平板显示器件生产设备行业分析报告.docx
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平板显示器件生产设备行业分析报告
2014年平板显示器件生产设备行业分析报告
2014年10月
目录
一、行业主管部门、监管体制及相关政策4
1、行业主管部门4
2、行业法律法规及产业政策5
二、电子工业专用设备行业概况7
1、电子工业专用设备概念7
2、电子工业专用设备市场发展概述7
三、平板显示行业发展概况9
1、全球平板显示产业发展概况9
（1）全球平板显示产业已进入市场成熟期9
（2）全球平板显示产业重心向中国大陆转移10
2、触摸屏的发展现状及未来发展趋势11
（1）从触摸屏产业的区域分布来看，2013年台湾仍然是全球最大的触摸屏出货地区11
（2）触摸屏的市场规模情况13
四、影响行业发展的有利和不利因素16
1、有利因素16
（1）政策利好保障产业发展环境16
（2）平板显示产业重心向我国转移17
（3）触摸屏的应用持续扩张，扩大了产品需求17
（4）智能化的制造技术应用将是工业发展的趋势18
（5）平板显示产业装备国产化率提升18
（6）平板显示产业技术及工艺的更新带动生产设备需求的增长18
2、不利因素19
（1）平板显示产业技术及工艺快速更新给生产设备行业带来巨大压力19
（2）行业企业规模偏小，抗风险能力弱19
五、行业的主要壁垒20
1、技术壁垒20
2、客户资源壁垒20
3、资金壁垒21
六、行业竞争状况21
1、主要国际企业21
（1）东京电子株式会社21
（2）东丽工程株式会社22
（3）旭东机械工业股份有限公司22
（4）易发精机股份有限公司22
2、主要国内企业23
（1）太原风华信息装备股份有限公司23
（2）深圳联得自动化装备股份有限公司23
一、行业主管部门、监管体制及相关政策
1、行业主管部门
电子工业专用设备制造行业的管理体制为国家相关部门的宏观指导与行业协会自律管理相结合的市场竞争体制。
行政主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，自律性机构为中国电子专用设备工业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会。
国家工业和信息化部的主要职责：
会同国家其他有关部门制定行业政策、发展规划，指导整个行业健康有序发展；负责电子工业专用设备制造行业的监督管理；引导装备制造的创新，推进重大技术装备国产化。
中国电子专用设备工业协会成立于1987年7月，是由在中国从事电子专用设备科研生产经营的企业公司、科研单位和大专院校自愿组成的行业性的全国性非营利性的社会组织。
协会的宗旨是为会员、用户、政府做好服务，维护整个行业和会员的合法权益及经济利益，协会在政府和行业内的企事业单位之间发挥了桥梁和纽带作用，推动了我国电子专用设备行业的发展。
中国光学光电子行业协会液晶分会成立于1996年7月，隶属于中国光学光电子行业协会的二级协会，是由全国从事液晶显示和其他平板显示以及上下游相关产业的企业、事业单位自愿组成的非盈利性社会团体。
分会的宗旨是为液晶及平板显示行业的共同利益服务，加强政府和企业、企业与企业、企业与社会之间的沟通，维护会员单位的合法权益，团结全国行业同仁，推动和加速我国液晶及平板显示技术的不断提高，促进产业的发展。
2、行业法律法规及产业政策
2010年10月，国务院颁布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将高端装备制造业列为国家“十二五”战略性新兴产业，提出重点发展航空航天、海洋工程设备和高端智能装备。
电子工业专用设备制造业属于高端智能装备的一个重要组成部分，在国家大力扶持战略新兴产业的背景下迎来了重大发展机遇。
近年来，国家陆续颁布了一系列优惠政策，为该行业持续发展创造了良好的政策环境。
相关政策包括：
二、电子工业专用设备行业概况
