未来10年中国大陆电子产业发展核心城市分析.docx

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未来10年中国大陆电子产业发展核心城市分析

未來10年大陸電子業新一輪核心城市上檯面　發展風貌更多元

2010/12/21-20101221-613-簡佩萍  

內文目錄

大陸電子製造基地省市排名

大陸未來10年電子產業製造聚落重分配啟動

大陸軟體產業基地排名

未來10年大陸軟體基地產值將有大躍進空間

中西部工學大學排名領先

大陸新興戰略產業力行試點策略

新一代資訊技術產業試點概觀

新能源產業試點與基地概觀

大陸新興戰略產業試點策略下的城市潛力

城市化催生新超大城市對新興應用推導具商業價值

結語：

大陸電子產業新一輪核心城市浮現

 圖表目錄

2009年大陸電子製造產值前15大省市

未來10年大陸具規模電子資訊製造基地發展預測

2009年大陸軟體產值前15大省市

未來10年大陸具規模軟體產業基地發展預測

2009年大陸系統整合產值前15大省市

2009年大陸前50大工學大學中西部佔4分之1

大陸新一代資訊技術之應用服務相關試點與國家級產業基地一覽

大陸新能源相關應用試點或國家級產業基地一覽

大陸各省市於新興戰略產業應用試點或基地等級位階

2005與2025年大陸不同規模城市數目成長預測

未來10年大陸電子產業新核心城市

共11個圖表

不論是製造基地或市場，大陸已是全球電子產業最具影響力的國家之一，兩岸也在更多的交流與善意的政策互動下，有更多發展的可能。

而一向沒有足夠大的HomeMarket支撐的台灣電子產業，也希望能夠善用大陸的市場規模及特性，開展與目前為國際品牌代工截然不同的商業模式，不再把大陸當成僅是降低成本、可大量生產的製造基地。

事實上，大陸的人口紅利雖還存在，土地資源還算豐沛，但併隨大陸往第1大經濟體之路發展的同時，大陸對本身的定位與發展模式，已經有了大幅的調整，諸如從中國製造轉型至中國創造；從以出口與投資帶動經濟到強化內需消費的成長性；從仰仗工業到加碼服務業的發展；從高耗能國家邁向低耗能甚至成為新能源的應用與輸出大國；從加工製造為主的工業到扶植新興戰略產業等，都可見過去20年台灣電子產業藉由大陸的低成本環境建構的製造王國，也必須跟著改變，甚至必須積極發展如何成功滲透到大陸市場的商業模式。

在大陸前述的轉型過程中，「擴大內需」、「中西部」、「新興資通訊應用」、「新能源」扮演關鍵角色，「產業基地」與「城市試點」則是達成發展目標的手段，台廠未來10年在大陸的布局，勢必得加入「區位」與「城市」構面。

事實上，未來10年大陸新一輪電子產業核心城市已經逐漸浮上檯面。

大陸電子製造基地省市排名

2009年大陸電子製造產值前15大省市

資料來源：

工信部，2010/4；DIGITIMES整理，2010/12

電子產業發展歷史悠久的廣東省，佔有大陸電子製造產值的3分之1，2009年出口額比重更高達38%，均居大陸各省市之冠。

2000年後加快發展的江蘇省，電子製造產值與出口額全國比重也都有近4分之1水準，並與廣東省並列唯二電子製造產值超過人民幣兆元的省分，上海也有人民幣5,000億元產值規模。

綜觀大陸前10大電子製造基地，2009年產值雖僅遼寧省未達人民幣1,000億元，但單單廣東省、江蘇省與上海市所佔比重即達65.9%，出口額比重更集中，前3大省市佔77.4%，而山東、浙江、北京、四川與遼寧省電子製造產業則以供應當地市場為重。

