高性能铜基电磁线转型升级项目可行性研究报告.docx

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高性能铜基电磁线转型升级项目可行性研究报告

2020年高性能铜基电磁线转型升级项目可行性研究报告

2020年8月

一、项目概况

本项目拟对现有5万吨铜基电磁线生产线进行改造升级，同时新增3万吨高性能铜基电磁线的生产能力。

项目总投资5.82亿元，建设期为2年。

二、项目建设的必要性

1、解决产能瓶颈需要

由于受国家供给侧结构性改革等因素的影响，行业中落后的技术和产能被逐步淘汰，使得客户订单向优势企业转移。

作为行业龙头企业，公司承接的下游市场订单快速增长。

2017年公司特种漆包线年产销量一举突破了20万吨，进一步扩大了公司在国内外市场的影响，产销率达到98%以上，生产线基本处于满负荷运行状态。

目前产能已不能满足公司发展需要和下游客户的需求，限制了公司电磁线业务的发展，随着下游新兴行业快速发展和节能环保战略的贯彻实施，解决产能瓶颈显得极为重要。

2、生产设备更新换代，提高生产效率和效益

公司自2002年投产以来，产品供不应求，生产设备长期处于满负荷生产状态，经过十几年的技术研发和进步，部分生产设备需要更新换代。

近年来，生产制造领域的电子化、信息化和自动化以及智能化技术日渐成熟，广泛应用到生产流程的各个环节，从优化生产流程，提高经营管理效率来看，相关信息系统和自动化设备在工业企业日常经营管理中普及率逐年提高。

随着国家对环境和能源的高度重视，节能环保已经成为行业健康快速发展的刚性约束，公司采用更加先进的节能环保设备势在必行。

综上，公司对目前的生产线进行技术改造升级，能够进一步提高产品质量，改善产品性能、提升生产和管理效率、持续满足环保要求，最终促进公司健康快速发展。

3、抓住行业整合的发展机遇，巩固和扩大公司的市场地位和盈利能力

目前，我国铜电磁线行业厂家数量较多，但规模普遍较小，行业集中度较低。

随着下游行业对电磁线质量、性能要求不断提高，铜基电磁线行业整合进程将加快。

近年来受淘汰落后产能、经济转型升级，铜价大幅波动，客观上对铜基电磁线生产商的资金实力和经营管理能力提出了更高的要求。

此外，国家对环保监督力度加大，迫使电磁线制造业中很多达不到环保标准的中小企业纷纷停产。

因此，具备先进的生产工艺、良好的技术储备、规范的经营管理、较强的资金实力的大型电磁线制造企业将在激烈竞争中脱颖而出，铜基电磁线行业集中度将进一步提高。

在上述背景和目前产品供不应求，产能无法完全满足下游订单情况下，公司充分发挥中外方股东及多年的生产技术和工艺积累，拟对现有5万吨铜基电磁线进行技改升级，提高产品品质和生产效率，同时扩大生产线，新增3万吨产能，以优势产品抢占市场，进一步提高市场占有率和盈利能力。

三、项目建设的可行性

1、项目符合国家产业政策导向和国家发展战略

高性能铜基电磁线广泛应用于电子元器件制造，在《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中，属于鼓励类项目“二十八、信息产业”中的“22、半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”；高性能铜基电磁线也是节能环保的变频家电、高效变频电机的关键材料，因此本项目属于国家发改委《产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修订）中的“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”的“23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，因此，本项目符合国家的产业政策，可享受国家政策的支持。

2016年3月，中国电器工业协会电线电缆分会发布《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见（绕组线专业领域）》指出：

随着环境保护、低碳减排、大力发展高端设备制造业和新能源产业以及城镇化的持续深入发展，“十三五”期间电磁线行业将持续增长，预计到2020年，我国电磁线总体需求量约为170-180万吨，较“十二五”末增长6.30%-12.50%。

2015年，国家提出“一带一路”发展战略，其中，基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域，也是提高贸易便利化水平、建设高标准自由贸易网络的重要依托。

受此影响，轨道交通、电力设备、工业电机等代表的基础设施建设取得一批重要国际合作成果；2015年，国务院推出《中国制造2025》，鼓励先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备等领域，以此促进我国制造业转型升级；电磁线作为基础性的工业产品，广泛应用在各类工业电机、轨道交通和电力设备，因此电磁线行业的发展符合国家相关发展战略。

