金属成形机床制造业研究报告.docx

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金属成形机床制造业研究报告

2012年金属成形机床制造业研究报告

2012年4月

一、行业管理情况

1、行业监管部门

金属成形机床制造业属于金属加工机械制造行业下属的子行业。

行业协会为中国机床工具行业协会下辖锻压机械分会。

中华人民共和国工业和信息化部、国家发展和改革委员会是机床行业的政府监管部门。

中国制冷空调工业协会是以中国制冷空调领域的制造企业为主，同时包括有关科研、设计、院校等事业单位和团体，以自愿参加为原则组成的非营利性的全国性工业行业组织，为会员单位提供统计、咨询、行业认证、标准建设、专题研究、信息交流、国际合作等多方位服务。

2、行业相关法律法规及国家政策

近年来，机床工业及下游家电等行业获得的各项政策扶持情况如下：

（1）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

明确指出的16个重大突破领域中，针对金属成形机床行业，指出要“发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要”。

（2）《关于促进自主创新成果产业化若干政策》

政策指出，国家在信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能减排、海洋开发等重点领域，选择一批重大自主创新成果，实施自主创新成果产业化专项工程，给予适当的政策、资金等支持。

《若干政策》的提出，对于鼓励机床行业加快结构转型，大力开发研制下游产业急需的中高档机床，提供了政策的保障和资金的支持。

（3）《装备制造业调整和振兴规划》

于2009年2月4日由国务院常务会议通过。

主要内容是：

依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。

规划明确指出：

要加快实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，重点研发高速精密复合数控金切机床、大型数控成形冲压设备等八类主机产品。

（4）《关于开展“节能产品惠民工程”的通知》

2009年5月22日，国家发改委和财政部宣布启动节能产品惠民工程，向购买能效等级达到1级或2级以上的空调、冰箱、平板电视、洗衣机、电机等十大类高效节能产品的消费者，提供每台300-850元的补贴。

据国家发改委估计，该工程每年可拉动需求4000-5000亿元，使高效节能产品市场份额提高10-20个百分点，达到30%以上。

（5）《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

于2010年9月8日由国务院常务会议通过。

主要内容是：

从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。

设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制。

制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策。

鼓励金融机构加大信贷支持，发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金。

（6）《产业结构调整指导目录（2011年本）》

国家发改委在2011年4月发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，对国家鼓励类、限制类及淘汰类产品进行了列示，其中“高速精密压力机”被列入国家鼓励类产品名录。

（7）《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》

近日，中国家电协会正式发布了《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》（以下简称“《发展规划》”），经修订，到“十二五”末，中国家电工业总产值由原定的1.1万亿元，提高到1.5万亿元，上调近四成，年均增长率为9.2%，产值目标上调说明行业长期发展前景依然良好。

发展规划提出“技术创新”与“节能环保”将成为家电产业升级的关键词，主要家电产品能效水平要平均提高15%，按照《发展规划》要求，“十二五”时期大家电要重点发展附加值高的高端家电产品，将变频空调器的比重由现在的不足15%提升至50%，并积极推进新技术在关键零部件上的应用，关键零部件企业要成为全球主供应商，通过零部件的升级带动家电产品的升级。

（8）《工业“节能”十二五规划》

2012年2月27日，国家工业化和信息部公布了《工业“节能”十二五规划》，其中电机系统改造被《规划》列为重点节能领域之一。

《规划》提出“提高节能机电产品设计、制造水平和加工能力，重点发展变频电机、稀土永磁电机等。

到2015年，2级以上能效电机应用比例达到80%”。

二、金属成形机床行业基本情况

1、行业介绍

按照中国机床工具工业协会的分类标准，机床分为金属切削机床、金属成形机床、工具及附件三类。

金属成形机床又称为锻压设备（机械），是指以压力成形方式进行板材或体积成形的一类装备，或能够实现分离、剪切、弯曲、拉深等冲压工艺的装备，主要产品为机械压力机、液压机、剪切机、弯曲矫正机、线材成形自动机、锻机以及其它金属成形设备等。

