厨房小家电行业画像分析报告.docx

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厨房小家电行业画像分析报告

厨房小家电行业画像分析报告

2019年9月

厨房小家电行业画像分析报告

一、小家电行业简介

1、概念界定

小家电一般是指除了大功率输出的电器以外的家电，一般这些小家电占用电力资源比较小，或者机身体积也比较小，所以称为小家电。

根据不同分类标准，小家电可以分为以下种类：

（1）按照消费习惯分类，小家电可以分为中式小家电和西式小家电。

具体分类如下：

随着全球化进程推进，东西文化的渗透，中西生活方式相互融合，中式和西式小家电的划分并不绝对，个别产品上有交叉。

随着中国经济的发展，人民生活水平和消费水平的提高，西式小家电开始走进国内大、中型城市家庭。

（2）按产品用途分类，小家电可以分为厨房小家电、家居小家电和个人护理小家电，具体分类如下：

厨房小家电是小家电领域的重要细分领域。

我国的厨房小家电行业始于上世纪80年代，虽较欧美日等发达国家和地区滞后近30年，但是发展后劲却很足。

发展之初，厨房小家电仅仅包括电饭煲，开水壶等，产品单一，功能简单，市场规模小；进入90年代后，厨房小家电行业发展迅速，随着微波炉、电饭煲产品进入市场，厨房小家电种类迅速增多；到了21世纪，消费者对食品安全以及生活品质有了更高的要求，厨房小家电产品也从经济、耐用向环保、健康、时尚、个性化转型，各种高新技术和新材料被广泛运用于厨房小家电，产品多功能化、智能化的趋势非常明显。

2、行业发展前景

我国的小家电市场仍处在发展的初期阶段。

中国市场上小家电无论是消费者可供选择的品类还是消费者实际的拥有情况，都和发达国家有着较大的差距。

在发达国家，小家电是居民家庭中不可或缺的重要用品，小家电品种丰富，平均每户拥有20-30件小家电，而中国每户小家电的保有量平均水平较低，不到10件/每户。

我国小家电普及水平与西方发达国家有着较大差距，未来面临良好的发展机遇。

随着我国人民生活水平的提高，舒适度、时尚化的需求将不断涌现，将有助于小家电产品的普及渗透以及产品设计和功能升级。

另一方面，小家电产品技术的提升，也在不断地推动用户的消费升级，小家电的更新换代速度越来越快。

根据前瞻数据库的数据显示，2017年我国小家电零售规模为3,155.00亿元，同比增长12.52%，2018年将增长到3,553.00亿元，复合增速接近12.60%。

数据来源：

前瞻数据库

二、产业链分析

厨房小家电的上游行业主要包括五金、塑胶、电子元器件等行业，下游涉及流通渠道和终端消费者。

其产业链关系简图如下：

1、上游行业

上游原材料对小家电产品的影响主要体现为原材料供应、成本和产品品质。

原材料成本在小家电生产成本中占比较高，原材料价格变化直接影响到本行业的采购成本，从而影响行业的盈利能力。

由于塑料、五金件、电子元器件等占总成本比例相对较高，因此其价格波动对企业的利润影响较大。

目前原材料的价格变动主要是依据市场行情而定。

行业内部分核心原材料如玻璃壶身、硅胶、温控器等，由于国内关键基础材料和零部件产业配套滞后，高端材质和电子元器件仍依赖进口，并且由于该类原材料定制属性较高，只有具备一定的采购规模才能符合进口企业的要求，因此对企业的原材料稳定供应和议价权有一定的制约影响。

2、下游行业

厨房小家电的下游行业主要是销售渠道和终端消费者，出口业务主要采用OEM/ODM模式，下游面向国际品牌商。

国内销售渠道主要包括经销商、家电连锁、商超卖场、电商平台、体验店等。

厨房小家电作为终端消费品，通过各类销售渠道进入千家万户，产品的销售直接受销售渠道的布局和发展态势的影响。

同时，产业链上生产企业与流通企业之间的利益划分，直接影响生产企业的利润空间，对优质渠道资源的布局和精细化运营是厨房小家电企业参与竞争的关键因素。

80、90后以及中产阶层逐渐成长为厨房小家电的主要消费群体，他们更加追求生活品质和健康养生，倾向于选择时尚、智能、养生和个性化的产品，养生小家电因此成为市场的热点产品。