1、电子工业专用设备概念
电子工业专用设备，指生产半导体器件、集成电路、电子元件、电真空器件的专用设备，以及电子设备整机装配专用设备等。
包括：
半导体材料生产和加工设备、半导体器件和集成电路制造设备、电真空器件专用设备、电子整机装联设备、水气净化设备、电子元件专用设备、电子通用设备等，其中电真空器件专用设备又包括：
真空开关管生产设备、平板显示器件生产设备、电光源生产设备、微波真空管生产设备、显像管及电子枪生产设备等。
2、电子工业专用设备市场发展概述
电子专用设备产业是重大装备制造业的重要分支，是知识、技术、资本高度密集型产业，处于电子信息产业链最高端，其基础性强、关联度高、技术难度大、进入门槛高，是电子信息产业综合实力的重要标志。
我国电子专用设备制造本身起步较晚，六七十年代受文革影响停滞不前，八九十年代又受到西方发达国家限制政策制约，一直处于艰难发展状态。
二十一世纪以来，国家对信息产业自主发展高度重视，随着全球制造业向中国转移，以及国内电子信息产业的快速发展，我国电子专用设备制造业取得了较快的发展，工业产值由2008年的1,354.23亿元增长到2012年的3,120.50亿元，年复合增长率达到23.21%。
近年来，中国电子制造业发展突飞猛进，目前已成为全球电子制造中心。
在生产规模上位居前列，但综合竞争力不强，其中主要原因之一就是自动化程度过低，然而电子产品工艺和人力成本的不断上升却让传统中国电子制造业面临发展瓶颈。
采购新型的自动化设备取代人工并挑战工艺极限将成为未来行业发展的必然趋势，自动智能化日渐成为中国企业提高综合竞争力的主要手段之一。
电子设备适应终端产品的“轻、薄、短、小”发展趋势，正在进入一个高技术、高可靠性、高精度、高性能、多功能、智能化、小型化、自动化、精细化发展的重要时期。
“十二五”期间电子信息制造业定下了“积极发展电子专用设备制造的关联产业和配套产业”的基调，将加大技术改造投入，提高基础零部件和配套产品的技术水平，不断满足电子信息制造业发展的需要。
随着我国继续加快发展战略新兴产业，加大对“极大规模集成电路装备制造技术及成套工艺”、“新一代宽带无线移动通信网”等重大科技专项的支持，新能源、新材料等新兴产业的发展以及量大面广的电子元器件的需求，将为电子专用设备企业的进一步发展创造良好的发展机遇。
根据《电子专用设备仪器“十二五”规划》，“十二五”时期，我国电子专用设备产业将实现17%的年均增长速度，其中骨干企业年均增长20%，到2015年实现销售收入400亿元。
三、平板显示行业发展概况
1、全球平板显示产业发展概况
（1）全球平板显示产业已进入市场成熟期
近年来，随着下游智能手机、平板电脑、超极本、液晶显示器等消费电子产业的快速发展，平板显示产业规模急剧增大。
根据DisplaySearch的统计，全球平板显示行业收入从2009年的921.12亿美元增长至2012年的1,231亿美元，产值规模不断扩大，已经成为产值超过千亿美元的成熟产业。
（2）全球平板显示产业重心向中国大陆转移
近年来，随着京东方、华星光电等中国面板厂商的强势崛起，整个中国大陆平板显示产业的景气度持续上升。
国际研究机构Displaysearch的统计显示，2012年中国面板全球市占率为9.9%，成为世界第三大平板显示生产地，2014年可望成倍提升至18.6%，是全球唯一保持不断成长的地区。
根据赛迪智库研究数据显示，2013年中国大陆已建成的高世代TFT-LCD（第6代及以上）生产线5条，在建高世代线7条，2014年将有两条新的8.5代线投入量产，到2015年中国大陆将建成9条8.5代液晶面板生产线，将超越中国台湾，成为全球第二大平板显示生产基地，并呈现追赶韩国之势。
我国面板的供给能力大幅增长，全球市场占有率在未来两年有望上升至20%，国际竞争力显著增强。
2、触摸屏的发展现状及未来发展趋势
触控显示器件是平板显示行业应用领域的主要组成部分，而触摸屏是触控显示器的重要部件。
（1）从触摸屏产业的区域分布来看，2013年台湾仍然是全球最大的触摸屏出货地区
