企业级Saas专题市场分析报告.docx
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企业级Saas专题市场分析报告
2017年企业级Saas专题市场分析报告
图目录
表目录
第一节企业级服务迎来黄金时代
一、企业级saas本质在用互联网思维颠覆软件
企业级saas的本质是用互联网思维颠覆软件。
SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是一种以平台取代软件，通过Internet提供服务的运营模式；企业级saas是针对企业客户的saas服务。
从服务提供方式和内容上看，厂商不仅提供在线的互联网软件应用服务，同时提供离线操作和本地数据存储；用户根据自身需求，购买需要的软件服务，根据使用多少和时间长短付费，可以随时随地使用订购的软件和服务。
在付费方式上，厂商不再收取应用软件许可证费、软件维护费以及技术支持费等费用，而是统一按年或按月等方式收取用户租用费。
表1：
企业级saas特征
企业级服务特征
内容
企业服务是一套系统而不是单一的功能
个人消费互联网更加突出单一功能的服务，而企业管理是一个有结构的团体共同协作创造价值的过程，有信息、资金、物质的输入，通过团队协同创造输出信息、资金和物质，还要把这些流通出去，因此，互联网企业服务是一个复杂的过程，团队中的不同专业的组织需要不同的信息化支撑开展业务，注定了企业服务需要多个功能进行支撑，知识按照企业发展阶段和时间要求、认识程度，轻重缓急上不同的信息化功能，但肯定是一个系统而不是一个单一的功能。
不同行业也有不同行业版本以适应个性化的需求，不同行业有不同信息化的重点。
支持多租户
一个SaaS平台要服务成千上万的企业，而这些企业都是随机动态加入的，没有规律，如何让这些企业透明的用SaaS服务，而感觉不到其它企业的存在，也不受其它企业的影响，一个企业的数据别的企业无法看见，这就是SaaS平台支持多租户的隔离问题
弹性动态的负载群集能力
作为提供企业服务的SaaS平台，用户入住是随机增加的，要长远的提供服务和发展壮大，需要弹性动态可扩展的负载群集能力，保证高峰期用户的可用性，同时及时保证不断增长的用户需要
定制能力
SaaS软件要具备以下定制能力：
首先，要具备租户自己在一定范围内的配置能力，如：
数据字典、界面布局、流程修改、组件化组装选择等；其次，对于复杂的需求，运营商能够运用平台提供的基本配置工具完成各类较为复杂的已有功能的配置，一般在几小时内就能完成；最后，对于软件没有提供的功能，如果租户需要，开发商要能在短时间内快速开发出所需要的功能组件，放入供租户使用。
因此，SaaS服务要有较强的定制能力，必须有强大的PaaS平台支持。
自动升级，持续服务
在传统安装版软件模式下，企业想获取新特性一般要做升级实施，甚至要全部重新实施，这个过程往往需要支付昂贵的升级服务费（更坏的情况是，一旦期间企业对软件进行了二次开发，供应商可能再无法为其提供升级服务）。
而使用SaaS软件，企业却可以永久地随时获得服务商更新的最新特性，而无需支付任何额外费用。
企业还可获得大数据挖掘所带来的价值和行业对标的服务。
数据安全保障
SaaS软件因为有厂商集中统一的存储、备份、恢复、加密、防火墙、运营监控管理等技术措施和专业强大的运维团队，有严格运维的制度保障，企业的数据安全更有保障。
稳定和高效服务
SaaS软件为保证所有企业租户的稳定和高效应用，一般要采取双重集群部署、负载均衡，在性能的监控和技术投入上往往要远高于企业自身的投入水平，因而服务能够得到更稳定的性能保障。
资料来源：
互联网、北京欧立信咨询中心
企业级saas和传统软件具有典型性差异。