大陸未來10年電子產業製造聚落重分配啟動

以2009年電子製造產值將大陸各省市做等級區分可發現，雖然產值超過人民幣5,000億元者僅廣東、江蘇與上海，但部分超過人民幣1,000億元的省市，以及2010年於爭取電子製造廠前往設廠有成的湖北武漢、重慶與四川成都，預估10年內其電子製造產業將有所表現。

其中，上海雖不再追逐傳統電子製造業，但除現有電子製造基礎支撐，當地晶圓代工產業將持續成長，加上積極發展汽車產業，上海市內也有數個汽車產業基地，可預見上海未來將有汽車電子產值可挹注，預估2020年上海資訊電子硬體製造產值可進階到人民幣兆元等級，較2009年倍增。

2009年電子製造產值已達人民幣2,700億元的北京市，產值到2020年倍增的空間不小，屆時將可望晉升至超過人民幣5,000億元等級的製造基地；而湖北、重慶、四川也可望因為未來10年電子產業大舉內遷而受惠，躍進至大陸第2級電子製造基地；福建省則因為其面板、光電與LED產業已經成形，並有部分終端系統組裝產業，同時也積極招攬台灣電子產業前往投資，預估10年後其電子製造產值也將可與新興的重慶、四川相當。

未來10年大陸具規模電子資訊製造基地發展預測

資料來源：

DIGITIMES，2010/12

大陸軟體產業基地排名

大陸軟體產業各省市的表現與製造呈現非常不同的風貌。

大陸科研重鎮北京相關產值居冠，而遼寧、陝西排名並居前列，湖南排名也有顯著提前，遠優於製造產值表現，這些省市均得利於早期投入軟體產業的先進者優勢、經濟發展較成熟、科研機構與大學資源豐沛所創造的人才優勢。

軟體業雖不若硬體製造強調規模經濟，但2009年大陸相關產值居前10大的省市所佔比重仍高達86%。

2009年大陸軟體產值前15大省市

資料來源：

工信部，2010/4；DIGITIMES整理，2010/12

未來10年大陸軟體基地產值將有大躍進空間

2009年大陸軟體產業基地產值創造最大者雖僅能達到人民幣1,861.2億元，但以過去10年大陸軟體產業的高成長，加上大陸未來10年將積極推動生產性服務業與加值應用產業，預估未來10年大陸將可出現3個兆元等級的軟體基地。

而產值達人民幣5,000億~1兆元的基地預估也可有4個，並新增數個產值超過人民幣1,000億元的基地，中西部預估湖北、湖南與四川可入列。

未來10年大陸具規模軟體產業基地發展預測

資料來源：

DIGITIMES，2010/12

不過若從也屬於軟體產業一環的系統整合營業收入觀察，北京、廣東與江蘇省仍維持前3名地位，而浙江省在系統整合產值的創造還比上海優異，福建與四川也都展現優於硬體製造與軟體的能力。

由於十二五計畫不論是雲計算、物聯網、三網融合等，都非常強調系統整合的能力，是這些領先省市的機會點。

2009年大陸系統整合產值前15大省市

資料來源：

工信部，2010/4；DIGITIMES整理，2010/12

整合電子軟硬體產業來看，未來10年，大陸資訊電子產業基地中，廣東、江蘇、上海、北京、浙江、山東仍將在此產業居領先地位，但位處中西部的重慶、四川、湖北，不論軟硬體產業，都已經具備大步向前的基礎。

中西部工學大學排名領先

雖然長期以來大陸電子產業重鎮以東部為大，但若就電子相關人才與學校的分布，中西部的重要性不容忽略。

佔前50名工學大學的4分之1，甚至被評比為A級（含）的大學，有近30%來自中西部，顯示中西部工學人才資源相當豐沛，與其產業實力非常不對等，卻是電子製造產業往中西部遷移時的助力。

