防爆型智能高低压开关及柜谐波控制无功补偿综合柜生产线投资建设项目可行性研究报告.docx
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防爆型智能高低压开关及柜谐波控制无功补偿综合柜生产线投资建设项目可行性研究报告
防爆型智能高低压开关及柜谐波控制无功补偿综合柜生产线投资建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
防爆型智能高低压开关及柜谐波控制无功补偿综合柜生产线投资建设项目
1.1.2承办单位概况
“防爆型智能高、低压开关及柜谐波控制无功补偿综合柜生产项目”是由**市**电器设备有限公司根据国家产业政策，结合市场调研，在**市鸠江区鸠江经济开发区投资建设，并注册成立**市新润电气科技有限公司。
**市**电器设备有限公司是生产高、低压成套开关设备的专业厂家，为股份制企业。
本公司现有员工45人，其中专业技术人员12人。
下设生产检验科、供应科、技术科、办公室及财务室。
公司本着发展至上，科技为先的思想，积极开发新产品，加强产品工艺管理，力争使产品的品质更上一层楼。
为适应国家对成套电器产品的要求，本公司对所有低压产品如低压配电柜GGD、低压抽屉柜XGCS、电表箱XXGM、无功功率补偿装置XMJ、低压动力配电柜XXL、低压综合智能配电柜JP及户内照明箱PZ30均通过了国家强制3C认证；同时在国家电器设备检测所通过了金属铠装移开式高压柜KYN28－12及高压环网柜XGN-12系列的型试试验。
并对所生产的产品进行了ISO9001质量体系认证。
在不断发展的科技时代，本公司注重人才的培训，时刻牢记人才是企业的生存根本，不断引进新技术，加大人才的学习。
每个从事配电生产管理的员工均到国家电监会参加了高压电工培训；对个别专业技术人员，还进行了特种电工的专业培训，增强了对电力设备及售后现场服务的可靠性及安全性。
为保证产品外壳在加工过程中具有美观、实用、可靠及正确性，我公司购进了多种外壳加工设备，对板材的剪、冲、轧及焊均进行了改进，利用胎模焊接产品，外形尺寸得到了保证；表面需处理的均进行喷塑处理，增强了产品的抗腐蚀能力。
对于不锈钢产品，力求减少亚弧焊点，多采用无痕焊接，保证焊接处不生锈。
对安装中的产品进行过程检验，杜绝配电柜中存在隐性事故点；产品严格按图施工。
对交付检验的产品按类型进行各项出厂试验。
我公司现有各种检测设备如耐压机、漏电测试仪、低电阻测试仪、双臂电桥、开关机械特性测试仪、摇表、万用表及各种测试设备，完全能够满足产品出厂的检测要求。
所有的试验设备均按要求做定期计量检测。
本公司生产的高、低压成套开关设备系列产品广泛应用于民用建筑、工矿企业、学校的照明、动力控制、传动系统及供电、消防工程的控制系统，凭着完善的质量保证（检测）体系，可靠的技术服务，产品行销省内外。
为不断的增强企业竞争力，健康稳步向前发展，本公司已对原有的高低压产品进行智能化改造，溶入高科技元素，引进智能控制，提高产品的附加值。
城网及农网的JP柜，实现无人值守根据负载情况投切开关，并进行自动补偿；对谐波严重的厂所，增加谐波控制装置以净化电网环境，使电能质量得以提高。
高压开关柜实现微机控制加以远程遥信、遥感、遥控等技术，低压开关柜利用智能仪表的感测、反馈实现闭环控制，达到智能化标准。
本公司坚持“质量第一、顾客至上、服务社会、振兴企业”的服务宗旨，加强内部企业建设，不断的引进新技术和开发新产品，满足新老客户对产品的各种需求。
1.1.3可行性研究报告编制的依据和范围
1.编制依据
（1）项目可行性研究报告委托书；
（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；
（3）《投资项目可行性研究指南》；
（4）建设项目经济评价《方法与参数》（第三版）；
（5）建设单位提供的技术资料；
（6）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。
2.工作范围