2、技术储备

公司成立以来，十分重视生产技术的开发和运用，加大研发投入，建立了完善的技术开发体系，积极对产品技术进行升级改造，持续跟踪下游客户需求变化和行业发展趋势，研发新工艺和新产品，提高产品质量。

目前，公司组建的特种电磁线工程技术研究中心通过了省级企业技术中心认定和省工程技术研究中心的认定，拥有3项发明专利、17项实用新型，各项技术水平处于行业领先地位。

公司具备完善的研发体系和强大的新产品开发能力，这为本项目的实施提供了技术基础。

同时，本项目的实施有助于将公司的研发能力转化为产品竞争力，进一步提高公司的核心竞争力，实现可持续发展。

3、客户资源

经过十几年的发展，公司以其稳定的产品质量、及时的保障供应和完善的售后服务，获得了下游厂家，特别是珠三角领域各大家用电器制造商、电机制造商的充分认可，美的、格力、三菱、日立等知名客户已成为公司长期合作客户，公司产品也成为众多品牌家电和电机客户的指定产品；同时，公司建立了科学的、良性的用人机制，目前已组建了一个专业配置完备、行业经验丰富和技术水平过硬的优秀团队。

4、规模优势

本项目投产后，公司的铜基电磁线的总产能达到8万吨/年。

与国内同类企业相比，规模优势明显，一方面，能够有效降低单位成本的固定支出，提高盈利能力和抗风险能力；另一方面，规模优势还体现在客户服务上，较大的产能保证了大客户的稳定需求，随着铜价的波动和环保政策的执行，公司还将会取得行业内更多的市场份额。

5、产业集群优势

珠三角是我国经济最活跃、实力最强的地区之一，目前已经形成家用电器和电机产业集群，一方面该地区为我国以空调为代表家电产业集群地，行业领先品牌辈出，诞生了美的、格力、格兰仕、科龙等知名家电企业；另一方面，珠三角地区中小型电机企业生产规模大，如美的集团、格力集团电机年销售额超过50亿元以上，电机产业是当地的优势产业。

因此，珠三角地区已经形成家用电器和电机产业集群，优势明显。

自从2002年精达股份和美国里亚共同投资建设公司以来，公司充分利用珠三角经济活跃以及诸多产业集群的优势，有效地降低了成本，缩短了为客户服务的距离，依靠自身的质量、品牌、服务等赢得了好口碑，提高了企业市场反应能力和综合竞争力，市场占有率逐步提高。

四、项目市场前景

随着国家节能环保政策的深入贯彻实施，围绕节能减排、环境保护为目标的新能源、汽车行业、节能设备等一批新兴产业群不断涌现，铜基电磁线作为重要的配套元件，市场需求持续增长。

1、家用电器

家用电器是电磁线的重要应用领域。

家电三大行业——空调、冰箱、彩电全部应用特种电磁线，占特种电磁线行业总量的30%以上，特别是家用空调用电磁线占特种电磁线总用量的15%以上，是特种电磁线的主导市场。

随着中国国民收入的不断增长，我国家电的消费结构不断改善，消费者对家电的需求也越来越高，中高端家电受到消费者更多的关注，中高端家电、小家电和高效智能家电在市场上备受青睐，创造巨大的市场容量。

今后，中国家电行业预计将从高速成长期步入到以结构升级为主要特征的成长阶段，通过强化供给侧结构性改革，扩大高附加值产品供给，将对家电及上游相关部件企业营收和利润率产生积极影响。

此外，在出口方面，我国家电不仅具备成本优势，还具备规模、产业集群、产品配套等优势；目前我国承担了世界80%以上空调制造，未来随着全球经济增长和发展中国家家电需求的释放，家电出口市场将进一步增长。

2、电机

作为驱动的主要动力源，其中中小型电机具有量大面广的显著特征，广泛地应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各个领域。

