤
15.0-25.0
1.0-4.5
黑龙江
七台河
七台河市
11.5
1/3焦、焦、瘦煤
20-30
0.27-0.50
鸡西
鸡西市、鸡东县、穆棱县
25.5
1/3焦、焦煤
17.0-36.0
0.40-0.80
云南
恩洪、庆云
富源县
19.4
1/3焦、焦、瘦煤
16.02-26.20
0.19-3.65
从各炼焦煤矿区的原煤煤质来看，山西省各矿区炼焦原煤灰分变化较大，Ad从10%以下到32%以上均有，但通常其上部低硫煤层的灰分较下部高硫煤层为高。
硫分含量的变化也较大，St，d从0.4%以下到2.9%以上均有，而乡宁矿区煤的最高硫分达5.97%。
但近年开采的多是硫分在1%以下的上部山西统低硫煤。
贵州省的盘江矿区炼焦原煤中的硫分虽变化于0.22%～3.37%之间，但目前开采的上部煤层的硫分多在1.0%以下；水城矿区炼焦原煤中的硫分明显高于盘江矿区，但其洗选后的精煤硫分大部分可降至1.0%以下而仍可供冶炼用煤。
淮北矿区炼焦原煤中硫分虽变化于0.1%～6.74%之间，但目前开采的上部二叠纪石盒子统煤系的硫分（St，d）仍在0.50%以下，属特低硫分的炼焦煤。
在炼焦煤中硫分最低的黑龙江省七台河矿区的煤层硫分（St，d）最高也不超过0.40%，但其查明资源储量目前只剩下11亿吨左右。
鸡西矿区的煤层硫分也仅高于七台河矿区，St，d为0.40%～0.80%，但其煤层灰分较高，Ad可达36%左右。
平顶山和开滦矿区的炼焦原煤硫分变化也较大，但平顶山矿区目前开采的大部为低硫煤，开滦矿区的洗精煤硫分也可降至1%以下。
（4）优质环保型炼焦煤的等级划分标准及储量分布
根据国家标准《煤炭质量分级》（GB/吨15224-2004）的有关规定和煤炭资源在利用之前的处理（如洗选等）潜力、评价方法的可操作性以及对煤炭资源勘探的针对性，环保型煤炭资源的St，d规定为<1.0%-2.0%，Ad规定为<20%。
采用“一票否决”的思路，规定煤中有毒有害微量元素含量不符合环境保护标准的煤炭资源不属于环保煤范畴。
综合上述分析及全国已有煤质数据的分析，从优质和环保两个方面，进一步划分出炼焦煤的类型。
因为考虑的是地质资源评价，而炼焦煤等一般要经过洗选，洗选后一般可达国标，因此“优质”主要考虑挥发分指标，“环保”考虑硫分和灰分指标。
由此，结合有害微量元素含量，将炼焦煤划分为四种类型。
表1.4优质环保型炼焦煤类型划分表
类型
Vd/%
Ad/%
St，d/%
G
有害微量元素
优质环保炼焦煤
>20-≤32
≤20
≤1
65-85
符合
非优质亚环保炼焦煤
>20-≤40
≤1
≥5-≤65
≥85
符合
非优质次环保炼焦煤
≥10
>10-≤20
>1-≤2
≥5-≤65
≥85
符合
非优质非环保炼焦煤
>20-≤40
>1-≤2
≥5-≤65
≥85
符合/不符合
>40
>2
≥5-≤65
≥85
符合/不符合
根据中国优质环保型炼焦类型划分表及评价方法，对全国已有井田或勘探区（矿区）的优质环保型炼焦煤资源类型按赋煤区进行了如下划分。
表1.5各赋煤区已发现炼焦用煤资源量等级分布一览表
单位：
亿吨，%
含煤
地区
优质环保
非优质亚环保
非优质次环保
非优质非环保
全区
资源量
比例
资源量
比例
资源量
比例
资源量
比例
资源量
比例
华北
203.89
9.50
350.26
16.32
855.81
39.86
736.83
34.32
2146.78
77.40
华南
9.53
8.52
23.94
21.41
25.36
22.68
52.99
47.39
111.82
4.03
西北
55.42
40.58
6.09
4.46
39.18
28.69
35.87
26.27
136.56
4.92
东北
15.05
3.98
75.37
19.93
247.10
65.33
40.72
10.76
378.24
13.64
滇藏
0.01
4.83
0.06