本可行性研究报告对**市新润电气科技有限公司“防爆型智能高、低压开关及柜谐波控制无功补偿综合柜生产项目”建设的必要性和可行性进行分析，对项目技术内容、购置关键设备的技术性能、先进性以及工艺流程等进行分析和描述；对项目建设方案、建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在此基础上对项目总投资、技术经济指标进行分析、估算和评价，同时对社会效益也进行了分析评价。
1.1.4项目提出的背景和必要性
1、项目的建设是为了满足日益增长的市场需求
在近些年来，我国电器行业在国民经济高速发展的大环境中，通过引进消化国外发达国家的先进管理经验和技术，进入了历史大发展的新时期。
我国电力装备和电力生产工业发展快速。
每年新增发电装机容量增长速度都超过8%，预计到2020年装机容量将达到8亿kW。
但是按人均对电力的占有量，我国则远远落后于发达国家。
由于相关工业发展空间很大，因此高低压开关柜有着巨大的市场需求。
巨大的市场需求，也带来了国内外厂商的激烈竞争，就国内高低压开关柜生产厂已达上千家。
市场需求促进了技术的进步和发展，随着社会的进步和经济与科技的发展，对电力系统提出了更高、更新的要求。
特别是对控制电力系统的主设备高低压开关柜的安全可靠性、自动化等方面提出了更高的要求。
高低压电器技术无论是产品设计、制造工艺，还是经营管理，生产过程方面都取得了很大进步。
在高压电器方面，真空技术、组合技术等已应用于产品结构中，并基本实现了无油化。
工艺中已出现引进壳体生产线，真空环氧浇注及注塑设备，机械加工中心、焊接机器人、柜体加工用数控和塑涂设备。
低压电器行业则先于高压行业将计算机技术应用与产品结构中。
实现产品智能化和网络化，以及所有智能的电气原件等产品问世。
国内低压电器在可靠性研究、无触点开关、真空技术、限流技术、零飞弧、高性能和小型化、组合化、模数化、模块化等方面均取得了可喜的成绩。
我国高压开关柜已发展到金属封闭型、低压开关柜以封闭抽出式单元为主。
各种高压手车式、中置式、环网柜、箱变以及低压抽屉柜、电动机控制中心等产品已大量上市。
值得一提的是，直到20世纪结束，无论是国内还是国外，整个电器科学理论尚未达到成熟和完善的地步，特别是对电弧过程及其数学模型的建立等课题，仍然有待进一步研究。
2、项目的建设符合产业政策和行业技术进步要求，有利于提高企业的装备和技术水平
建设单位在发展过程中坚持技术进步、结构调整和加强管理相结合。
通过调整产品结构，淘汰落后技术和引进进口先进设备，用高新技术和先进适用技术改造传统产业，促进产业结构优化和升级，提高产业的整体技术装备水平。
加强管理，减少损失浪费，提高生产效率。
通过项目建设，购置先进的设备，符合产业政策和行业技术进步要求。
我公司坚持发展以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，大力提高原始创新能力、集成创新能方和引进消化吸收再创新能力的路线，提升企业整体技术水平。
3、项目的建设符合公司自身发展的需要
企业通过自身积累和不断发展，在激烈的市场竞争中脱颖而出，依托产学研和技术创新，不断提高企业的核心竞争力。
通过项目的实施，使企业的技术与装备水平大大提高，产品的档次得以提高，企业竞争能力得到加强，为企业的发展增添了后劲。
本项目的建设符合国家产业政策和投资方向。
通过项目建设，购置先进的设备，符合产业政策和行业技术进步要求。
项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第一类鼓励类“十四、机械22、高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器”的范畴。
综上所述，项目的建设是必要的。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
**市鸠江区鸠江经济开发区
1.2.2建设规模与目标
项目总投资11000万元，采用自有技术，购置先进的生产设备，实现产能600套。
1.2.3主要建设内容
