汽车灯具行业分析报告精编.docx

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汽车灯具行业分析报告精编

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2016年4月

目录

一、行业管理5

1、主管单位及监管体制5

（1）工业和信息化部5

（2）国家质检总局和中国质量认证中心6

2、行业协会及监管体制6

3、行业政策7

二、行业周期性、季节性与区域性特点8

1、行业周期性8

2、行业区域性8

3、行业季节性8

三、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）国家政策的扶持支持了汽车零部件行业发展9

（2）整车制造业的快速增长带动汽车零部件行业发展9

（3）进口替代大势所趋，汽车零部件国产化率不断攀升10

（4）以原油为首的大宗商品价格走低减小汽车零配件行业上游压力10

2、不利因素11

（1）合资轿车企业的车灯配套市场基本上被合资车灯企业所垄断11

（2）内资汽车零配件制造企业市场占有率低11

（3）市场管理制度缺位，汽配改装市场规范程度低11

（4）国产自主品牌研发能力不足12

四、行业进入壁垒12

1、技术创新壁垒12

2、资质壁垒13

3、客户资源壁垒13

4、资金壁垒14

五、行业市场规模14

1、行业生命周期14

（1）行业发展的历史14

（2）国内行业所处生命周期16

2、行业上下游关系17

（1）与上游行业的关系17

（2）与下游行业的关系18

3、行业市场规模19

六、行业市场竞争状况21

1、主要内资汽车灯具整车配套企业情况22

（1）长春海拉车灯有限公司22

（2）常州星宇车灯股份有限公司22

（3）广州斯坦雷电气有限公司22

（4）湖北环宇车灯有限公司23

2、主要改装市场灯具配件企业情况23

（1）龙锋车业集团23

（2）台州探陆泽汽配有限公司24

（3）浙江龙鼎车业有限公司25

一、行业管理

1、主管单位及监管体制

（1）工业和信息化部

汽车灯具行业属于汽车工业，行政主管部门为工业和信息化部。

工业信息化部下设装备工业司、产业政策司和政策法规司等部门，装备工业司承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等行业管理工作；产业政策司制定汽车等相关行业的准入条件和管理事项并组织实施；政策法规司起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（2）国家质检总局和中国质量认证中心

2001年12月，国家质检总局发布了《强制性产品认证管理规定》，以强制性产品认证制度替代原来的进口商品安全质量许可制度和电工产品安全认证制度。

列入《实施强制性产品认证的产品目录》中的产品包括家用电器、汽车、安全玻璃、医疗器械、电线电缆、玩具等产品，其中，中国质量认证中心（CQC）被指定承担CCC目录范围内18大类146种产品的3C认证工作，它是由中国政府批准设立，被多国政府和多个国际权威组织认可的第三方专业认证机构，隶属中国检验认证集团。

国家质量技术监督局会同工业和信息化部对汽车灯具产品进行质量跟踪和监督抽查，公布抽查结果。

国家质量监督局关于电子智能控制行业的主要工作职责是贯彻执行国家有关质量技术监督方面的方针、政策、和法律、法规、规章,拟定质量技术监督方面的国家法规和规章并组织实施；负责质量技术监督综合管理和行政执法工作；负责质量监督检查；受理对产品质量问题的举报和投诉，调解质量纠纷；管理产品质量仲裁的检验、鉴定；负责查处生产和经销假冒伪劣商品的违法行为；负责产品质量监督检验机构的设置和管理；监督管理评价性活动；拟定提高质量水平的发展战略；负责工业产品生产许可证工作；对承担生产许可证检验的机构进行监督管理；负责国家标准化工作的监督管理；组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；组织制定、审批和发布有关标准化的技术规范；受理企业标准备案和工业产品标准登记,监督标准的实施。

2、行业协会及监管体制

汽车灯具行业的行业自律组织是中国汽车工业协会。

中国汽车工业协会是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，承担产业调查研究、汽车工业标准制订、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调等职责。