从产品角度来看，传统软件技术成熟、用户认知度高，但具有初期投入大、维护成本高、应用服务固定单一以及安装维护程序复杂等缺点；而企业级saas软件作为新兴事物，具有投入成本少、安装操作和维护边界、产品服务版本迭代更新快、可以实现个性化定制以及付费方式灵活等优点，但同时目前也存在数据安全、监管待完善、标准缺失等问题，随着行业逐步发展完善，这些问题有望逐步得到解决。
从销售方式上看，传统软件品牌先导，以此次获得获得销售寻得客户拜访的“敲门砖、“商务谈判上的“价格筹码“、拓展渠道代理商的“知名度”，与销售及渠道携手共进，以取得市场的线性增长；而企业级saas产品是以“用户运营为主，市场品牌为辅”的策略，更加看重产品本身的价值（解决用户的需求和痛点）和用户口碑塑造，依托互联网为用户提供满意的产品和服务，借助用户口碑传播沉淀品牌，找到真正的价值用户，同时基于用户的真是反馈快速迭代版本，迅速完善产品和服务体系。
图1：
saas较传统软件的优势
资料来源：
易观智库，北京欧立信咨询中心
企业级SAAS的应用顺应了“共享、互动、流动、认知”的互联网未来趋势。
共享服务是SAAS的本质，SAAS服务商代替企业完成基础设施以及应用程序的购买、建造和维护工作，然后按流量或者使用时间对客户企业进行计费，从而获得营业收入；人与企业间的互动由于SAAS的诞生变得更为顺畅准确；数据的自由流动是SAAS云平台的优点，信息牢笼的破除，有助于提升信息效益；智能认知有望借助平台数据与商业智能BI的结合来实现，从而进行更有效的分析预测，创造更多的社会价值。
图2：
四大互联网新趋势
资料来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
企业级SaaS服务是一种IT服务模式革新，将推动产业上下游和企业生产模式变革。
采用SAAS模式，企业可以免去初期的大额建设成本以及后期的维护运营成本，同云计算一样，服务商更低的建设成本、运营成本能够让双方实现共赢。
SAAS使众多的中小企业有能力获得IT服务，服务商也能通过提供服务获得更为持续稳定的现金流，有利于稳步扩张。
同时，基础设施及应用的统一管理使服务商在提供服务的同时能获得大量用户反馈，有利于自身的改进，提升整个SAAS产业的发展水平。
图3：
SaaS打破传统价值链条
资料来源：
复兴昆仲资本，北京欧立信咨询中心
图4：
SaaS打破传统决策链条
资料来源：
复兴昆仲资本，北京欧立信咨询中心
二、垂直行业型和通用型是企业级saas两大分类
从整体上企业级saas可以分为垂直行业型和通用型，其中通用型又可以分为管理型SaaS服务和工具型SaaS服务。
垂直行业型根据某个特定行业的属性和特点提供一体化的saas服务；通用型saas不区分行业，提供客户都会需要的通用性服务，例如CRM、HR等。
管理型SaaS服务着重于解决企业再具体业务中的流程问题，例如在线财务、在线ERP、在线CRM、在线客服、在线OA、在线HR等；工具型则着重在提供企业工作中某个环节服务，例如通讯交流、在线存储、在线杀毒、网络邮箱、网络培训等。
图5：
企业级saas细分领域
资料来源：
易观智库，北京欧立信咨询中心
即时通讯类saas将引领企业级服务入口之争。
企业级即时通讯类saas服务在产品、技术、市场等层面日臻成熟，具有三大特征：
一是用户已习惯于通过通讯类软件获取其他服务（受益于个人即时通讯软件例如微信、QQ等对用户习惯的培养）；二是产品形态以客户端形势存在，拓展性强；三是用户覆盖面广、活跃度高、粘性强。
使用即时通讯云服务的价值不仅在于增加通讯功能，而在于获得了一个实时消息入口，通过这个消息入口不仅可以提升用户活跃度和黏性，还能增加更多的业务形态，如公众服务、客服等等。
随着更多的开发者使用即时通讯云服务，即时通讯云服务或将从单一的工具角色，逐步向平台转变，成为移动互联网不可或缺的入口级服务。