据中国行业研究网的数据，在2013年全球触摸屏出货量占比中，台湾地区约占36%，韩国、日本各占16.3%和10.5%。
而2011年全球触摸屏出货量占比中，台湾地区占比约为48%，韩国、日本则各占15%和13.5%。
从数据上看，虽然台湾地区的触摸屏出货数量仍为全球最大，但是其所占份额正在逐渐下跌。
中国内地的触摸屏产业在近年迅速扩张，据工信部统计，中国内地加工的各类终端电子产品如电视、显示器、笔记本、手机等产量已占全球50%以上的份额，终端电子产品的制造中心地位加固，对触摸屏产业发展的拉升作用明显。
凭借着产业的集聚效应和消费潜力巨大的内地市场，内地的触摸屏生产企业增长迅猛，市场占有率不断提高，2013年中国内地的触摸屏产量约占触摸屏全球出货量的33.5%，凭借着内地市场的有利因素，内地生产的触摸屏出货量占比将很快提升，预计在不久之后将超过台湾，成为全球最大的触摸屏出货地区。
台湾、日本、韩国和中国内地是全球范围内触摸屏产业最发达的地区，四个地区在产业中都具备着各自的优势，其中台湾厂商擅长量产，韩国厂商技术领先，而日本厂商则掌握着触摸屏上游关键材料，中国内地厂商则面临着规模巨大的本土市场需求。
经过几年的发展，中国内地触摸屏厂商开始在技术、工艺等方面全面提升，随着行业竞争加剧，产品价格不断下降，为了保持较高的盈利水平，部分下游触摸屏模组厂商（如宸鸿科技、欧菲光）开始往上游延伸，形成ITO导电玻璃、Touchsensor及触摸屏模组全部公司内部生产的垂直一体化模式，这样能能更好把握终端厂商需求，实现快速响应和规模量产。
在技术上，长期以来，ITO导电膜、PET膜、ITO靶材、玻璃基板等中上游材料多由日本、美国与韩国厂商所垄断，目前陆续有国内企业如万顺股份、欧菲光等在打破ITO薄膜行业外国垄断格局，实现了进口替代。
中国内地触摸屏厂商在技术、工艺等方面的持续发力，将进一步强化中国内地在全球触摸屏产业中的战略地位。
（2）触摸屏的市场规模情况
目前来看，触摸屏的主要下游应用领域有智能手机、平板电脑、超极本及一体机。
智能手机现在是触摸屏最大的应用领域。
根据IDC的统计，2011年、2012年、2013年全球智能手机的出货量分别为4.94亿台、7.25亿台、10.04亿台，预计2014年、2015年的出货量分别为12亿台、13.8亿台。
智能手机出货量的不断增长为触摸屏的发展提供了保障。
根据DisplaySearch统计，触摸屏在手机面板中的渗透率从2009年的26%迅速增长到2013年达到77%。
未来，随着智能手机的进一步普及和发展，未来触摸屏在手机面板中的渗透率还将持续提升，预计到2016年将超过90%。
平板电脑是触摸屏的第二大下游应用领域，在平板电脑市场，苹果的ipad带动三星、联想等品牌，使得平板电脑在这几年的发展势头迅猛，2012年全球平板电脑出货量为1.28亿台，同比增长85.9%，未来几年平板电脑的出货量将继续大幅提高。
作为笔记本的一种延伸和创新，拥有极强性能、极度纤薄、极其快捷、极长续航、极炫视觉五大特性，创造了移动计算有史以来性能和便携性的最佳结合，逐渐受到了许多人的青睐，市场需求也在迅速扩张。
超极本的迅速普及也为触摸屏的应用提供了有力保障。
向智能手机和平板电脑以外的市场渗透，将推动触摸屏产业的增长。
虽然迄今为止需求仍然主要集中在智能手机和平板电脑领域，但触摸屏在其它领域的销售预计未来几年将大幅增长，尤其是笔记本电脑领域。
总体来看，在2016年前，触摸屏在14种产品中的渗透率将不断上升。
除了智能手机、平板电脑、笔记本和PC外，液晶监视器、数码相机、便携导航设备、便携媒体播放器、便携游戏产品、汽车、电子书阅读器、摄像机、数字相框和便携DVD播放机等市场也存在机会。
虽然这些下游市场的规模相差悬殊，有些还非常小，但其合计增长将推动触摸屏市场在未来几年快速扩张。
据I
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