中国汽车工业协会下设车用灯具委员会，主要承担协会在车用灯具领域的相关职责。

3、行业政策

国务院、国家发改委及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业建立了优良的政策环境，有利于推进汽车产业组织结构和产品结构调整，提升国内汽车生产企业的产品品牌和自主开发能力；有利于建立和完善国产汽车销售和服务体系，促进中国汽车生产企业适应国内外市场竞争；有利于加快推进汽车产品法制化管理进程，保障汽车消费者的合法权益；有利于贯彻落实科学的发展观，推动汽车工业发展与社会使用环境相协调。

二、行业周期性、季节性与区域性特点

1、行业周期性

汽车灯具改装细分行业的下游是4S店、汽配店等零售商，零售商的采购量与市场需求直接相关，受消费者消费能力以及宏观经济运行状况的影响较大，因此，汽车灯具行业也呈现一定的周期波动。

2、行业区域性

全国现有汽车灯具制造企业约200家左右，以中小企业为主，其中较具规模的企业约10家左右（主要为合资、独资、民营），由于该类规模企业在国内市场起步早，占据了大部分市场份额。

大灯整车配套方面，大小企业围绕主机配套形成了东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角六大汽车灯具制造产业带。

汽车后市场改装行业方面，内地以广州、深圳、东莞、珠海为代表的广东以及北京、上海等地的汽车改装业发展相对较领先，改装灯具制造企业较多，这与地方区域经济发达程度和居民生活富裕程度有很大关系，而其他地域的汽车用户对汽车改装的认知度不够，购买力也相对不足。

3、行业季节性

汽车灯具行业季节性特征遵从汽车销售的季节特点，而汽车销售呈现较明显的季节性特征。

一般而言，每年3-4月、10-12月为汽车销售旺季，特别是3月通常为当年汽车销量最高的月份；1-2月、6-8月为销售淡季，特别是6-8月通常为汽车销量最低的时期。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的扶持支持了汽车零部件行业发展

自2004年颁布并生效的《汽车产业发展政策》确定了汽车零部件及相关产业的发展方向，国家相关部门颁布了一系列的产业政策支持汽车零部件行业的发展，引导汽车产业政策从整车行业向零部件行业倾斜，大力发展汽车零部件行业，培育一批有比较优势的零部件生产企业实现规模生产并进入国际零部件采购体系。

在国家积极支持产业发展的背景下，汽车零部件行业将面临良好的政策环境。

（2）整车制造业的快速增长带动汽车零部件行业发展

在中国经济高速增长的背景下，人均可支配收入的提升，基础设施建设的完善和消费需求的变化等因素给中国的整车制造行业带来了强劲的增长动力。

我国2014年累计生产汽车237229万辆，同比增长73％，销售汽车234919万辆，同比增长69％。

过去十年，国内汽车产销量取得了快速增长。

但就与发达国家相比，中国的人均汽车保有量仍处于较低水平，在中国经济增速保持稳定的情形下，未来中国整车制造业将继续保持快速增长，进而带动汽车零部件行业的发展。

（3）进口替代大势所趋，汽车零部件国产化率不断攀升

在国家产业政策的积极引导和内资企业的不断努力下，内资汽车零部件生产企业在研发、制造和管理水平方面缩小了与国际巨头之间的差距。

本土企业得益于生产成本较低，产品具有价格优势，进口替代竞争力不断增强，内资产品也逐渐进入跨国公司的全球采购网络，国内汽车后市场领域正处于快速进口替代阶段，汽车零部件国产化趋势不可逆转。

随着内资汽车零部件企业主要客户的本土整车制造企业的迅速崛起，本土整车制造企业在乘用车市场的份额逐渐扩大，这也有利于内资汽车零部件行业的发展。

（4）以原油为首的大宗商品价格走低减小汽车零配件行业上游压力

汽车零部件行业的上游原材料主要是钢材、橡胶、塑料等，其价格最终由钢铁、石油、天然橡胶等大宗商品的价格决定。

新能源技术的进步、美国经济的快速复苏带动的强势美元和国际政治博弈等因素对原油价格产生了巨大的下行压力，同时，中国钢铁行业产能过剩，钢铁价格持续低位。

在国际大宗商品价格走势下行的背景下，汽车零部件的上游行业成本得到较大缓解，上游压力的减小给汽车零部件行业提供了更大的利润空间。

2、不利因素

（1）合资轿车企业的车灯配套市场基本上被合资车灯企业所垄断

车灯产品的配套主要由存在利益共享关系的系统内配套，轿车合资企业的配套市场基本上被合资车灯企业所垄断。

如，广州本田由广州斯坦雷电器配套生产，北京现代由北京现代三立车灯配套生产（北京海拉不可），东风悦达起亚由江苏摩比斯汽车零部件配套生产，上海大众、上海通用由上海小糸车灯配套。