图6：
各类企业级saas对比
资料来源：
艾瑞咨询，北京欧立信咨询中心
三、企业级saas变现模式多
企业级saas服务可以带来多种商业模式。
一是服务租用费。
软件租用最多，主要体现在横向的细分领域，例如crm、hr等细分领域。
硬件租用，往往在垂直型行业企业级saas领域，有些细分行业的垂直领域，需要租用硬件。
二是大数据挖掘变现。
三是部分领域企业可以实现金融拓展，特别是B2B2C的企业，最可能实现。
当前中国企业级saas呈现三大趋势，即以数据为核心提供增值服务、与企业级社会化媒体开展合作、日渐流行的平台化路线。
表2：
中国企业级SaaS市场商业模式趋势分析
形态
内容
以数据为核心提供增值服务
企业互联网化的一大特点是使企业成为在线的大数据企业。
SaaS由于是一种在线服务，因而服务过程中能够对用户的使用行为做到详尽的记录，使得用户始终是一种可识别、可记录、可优化的状态，这就为SaaS提供商提供基于大数据的增值分析服务提供了良好基础，同时部分领先SaaS服务提供商已经开始以此转变商业模式。
例如知名零售业SaaS服务提供商意贝斯特根据可口可乐公司对订单有效性要求高的需求，每周定期关注新增和关闭的门店数量、频率，通过数据挖掘为企业提供增值服务。
并且计划下一阶段采用SaaS服务免费，而对数据报告收费的模式。
这一商业模式的改变均是基于海量数据的积累。
与企业级社会化媒体平台开展合作
2014年下半年，腾讯对外推出微信企业号，正式开辟了企业重后端轻前端的市场，其以微信为前端操作，数据流转在企业的管理软件侧，降低了企业及ISV的开发成本。
腾讯成立BG事业群，将邮箱、通讯录、BQQ、微信支付、在线会议等收入囊中，使企业和ISV能够跨界“拼积木”。
大量SaaS厂商与微信企业号合作，看重的是微信的5亿用户量、强关系链、业务闭环、端对端建立等优势。
截止2015年7月，八百客、任我行、畅捷通等厂商已经或计划与微信企业号开展合作。
此外，和创科技于2015年7月底也与另一社会化媒体巨头阿里钉钉实现战略合作。
但是另一方面，由于企业员工本身也是一名消费者，使得部分企业员工更希望工作与生活能够有分离界限，不希望工作中仍然使用偏向私人化的工具，易产生抵触情绪，因此需要厂商制定与社会化媒体的合作路线前进行深入细致的调研，以免执行中出现阻力。
日渐流行的平台化路线
SaaS服务发展了若干年后，不同厂商先后出现了向平台化转型的变革，包括八百客、今目标、纷享销客等厂商或早或晚都推行了平台化发展的战略。
一方面平台化为厂商带来了广泛的影响力宣传，另一方面平台化也使厂商迅速搭建起一套SaaS服务生态系统。
易观智库分析认为，SaaS厂商成功实现平台化路线需要具备用户数量足够多、用户数据规格统一、用户数据自动打通三大条件。
而通过与平台化的SaaS厂商合作，众多第三方应用开发商既可以通过平台获得流量导入，也可以与平台分成赢利，目前平台化运营的成熟商业模式仍然在各方的不断探索中。
资料来源：
易观智库、北京欧立信咨询中心
随着saas服务被越来越多企业接受，企业级saas未来成长空间大。
Gartner的调查数据结果显示，2013年度全球广义的云计算市场收益为1317亿美元，年增长率为18%，预计2017年达到2442亿美元。
伴随全球云计算市场快速成长，SAAS模式日益被企业所认可，接受速度不断加快，同时也几乎受到所有IT巨头的关注，SaaS市场份额更是位居云计算三大服务模式之首。
从国家和地区角度来看，美国的企业级saas市场最为成熟；欧洲市场正在快速接受saas模式，推广速度甚至超过了美国。
中国saas服务起步虽然较晚，但人口规模优势和互联网+浪潮双重叠加，市场接收端正在不断提高，据估计中国企业级saas市场在2016年将达到300多亿规模，增速超过50%，未来有望维持高增长。
