饲料添加剂维生素C行业分析报告.docx

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饲料添加剂维生素C行业分析报告

2017年饲料添加剂维生素C行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策5

1、行业主管部门及管理体制5

2、主要法规及产业政策6

二、行业发展概况6

1、饲料添加剂分类6

2、我国饲料添加剂行业现状与发展趋势7

3、国内维生素行业的发展概况9

（1）饲料工业回暖，带动下游需求9

（2）稳定维生素C行业发展概况及趋势11

三、行业上下游情况12

四、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家政策支持13

（2）民众对食品安全的重视13

2、不利因素14

（1）不规范竞争问题仍旧突出14

（2）受下游行业影响波动较大14

五、进入本行业的主要障碍15

1、市场进入壁垒15

2、品牌壁垒16

3、资金壁垒及规模壁垒16

六、行业风险特征17

1、技术研发及产品开发风险17

2、市场竞争加剧的风险17

3、重大疫情及自然灾害风险18

七、行业周期性、季节性、区域性特征18

1、周期性18

2、区域性19

3、季节性19

八、行业竞争格局及主要企业19

1、帝斯曼江山制药（江苏）有限公司20

2、药集团维生药业（石家庄）有限公司20

3、安徽泰格生物技术股份有限公司21

4、山东天力药业有限公司21

5、北京桑普生物化学技术有限公司21

稳定性维生素C添加剂产品主要客户为国内外饲料生产企业，特别是水产饲料生产企业，包括配合饲料和预混合饲料企业，主要销往欧、美、东南亚等国际市场，是NutrecoN.V.（荷兰泰高集团）、RoyalCanin（法国皇家宠物食品有限公司）、ProvimiB.V.（GMS）（普乐维美公司）等国际大型饲料生产企业的长期供应商。

维生素C磷酸酯化学名称为L-抗坏血酸-2-磷酸酯，属于营养性饲料添加剂，是一种在饲料行业中应用最广泛的稳定性维生素C产品。

它是维生素C与磷酸盐在适宜的条件下发生化学反应制得的一种维生素C化学修饰衍生物。

在饲料制粒过程中的高温高湿条件下具有较强的稳定性，有效克服了普通维生素C原粉在饲料高温制粒过程中的氧化损失，同时具有较强的贮存稳定性。

维生素C磷酸酯被动物食入后，在动物体内的磷酸酶作用下释放出维生素C，以满足动物生长发育、健康免疫对维生素C的需要，特别适用于水产饲料膨化料、颗粒料，以及膨化宠物食品中，以满足其对维生素C的需求。

包膜维生素C是用精心筛选的高分子材料（维生素衍生物）在维生素C原料外包裹，得到的裹有衣膜的维生素C物理保护产物。

由于维生素C受到衣膜的保护，相较于普通维生素C原粉，具有在高温高湿制粒条件下的稳定性，增加了维生素C的贮存稳定性，且增加了维生素C在含有高浓度氧化性成分的预混料中的稳定性，拓宽了产品的应用范围。

添加于饲料中后，在饲料制粒过程中能够保持稳定，防止维生素C在高温、高湿过程中受到损失。

维生素C磷酸酯、包膜维生素C均为稳定维生素C产品，使用对象及功能如下：

（1）使用对象：

主要应用于水产动物（鱼、虾、蟹）、宠物，也可用于家禽和家畜；

（2）功能：

①提供水产动物和部分陆地动物维生素C，是合成动物胶原蛋白所必需的物质；②缓解动物在高温和其它不良条件下的应激，减少应激给养殖业带来的损失；③具有生物抗氧化作用，防止各种生物氧化损伤；④具有解毒作用，投给大量本品可缓解铅、砷、苯等以及某些细菌毒素进入动物体内产生的毒性；⑤参与体内其他代谢。

三偏磷酸钠是一种特殊磷酸盐，在精细化学品行业中作为磷酸化试剂，在食品工业中用作淀粉改性剂、果汁饮料防混剂、肉制品保水、黏合剂、分散剂、稳定剂，防止食品变色和维生素分解。