公司所生产的高速精密压力机、胀管机和弯管机等主要产品均属于金属成形机床的范畴。

金属成形是一种压力成形工艺，是金属加工工艺的重要组成部分，具有制件质量好、材料耗废少、生产效率高和改善制件的内部组织及机械性能等显著特点。

随着精密成形、少无切削技术的发展，金属成形在各种装备制造业中的作用会越来越大。

根据《中国机床工具工业年鉴》2010年我国机床工具行业产值总计5,536.8亿元,其中金属成形机床产值365.3亿元,占比6.6%。

2010年机床行业产值构成如下：

2、我国金属成形机床行业的发展现状

（1）我国金属成形机床行业快速发展

新中国成立以后，我国机床的生产制造通过技术引进、仿制和自主研发等方式，逐步建立了较完整的机床设计、研发和生产体系。

近年来中国制造业迅速增长，刺激了对生产设备的大量需求，我国自2002年起连续8年机床消费全球第一。

我国作为机床消费大国同时也是机床生产大国，由于受国际金融危机影响，日本、德国机床生产均大幅下滑，使得2009年我国首次成为世界机床第一大生产国。

金属成形机床是机床行业的一个重要组成部分，轻工、家电、汽车、交通、建筑、石油化工、航空航天等行业每年均需要大量金属成形机床，因此金属成形机床近年来也呈现出高速增长的态势。

如下图所示，我国金属成形机床的产值规模已从2001年的61.3亿元增加到2010年的365.3[2]亿元，复合增长率达19.54%。

2001-2010年我国金属成形机床产值情况

（2）技术水平不断提升，产品结构进一步优化

为了满足国民经济发展的需要，以及企业的可持续发展要求，特别是为应对国际金融危机，近几年我国金属成形机床行业加大了新产品开发力度，企业的科研、设计、制造能力不断增强，行业整体技术水平进一步提高，产品结构进一步优化，开发出一大批具有较高技术水平的新产品，并且在生产实践中得到了验证，受到用户的好评和认可。

我国金属成形机床行业产品结构不断优化并呈现以下特点：

第一，随着工业发展和技术进步，产品呈现向大（重）型、超重型方向发展的趋势。

第二，中高档高速度、高精度成形机床成为市场需求的主流和重点。

各行业在技术升级改造过程中都要求高速度、高精度、高刚度、高自动化率的金属成形机床。

第三，定制型产品所占比重逐步提升，以满足不同用户的个性化需求。

（3）我国金属成形机床进出口分析

自2001年以来，随着我国国产金属成形机床在品种、水平、质量等方面竞争力的逐步提高，金属成形机床的国产化率也大大提升。

如下表所示，2001年至2010年期间，我国金属成形机床的进口量不断下降，出口量则大幅上升。

2001年至2008年，我国金属成形机床的出口量年复合增长31.55%，出口额年复合增长40.55%。

2009年，随着国际金融危机的爆发，我国金属成形机床的出口量及出口额分别较上年下降12.57%和29.23%。

2010年，国际经济形势好转，我国金属成形机床的进口量、进口额和出口额再次上升。

然而虽然我国已经迈入了金属成形机床生产大国的行列，但从设备构成、等级、技术水平和产品品种、精度、工艺上看，与国外先进水平相比尚有差距，产品结构上仍无法完全满足国内市场对中高端产品的需求，大型、重型、高精尖机床设备仍然依赖进口。

因此尽管2001至2010年间，我国金属成形机床产品进口量呈现出下降的趋势，但进口金额却有增无减，可见对于一些技术含量较高的高端产品仍需通过进口来满足。

（4）我国是金属成形机床生产大国还不是强国

虽然我国在2009年已跃居世界第一机床生产大国，但与发达国家的差距依然明显。

金属成形机床作为机床工具的一个重要类别，也具有大而不强的特征。

我国金属成形机床行业企业规模普遍较小。

目前我国锻压机械行业厂家销售收入在500万元以上的企业约460家，其中绝大多数为中小型企业，大重型、精密机械加工核心设备和生产设施（厂房、起重、装配条件）不足，生产能力受到很大限制，无法生产大吨位、高速度、宽台面、高精度的压力机，不能满足金属成形工艺发展对成形机床的要求。

