湖南资源产业简析.docx

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湖南资源产业简析

2013年湖南资源产业简析

目录

一、矿产资源丰富3

1、湖南——有色金属之乡3

2、湖南矿产资源发展之路——资源整合与精深加工3

（1）资源整合4

（2）发挥矿产优势扶持精深加工，建立产业集群5

①钨产业：

依托株硬发展高端硬质合金以及下游制造领域5

②锑产业：

上中游湖南具有绝对优势，下游应用生产缺失6

③稀土产业：

整合上游资源，开发下游应用6

二、农业资源分析7

三、中药资源分析9

一、矿产资源丰富

1、湖南——有色金属之乡

湖南省素有“有色金属之乡”和“非金属之乡”的美誉。

在已发现的141种矿产中，钨、铋、普通萤石、海泡石、隐晶质石墨5种保有资源储量居全国之首，锑、锰、钴、钒等6种全国第二，锡、铀等排名第三。

其中，钨、锑和铋的累计探明储量分别占全国储量的36.41%、18.82%和61.51%，占世界储量的34.81%、9.34%和37.18%，具有全球优势。

数据来源：

工信部国家统计局湖南省矿产资源总体规划（2008—2015）（注：

钨、锡、锑、稀土为生产配额指标，其余实际产量数据）

2、湖南矿产资源发展之路——资源整合与精深加工

尽管湖南拥有“有色金属之乡”美誉，但骨干矿山的资源储量已大为减少，资源枯竭的威胁正步步逼近；并且矿山数量多、规模小、大矿小开、一矿多开、非法违法开采等问题非常严重。

目前湖南省只有钨与锑在全国真正有影响力，而国家为了保护战略性资源，已实施限制开采，使得湖南的钨、锑资源难以产生规模效应；另一方面，湖南有色金属产业组织结构呈“橄榄型”特征，冶炼能力强，原料供应及精深加工能力薄弱。

基于此，我们认为未来湖南有色金属产业的发展需要从两个方面着手：

（1）资源整合

为了提高规模化、集约化水平，2010年湖南省政府专门下发了《湖南省矿产资源开发整合总体方案》，确定重点矿区48个，其中省级督办25个矿区，涉及矿山162个，拟整合至70个。

目前，全省整顿和规范矿产资源开发秩序工作取得了阶段性成效，但很多工作需要继续，如严厉打击非法违法开采、整合小矿山等。

我们认为，湘西花垣县铅锌矿区和锰矿区、冷水江的锑矿区、郴州新田岭矿区、宝山矿区、怀化雪峰山金矿区、沅陵柳林汊金矿区、会同金矿区等资源整合还需进一步深入，未来可以努力组建探、采、选、冶、加工一体的矿业集团，如湖南黄金集团为主的黄金矿业集团、株冶集团为主的铅锌产业集团、中钨高新或株硬为主的钨产业集团（湖南有色）、辰州矿业（湖南黄金集团）和闪星锑业（湖南有色）为主的锑产业集团以及湖南稀土产业集团（湖南黄金集团）。

（2）发挥矿产优势扶持精深加工，建立产业集群

基于钨、锑是湖南的优势资源，又是国家战略小金属，未来可以发展精深加工，延长矿业产业链，使矿产品附加值提高，最终形成产业集群。

①钨产业：

依托株硬发展高端硬质合金以及下游制造领域

钨主要应用于硬质合金、钨特钢、钨材和钨化工等方面，其中，硬质合金主要加工成刀片、模具、钻具等工具类产品，占钨总消费量45%左右。

由于我国钨精矿实行生产配额制，产量变动不大，“量的扩张”带来的上中游产品规模优势将趋弱，拓展下游高端领域是关键。

硬质合金使用普及度很大程度上反映了一个国家/地区的制造业水平，受整体制造业水平影响，我国硬质合金在切削、耐磨零件、矿山石油钻探等领域使用普及度低于国外，特别是切削刀具领域。

目前我国硬质合金在切削刀具市场份额约35%，远低于国外65%的水平。

2012年5月，我国印发《高端装备制造业“十二五”发展规划》，到2015年，我国高端装备制造业销售收入由2010年的约1.6万亿元增长至6万亿元以上，我国高端制造业步入黄金成长期为国产硬质合金产业提供了良好契机。