为消费者打造健康的生活方式，并满足个性化需求已成为厨房小家电企业产品设计研发的主要着力点。

三、厨房小家电行业现状及发展趋势

1、全球小型家用电器市场平稳增长，新兴市场逐渐崛起

尽管大部分成熟市场的小家电拥有量已达到较高水平，但小家电科技创新活跃，新产品、新概念不断注入，推动产品迭代升级，带来大量换购需求。

同时受益于经济增长、购买力的提升、中产阶层规模日益庞大以及零售渠道逐步完善，新兴经济体正成为全球家电消费市场新的增长极。

另一方面，随着经济全球化及国际分工体系的日益深化，欧美品牌商根据各自的比较优势逐渐集中于市场调研、新产品设计和品牌营销，逐步将开发、生产制造、装配、物流等业务链向具有劳动力优势的国家转移，伴随小家电产业集群的成长及产业链的日益完善，竞争优势进一步凸现，中国已成为全球最重要的小家电生产基地。

据中国家用电器协会数据，从2008年以来，中国家电出口在全球市场比重持续上升。

2017年全球家电进出口额为1,338亿美元，中国家电出口额约占全球出口市场的38%，其中中国大家电出口额约占大家电全球出口市场的31.40%，小家电出口额约占小家电全球出口市场的46.40%。

2、我国家电市场整体成熟，小型厨电产品出现快速增长态势

我国家电市场整体较为成熟，进入横盘及产业升级期，但小型厨房电器市场表现突出。

据欧睿咨询统计，2015年我国小型厨房电器（非炊具）销量达3,880万台，同比增长12%，成为家电行业新的增长点。

2016年冰箱、洗衣机等品类继续低迷，整体家电市场规模为15,805亿元，仅增长3.20%，而当年厨房电器市场规模达到847亿元，同比上升14%，远高于整体家电市场的增长水平。

根据中怡康的数据，2017年家电市场（含3C）规模为17,221亿元，同比增长9.00%，2015-2017年的复合增速达到5.89%。

单位：

亿元，数据来源：

中怡康

3、健康、养生理念逐步普及，养生厨房小家电备受青睐

随着全民养生成为一种时尚和潮流，食物天然营养和健康养生指标已经成为左右大众消费趋向的关键标准，养生概念被引入了家电市场，小型家电领域逐渐衍生出养生电器新品类。

养生类电器将中国传统饮食养生理念结合现代营养学成果，通过家电相关技术的应用，实现饮食烹饪过程中的营养均衡与营养量化，简言之就是通过精细烹饪及营养量化的方式达到养生目的的家电产品。

几种代表性养生类电器及其功能特点

目前，小型健康家电备受消费者青睐，在小型厨电领域，养生壶、破壁机、电炖锅、原汁机、料理机等各类主打健康功能的小家电层出不穷，成为我国家电行业中增长最为迅猛的细分领域之一。

养生类厨房小家电不仅成为居家必备产品，也成为假日里走亲访友的时尚“礼品”。

同时，更多新颖和本土化产品的推出，以及品牌体验店的萌芽，促进了市场的发展和进化。

4、线上消费渠道异军突起，成为新的消费增长点

我国家电渠道经历了供销社、批发商、专卖店、大连锁、区域连锁、电商、移动电商等渠道业态的变革，而互联网电商特别是移动互联网电商的兴起，深刻影响了消费者的消费习惯，正成为新的消费增长点。

据国家统计局、商务部数据显示，2018年我国网络零售交易额突破9万亿元，同比增长超过25.35%，处于高速增长态势，同时我国网络购物用户规模较2017年同期规模，同比增长了17.10%，达到5.92亿人。

根据工信部赛迪研究院发布的《2018年家电网购分析报告》显示，2018年家电整体网络零售额达到5,765亿元，同比增长达17.51%，其中小家电网购市场规模达1,060亿元。

以2018年小家电3,553亿元的规模计算，网络渠道渗透率达到29.84%。

单位：

亿元，数据来源：

工信部赛迪研究院、中国家电网购高峰论坛

2018年网购市场持续增长，成为家电市场“新常态”。

报告显示，2018年小家电产品网上零售额达1,060亿元，同比增长达39.47%。

从线上渠道格局看，京东占据家电整体网购市场约60%的份额。

5、智能家居成为发展主流，小家电智能化是大势所趋

2016年6月国务院《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》提出，“要求适应家用电器高端化、智能化发展趋势，提升多品种、多品牌家电产品深度智能化水平，推动智能家居快速发展”。

智能家居是家电行业未来发展的主流方向。

据艾瑞咨询发布的《2018年中国家居市场研究报告》显示，2017年中国智能家居产品市场规模达到3,254.70亿元，而智能家电（包括智能大家电和智能小家电）市场规模达2,828.50亿元，占比86.90%。