我国金属成形机床行业产品结构在最近几年不断优化，但目前我国金属成形机床中小型、低附加值产品占比仍然较大。

我国高端、特定用户急需的“专、精、特”金属成形机床产品开发生产能力不足，满足不了国民经济发展的需求，仍高度依赖进口。

因此，提高大重型、高端、高速、精密金属成形机床的生产，进一步优化产品结构是金属成形机床行业发展的长期任务。

3、我国金属成形机床行业未来的发展前景

“十二五”期间，我国金属成形机床行业将面临更大的发展空间，原因有以下几个方面：

①下游行业的快速发展必然带动本行业的增长；②产业的升级换代，对金属成形机床产品在精度、吨位、冲速等方面提出更高的要求，这为相关企业创造了广阔的提升空间；③从近年来行业进口产品占比逐渐有所下降的趋势来看，进口替代也将是促进我国金属成形机床行业增长的重要因素之一。

依据《装备制造业调整和振兴规划》和国民经济GDP三年增长目标的要求，我国机床工具行业力争2009-2011年全行业销售产值平均年增长率达到15%。

国产机床市场占有率至“十二五”末有望提高到75%以上[3]。

预计2015年机床工具国内市场消费额将达到或超过7750亿元，国内机床工具行业年销售收入预计达到6200亿元。

随着我国机床工具产业结构调整和产品质量的不断提升，我国机床工具出口将保持平稳、持续增长，预计到2015年我国机床工具出口额可达100亿美元。

依据2010我国金属成形机床行业规模占机床工具行业规模6.6%的比例测算，预计到2015年我国金属成形机床市场消费额将达到511.5亿元，我国金属成形机床行业年销售收入将达到409.2亿元、出口额将达到6.6亿美元左右。

4、细分行业情况

金属成形机床行业的主要产品为机械压力机、液压机、剪切机、弯曲矫正机、线材成形自动机、锻机以及其它金属成形机床等，其中机械压力机为主要产品。

（1）机械压力机

①机械压力机行业相关情况

机械压力机是金属成形机床行业中的主要产品。

机械压力机是用曲柄连杆或肘杆机构、凸轮机构、螺杆机构传动，工作平稳、精度高，操作条件好、生产效率高，易于实现自动化，广泛用于冲压、挤压、模锻和粉末冶金等工艺。

根据协会统计数据，2010年机械压力机产品产值占金属成形机床行业产品产值的比重为约57.9%。

2010年我国金属成形机床行业产值构成情况如下：

我国机械压力机生产企业经过多年发展，形成了较为完整的产品结构和较大规模的生产能力，并通过技术引进、合作和自主研发，奠定了一定的技术基础。

目前机械压力机已经在家用电器、汽车工业、日用五金、精密机械、工程机械、医疗器械等领域的加工制造中得到了广泛应用。

但是目前我国机械压力机产品仍以中小型普通设备为主。

2010年我国机械压力机产量占行业总产量的83.3%，而其产值仅占行业总产值的57.9%。

由此可见，提高大中型机械压力机以及高技术附加值的高速精密压力机产量，将是未来机械压力机行业发展的目标。

根据2010年我国机械压力机占金属成形机床产值57%的比例保守估算，到2015年，我国机械压力机的市场消费额将达到291.5亿元、行业年销售收入将达到233.24亿元、出口额将达到3.8亿美元。

②高速精密压力机

高速精密压力机属于机械压力机的一种。

一般行业内对于冲压次数大于250次/分钟的压力机统称为高速压力机，《中华人民共和国机械行业标准》JB/T10168-2000对于闭式高速精密压力机的各项技术条件作了具体规定。