我国中小型电机产量约占电机总产量的95%，对国民经济建设、能源节约、环境保护和人民生活都起着重要的促进作用。

近年来，我国政府加大对企业自主创新和产业升级的支持力度，随着一系列高端技术的突破，高端电机产品的自给程度不断提高，国内大型的电机生产厂商已经初步具备了与国际主流制造商竞争的能力；而发达国家因劳动力成本等因素，逐渐将电机制造转移至我国，目前，我国已经成为世界电机的生产制造基地。

因此，随着全球经济增长，特别是我国经济保持中速增长，我国电机行业未来仍将保持长期稳定发展态势。

此外，从存量市场来看，高效电机因其具备显著的经济效益和社会效益，近年来成为国家政策重点支持对象，高效电机正在逐步代替现有高耗能电机。

综上，随着产业升级、节能降耗和环保低碳带来的新型工业化建设需求以及国外进口电机需求持续增长，预计国内整个电机行业仍将处于持续上升周期中。

3、新能源产业

2016年11月，国务院发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，加快实现新能源汽车规模应用，推进充电基础设施互联互通，大力发展高效光电光热、大型风电、高效储能、分布式能源等高效节能产业，鼓励研发高效节能设备（产品）及关键零部件。

新能源产业目前已成为我国经济新的增长点，对铜基电磁线需求量也随之增加，特别是对高效、节能、环保效益的高性能铜基电磁线的需求增加更为明显。

随着国家扶持政策持续进行、经济结构的转型升级以及供给侧改革的深入开展，预计这些行业对铜基电磁线的需求仍然保持较快速度增长。

我国从2010年开始补贴私人购买新能源汽车，在多维政策驱动下，我国新能源车开始进入增长期并自2014年起，新能源汽车迎来高速发展的黄金时代；目前，新能源汽车的发展已上升为国家战略发展方向，中央及各省市在新能源汽车政府采购、推广应用、产业链研发、配套设施建设等方面提出的针对性解决方案，将为新能源汽车各个环节提供全面的政策支持，产业配套环境日趋完善，尽管近两年部分细分市场的财政补贴有所下调，但限牌城市将给予更多的新能源牌照指标，地方配套政策出台将更迅速、整车企业将推出更多新车型，随着新能源汽车的性能提升、规模经济下产业链成本的下降以及消费者的认知更加成熟，新能源汽车的发展将逐渐从政策驱动转向政策和市场双驱动，新能源汽车行业产销仍有望超出市场预期。

五、项目投资估算

本项目预计总投资为58,200万元，其中建设投资合计53,351万元，铺底流动资金4,849万元。

拟使用募集资金32,400万元，具体情况如下：

1、建设投资

建设投资包括建筑工程、设备购置、安装工程、土地费用以及其他费用等。

其中，建筑工程主要为生产车间、办公及宿舍楼建设等；设备购置主要包括生产设备、工艺辅助设备以及仓储运输设备等；安装工程主要为设备安装等；土地费用主要为土地购置支出；其他费用主要包括建设单位管理费、联合试车费、监理费、勘察费、设计费、安评费和预备费等，预备费系针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，按照除预备费外的建设投资金额的3%计提。

上述建筑工程投资参照拟建项目所在地类似工程造价水平估算；设备购置投资依据有关生产厂家现行报价或相关价格文本估算；安装工程投资及其他工程和费用，依据有关规定并结合项目实际情况估算。

（1）建筑工程

（2）设备购置

（3）安装工程

（4）土地费用

本项目需征地116.58亩，按照40万元/亩计算征地费用，合计4,663.00万元。

（5）其他费用

2、铺底流动资金

按照国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），本项目采用分项详细估算法估算，参照目前企业各分项平均周转天数，假设：

应收账款周转天数为45天、原材料周转天数18天、在产品周转天数1天、产成品周转天数12天、现金周转天数23天、应付账款周转天数40天。

项目完全投产后预计正常年需流动资金规模为16,163.00万元，铺底流动资金占项目流动资金的需求比例为30%，即4,849.00万元。

六、项目组织方式和实施计划

本项目由公司实施，采用同比例增资的实施方式。

项目建设工期为2年，第3年达产75%，第4年达产100%。

项目施工进度具体如下：

募集资金的预计使用进度如下：

七、项目经济效益评价

经测算，本项目建成达产年实现销售收入171,000万元（含税），达产年税后净利润6,961万元。