未來電子產業往中西部遷移的同時，預估也將掀起新一波中西部的人才卡位戰。

尤其大陸未來新興戰略產業更強調軟實力，對以硬體為重的台灣電子產業，首要必須強化軟體能力，掌握中西部相對穩定的高品質工學人才有利於台灣電子企業提升軟性價值能力。

在此情況下，台廠對中西部電子資訊軟體產業發展較出色的基地，仍具有一定誘因，尤其部分基地同時也將在資訊硬體製造領域有所表現。

2009年大陸前50大工學大學中西部佔4分之1

資料來源：

中國管理科學研究院，2010/4；DIGITIMES整理，2010/12

大陸新興戰略產業力行試點策略

「試點」是大陸在推動一個新的產業時慣用的政策手法，從30年前深圳經濟特區到新興產業，均是透過在特定區域或城市，以「先行先試」的模式發展，以利後續從局部擴展至整體的重要參考。

近來因為以應用訴求的新興熱點增多，試點的採用也更加普遍，如三網融合、LED照明、新能源汽車、雲計算等，在產業政策定調之後，均以「試點」為先鋒，推動產業鏈的互動與發展，其型態與價值即是以該區域或城市為「testbed」。

一個區域或城市，爭取到的新興應用試點內容越多，就好比「國家級產業園區」的意義，意味受到大陸中央政府政策上的支持力度越高，可以作為評量一個區域或城市在新一波大陸科技產業發展願景上，將有更大的發言權與地位。

而此也可作為台灣爭取大陸新興戰略產業合作時，落實產業商機可茲參考的重要資訊。

新一代資訊技術產業試點概觀

首先就十二五計畫之新一代資訊技術7個有關應用服務的試點或國家級產業基地分布來觀察。

除物聯網的國家試點尚未完全公布外，其他均已正式列出試點名單。

其中，北京與上海全數入選，杭州亦不遑多讓，僅物聯網尚未入列，但杭州也已經發布其物聯網戰略與應用示範計畫，以其在軟性產業的成績，很有機會成為新一波的物聯網試點，為大陸以應用為導向的產業轉型新亮點城市。

大陸新一代資訊技術之應用服務相關試點與國家級產業基地一覽

註：

其他未表列之省市未入選試點或產業基地。

資料來源：

DIGITIMES整理，2010/12

而為大陸電子製造產值最大貢獻者的廣東，深圳與廣州在新應用產業亦積極布局，雖試點數未能及北京與上海等級，但仍各有4~5個試點，合計廣東相關試點達9個，為大陸所有省市之冠，未來相關產業與應用發展商機亦十分值得期待。

江蘇省的蘇錫常（蘇州、無錫與常州）因具地緣因素，合併來看也有4個試點，其中，電腦動畫方面，蘇州與無錫亦入選國家級產業園區，結合同樣位於江蘇的南京，江蘇省於新興應用服務獲得的資源也不容小覷，與廣東相當。

福建的廈門、山東的青島以及四川的成都，則各取得3個試點，但成都在TD無線城市的試點乃專屬於兩岸推動。

而同樣位於中西部的重慶、長沙與武漢，也各僅爭取到2個試點。

以此來看，大陸新資通訊應用仍相當程度偏重在目前的一級城市、江蘇與浙江，中西部並非重心，甚至不若福建省（廈門與福州各取得3個與2個試點）活躍。

就各應用服務的發展觀察，TD無線城市、雲計算在大陸仍屬於更前期的階段，核心都市的創新研發能力重要性高；物聯網、三網融合則已進入地區性的細部應用創新與服務推動，試點甚至積極推動該應用的城市都有可能創造新機會。

至於數位內容相關的數位出版、數位遊戲與電腦動畫，除數位出版外，均已是有一段發展時間的產業，產業基地的發展較成熟，其中，數位遊戲與電視動畫幾乎是各基地同步發展的產業領域，而隸屬電腦動畫一環的手機動畫，則僅福建廈門為試點基地，數位出版目前則以4大基地為核心發展。