随着金属成形工艺的不断发展，用级进模具替代复合模具以提升产品质量、提高生产效率、节约原材料是金属成形机床行业必然的发展趋势，而高精度的级进模具需要台面更宽、精度更高的高速精密压力机与之配套。

相对于普通机械压力机，高速精密压力机是一种更为安全、高效、高精度的自动化冲压设备，一般用于生产产品数量较多、精度要求比较高的冲压件，广泛应用在制冷、空调、电机、电子信息等行业大批量精密零件如翅片、电机定转子、电子接插件等的冲压加工。

据资料显示，中国台湾地区高速机械压力机的普及率达40%，而中国大陆目前只有4%左右。

随着中国宏观经济的持续发展，中国作为“世界工厂”地位的确立，以及电机、电子等行业对于能够大批量连续精密加工的自动化冲压设备日益高涨的需求，未来高速精密压力机替代普通机械压力机是必然的发展趋势，高速精密压力机的产量、产值都将继续增长。

（2）弯曲矫正机

弯曲矫正机是通过模具实现金属管材、板材的平直或弯曲、拉伸、压圆等功能的机器，主要应用于轻工、汽车、仪表、造船等行业。

近年来，我国弯曲矫正机的生产已形成一定的规模，制造水平也在不断提高，对促进国民经济发展的支柱产业的发展，以及提高国家重点行业的工艺装备水平、制造水平产生了深远的影响。

汽车工业、造船工业、电器和电子工业等对于所用管件的角度误差、弯与弯之间的直线段误差、壁厚减薄量和管件椭圆度等精度要求越来越高，因此，对于能够加工精密成形件的弯曲校正机械的需求将不断增加。

根据2010年我国弯曲矫正机占金属成形机床产值14%的比例估算，到2015年，我国弯曲矫正机的市场消费额将达到71.61亿元、行业年销售收入将达到57.29亿元、出口额将达到0.92亿美元。

（3）其他金属成形机床

其它金属成形设备是除机械压力机、液压机、剪切机、弯曲矫正机、线材成形自动机、锻机以外的金属成形机床，公司生产的胀管机属于其他金属成形机床。

根据2010年我国其他金属成形机床占金属成形机床产值8%的比例估算，到2015年，我国其他金属成形机床的市场消费额将达到40.92亿元，行业年销售收入将达到32.74亿元，出口额将达到0.53亿美元。

三、市场需求分析

翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备是制冷、空调换热器行业、汽车空调换热器行业、换热器生产企业的必备生产装备，可完成金属管材、换热器成形工艺；定转子高速精密压力机可广泛应用于工业用中小型电机、风扇电机、空调压缩机电机、冰箱压缩机电机、洗涤机电机、汽车电机和电动工具电机等各类电机的定转子的冲压；超高速变行程精密压力机可用于精密电子接插件及其他大批量精密零件的冲压加工。