23.85
0.13
49.01
0.06
22.31
0.27
0.01
合计
283.90
10.24
455.73
16.43
1167.58
42.09
866.46
31.24
2773.67
100
从上表可看出，全国已发现优质环保炼焦煤为283.90亿吨，占全国已发现炼焦煤资源的10.24%，其中主要集中在华北地区，该地区优质环保炼焦煤资源量为203.89亿吨，占该地区炼焦煤资源的9.50%，占全国已发现优质环保炼焦煤资源的71.82%；华南赋煤区主要为非优质非环保炼焦煤52.99亿吨，占该地区炼焦煤资源的47.39%，优质环保炼焦煤为9.53亿吨，占8.52%；西北赋煤区优质环保炼焦煤为55.42亿吨，占40.58%，此比例在五个赋煤区中属于最好的；东北赋煤区主要为非优质次环保炼焦煤247.10亿吨，占65.33%，优质环保炼焦煤为15.05亿吨，占3.98%；滇藏赋煤区主要为非优质次环保炼焦煤0.13亿吨，占49.01%，优质环保炼焦煤资源量在五个赋煤区中最少，只有0.01亿吨。
华北赋煤区优质环保炼焦煤较高的含煤区有桌子山一贺兰山（14.63亿吨）、霍西（10.98亿吨）、徐淮（10.04亿吨）。
华南赋煤区大部分含煤区无优质环保炼焦煤分布，优质环保炼焦煤高的含煤区有六盘水（5.66亿吨）和华蓥山（2.90亿吨），其他含煤区优质环保炼焦煤资源量不足1亿吨。
西北赋煤区优质环保炼焦煤高的含煤区有陕北（154.13亿吨）、柴达木北（31.50亿吨）和吐鲁番一哈密（13.72亿吨），较高的含煤区有准噶尔南部（5.21亿吨）、塔北（4.07亿吨）。
东北赋煤区有四个含煤区分布优质环保炼焦煤，优质环保炼焦煤高的含煤区有三江穆棱（7.05亿吨）和辽西（6.11亿吨）。
滇藏赋煤区只有扎曲芒康含煤区分布优质环保炼焦煤，数量很少为0.01亿。
2、中国炼焦煤的供给现状
（1）中国炼焦煤生产能力现状
2000年以来，煤炭采选业投资连续数年高位增长，但基本投入在安全治理和改善矿井作业环境上，用于新增产能的投入较少。
且新增煤炭产能绝大部分为动力煤产能，而炼焦煤产能增加幅度相对较小。
尤其是2007年以来山西省大力控制地方煤矿增产，小煤窑关停力度加大，其它炼焦煤生产省区炼焦煤资源趋于枯竭，导致炼焦煤生产能力、尤其是焦肥煤生产能力增加较少。
2009年我国炼焦煤总产量11亿吨，2010年炼焦煤产量为11.23亿吨，
我国炼焦煤生产能力主要集中在山西、河北、河南、安徽和山东等省。
在南方因炼焦煤资源少而生产能力也低，主要集中在贵州、四川、重庆和滇东地区。
近年来，我国炼焦煤生产能力按所有制结构分基本情况为：
焦煤生产能力中乡镇煤矿占64.74%，国有煤矿占35.26%；肥煤生产能力中乡镇煤矿占36.09%，国有煤矿占63.91%；瘦煤生产能力中乡镇煤矿占52.68%，国有煤矿占47.32%；三个煤种合计生产能力，乡镇煤矿占55.85%，国有煤矿占44.15%，可见，在紧缺煤种的生产能力中乡镇煤矿所占比重相对较高。
而与国有煤矿相比，乡镇煤矿供货保障的可靠程度比较低，运输条件较差，且与非炼焦行业具有较多的传统业务，这使得乡镇煤矿所生产的炼焦煤比国有煤矿更容易流失于炼焦煤市场之外，而使炼焦煤有效供给大打折扣。
图2.1近年我国炼焦煤生产能力构成情况
（2）中国炼焦煤供给概况
中国是世界上最大的炼焦煤生产国和消费国。
受国际国内炼焦煤市场需求拉动，近几年中国炼焦煤产量持续增长。
2001年—2008年期间，中国炼焦煤产量增长了83.66%，年均增长10.3%，低于原煤产量12.9%的年均增速。
2008年全国炼焦煤产量为10.12亿吨，同比增长3.27%，低于原煤产量8.8%的增速。
炼焦原煤占总原煤产量的比重由2001年的47.5%下降到2008年的37.62%，而且从2004年开始，炼焦原煤产量增速均低于原煤产量的增速，2008年低于原煤产量增速4.3个百分点。