图7：
2015年中国企业级与消费级SaaS市场份额预测
资料来源：
易观智库，北京欧立信咨询中心
图8：
2015-2016中国企业级SaaS市场规模预测
资料来源：
易观智库，北京欧立信咨询中心
企业级saas移动服务预计将进一步提升。
在2014年末，一些企业的内部审批流程，以及部分企业间的业务往来等都已经能够借助移动应用实现，通过消息推送机制还可以实现企业与客户、企业与员工之间的快速精准互动。
根据2015移动办公男神报告，中国2015年移动办公人数已达3.94亿，移动办公普及率首次突破40%的关口。
据预测，在未来3年内，中国移动办公人数还将稳步增长；预计到2016年，中国移动办公人数将达到4.45亿人；到2018年左右，移动办公人员的数量将超过目前的微信用户6个亿。
图9：
2015移动办公行业渗透率
资料来源：
2015移动办公男神报告，北京欧立信咨询中心
图10：
204-2015年移动办公人数
资料来源：
2015移动办公男神报告，北京欧立信咨询中心
图11：
2014年企业移动信息化布署现状
资料来源：
移动信息化研究中心，北京欧立信咨询中心
图12：
2013年企业移动信息化布署现状
资料来源：
易观智库，北京欧立信咨询中心
四、企业级saas黄金时代到来
国际巨头纷纷布局，CRM等企业级SAAS服务成为市场争夺热点。
如在CRM市场，按需CRM解决方案的领导者Salesforce在全球经济低迷的2014年也交出了靓丽的成绩单，诱人的市场前景使Salesforce面临来自微软、Oracle等众多巨头的挑战。
微软现任CEO萨蒂亚·纳德拉公开表示，在2016年将通过彻底重写，将本地部署的原有Dynamics搬到了云端；而Oracle则将战略重点快速集中到云计算，其转推全新的云端CRM以及Fusion云平台，将企业的所有在线应用，如ERP、办公流、财务软件等全部集成到云平台，强调无缝对接的优势，结合攻击性的价格策略，意图迅速抢占Salesforce的市场份额。
图13：
Salesforce业务架构
资料来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
2013年以来资本市场SaaS投资热持续升温。
据IT桔子统计，2015年中国SaaS服务的获投数量对比2014年上涨14个百分点，共84起；估算总金额相较于2015年的近40亿人民币有所下降。
总体来说，2015年的SaaS获投仍旧平稳上升，这三年来其获投量皆占企业服务获投量的20%以上。
就轮次上看，2015年SaaS服务的早期投资比重较2014年的81%和2013年的89%有所下降，为78%，B轮投资则增长显著，占12%，C轮占5%。
2015年的SaaS服务投资中大约有46%高于千万人民币，亿元以上投资达到13%。
A轮融资目前已到达四千万以上水平，三年来增长了4倍，十分稳健。
B轮融资在2015年显著攀升，已达到亿元级别。
图14：
2013-2015年saas服务获投事件数量及增长变化
资料来源：
IT桔子，北京欧立信咨询中心
图15：
SaaS服务的获投数量于企业服务获投数量的占比
资料来源：
IT桔子，北京欧立信咨询中心
图16：
2013-2015年saas服务获投轮次变化
资料来源：
IT桔子，北京欧立信咨询中心
图17：
进三年saas服务种子天使轮到B论平均获投金额
资料来源：
IT桔子，北京欧立信咨询中心
2015年的企业级saas应用场景更加多元化，平台级产品逐步建设生态。
SaaS形态的产品已深入到行业变革之中，创业与投资的热点已从上一波的办公OA、移动CRM等行业早期产品，转向到如人事管理、薪酬管理、企业财务管理以及相关垂直行业的轻量级信息化服务。