1、制冷、空调行业

制冷、空调换热器是蒸发器、冷凝器（简称换热器）的统称，是空调、冰箱等制冷系统中必不可少的两大部件。

（1）制冷、空调行业的市场分析

我国已成为全球最大的家用制冷电器制造基地。

2001年至2010年，我国家用电冰箱、家用冷柜产量分别以年均复合增长率20.64%、17.62%的速度增长。

国内家用空调市场的产量以年均复合增长率18.80%的趋势递增，2009年度因受到全球经济危机等综合因素影响，增长趋势有所放缓。

2010年国内家用空调市场总体产量大幅增长，达到10,899.6万台，同比增长34.93%。

①空调企业继续扩张产能

近年来国内各大空调生产龙头企业不断的进行生产扩张，国内基本形成了广东、江苏、浙江、安徽、湖北、重庆、天津、河北、河南和山东十个空调生产基地。

据公开数据显示，2011年我国空调产能总和将超过1.6亿台的规模。

②未来空调市场仍有很大的增长空间

几年内，随着我国保障房建设、节能惠民等利好政策的刺激，我国空调市场将继续保持高速增长。

2009年我国农村地区空调普及率为12%，空调在农村市场有很大的增长潜力，2013年有望达到30%[19]的普及率。

城镇化进程的推进也将带动家用空调的需求增长。

截至2010年底，全国城镇人口6.66亿，城镇化水平49.68%。

未来10-15年，中国仍将处于城镇化快速发展阶段，预计到2015年城镇化率将达到52%，2030年将达到65%左右。

城镇化进程的推进及消费升级将直接拉动二三线城市空调等家用电器的需求增长。

在空调产品技术升级的引导下，特别是空调变频技术提升，以及伴随城镇居民收入水平的提高和节能环保消费理念的逐步形成，将加快空调的更新换代。

城镇市场对空调的更新换代需求在未来几年也将保持快速增长态势。

根据相关数据，未来三年我国国内空调市场复合增长率将保持12%—16%的幅度。

（2）空调换热器装备的市场分析

在我国宏观经济持续快速发展的背景下，近几年空调行业获得了快速稳定的增长，且市场规模不断扩大，也为空调换热器提供了广阔的市场空间。

按平均每台空调使用两台换热器（蒸发器、冷凝器各一台）进行测算，国内家用空调换热器市场近几年的需求量如下：

换热器需求量的增长拉动了换热器装备行业的快速成长。

我国空调换热器装备工业起步较晚，在2004年前后才逐渐形成规模，属于比较新兴的行业，在此之前国内市场需求主要依靠进口设备来满足。

2004年以后，国内空调换热器装备制造业快速发展，已经逐渐形成以浙江、江苏、山东、广东、辽宁等省份为生产集中地的产业布局。

换热器装备市场需求一方面来自空调换热器需求量增长产生对装备的需求，一方面来自对换热器装备更新、升级的需要。

换热器装备的使用寿命一般为8-10年，同时由于空调产品的升级换代以及国家对空调产品能耗标准的要求越来越严格，空调整机企业每年除了淘汰原有旧装备以外，实际生产活动中还需要采购更多的装备才能满足提高能效比后换热器的生产需要。

根据相关统计及预测，伴随着我国空调和空调换热器市场的发展，未来几年我国空调换热器装备市场的需求规模如下图所示。

2008-2014年我国空调换热器装备市场需求规模现状与预测

2、电机行业

定转子高速精密压力机是生产电机定转子的专业设备，定转子作为电机产品的关键部件，其市场容量直接取决于电机市场的需求变化。

电机作为基础动力设备，在国民经济的各领域中都具有广泛用途。

目前，国内电机总产量的绝大多数为中小型电机。

随着国民经济的稳定发展与产业升级进程的加快，电机行业拥有广阔的发展空间。

（1）电机需求状况

我国已经成为世界上最大的中小型电机生产、使用和出口大国。

目前中小型电机行业具备一定规模的企业有80余家，产品约有300多个系列、近1500个品种。

截至2009年，据中小型电机行业统计，参加分会统计的50多家企业工业总产值从2005年度的222.9亿元，上升至2009年度的387.92亿元，增长74.03%；销售收入从2005年度的219.18亿元，上升至2009年度的392.53亿元，增长79.1%。

2005、2009年52家典型电机企业经营状况

未来较长一段时期，我国电机装机容量还将会持续扩大。

随着我国电机系统节能的推广及装备制造业对基础部件精细化、智能化的需求，对节能专用、行业专用等新一代电机的产品需求将不断加大，将为高效电机、专用电机带来巨大的市场空间。

（2）促进电机需求增长的因素分析

①电机产品应用领域广泛

电机通用性强，是为国民经济各部门服务的动力设备，适用于石油化工、钢铁冶金、农业、交通、建筑、造纸、纺织、环保、工程机械、家用电器等行业所使用的风机、压缩机、纺织机、轧钢机、泵、电动车辆等各类设备。