其主要原因是占炼焦煤资源储量和需求量2/3的地方、乡镇煤矿受安全生产治理整顿影响，以及大量投资不到位，导致产能和产量低速增长
表2.12000年-2008年中国炼焦煤产量及增幅
单位：
亿吨
年份
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
原煤产量
11.6
14.2
17.3
19.9
21.5
23.2
25.23
27.16
炼焦原煤产量
5.51
6.8
8.42
8.84
9.12
9.61
9.80
10.12
比例（%）
47.5
47.89
48.67
44.42
42.42
41.42
38.84
37.26
原煤增幅%
16
22.4
22
15
8
7.9
8.8
7.65
炼焦原煤增幅%
16.20
23.40
23.80
5.00
3.20
5.40
1.98
3.27
图2.22001年～2008年中国炼焦煤增幅与原煤对比
（3）中国炼焦煤分煤种供给情况
中国各种炼焦煤种都有生产，在炼焦原煤产量中，以焦煤、气煤、1/3焦煤和气肥煤产量较多，肥煤、贫瘦煤和瘦煤的产量较少。
在炼焦过程中需要炼焦各煤种之间的配比，由于炼焦煤各品种产量的不协调使得部分炼焦配煤缺乏主焦煤而无法炼焦被迫作动力煤使用，炼焦配煤流失严重，而且在土焦和改良焦冶炼过程中大量使用主焦煤和肥煤炼焦也极大的浪费了稀缺的焦煤资源。
2008年全国炼焦原煤产量10.12亿吨，同比增长3.27％，其中焦煤、肥煤产量分别为24592万吨、9715万吨，分别占炼焦原煤总产量的24.3％和9.6%。
表2.22008年中国炼焦原煤分煤种产量情况
单位：
万吨、%
煤种
产量
比例
焦煤
24592
24.30
1/3焦煤
15180
15.00
肥煤
9715
9.60
气肥煤
13156
13.00
气煤
23114
22.84
贫瘦煤
6882
6.80
瘦煤
7084
7.00
其它
1478
1.46
合计
101200
100
图2.32008年中国炼焦煤分煤种产量分布
（4）中国炼焦煤分地区供给情况
从历年各地区炼焦煤产量来看，中国炼焦煤产量主要集中在华北地区和华东地区。
西南地区和东北地区产量次之，中南地区产量不多，西北地区产量最少。
分省市来看，中国炼焦煤产量主要集中在山西、山东等省区。
山西省是国内最大的炼焦煤种生产省，产量约占全国产量的1/4，也是炼焦煤的主要输出省;其次是山东省，约占13%。
2007年，我国炼焦煤产量排名前六名的分别是：
山西（23419万吨，占全国产量25.15%），山东（12713万吨，占全国产量12.98%），黑龙江（8625万吨，占全国产量8.80%），安徽（8625万吨，占全国产量8.80%），河南（6789万吨，占全国产量6.93%），河北（5060万吨，占全国产量5.17%）。
2008年各省统计数据尚未公布，考虑到资源型行业特性，2008年各省炼焦煤占全国比重变化不大。
表2.32007年中国炼焦煤按省区的产量统计情况
单位：
万吨，%
省区
山西
山东
黑龙江
安徽
河南
河北
贵州
四川
云南
陕西
江苏
重庆
内蒙
产量
23419
12713
8625
8625
6789
5060
4677
3698
3566
1637
1664
1772
744
比例
23.90
12.98
8.80
8.80
6.93
5.17
4.77
3.77
3.64
1.67
1.70
1.81
0.76
资料来源：
煤炭工业统计年报
根据当前的资源状况和产能建设状况，未来华东、东北地区的炼焦煤产量在全国的比重将会下降，而华北等地区的产量比重将会上升。
（5）中国炼焦煤各煤种分省市供给情况
由于2008年统计数据尚未发布，从2007年中国各主要产煤省炼焦煤及其分煤种的产量看，山西省炼焦煤焦煤、肥煤、瘦煤和贫瘦煤产量均居全国之首，分别占42.88%、34.59%、43.33%和32.82%。