本项目在**市鸠江经济开发区，征地15亩，采用自有技术，购置先进生产设备，建设厂房及配套设施12000平方米，建设年产600套防爆型智能高、低压开关及柜谐波控制无功补偿综合柜生产项目。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
本项目预计投入总资金为11000万元，其中企业自筹5000万元，银行贷款6000万元；固定资产投资为11000万元，其中设备投资5299万元；流动资金1000万元，铺底流动资金为300万元。
达产年可实现销售收入7200万元，实现净利润711.3万元。
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数值
备注
1
项目投入总资金
万元
11000.0
1.1
固定资产建设投资
万元
10000.0
1.2
流动资金
万元
1000.0
2
项目总投资
万元
11000.0
2.1
固定资产建设投资
万元
10000.0
2.2
铺底流动资金
万元
300.0
3
年营业收入
万元
6768.0
建设期平均值
4
年总成本费用
万元
6081.4
建设期平均值
5
年增值税
万元
447.4
建设期平均值
6
年销售税金及附加
万元
44.7
建设期平均值
7
年利润总额
万元
641.9
建设期平均值
8
所得税
万元
160.5
建设期平均值
9
年税后利润
万元
481.4
建设期平均值
10
投资利润率（％）
％
8.6%
11
投资利税率（％）
％
13.4%
12
资本金投资利润率（％）
％
8.6%
13
资本金投资利税率（％）
％
13.4%
14
销售利润率（％）
％
13.2%
15
税后财务内部收益率（全部投资）
％
7.9%
16
税前财务内部收益率（全部投资）
％
9.7%
17
税后财务净现值FNPV（I=12%）
万元
-35.8
18
税前财务净现值FNPV（I=12%）
万元
840.2
19
税后投资回收期
年
7.94
含建设期
20
税前投资回收期
年
7.47
含建设期
21
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
65.5
1.3结论
（1）本项目的建设符合国家产业政策和投资方向。
通过项目建设，购置先进的设备，符合产业政策和行业技术进步要求。
项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第一类鼓励类“十四、机械22、高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器”的范畴。
（2）项目产品符合国内外市场对输变电设备的需求，产品在国内外市场都已建立起较完善的销售网络，产品销售前景广阔。
（3）项目宏观布局合理，厂址所在地的水电供应、交通运输等建设条件良好，**市鸠江区投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，建设单位在工业机器人的生产、管理、销售方面拥有丰富的经验，为项目的顺利实施具有充分的保障。
（4）项目经济效益良好，目具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，经济上是可行的。
（5）项目产业关联度较广、经济拉动力较强，项目实施后，还将扩大劳动就业，带动上下游相关产业的发展，产生良好的社会效益。
总之，该项目的实施具有优良的建设条件和外部环境，采用的技术和产品质量都达到国内先进水平，项目的实施将产生良好的经济效益、环境效益和社会效益。
第二章市场分析与预测
2.1产品市场供应预测
“当电力消费由高速增长变为中速增长时，意味着整个电力行业投资拐点已出现，这个拐点来自于市场而不是人去控制的。
”东方电子集团有限公司董事长杨恒坤曾接受记者采访时表示，我国电力行业连续多年高速发展后，发展速度逐渐回归理性，而世界金融危机形势下国际市场需求也在大幅减少，随着新技术的不断发展，国内传统产品显然已经不能适合新形势下电力需求。