其中，智能厨房电器的市场规模仅占整体智能家具市场的5.40%，厨房家电的智能化水平未来有望进一步提升。

6、行业自动化、智能化生产水平将不断提升

随着工业4.0概念的逐渐深入人心，智能制造已是家电企业创新发展、转型升级的必由之路。

2016年8月，工信部印发《轻工业发展规划（2016-2020年）》提出将在食品、家用电器、皮革和家具等基础条件好的行业推进智能制造，加快智能制造软硬件产品应用与产业化。

中国家电行业在发展之初，凭借劳动力成本优势进入国际产业分工体系，承接全球品牌商的生产制造，并逐渐发展为全球最重要的家电生产基地。

但随着人工成本上涨，企业面临较大成本压力。

使用机器人、机械臂等技术设备代替人工，深度应用互联网、信息技术，加速提升家电生产的智能化、柔性化水平，不仅可以减轻生产成本压力，更能提高产品质量的一致性和稳定性，减少物耗、能耗和排放。

四、行业驱动力分析

1、国家政策的大力支持，提供了良好的政策环境

近年来，小家电产品类别不断丰富，以便捷实用、时尚智能、节能环保的优势，给广大消费者的生活带来更多的便利，显著改善了居民的生活品质，受到了国家政策的大力支持，拥有良好的政策环境。

2016年6月国务院发布的《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》指出，将家用电器作为重点领域，适应家用电器高端化、智能化发展趋势，改善新兴家电产品的性能和消费体验，优化传统厨用、个人护理用小家电产品的外观和功能设计。

工信部2016年8月《轻工业发展规划2016-2020》提出，开发绿色、智能、健康的多功能中高端产品，支持骨干企业加快智能家电开发和市场推广，以“提品质”促进有效供给能力提升。

2、城镇化推进，居民消费水平和消费升级，行业发展前景广阔

近年来，我国经济增长从高速换档为中高速这一新常态，正在经历产业结构调整转型和消费升级的进程，消费逐步成为拉动经济增长的主要力量。

据商务部数据显示，2017年最终消费支出对经济增长的贡献率达到58.80%，远远超越投资和出口，成为带动国民经济发展的主要马车。

根据国家统计局的数据，我国城镇化率从2000年的36.22%提高到2018年的59.58%，但是，我国城镇化率仍然远低于发达国家80%的平均水平，同时也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平。

《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》提出，到2020年我国常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。

未来随着国家工业化和城镇化的推进，行业行业发展前景广阔。

数据来源：

国家统计局

受益中国经济继续稳定的快速发展，人民生活水平也不断提升。

2018年全国居民人均可支配收入达28,228元，同比上年增长8.70%，收入增速超过GDP增速，城镇居民消费总体处于小康向享受型过渡阶段，农村居民则正在从温饱向小康发展，为消费持续稳定增长奠定坚实的基础。

数据来源：

国家统计局

在此背景下，我国消费结构正在经历深刻的变化，80、90后以及中产阶层群体正在崛起，逐渐成为小型家用电器的消费主体，他们拥有更高水平的购买力，追求精致健康、时尚科技的生活方式。

出于对生活舒适的追求，相比产品的功能和价格因素，新一代的消费者们更注重产品品质和美感带给用户的附加值。

因此，拥有技术创新、个性和时尚外观的养生小家电正受到越来越多消费者的青睐。

“小而美”已经成为了现阶段我国小家电市场发展的主旋律，高客单价的高端产品越来越受消费者青睐。

我国小家电产品结构不断升级以及高端化态势渐现，由功能性消费到品质消费转变。

3、健康养生意识逐渐增强，促进养生小家电市场繁荣发展

受环境污染、生活节奏加快和压力骤增、不健康的生活方式以及不良的生活习惯等因素的影响，我国居民健康状况已经不容乐观，“亚健康”、“慢性病”等也逐渐成为生活的热点话题。