SaaS产品开始进入更深行业改造之中，流程和项目的管理环节是重点。
SaaS产品随着企业级产品的不断发展而更具商业价值，如部分B2B电商开始为客户提供SaaS管理工具，介入其ERP管理，同时借此对行业流程和项目管理进行优化，从而提高自身平台的使用效率。
图18：
SAAS服务对的产品方向分布
资料来源：
IT桔子，北京欧立信咨询中心
阿里钉钉的发布与产品调整是2015年企业级Saas领域的重要标志性事件。
不同于最初的办公IM，产品在调整为SaaS形态的OA产品后，阿里公司运用阿里云的建设思路来发展钉钉，通过开放对外合作，向企业用户提供多样来自其合作伙伴的SaaS服务，产生平台效应。
尽管此种思路并不少见，但由于阿里的规模以及钉钉目前的发展速度，其仍会对原有市场产生一定程度的冲击。
阿里钉钉（DingTalk）是一款为中小型企业设计的沟通和协同多端平台，通过系统化的解决方案以全面提升沟通与协同效率，是基于企业客户的真实需求而出现的。
该平台的核心功能包括OA、邮箱、商务电话、云网盘、开放平台等“关系”类实用工具，主要专注于基础性协同通讯模块。
图19：
“钉钉”功能
资料来源：
钉钉官网，北京欧立信咨询中心
图20：
“钉钉”解决方案案例
资料来源：
钉钉官网，北京欧立信咨询中心
第二节四大维度看企业级sass兴起
一、外因：
企业级saas兴起的条件
网络带宽提升和稳定性增加、智能硬件终端兴起等IT基础设施日益成熟完善为企业级SAAS的兴起准备了基础条件。
近年来，随着3G、4G网络的普及，网络带宽增长带动传输速度快速提高，实时性、便捷性得到了很大的提升；移动端智能手机、Ipad等智能硬件兴起。
随着互联网的快速发展及移动互联网的兴起，企业可以更加方便接入到互联网，此时企业们的需求也随之改变，产生了很多新型创新机遇，各类专业的企业级软件服务公司应运而生，软件服务商正从传统的PC时代的装机卖软件模式过渡到SaaS模式。
图21：
基础技术发展给企业级saas兴起奠定条件
资料来源：
易观智库，北京欧立信咨询中心
技术发展特别是云计算的普及使得企业使用IT服务的成本降低，是企业级saas大规模普及的关键。
回顾应用服务在线化的历史，最早的应用服务提供商（ASP）厂商是Salesforce和Netsuite，但是由于很快遭遇互联网泡沫破裂，风险资本撤离，大批ASP厂商破产。
2003年后，随着美国Salesforce、WebExCommunication、DigitalInsight等企业SaaS模式的成功，国内厂商也开始了追赶模仿之路。
Microsoft、Google、IBM、Oracle等IT界巨头们也都已悄然抢滩中国SaaS市场。
同时，SaaS正在深入的细化和发展，除了CRM之外，ERP、eHR、SCM等系统也都开始SaaS化。
2008年云计算概念的热炒是一个关键点，亚马逊、google、微软等大厂商加大了云计算普及速度，云计算基础设施的推广推广降低了企业使用云计算的成本，同时随着云计算的安全性、稳定性、并发量的提升，IAAS向SAAS不断演进过度，推动企业级saas快速发展，是企业级SAAS得以大规模普及的关键。
图22：
IaasS向SaaS过渡
资料来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
二、互联网和移动互联网普及培养了用户思维和习惯
互联网和移动互联网的快速发展，推动各类社交软件的广泛应用，为企业级SAAS的大规模推广培养了用户习惯。
易观智库报告分析称，2011-2014年，中国移动互联网处于高速发展时期，2014年中国移动互联网用户数达到7.3亿人，同比增长11.8%，随着移动互联网用户基数的加大，移动用户的增长率放缓，但仍保持着超越PC端用户数的态势。