新能源產業試點與基地概觀

新興資通訊應用之外，潔淨能源與低碳城市也已是大陸未來經濟發展之外，關鍵發展指標之一，十二五計畫也有諸多相關項目。

唯因為如前所述，大陸經濟較發達的東部，主為能源消耗區，而較不發達的大西部，則是能源創造與輸出區，因此，相關試點或產業基地的規畫很明顯在經濟較不發達的地區有較多著墨。

不過，需要較富裕經濟力支撐的新能源汽車、電動車、LED照明，或更廣泛的低碳城市，則仍是東部省會城市為應用示範要角，中西部較發達地區以重慶、南昌推動較積極，但推測此與兩者既有產業基礎有關，因為重慶的摩托車與汽車工業發達，南昌則是太陽能與LED產業較強。

而對傳統電子製造與新興資通訊應用推動積極的成都，則對新能源的發展較無明顯計畫，也非大陸能源產業基地的核心城市。

大陸新能源相關應用試點或國家級產業基地一覽

註1：

其他未表列之省市未入選試點或產業基地。

註2：

新能源試點或產業基地與上表所列省會與重要城市不一定相同，以省分表達將較精確。

資料來源：

DIGITIMES整理，2010/12

大陸新興戰略產業試點策略下的城市潛力

大陸各省市於新興戰略產業應用試點或基地等級位階

註：

因新能源應用有許多基地都不在省會城市，故以省分表達。

而新興資通訊應用則均在省會或重要城市發展，因此，直接以城市表達。

資料來源：

DIGITIMES，2010/12

以試點與產業基地數來評斷各城市在新興戰略產業應用面的發展潛力，亦可以3個等級衡量，其中，資通訊應用最具商機的城市為北京、上海與杭州，中西部城市雖未能入列此等級，但成都已可排上第2級，重慶、武漢、長沙、鄭州、合肥亦可擠進第3級，但偏重在電腦動畫領域。

新能源應用方面，則未能有城市或省分排上第1級，此跟各地能源資源基礎有關，中西部於新能源應用試點或產業基地數較具規模者則為重慶和江西，兩者都因各有汽車與新能源產業基礎勝出，其他如湖北、安徽、湖南則列入第3級，而對電子產業汲汲經營的四川，卻在新能源無太多著墨。

城市化催生新超大城市對新興應用推導具商業價值

前述新興應用基本上乃緊扣十二五計畫的擴大內需的發展重點，城市化扮演極為重要的角色。

大陸城市化在區域發展上，已經定調了東、西、中、東北4大板塊，並增加西部3個城市群，讓原本二橫二縱的格局轉變為二橫三縱帶動。

隨著城市化的進展，根據麥肯錫（McKinsey）預測，目前城市佔大陸GDP比重為4分之3，到2025年將攀升至9成，城市總數也會由目前的655座，增加到939座，其中有221個人口超過100萬的都市，23個人口會超過500萬。

目前大陸超大都市只有兩座，但未來20年間大陸將產生8座超大都市，分別為上海、北京、廣州、深圳、天津、成都、重慶、武漢，這些城市預估也將是大陸政策面擴大內需與新興應用推動的重要基地。

2005與2025年大陸不同規模城市數目成長預測

資料來源：

麥肯錫，2009

結語：

大陸電子產業新一輪核心城市浮現

不論是大陸總體環境發展，還是傳統電子產業的區域轉移，或新興應用的推動，根基於「城市」的試點或產業基地均扮演關鍵的角色，也是資源相對有限且以中小企業為主結構的台灣電子產業，為產業專業之外，另一個必須啟動的策略布局。

但大陸城市化的發展，各等級城市數眾多，城市策略仍須聚焦，以當地的產業、市場與政策資源，如前述先進應用的推動、新超大城市、對台政策優惠城市以及有利於台廠補強高端研發人才等，結合台灣產業優劣勢作為選擇的標準。

未來10年大陸電子產業新核心城市

註：

杭州規模雖非大陸一級城市，但其在先進應用發展積極且明確，

因此將之列入一級城市推動先進應用城市清單。

資料來源：

DIGITIMES，2010/12