国家先后发布了《健康中国2020》、《促进健康服务业发展》和《加快健康服务人才队伍建设及规范从业人员培训》等重要文件，多角度着手提高我国居民健康管理水平。

因此，旨在提高生活品质的小家电产品已有超过生活必需品的趋势。

在厨房小家电领域，消费者更愿意尝试智能化、高端化的产品。

这将推动小型厨电行业不仅在市场规模上取得快速增长，更将成为家电产业科技创新、优化升级的前沿阵地。

在此背景下，新兴小家电品类快速普及，破壁料理机、养生壶、电炖锅等现代时尚养生产品销量持续走俏。

养生壶是电水壶顺应消费者健康、养生需求而衍生出来的高端品类，在我国办公和居家场景中的普及度还比较低，整体市场处于产品生命周期的成长初期。

从长期来看，受我国产业政策推动、产品技术的迭代升级、消费水平的提升以及健康养生意识的增强等多因素驱动下，未来养生类小家电行业成长空间巨大。

4、技术创新驱动小家电产品迭代升级

厨房小家电产品品类日益增多，满足消费者个性化、多样化的需求，越来越多的消费者更加注重时尚科技与生活品位，对厨电产品外观、功能要求更加多样化、智能化，科技创新成为市场发展关键的驱动因素。

近年来新材料、新工艺、新技术的加速应用，厨房小家电产品的结构设计、智能便捷、安全健康等方面不断迭代升级，推动了小家电新功能、新品类的涌现和普及。

在养生壶市场上，高品质玻璃材质、电子元件、精密温控和过热保护系统等新材料新技术的应用，以及专门针对各类东方养生食材和药膳设计开发的烹调功能，使养生壶产品不仅优雅时尚、操作智能、安全无害，更使烹调的养生食品达到口感和营养俱佳的效果，获得了消费者越来越广泛的认可和信赖。

5、互联网的普及，线下体验店的兴起，推动行业发展

据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第43次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年12月，我国网民规模达8.29亿，互联网普及率为59.60%；2018年新增网民5,653万人，较2017年末增长3.80%；我国手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.60%。

随着移动互联网的迅猛发展，电商、移动电商、社区营销等新兴业态不断冲击卖场、家电连锁、专卖店等传统家电渠道，已成为小家电行业新的增长极。

在此背景下，线下渠道积极拥抱互联网，电商平台也在逐渐下沉，家电实体店的体验功能不断得到强化，消费者不仅可以享受在线下单和物流配送的便捷服务，更能够进入实体店全方位体验家电新产品的功能和品质，线上线下渠道的融合显著推动小家电行业的发展。

对于养生小家电来说，企业通过体验店开展陈列展示、现场烹调、养生知识讲解等活动与消费者形成良好互动，传递和倡导健康生活方式，增强消费者健康养生意识。

体验店已经成为移动互联网时代传递品牌内涵、引领新型生活方式的重要窗口，对养生小家电的发展起到长期推动作用。

五、行业竞争分析

1、行业内主要企业

（1）养生壶领域

①合肥荣事达小家电有限公司

成立于2004年，是一个以家电为主导，涉及家用电器、智能家居、文化创意、金融投资等经营领域的企业，主要产品包括厨房电器、生活电器、个人护理电器、汽车用品及智能机器人等。

其中厨房电器包括电饭煲、电热水壶、养生壶、电火锅、电炖盅、电磁炉、电烤箱等。

②广东小熊电器股份有限公司

成立于2006年，主要从事创意小家电的研发、生产与销售，核心品类包括酸奶机、电热饭盒、加湿器、煮蛋器、豆芽机、电炖盅等。

③浙江苏泊尔股份有限公司

成立于1998年，主要从事厨房炊具和厨卫家电的研发、制造和销售等，产品包括炊具、电热水壶、养生壶、电磁炉、电火锅、电饭煲、智能电压力锅、榨汁机、电炖锅、燃气灶、抽油烟机、消毒柜等。

（2）其他产品领域

①广东新宝电器股份有限公司

始创于1995年，以商标“donlim”为核心自有品牌，专业研发、生产、销售电热水壶、搅拌器、咖啡机、多士炉、面包机等小家电及相关配套产品。

②广东德豪润达电气股份有限公司

国内西式厨房小家电企业，成立于1996年，主要采用ODM经营模式，小家电产品主要用于出口，主要销往美国和欧洲。

③厦门灿坤实业股份有限公司

成立于1988年，是台湾灿坤集团旗下企业，主要产品为西式小家电，产品种类较为齐全，主要采用ODM经营模式，主要用于出口。

④广东天际电器股份有限公司

创立于1996年，系专业生产、经营家用小电器、电子产品、医疗器械、陶瓷制品的中外合资企业。

2、行业进入壁垒

（1）品牌壁垒

作为大众消费品行业，厨房小家电企业对品牌的依赖程度非常高，品牌集中体现了产品质量、档次、性能、服务和市场地位。

目前消费者的消费观念越来越理性，日益重视产品品牌，越来越多的消费者正逐步形成自己的品牌忠诚度。

新进入企业在行业中要提升品牌知名度所需的成本更高、时间更长，随着收入水平提高，中高端消费者对价格的敏感程度也在降低，在缺乏品牌知名度的情况下，仅凭借低价策略去扩大市场份额会变得越来越困难。

