马来西亚通信市场报告.docx

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马来西亚通信市场报告

1.国家概况

Population（2007）

28,294,120

人口增长率（av.2002-2006）

1.70%

主要城市

吉隆坡（KualaLumpur）,马六甲（Malacca）槟城（Pinang）古晋（Kuching）怡保（Ipoh）新山（JohorBahru）PeninsularMalaysia镇是人口最密集的，从南部的JohorBahru到北部的Penang，特别是在首都吉隆坡以及Klang山谷带到海港城市Klang。

马来西亚东部（Sabah和Sarawak）比较偏僻

主要节日

开斋节（每逢伊斯兰教历9月，全国穆斯林都要实行白天斋戒禁食，斋月后第一天就是开斋节）、花卉节7月、国庆节（8月31日）、哈吉节、屠妖节（公历的10月或11月）、圣诞节、圣纪节（伊斯兰教历3月12日）、“五·一”节、卫塞节（农历四月十五）、最高元首（在任）诞辰

宗教（2000census）

Muslim60.4%,Buddhist19.2%,Christian9.1%,Hindu6.3%,Confucianism,Taoism,othertraditionalChinesereligions2.6%,otherorunknown1.5%,none0.8%

民族（2004est.）

Malay50.4%,Chinese23.7%,indigenous11%,Indian7.1%,others7.8%

语言

马来西亚语,英语,汉语

货币

ringgit（MYR）1美元—3.3765

失业率（2006est.）

35%

贫困线以下人口（2002est.）

5.10%

人均国民收（'02）

US$3,540

GDP（2006est.）

$313.2billion

人均GDP（购买力平价）（2006est.）

$12,800

国土面积

329,758sqkm

人口密度

83persqkm

RealGDPgrowth（%）（av.2002-2006）

4.7

2.移动市场基本情况

马来西亚政府组织架构由能源、水务及通讯部（MinisterofEnergy,WaterandCommunications,MEWC）负责通讯相关政策。

另外，1998年成立的马来西亚通讯与多媒体委员会（MalaysiaCommunications&MultimediaCommission,MCMC），隶属于马来西亚能源、水务及通讯部，负责执行马来西亚的电信法、电信执照发放、频谱的管理规划与分配、技术管制及市场监督等业务。

1998年马来西亚政府废除电信法与电信事业法，而通过通讯与多媒体法案（CommunicationandMultimediaAct,CMA）与通讯多媒体委员会法案（Communications&MultimediaCommissionAct,CMCA）。

依照CMA的规范，将电信执照分为个别执照（IndividualLicense）和类别执照（ClassLicense），对通讯多媒体业者的区分由31类别缩减为「网络设备供应业者」、「网络服务供应者」、「应用服务供应业者」以及「内容应用服务供应业者」等四大类，并规定马来西亚通讯服务业者须向国民提供普遍性服务（universalserviceprovision,USP），在通讯普及率较全国平均普及率低于20%以下的地区，加强通讯设备之投资，促进马来西亚通讯的普及。

图：

2000-2006年马来西亚移动用户发展状况

马来西亚是手机普及率较高的国家之一，2001年马来西亚预付型用户约为443.1万户，至2006年初增长到1753.7万用户的规模，年复合成长率高达32%，在总用户的比重也由原本的60%提升至85.5%；契约型用户截至2006年初，仅比2001年的295.4万用户增加1.7万户，年复合成长率仅为0.1%。

显然，马来西亚移动通信用户增长的主要驱动力来自预付型用户的大幅增长。

目前马来西亚通信收入划分

目前马来西亚只有Celcom、MaxisCommunications与DigiTelecommunications等三家移动运营商，且皆采用GSM系统。

马来西亚行动通讯市场在马来西亚政府的政策推动下，呈现稳定成长的趋势，2007年3月84%的马来西亚人使用手机，手机渗透率在东南亚仅次于新加坡，排名第二，市场已趋向饱和。

2006年9月马来西亚2184.2万移动用户中，885.8万是Maxis用户，市场份额为40.6%，739.4万是Celcom用户，份额为33.8%，DiGi用户为559万，份额为25.6%。

2006年9月有31万3G用户，18万为Maxis用户，13万为Celcom用户；2007年3月近50万3G用户。

马来西亚行动通讯服务仍偏重于语音服务，根据统计马来西亚语音服务收入占整体行动通讯服务收入的85%，数据内容服务收入为15%，其中以简讯收入为主（2005年间发送超过90亿条短信），其次为图铃下载。

由于马来西亚是个多元种族国家，通行语言包含英语、马来语与华语，为服务不同文化用户，马来西亚行动通讯服务业者所推出之加值服务之接口除英文之外，也推出中文简讯传输、中文聊天区与伊斯兰特区等。