受益于我国宏观经济的稳定增长，汽车、家电、电子信息行业快速发展，产品更新换代加速，电机产品在国内市场的需求将保持稳定增长。

②技术升级加快电机产品的结构调整

未来我国拓宽电机产品结构的空间还很大，如开发新产品，采用新材料、新工艺，缩小电机体积。

国家节能减排政策的深入落实，对电机系统节能提出了新的、更高的要求：

由单纯追求电机的高效率向系统运行的高效率转变，并最终促进电机产品市场的进一步细分，推动特殊、专用产品和成套系统的发展。

随着我国电机系统节能的推广及装备制造业对基础部件精细化、智能化的要求，节能专用、行业专用等新一代电机产品的需求将不断加大。

③高档电机产品出口前景乐观

随着国际企业逐渐将生产基地转移至中国，世界电机行业巨头纷纷在我国设厂、成立合资公司或与国内企业开展技术合作，生产产品性能好、技术附加值高的电机产品，然后再出口到国际市场。

而国际市场对于电机的需求量主要为高档电机产品，因此电机产品的出口量及产品档次将呈现高档化趋势。

（3）电机定转子的需求情况分析

电机定转子是电机产品的核心部件之一，是影响电机产品质量的关键因素之一。

作为电机行业的专业配套行业，电机定转子的市场需求直接受电机行业景气度的影响。

未来定转子的需求主要受两大因素影响：

一方面，随着电机行业规模的扩张以及行业产品结构的优化升级，有利地保证了对电机定转子的需求；另一方面，电机行业的专业化分工趋势明显，国内外电机企业外购电机定转子的比例日趋上升，有利于行业的发展。

预计2015年，我国电机的新增装机容量将达到5.7亿千瓦左右，按照每万千瓦电机装机容量需要电机定转子60-65吨的行业平均数据估算，2015年新增电机定转子需求量将超过350万吨。

定转子高速精密压力机是生产电机定转子的专业设备，定转子需求量的高速增长必然会带动定转子高速精密压力机需求不断扩大。

3、汽车行业

翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器设备等产品可应用于汽车空调换热器的生产；定转子高速精密压力机可应用于汽车用小型、微特电机中定转子的生产；超高速变行程精密压力机可用于汽车电子接插件的生产，因此，产品的需求受我国汽车工业发展的影响。

（1）我国汽车行业发展状况

近年来我国汽车工业飞速发展。

2000年我国汽车产量206.91万辆，占全球汽车总产量比重为3.54%，到2010年已经达到1,826.5万辆，占全球比重23.5%，成为全球第一汽车产销大国[26]。

2011年汽车产量再创新高，达到1,841.9万辆，10年间的年复合增长率高达22.94%。

我国汽车产量飞速增长的动力来源于汽车工业固定资产投资的逐年增长。

以整车制造业为例，2001年我国整车制造业完成固定资产投资额121.1亿元,而2010年整车制造业完成固定资产投资额已达到1390.7亿元[30]。

“十二五”期间，政府对于汽车工业的主要目标由做大转变为做强，即从追求规模转为提升竞争力，实现汽车工业的转型升级。

按照《汽车工业调整和振兴规划》，在规划实施期间政府将新增中央投资专项资金100亿元，重点支持汽车企业的技术进步和技术改造，将拉动汽车及汽车零部件企业1,000~2,000亿元的相应投入。

（2）汽车行业的高速发展使得汽车空调的需求量不断扩大

作为提高汽车舒适性的重要配套设备，汽车空调已被广大汽车品牌视为汽车市场竞争的重要手段，目前在乘用车上的配置率已接近100%，高性能的汽车空调安装率也日益提高，汽车空调在汽车的生产与销售过程中占据重要地位。

因此，随着汽车产销量的迅猛增长，特别是近年来私家车的不断普及，汽车空调行业呈现出快速增长的良好态势。

在汽车空调系统中，换热器技术至关重要，其技术水平在很大程度上决定了整个汽车空调的技术水平。

车用空调换热器的结构型式、材料