（2）内资汽车零配件制造企业市场占有率低

由于中国汽车产业起步晚、起点较低，国内汽车市场份额基本由外资控制，汽车零部件行业也是如此，国产零部件销售收入占全行业比重仅为三成，而拥有外资背景的汽车零部件企业占据主要市场份额。

在发动机系统、汽车电喷系统、ABS和安全气囊等高科技含量领域，外资企业占据绝对市场份额。

低市场份额给“小规模、低科技”的内资企业的规模扩张和竞争力提升带来了很大的压力，不利于内资企业在与高资质要求的汽车零部件供应企业的竞争中脱颖而出。

（3）市场管理制度缺位，汽配改装市场规范程度低

汽车零部件市场分为新车配套和维修改装两个市场，随着国内汽车保有量的增长，维修改装市场将占据越来越大的市场份额。

但目前汽车配件市场仍然缺乏行业管理规范，管理制度上存在较大缺失，行业内经销商数量大，规模小，后市场渠道混乱，产品质量良莠不齐，假冒伪劣配件充斥市场，影响了消费者的购买欲望和选择。

如国内汽车维修企业数量众多，超过40万家，其中由整车制造企业授权的特约维修站占比不到10%，绝大部分为XX的汽车维修企业。

（4）国产自主品牌研发能力不足

中国汽车零部件企业的竞争力主要体现在廉价劳动力成本和资源成本，然而研发投入低，我国汽车零部件企业研发投入远低于国际前端企业的平均水平。

在技术方面，我国虽已基本掌握汽车灯具的设计制造技术，但自主创新能力较差，电子模拟等技术介入不深，配光、AFS和LED等前沿技术尚未完全系统研究应用，对国外先进标准、检测技术的跟踪消化有待提高。

研发能力是行业发展的关键，如果没有高技术含量的产品，则国产品牌只能在低端领域用微薄的利润进行恶性竞争。

四、行业进入壁垒

1、技术创新壁垒

汽车灯具行业有严格的产品质量标准，技术参数多、工艺复杂，关键参数包括光源利用率、空气动力性能等，主要工艺如研发设计、模具开发、检测调光等均是决定产品性能的关键因素。

汽车灯具的生产、检验和质量评定要执行18项国家标准，产品主要性能和外观需经严格检测和评估才能保证产品质量特性应达到规定的的技术要求，如真空镀铝（膜）件的镀层不得发现起泡、脱皮、发黄、发蓝和裂纹等庛病。

此外，汽车灯具制造需要运用跨学科（材料学、光学、电子学、机械工程）专业知识。

高度的技术要求、质量控制和跨学科特点对新进企业形成了较高进入壁垒。

2、资质壁垒

汽车灯具行业有两个市场，即整车配套市场和售后改装、加装及维修市场。

进入汽车灯具整车配套行业的企业必须通过ISO/TS16949质量管理体系认证，该体系要求受审核方必须具备有至少12个月的生产和管理记录，受审核企业从开始认证到批量供货需要2-3年时间。

整车制造企业对汽车灯具质量要求严格，汽车灯具制造企业需经过整车制造企业的严格考察和评审才能成为合格供应商，因此整车配套市场的进入壁垒较高。

而售后改装、加装及维修市场对汽车灯具制造企业的资质要求较低，进入壁垒相对较低。

3、客户资源壁垒

汽车灯具制造企业的主要客户为整车制造企业，整车制造行业集中度较高，前端企业占据大部分市场份额，汽车灯具制造企业作为整车制造企业的供应商，与