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及管理体制

目前我国饲料添加剂行业的宏观管理部门是农业部，主要负责制订产业政策和发展规划，行政监督以及行政审批和管理。

中国饲料工业协会是我国饲料行业社会团体，是政府团结联系广大从事饲料工业工作的企事业单位、社会团体及个人的桥梁和纽带。

主要是沟通行业之间、行业与政府之间关系，维护会员合法权益，为会员和企业服务，依靠科技进步，提高饲料工业的整体素质和经济效益，推动中国饲料工业的发展。

2、主要法规及产业政策

二、行业发展概况

1、饲料添加剂分类

饲料添加剂通常分为两类，一类是传统的饲料添加剂，或称为非营养类饲料添加剂，主要包括抗生素、激素、酶制剂、驱虫剂、防霉剂和调味剂等；另一类是新兴的饲料添加剂，营养类饲料添加剂，主要包括氨基酸、矿物添加剂（磷酸盐）、维生素、非蛋白氮等。

饲料添加剂的作用是更好的发挥饲料的功效，提升饲料的利用效率，改善畜产品质量，防治生长疾病等。

饲料添加剂是配合饲料的重要成分，重量占比小，但功能性强，主要面向的消费市场是养殖业。

全球饲料添加剂市场中最重要的产品是氨基酸、磷酸盐和维生素，2012年这三种产品的销售额分别达到75.6亿美元、48.73亿美元和35.17亿美元。

2、我国饲料添加剂行业现状与发展趋势

我国饲料添加剂行业，虽然起步较晚，但经过近十几年的奋斗，已经发展成为规模化、集约化经营的现代化添加剂工业。

饲料添加剂是配合饲料的重要成分，饲料添加剂的发展得益于饲料行业的快速增长，从2009年至2014年我国配合饲料（添加饲料添加剂）产量从7156万吨增长到1.5亿吨，年复合增长16.4%；同期我国混合饲料（不添加饲料添加剂）产量从3925万吨增长到6504万吨，年复合增长10.6%。

在两种饲料的比例关系中，5年中配合饲料占比从64.6%提高到70.2%。

饲料添加剂包括营养性饲料添加剂和一般性饲料添加剂。

目前营养性添加剂，包括氨基酸、维生素、微量元素，占产值的大部分。

饲料添加剂是饲料的重要成分，随着饲料工业的发展，添加剂也迅速兴起，从全球范围来看，产量一直稳定增长。

同时，根据《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》的要求，畜产品质量安全水平进一步提升，饲料合格率须达到95%以上，违禁添加物检出率控制在0.1%以下。

到今年，中国饲料产量将达到2亿吨。

年产50万吨的饲料企业达到50家，其饲料产量占全国总产量的比例达50%以上。

饲料添加剂综合了动物营养与养殖、生物技术、精细化工与制药、饲料加工等各个领域的知识和技术，是饲料行业中技术密集度最高的部分，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果，现代动物的集约化养殖离不开安全、高效、经济的饲料添加剂的作用。

近年来，随着生物技术、新材料技术的在饲料添加剂领域内应用的不断深化和拓展，给饲料添加剂行业的发展提供了有力的技术支持。

随着下游饲料行业的集中化趋势不断增强，大型饲料企业的产量和所占的市场份额将进一步扩大。

而大型饲料企业具有较强的技术、质量控制、生产方面的优势，给新型饲料添加剂的市场推广和应用带来了广阔的发展空间。

绿色、安全的新型饲料添加剂在降低饲料成本，提高动物生产性能，保持动物健康等方面的优势将得到更广泛的发挥，促进饲料工业向更高层次发展。

3、国内维生素行业的发展概况

（1）饲料工业回暖，带动下游需求

维生素行业下游应用主要是饲料（70%）、医药以及化妆品、食品。

我国医药内需一直保持相对稳定，七大类医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到23.31%，进入“十二五”，依然保持快速增长势头，2014年达到25,798亿元，同比增长15.7%。

在受维生素影响的制剂工业方面，2014年产值达到6,666亿元，同比增长12.4%。

我国饲料工业一直以来保持稳定增长的趋势。

维生素工业从2016年下半年至今景气度回升,多品种提价幅度显著。

行业竞争整合、环保压力、产业升级转型和下游需求回暖是此轮维生素产品提价的主要动力。

目前我国已成为全世界屈指可数的能够生产迄今发现的所有维生素品种的极少数国家之一，同时也是全球最大的维生素C出口国，各种维生素产品的生产工艺及产品质量在国际上处于领先地位。