预计到2017年，中国移动互联网用户将达8.6亿人。
随着用户数量的增长，各类社交软件层出不穷，社交软件从PC端向移动端加速转化，同时各类APP功能也不断丰富，承载了各种便捷的移动服务，逐渐成为人们日常生活的一部分，逐步培养了用户使用习惯和思维习惯，推动软件在线应用逐渐从消费端向企业端演进。
图23：
2015-2017年之后就跟你过移动互联网用户规模预测
资料来源：
易观智库，北京欧立信咨询中心
消费级SaaS应用的普及为企业成员对企业级SaaS应用接受度提升准备了用户条件。
中国社会科学文献出版社在京发布《中国上市公司蓝皮书：
中国上市公司发展报告（2015）》指出，2015年将是互联网从消费领域向企业领域扩张的元年，产业互联网的核心是利用互联网重塑价值链。
2015年政府工作报告首次提出“互联网+”行动计划，在经济新常态的背景下，通过互联网重构传统产业和催生新兴产业，从而培育新的经济增长点，实现经济结构转型已经纳入到国家顶层设计当中。
移动互联网的时代，各种云服务已经渗透到了C端社会生活的各个方面。
企业端的软件厂商逐步转型，从软件销售者变为互联网服务提供方。
以移动互联网为基石的SAAS正在全面开花，主流软件如CRM（客户关系管理）、OA（办公自动化）、HR、APM（应用性能管理）等都已经开始拥入互联网+的怀抱。
图24：
消费级SaaS普及为对企业级SaaS应用接受度提升准备了用户条件
资料来源：
北京欧立信咨询中心
三、企业业务内涵互联网化催生业务处理方式变革
互联网+从C端向B端延伸，传统企业加速拥抱互联网。
随着互联网+浪潮席卷各行各业，通过互联网技术优化业务流程、提升处理效率成为传统行业发展的大趋势。
据赛迪经略数据调查显示，近200家传统企业中，96%以上企业都受到了互联网的较大冲击，渠道、营销方面的冲击尤为严重。
目前能将互联网资源充分利用，并为其利润空间添砖加瓦的企业不超过5%；约20%的企业在积极借助互联网发力，寄希望于未来的盈利；而超过75%的传统企业仍然感到茫然，在继续增加投入。
艾瑞咨询研究报告称，企业企业互联网化主要经过三大步骤：
企业内部信息化、企业外部互联化、企业战略互联网转型。
企业内部信息化，将企业的管理流程、数据处理等环节构筑在云（包括私有云和公有云）的基础上，利用计算机处理大规模的企业信息，实现内部管理的精细化和自动化；企业外部互联化，是指企业的对外活动，包括营销活动、销售活动等，开始依靠互联网手段，可以通过网络广告进行营销活动，通过一些第三方的电商平台、企业服务平台实现销售以及其他运营环节；企业战略层面的转型，真正用互联网思维指导企业的战略转型，融入互联网，寻找新的企业增长点。
图25：
企业“互联网+”指数
资料来源：
艾瑞咨询，北京欧立信咨询中心
图26：
消费级SaaS普及为对企业级SaaS应用接受度提升准备了用户条件
资料来源：
艾瑞咨询，北京欧立信咨询中心
企业互联网化带来业务内涵和方式变更，带动企业级saas需求增长。
随着企业互联网化的影响逐渐加深，企业从生产、管理到销售等全链条信息越发需要透明化、一体化地及时处理。
例如在CRM领域，企业加速从传统依靠人际关系营销向市场营销转变，更加依赖通过信息技术方式推动管理水平提升，实现更加科学规范的市场营销行为。
当前，企业对saas服务需求呈现如下几个方面的特征：
大型企业与中小型企业对SaaS服务的需求差异性显著、便捷化的操作体验是企业的全员需求、企业越发注重对SaaS服务功能的高使用率、销售环节对业务策略的集成需求不断加重、移动互联网的广泛普及及企业业务的细分带动了外勤软件市场的兴起、大型企业定制化的业务流程催生PaaS开发平台的诞生。
企业级saas服务给企业加速
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