不同于其他金属品种，钨堪称众多有色金属品种中深加工“最深”的品种，其中蕴含的附加值非常高，最有望受益于未来国内经济转型与产业升级。

钨行业未来关注重点或将逐渐由“量的扩张”转向“质的提升”。

株洲硬质合金集团（占国内产量25%左右）是我国硬质合金行业发展的源头，具有较为深厚的历史积淀，在钨深加工领域处于国内领先水平，但与瑞典的山特维克、美国的肯纳金属相比，还有很大差距。

尽管如此，我们看好学习效应与技术积累所带来的国产硬质合金产业的快速进步以及株硬依靠五矿集团在钨产业链的优势。

②锑产业：

上中游湖南具有绝对优势，下游应用生产缺失

中国锑资源占全球50%、锑加工产品占全球90%，是中国为数不多的从资源到深加工，全产业链拥有话语权的金属品种；其中，湖南锑矿、锑品加工占全国分别为85%、74%。

尽管如此，锑的消费主要用于阻燃、车船用蓄电池、化工催化剂、玻璃陶瓷四个领域；其中，阻燃剂消费占比约50%；其他领域消费比例各在10%-15%。

而湖南几乎没有这方面的生产企业，主要是销售精锑或氧化锑为主。

我们认为，一方面湖南锑行业的发展趋势是淘汰无序竞争的小企业，进一步提高行业集中度，增强话语权；另一方面，可以扩展下游产业链，支持辰州矿业、闪星锑业向乙二醇锑等催化剂产品延伸。

③稀土产业：

整合上游资源，开发下游应用

在南方6个拥有稀土资源的省份中，湖南的稀土储量排名垫底，在全国的储量占比不足5%。

因此，要达到省政府五年稀土产业达到500亿元的目标，我们认为，湖南稀土产业集团不仅在于整合全省稀土资源和稀土企业，而更在于打造稀土资源采选、冶炼、分离、科研及应用于一体。

目前鸿源稀土主要从事稀土分离和冶炼，是湖南唯一拥有稀土出口配额的企业，占全国稀土出口配额4%左右，未来可以依此为平台整合分离冶炼；科力远是内泡沫镍和镍氢电池龙头，泡沫镍占全国70%、全球30%份额，而贮氢材料是稀土的第3大应用，科力远、湖南先进储能材料工程研究中心和湖南稀土金属材料研究院在该领域的深度加工应用方面具有技术优势。

2012年新成立的湖南江华正海五矿新材料有限公司，由正海磁材与五矿稀土、青溪投资合资组建，主要进行磁性材料、储氢材料、稀土材料及其合金的研发、生产、加工、销售及相关元器件、设备的研发、制造及销售。

五矿稀土的资源与正海磁材的加工优势相结合，也将有利于湖南稀土产业链的延伸，尤其是应用领域，如钕铁硼、稀土荧光粉、永磁电机等。

二、农业资源分析

湖南是一个农业大省，拥有耕地资源878.3万公顷，占我国耕地资源的7.4%，农业产值占全国农业总产值的5.5%，拥有农业类上市公司9家，居于全国前列。

近年来湖南充分发挥传统优势和产业基础优势，不断调整优化农业产业结构，着力培育优势产业，推动农业产业快速发展。

2012.1-9月湖南农林牧渔业实现增加值1964.2亿元，同比增长3.6%，其中，农、林、牧、渔增加值分别为1137.1亿元、76亿元、563.7亿元、123.1亿元，分别增长3%、5%、4%、5.4%。

湖南是重要的粮食生产基地，2012年粮食产量3050万吨，占全国产量5.20%，其中水稻产量占全国13%，排名第一，玉米、豆类等粮食作物产量也居全国前列。

我们认为在粮食收购价逐步提高的情况下，农民种粮的积极性提高，种子需求上升，良种普及率和商品化率双双提升的情况下，良种的量和价都有提升空间，同时种植业的政策明确提出扶持大型企业，提高市场门槛来助力行业兼并重组，种业龙头有望受益

湖南是畜牧业大省，出栏生猪量在全国名列前茅，2012.1-9月，生猪出栏4414.5万头，同比增长4.6%，9月末全省生猪存栏4328.8万头，同比增长3.1%，其中能繁母猪存栏431.4万头，增长0.8%。