事实上，除了配网投资、城镇化建设、轨道机通等产业政策鼓励之外，我国输配电设备将进入更新换代周期,产品升级换代的需求旺盛。
随着我国输配电设备整体技术水平的不断提升，未来五年，我国输配电设备将进入一个机遇与挑战并存时期，而转型升级无疑成了这场角逐的“关键词”
市场景气度不断攀升
国家电网公司计划今年完成固定资产投资4035亿元，其中电网投资为3815亿元，增长近20%。
分析人士认为，2014年将是电网设备投资大年，国家电网的投资计划如能如期实现，国内众多有实力的电力设备企业将分享这一盛宴。
从今年国家电网公司前三批输配电设备招标情况来看，输配电设备景气度值得期待。
“输配电设备市场增长需求依旧旺盛，一是产业政策鼓励输配电及控制设备行业的发展。
二是新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网带来了新的增长点。
三是西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设,也将带动我国输配电设备行业的快速发展。
四是出口需求在不断增长。
”
值得一提的是，我国输配电设备的使用寿命一般为10年~15年,我国于20世纪90年代开始引进户外输配电及控制设备,到目前为止,早期引进的设备已经接近或超过使用寿命,随着时间的推移,升级换代的需求将逐步增长。
虽说我国输配电设备市场的景气度不断攀升，但却给制造企业带来了新的挑战与更高的技术要求。
未来几年，全球输配电设备制造行业仍将以4%的速度稳步增长。
而到2015年，中国输配电市场的规模将接近3200亿元，同时，将进入智能化、融合化、成套化和海外化转型升级的关键期。
电力行业
我国电力行业快速发展为输配电及控制设备行业的发展提供了广阔的市场空间。
电力工业是国民经济的重要基础产业,进入二十一世纪以来我国电力工业一直处于平稳发展之中,电力大发展为输配电及控制设备行业带来广阔的市场。
根据中电联发布的统计数据,截至2011年底,我国发电装机容量达到10.56亿千瓦,同比增长9.36%;发电量达到47,217亿千瓦时,同比增长11.68%;全社会用电量达到46,928亿千瓦时,同比增长11.74%。
截至2012年底,我国发电装机容量达到11.44亿千瓦,同比增加约8%;全社会用电量49,591亿千瓦时,同比增长约5.6%。
预计到2015年,我国发电装机容量将突破14亿千瓦。
国家对电力行业能源结构调整,在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域,建设投资规模将大幅度增加,将给输配电设备制造企业带来商机。
输配电设备进入更新换代周期,产品升级换代的需求旺盛。
输配电设备的使用寿命一般为10-15年,我国于20世纪90年代开始引进户外输配电及控制设备,到目前为止,早期引进的设备已经接近或超过使用寿命,随着时间的推移,升级换代的需求将逐步增长。
另外,城市电网建设和农村电网的智能、节能改造工程也都为输配电及控制设备制造业提供了巨大的市场需求。
因此,电力行业的快速发展必将带动本行业快速发展。
铁路行业
铁路投资规模的较快增长,尤其是电气化高速铁路的投资,将带动铁路输配电及控制设备需求的较快增长。
煤炭行业
为了保障矿井安全生产供电要求,煤炭行业启动矿井双供电工程。
矿井变电所是联系电源与用电设备的环节,矿井变电所选择供电可靠的运行方式、配电设备的改造升级、确定主变压器台数等等,使得电力设备的需求面扩大。
大型能源输送工程
西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设,也将带动我国输配电设备行业的快速发展。
随着大量的国内企业走出国门,为我国输配电设备行业开辟国际市场奠定了基础。
上世纪70年代以来,东南亚、西亚、南亚等发展中国家和地区的经济和电力工业规模增长较快,对电力设备需求量大。
我国电力设备的性价比高,尤其是在上述地区具备较强的国际竞争力,出口量逐渐增大。
2.2产品市场需求预测