国内已经出现了一群比较有实力的维生素生产企业，如石药集团维生药业（石家庄）有限公司、东北制药集团股份有限公司等公司。

（2）稳定维生素C行业发展概况及趋势

应用于饲料行业的稳定维生素C企业主要包括维生素C磷酸酯和包膜维生素C，主要应用于水产饲料和部分畜禽饲料中，目前全球稳定性维生素C市场容量在2-3万吨。

维生素是促进动物生长发育、维持健康、繁殖和营养代谢过程中不可或缺的微量有机物，添加于所有饲料当中。

维生素主要包括脂溶性维生素A、D、E、K和水溶性维生素C、维生素B族，其中维生素B族包括硫胺素、核黄素、泛酸、胆碱、烟酸、吡哆醇、生物素、叶酸和钴胺素。

2012年全球饲料维生素总消费额35.17亿美元，中国是全球饲料维生素最大的消费市场。

国内稳定性维生素C的生产企业约二十余家，包括维生素类生产企业和饲料添加剂专业生产企业，行业集中度向较高的水平发展，由垄断竞争趋于寡头竞争。

三、行业上下游情况

行业上游是各类维生素C、六偏磷酸钠、氢氧化钙等生产企业，上游供应商相对集中，价格相对平稳。

2016年年末以来的维生素价格上涨主要是行业长期竞争整合以及以环保为导向的供给侧改革推动的结果，其中维生素A、维生素D、维生素E价格均出现了大幅上涨。

2015年“新环保法”推出开启了维生素工业转型大幕，2016年5月，《土壤污染防治行动计划》，即“土十条”颁布，文件继续要求高污染性行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

转型初期减产影响维生素C行业供求关系，同时淘汰落后产能，优化竞争格局，利好维生素行业龙头企业，公司对其议价能力弱；下游行业主要是饲料生产行业，在饲料方面，维生素C只占饲料成本的2-3%，是饲料生产企业普遍添加的产品，加上维生素C生产企业相对集中，因此维生素C生产企业对下游具备一定的议价能力。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

饲料添加剂行业属于国家大力扶持的产业，国家在行业规划、税收政策等方面出台了一系列扶植政策,积极支持饲料添加剂行业的发展。

（2）民众对食品安全的重视

稳定性维生素C的主要客户是水产动物饲料和宠物食品，主要集中在水产饲料。

随着养殖业的发展和人们生活水平的提高，人们对动物产品的质量要求也越来越高，水产品高蛋白、低脂肪的特点受到人们的欢迎，水产饲料在饲料结构中所占比重逐渐提高，特别是一些三文鱼、螃蟹、对虾等各种特种水产动物的养殖数量和饲料需求量不断扩大，而这些特种水产动物的饲料通常需要更多的维生素类物质，这给稳定性维生素C的需求带来了持续增长的动力。

随着人们对食品安全的重视，动物产品的药物残留受到了更多的关注。

在动物养殖中要求尽可能地减少药物的种类与药物用量，这就对动物的健康养殖提出了较高的要求。

由于维生素属于安全、高效的生理活性物质，增加维生素的用量，是促进集约化条件下动物健康的一种简单易行的办法。

这也表明，稳定性维生素C的需求还将进一步扩大，稳定性维生素C具有更大的应用空间。

2、不利因素

（1）不规范竞争问题仍旧突出

在饲料产品方面，目前国内饲料产品安全问题仍旧较为突出，添加违禁药品的现象仍未杜绝，滥用饲料添加剂的情况时有发生（如瘦肉精中毒及苏丹红鸭蛋事件），影响民众身体健康，对饲料添加剂行业构成一定的负面影响。

（2）受下游行业影响波动较大

饲料添加剂企业的主要客户群体均来自饲料行业，而饲料企业的主要客户群来自于养殖业，三个行业的内在联系非常紧密，连锁效应与传导效应非常明显。

而近年来，疫情对养殖业和饲料行业的影响较大。

如遇到重大的动物疾病灾害，如高致病性禽流感、猪高热症等动物疫情出现大范围蔓延，会对饲料行业受到严重冲击，连带饲料添加剂行业也遭受巨大的影响，阻碍饲料添加剂行业发展。

五、进入本行业的主