我们认为近年来生猪价格波动剧烈以及养殖成本升高，养殖业的比较效益下降，大量小户散养模式逐步退出，而大企业拥有资本优势、管理经验扩大养殖规模来弥补散户退出的空间，行业进入强者恒强的局面，具有先发优势的公司将迎来发展好时机，规模化的提升带动饲料需求，主营饲料的公司也将受益。

三、中药资源分析

湖南省是中医药大省，拥有丰富的中药资源。

湖南省地处我国中南部地区，气候多样，以亚热带气候为主，复杂的地形地貌和多种土壤类型为各种生物的繁衍生息提供了良好自然条件，适宜中药材生长，是中国八大中药材主产区之一，中药材品种资源丰富，中药材种植历史悠久。

据统计（新一轮的湖南中药资源普查项目在2012年启动），全国361个重点中药材品种中，湖南省拥有241个，占全国的66.8%，居全国第2位。

湖南省拥有药材品种2384种，占全国的18.7%，其中植物药2077种，动物药256种，矿物药51种，药材总藏量1200多万吨，年产量1.7万多吨，居全国前列。

湖南省也是全国8个中药材种植基地省份之一，种植面积达410余万亩。

地方政府对中药资源和中药产业发展高度重视，根据《湖南省加快中医药发展五年行动计划（2011—2015年）》，将建立以雪峰山区、武陵山区为主产区的现代中药原料产业带，立足中药材资源优势，以中药材种植、初加工为核心的怀化“湖南西部中药谷”正在加紧建设。

为促进中药资源可持续发展，将采取设立保护区、建立繁育基地和种质资源库等措施，保护药用野生动植物资源，培育形成天然中药材基地和中药材种苗繁育推广基地。

大力推广道地药材、大宗药材、名贵特色药材和重点中成药品种所需中药材的规范化种植，推进中药材种植的GAP管理。

推广使用小包装饮片、超微饮片、配方颗粒，最大限度发挥中药材资源效益。

湖南中药材贸易市场日趋发达、繁荣，以邵东廉桥、长沙高桥为主集散地的现代医药商贸流通体系正在逐步完善。

在全国正式批准认可的17家国家级专业中药市场中，湖南省就有邵阳廉桥和长沙高桥等2个国家级中药材专业市场，其中廉桥市场中药材年交易量3万吨，年交易额6亿元，年产值超过5亿元。

全省共有中草药批发市场20个，中药材年交易量达40万余吨，年交易额总量超过60亿元。

根据“五年行动计划”，湖南省将构建现代中药产业体系，将研究中医药产业扶持政策，重点支持一批高水平的中药研发项目，研究开发一批有自主知识产权的中药新药，扶持发展一批中药企业，加快完善中药产业链，发展壮大中药产业，使中药成为湖南省的特色优势产业。

湖南省将加快浏阳生物医药园建设，并将启动并初步完成国家中药现代化科技产业（湖南）基地建设。

全省中药产业呈现集约化发展，以长株潭为核心区，岳阳、衡阳、常德、邵阳等为扩展区，长沙市占全省医药工业总值将近一半。

长沙市浏阳生物医药园已成为我国4大医药专业园区之一（占地规模、企业数量、增速仅次于上海张江，为中西部最大、增长最快），工业总产值以6年翻6倍的增速快速发展，预计今年突破300亿元（其中医药工业产值110亿元以上），计划要在“十二五”末实现工业产值1000亿元。

浏阳生物医药园区以现代中药与生物医药为特色和独特的产业集群式发展，对全省中医药产业发展的推动作用日益增强，已成为湖南省医药工业发展的核心载体。

目前园区内集聚了70多家医药及相关企业，产品集中于免疫调节药物、肝炎治疗药物、戒毒药物、植物提取物、功能保健食品等中药制造和生物制药领域。

湖南中药产业一直保持健康发展，预计2012年湖南省中药产业规模达到160亿元以上，占全国5%左右，中药饮片产业规模预计达到43亿元以上，增速分别保持在23%和30%以上。

预计到2020年，湖南省中药产业年销售收入达到1000亿元以上，年均增长20%以上，占全省GDP的比重达到5%左右。