“中国输配电设备制造业将面临智能化、融合化、成套化和海外化四大趋势。
未来几年，中国智能电网将进入全面建设阶段，并驱动一次设备领先企业积极与二次设备领导企业合作，打破分割的行业格局，形成明确的一二次设备融合特点。
同时，我国输配电行业面临从单机向组合、成套设备供应升级的趋势，未来EPC需求也将有所提升。
而随着行业市场容量的饱和与产能过剩的压力引导，中国输配电设备制造企业发展海外市场势在必行。
”
未来几年，对于全球和中国的输配电设备市场而言，都是关键的几年，根据专家预测，在全球市场增长放缓的同时，中国仍然能够保持高于全球平均增速的增长，对于至今无论在中国市场还是在全球市场尚不具备竞争优势的中国企业来说，未来几年，机遇与挑战并存。
中国企业应加速渗透海外市场
中国输配电行业近年来增长快速，未来几年内处于黄金时期、发展潜力巨大，2015年规模将接近3200亿元，达到历史高点。
但随着滞后的电网建设部分逐渐被弥补、行业规模基数逐渐庞大，增长速度逐步放缓，2015到2020年市场达到顶峰后逐渐萎缩，市场规模年均复合增长率为-0.3%。
就细分市场来看，输配电设备三大细分目标客户市场中，电源客户市场占比将持续下降，而工业客户将在未来占据更重要的地位。
我国电力投资将逐年回落，未来10年投资需求不旺，电网投资仍将在2015年前保持较快增长，2015年后回落，工业客户需求仍将随制造业保持高速增长，将成为输配电行业未来重要支柱。
从一二次设备结构分析，随着智能电网建设的开展，数字化、智能化投资将提升二次设备和系统的需求，二次设备和系统占比显著增加，预计2015年二次设备和系统的投资占比将达12%。
从各区域市场分析，三华地区在全国电网占比超过60%，未来仍将是我国最主要的目标市场。
一二次设备融合趋势明显，一次设备企业积极与二次设备企业合作，打破分割的行业格局，快速抢占一二次融合带来的市场机遇。
我国输配电设备企业目前业务模式仍以单一产品为主，但输配电行业面临从单机向组合、成套设备供应升级的趋势，未来EPC需求也将有所提升，领先企业通过收购、合资和研发，纷纷加强成套设备供应能力。
对中国领先的输配电设备企业而言，应顺应全球行业并购整合的大潮，积极通过投资与并购，一方面加强对产品线的整合，并积极培养一二次设备融合与成套设备供应能力，以增强全线产品竞争能力；另一方面则应通过海外的投资、合资和并购，优化生产基地与销售网络的布局，加快对海外市场的渗透，改变单纯的贸易型海外拓展模式，以增强中国输配电企业在全球市场的竞争力与话语权。
智能电网是未来十年电网建设的重点，2020年其相关的设备、系统投入将接近515亿美元；到2020年，全球智能电网建设项目的投资将超过500亿美元，其中约60%的投资在发电和电网侧，40%的投资在配电侧，电网侧，产品投入主要是智能自动化系统和电力电子设备。
从全球市场来看，各国在智能电网方面都有一些试点和计划：
美国投资70亿美元支持智能电网发展战略；澳大利亚投资3.6亿美元支持智能电网发展；欧盟多个国家政府制定了普及智能电表的计划；韩国电力公司投资6500万美元在济州岛南部进行智能电网试点项目，计划2030年建成全国范围的智能电网；印度能源部拨款约4400万美元支持智能电网相关试点项目；巴西政府拨款2亿美元支持智能电网相关项目。
中国的智能电网已经进入全面建设阶段，“十二五”期间，智能化投资预计约2860亿元，投资的重点在于输变电设备状态检测系统、智能变电站和控制系统、配电自动化、用电信息采集，以及相配套的智能调度和通信系统。
在亚洲、中东、非洲和拉美的带动下，全球输配电设备制造行业保持了快速的发展，罗兰贝格预计，到2011年全球市场容量将超过1200亿美元，而未来5年仍将以4%的速度稳步增长，到2015年全球市场容量将达到1540亿美元。
虽然全球输配电制造行业将保持快速的发展，但是与2009年以前的投资期相比整体增长还是有所放缓，未来仍然存在一些市场机遇：
新兴市场电力需求增长、电网基础建设；发达地区老化设备更新；新能源并网；跨国、跨地区长距离输电。
而且，相对于输电设备，配电设备增速将2倍快于输电设备。