带java程序手机和摄像手机在马来西亚比较流行

马来西亚综合ARPU值由于争夺市场份额也在下降，从2005年的17.4美金降到16美金，年均下降4.3%。

语音ARPU值从2005年的14.3美金降到2007年的12.5美金，数据ARPU值由于使用越来越多的短信而有所增加。

3G服务发展动态

2003年马来西亚通讯及多媒体委员会（MalaysianCommunicationsandMultimediaCommission,MCMC）发放两张WCDMA执照，分别由马来西亚前两大移动电话服务业者Maxis与Celcom获得，且各自交付50百万马币（约13.2百万美元）的相关费用，目前Maxis与Celcom已在2005年7月1日开始提供WCDMA服务，且Celcom与Maxis分别计划在2010年及2014年为止将WCDMA的讯号人口覆盖率完成到80%的水平，而Celcom更于2006年6年将系统提前升级至HSDPA系统网络，在首都吉隆坡等地区提供有限的服务。

虽然Celcom与Maxis已于2005年7月先后推出了WCDMA服务，然由于对以中低端产品为主的马来西亚移动电话市场而言，WCDMA移动电话的销售价格不但偏高，服务内容欠缺，且系统覆盖率不足等因素，目前Maxis与Celcom的WCDMA用户分别仅6.5万人及4.5万人左右，总计约仅10万人，与马来西亚政府的MyICMS886策略2006年30万人的目标，仍有一段差距。

MCMC因应市场需求在2005年在颁发两张WCDMA执照，但执照价格提高至55百万马币（约14.5百万美元），既有行动通讯服务业者DiGi、广播业者MiTV和马来西亚电信业者TIMECOM的子公司TTDotcom三家公司提出申请。

结果于2006年3月分别由固网业者TIMECOM的子公司TTDotcom与广播业者MiTV获得，而现经营第二代行动通讯服务业的Digi因外资持股过高之由落选。

整体而言，马来西亚三大移动运营商的市占率比例一直保持稳定的态势。

但是，于2006年初获得3G执照的新进业者将于2006年底正式进军行动通讯产业，再加上MCMC决定于2007年上半年度导入号码可携式服务（MobileNumberPortability,MNP），削价竞争是可预见的，但是否会对马来西亚行动通讯服务市场版图造成影响，仍有待观察。

目前MCMC因治安及国家安全考虑，已针对预付型用户进行强制性实名登记措施。

在马来西亚，有52.8%的用户了解3G业务。

但是大部分用户都没有打算由现在的2G网络迁移到3G网络。

马来西亚的3家运营商Celcom、DiGi通信和Maxis已经宣布将在2007年部署交互式IM业务。

目前TTDotcom在华为与Alcatel等设备供货商的支持下，已开始测试HSDPA系统网络，TTDotcom提供之3G服务将着重于数据或网络通讯服务，以达到与Maxis及Celcom之服务差异化。

另一家获得3G执照的MiTV则计划运用其在内容方面的优势，欲推出结合电视的3G移动电话服务。

3.移动运营商

马来西亚GSM移动运营商概况

运营商

网络名称

移动技术

公司网址

商用日期

Celcom（Malaysia）SdnBhd

CELCOMGSM

GSM900

.my

1995年4月

Celcom（Malaysia）SdnBhd

CELCOM

GSM1800

1998年5月

Celcom（Malaysia）SdnBhd

CelcomMalaysia

3G2100

2003年4月

DiGiTelecommunicationsSdnBhd

DiGi

GSM1800

.my

1995年5月

MaxisCommunicationsBerhad

MMS&MB

GSM900/1800

.my

1995年5月

MaxisCommunicationsBerhad

Maxis3G

3G2100

2005年7月

MiTVCorporationsdnBhd

MiTV3GNetwork

3G2100

.my

2007年3月

TTdotComSdnBhd（52371-A）

Time3G

3G2100

.my

TelekomMalaysia

CDMA20001XIS-95AWLL800

.my

06年底的市场份额04-06用户数（百万）及渗透率

1）Maxis

MaxisMobile为MaxisCommunications集团旗下的行动通讯子公司，是马来西亚第一大移动运营商，于1995年获得GSM900MHz频段执照，1999年采取低价策略，推出预付型品牌Hotlink迅速累积用户数，并在2002年并购拥有GSM1800MHz频段的TimeCel。

Maxis于2000年推出WAP服务开始经营行动数据服务市场，是马来西亚第一家将通讯系统从GSM升级至GPRS系统的运营商。

目前Maxis用户数达850万人，约占41.5%。

Maxis在马来西亚业务的资本开销高达12亿令吉，2006财年收益为69.6亿。

     Maxis已于2005年7月开启WCDMA服务，设备主要由Ericsson供应，并目前正积极测试HSDPA系统网络，计划在2006年内将系统升级为HSDPA。

Maxis也于2005年开始将触角伸向海外市场，2005年Maxis出资1亿美元收购印度尼西亚PTNatrindoTeleponSeluler（NTS）51%的股权掌握经营权纳入子公司。

NTS是目前印度尼西亚三家拥有3G执照的运营商之一。

2006年Maxis又耗资10.8亿美元收购印度第六大GSM服务业者Aircel。

该公司同时提供预付费和后付费服务。

以明讯后付费服务为例，每30秒为一计费单位，用户拨打明讯用户、其他移动运营商用户和固定电话收费有所不同。

公司提供多种资费套餐供用户选择，并为所有后付费手机用户免费提供语音信箱服务。

由于实行单向收费，将手机自动转接到固定电话的做法并不常见。

因为如果将手机