山西省炼焦煤中，焦煤比例最多，占全省炼焦煤的40.57％，其次为肥煤和气煤，分别达13.91%和12.82%。
山东省的气煤比例最多，达全省炼焦煤的47.71％，其次为气肥煤，达29.76%（主要分布于新汶和肥城等矿区的统配、地方和乡镇煤矿），1／3焦煤约占12.84％。
从而表明，山东省的炼焦煤主要以高挥发分煤为主，肥煤比例仅4.81％，焦煤几乎没有。
炼焦煤产量居全国第3位的安徽省以气肥煤最多，占全省的47.25%，其次是低煤阶的气煤和1／3焦煤，分别占16.18%和13.33%。
黑龙江一半以上的炼焦煤产量为气肥煤（51.83%）；河北省以肥煤最多，占32.41%，河南省和四川省均以1/3焦煤和焦煤最多，但江苏省则气煤比例高达73％，其次为1／3焦煤和气肥煤，不产焦煤、肥煤和瘦煤等高变质烟煤。
贵州省以焦煤最多，占全省炼焦煤的48.70％，陕西省的炼焦煤中，贫瘦煤几乎占一半以上。
云南省东部的焦煤比例更高，高达48.18％。
预计2008年各地各煤种产量所占炼焦煤产量比例变化较小。
表2.42007年中国主要产煤省炼焦煤分煤种原煤产量
单位：
万吨
名称
合计
贫瘦煤
瘦煤
焦煤
肥煤
1/3焦煤
气肥煤
气煤
分不出牌号煤
山西
23419.34
2402.53
3180.40
9500.46
3257.81
507.65
1537.05
3002.05
31.39
占全省/%
100.00
10.26
13.58
40.57
13.91
2.17
6.56
12.82
0.13
山东
12713.83
469.73
101.52
73.39
573.91
1633.05
3784.11
6065.62
12.50
占全省/%
100.00
3.69
0.80
0.58
4.51
12.84
29.76
47.71
0.10
安徽
8625.26
375.93
392.87
604.69
537.59
1025.27
57.75
5631.16
0.00
占全省/%
100.00
4.36
4.55
7.01
6.23
11.89
0.67
65.29
0.00
黑龙江
8100.25
0.00
23.00
2331.44
126.33
3172.20
74.70
2372.58
0.00
占全省/%
100.00
0.00
0.28
28.78
1.56
39.16
0.92
29.29
0.00
河北
5060.29
15.20
351.18
286.88
2003.58
937.01
115.97
494.47
856.00
占全省/%
100.00
0.30
6.94
5.67
39.59
18.52
2.29
9.77
16.92
河南
6788.75
1412.57
589.69
1672.82
609.05
2472.00
0.40
32.22
0.00
占全省/%
100.00
20.81
8.69
24.64
8.97
36.41
0.01
0.47
0.00
四川
3968.50
399.92
456.34
913.49
279.04
1237.98
386.03
0.00
25.70
占全省/%
100.00
10.08
11.50
23.02
7.03
31.20
9.73
0.00
0.65
江苏
1664.39
0.00
0.00
6.60
0.00
289.95
142.80
1225.04
0.00
占全省/%
100.00
0.00
0.00
0.40
0.00
17.42
8.58
73.60
0.00
贵州
4677.18
176.49
365.91
2236.86
1099.66
45.92
263.56
488.78
0.00
占全省/%
100.00
3.77
7.82
47.82
23.51
0.98
5.64
10.45
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