“配电设备的增长主要是来自于新兴市场的城市化、工业化进程，还有就是节能环保的需要，配电环节是节能很重要的环节，智能电网更多的是配电环节的智能电网，包括用户端，配电端，可视化、节能、互动，都是在配电环节完成，都会带来配电市场的增长。
”
虽然一次设备是输配电市场最主要组成部分，约占整体输配电市场60%，但是智能电网的兴起以及发展中国家配电网建设的快速增长将带动二次设备市场未来五年实现约23%的增长。
从区域市场来看，西欧、北美、东南亚输配电市场总量较大，增速较平缓，而印度、非洲等增速较高，市场吸引力大。
美国的输配电设备市场占北美整体市场的近70%，未来的主要增长来源于新能源、智能电网建设和旧设备更新。
美国的电网网架强，但二次设备弱，设备陈旧老化，70%的输电线路和变压器都运行了25年以上，60%的断路器运行近30年，50%的配电柱也有30~50年之久了。
从2012年的销售数据来看，美国的输配电市场主要由ABB、西门子和阿尔斯通占据，在高压输电产品领域和输配电系统，三家公司占有超过50%的市场份额，在中压产品领域，三家公司占据了37%的市场份额。
远东及东南亚地区市场规模较可观，未来将保持稳定增长，部分新兴市场会有较快增长，预计到2015年，日本和韩国的年度输配电设备投资规模将占整体的50%，印度尼西亚将成为年度投资规模增长最快的市场，增长率为8%，马来西亚增速也比较快（5.4%）。
三大巨头在这些市场的优势依然十分明显，三家的市场份额共计40%。
就整个中亚市场而言，印度总量较大且发展迅速，预计到2015年，印度的输配电设备年度投资规模将比2009年增长10.3%。
印度市场的竞争格局与其他市场稍有不同，虽然ABB、阿尔斯通等在高压产品方面领先，但本土企业在中低压产品方面占据绝对优势。
从2011年的销售数据来看，三大巨头占有了超过40%的市场份额，印度本土企业占据了20%的市场份额，包括奥地利EMCO、俄罗斯、中国等输配电设备供应商占据了35%的市场份额。
从非洲市场来看，各国总量规模较小，预计到2015年，南非、埃及、突尼斯、尼日利亚、阿尔及利亚、摩洛哥输配电设备年度投资规模将占整个非洲市场的80%，尼日利亚是增长最快的市场，增长率为10.1%。
2009年的销售数据显示，ABB的市场份额为16%，西门子为14%，阿尔斯通为10%，当地厂商以及俄罗斯、德国、中国等国的供应商占据了60%的市场份额。
欧洲的电力体系发展程度高，基础设施完善，大部分输配电项目的需求是提高老系统的效率和可靠性等，大规模项目主要是跨国电力设施连接。
欧洲的大多数客户内部有丰富的技术与工程资源及经验来自行实施项目，成本比EPC模式低，而且客户通常有特殊的技术与设计需求，外部总承包商难以达到具体标准，法国、比利时、意大利、东欧等都偏向自行实施项目或者分包项目，而英国、德国、荷兰等国则偏向于EPC模式。
在北美市场，北美的客户有足够能力与经验自己负责项目，但可能在新能源及智能电网等新技术方面较弱，而且有一些提升老系统的项目，比较偏向于EPC模式。
发展中国家电力需求增长快速、基础电力设施建设需求极高，有很多大规模的建设项目。
大部分国家缺乏关键技术、设备、项目经验等，因此需要依赖总承包商来负责设计、采购、建设管理等工作。
中东和南亚国家普遍采用EPC模式，在非洲，国际机构提供资金的项目更多采用EPC模式，为了控制成本，本地企业提供资金的项目更多是自行实施或分包。
从行业态势来看，全线产品供应商通常较单一产品供应商规模明显更大，在全球化扩张发展中具备更为明显的优势。
2.3产品市场供需平衡
我国高低压开关柜行业发展迅猛。
最近几年间，本行业销售收入年复合增长率达30%，发展势头迅猛。
随着电网建设投资项目的持续增长，以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动，该行业还将迎来更加大的市场。
与此同时，国内企业的竞争力也在增加
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