（2）技术研发壁垒

近年来，中国消费者的消费观念从一味要求低价，逐渐向高端、品质、品位、智能转变，时尚高雅的外观设计、方便快捷和多样化的功能、安全品质、节能环保等成为市场竞争的关键因素，同时随着新技术、新工艺和新材料在小家电生产中的应用，对企业的技术创新、工业设计和材料选型都提出了越来越高的要求。

对养生小家电而言，企业还要结合养生食材对产品功能不断优化升级。

例如养生壶可以烹饪燕窝、煮花草茶、养生药膳、五谷粥、温酒等，针对不同的功能，要求企业从材料、电子部件、结构、温控程序等软硬件优化设计，保证烹饪食品达到口感和营养俱佳的效果。

本行业具有一定的技术研发壁垒。

（3）产品质量壁垒

对于小家电而言，产品品质是企业的生命线。

随着人们对品质的不断追求以及消费的不断升级，人们对小家电的安全、耐用性等方面也越来越重视，产品安全性是首要考虑的因素。

作为直接与食物接触的家用电器，厨房小家电的材质非常重要，不仅需要耐高温，长时间烹煮后也不能产生有害物质，危害人体健康。

另外，为了提高产品耐用性，要求发热盘、线路板、芯片等部件性能稳定、使用寿命长。

产品使用故障或引发安全事故，不仅影响消费者体验，也对企业品牌形象产生巨大损失，因此企业面临很高的产品质量控制壁垒。

（4）营销渠道壁垒

我国家电渠道经历了供销社、批发商、专卖店、大连锁、区域连锁、电商、移动电商等渠道业态的变革，随着移动互联网的发展，电商、微信、社区营销等各种新型业态不断兴起。

对于不同的小家电产品类别和产品所处的生命周期，企业通常选择不同的营销渠道，这对企业的渠道建立和管理能力提出较大的挑战。

对于线下渠道而言，高端卖场面向高消费人群，进驻企业的品牌、产品的技术品质以及服务等需要经过严格的考核认证。

对于品牌专柜和体验店更需要企业进行精细化管理，提升单店运营效率。

完善的营销和服务网络构成企业新的核心竞争力。

（5）规模和成本控制壁垒

小家电生产具有显著的规模效应。

企业只有达到一定的生产规模才能有效降低生产成本，增强盈利能力。

由于小家电品类繁多，企业通常按订单驱动的模式安排生产，具有小批量、多品种的定制化生产特点，在进行规模化生产同时更需要具备对产能进行柔性调控能力，新进入的企业在短时间内无法在成本、规模、管理经验等方面形成优势。

六、行业发展制约因素

1、产品质量安全事故影响行业健康发展

厨房小家电产品作为烹调食物的器具，与食品卫生安全息息相关。

低劣的产品可能含有对人体健康有害的物质，甚至在操作过程中引发短路、起火等事故，危及生命财产安全。

近年来的小家电安全事故和抽检不合格事件，引发了社会各界的担忧，在一定程度上阻碍了行业的健康发展。

近年来国家倡导和推动绿色消费，日益严格小家电产品有害物质的安全指标，2016年7月开始执行的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，明确规定了减少和限制铅、镉、汞等有害物质的使用，保证小家电产品的使用安全。

未来行业进入门槛有望进一步提高，消费者选购产品日益成熟和理性，安全性高、低碳环保的产品竞争力不断提高，市场加速洗牌，推动行业进入健康良性的发展轨道。

2、国内基础配套能力不足，关键基础材料和零部件产业发展滞后

经过多年的发展，我国目前虽然已经成为全球最主要的家电制造产业基地，形成了珠三角产业集群，但我国关键基础材料、核心基础零部件（元器件）产业发展相对滞后，以及部分高端关键装备依然受制于进口。

如晶辉科技生产养生壶使用的高品质玻璃、温度控制器等核心材质和零部件技术仍被德国、英国等垄断，对国内小家电企业的发展形成一定制约。

近年来，扩大有效供给、高端供给，推动我国向全球价值链高端环节跃升已经成为国家的发展战略，国家相继发布了《中国制造2025》、《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》等一系列产业政策和规划文件，长期来看，有利于夯实工业基础，实现关键基础材料的自主保障。