强烈推荐版分析报告汽车弹簧制造行业分析报告完美精编版.docx

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强烈推荐版分析报告汽车弹簧制造行业分析报告完美精编版

2015年汽车弹簧

制造行业分析报告

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

2、行业主要法律、法规及政策

二、行业概况

1、通用设备制造业概况

2、弹簧制造行业概况

3、汽车零部件行业概况

（1）关键零部件核心技术将逐步为国内自主零部件企业所掌握

（2）全球产业链转移的趋势将给我国汽车零部件行业发展带来机遇

（3）我国汽车整车行业的进一步发展将带动我国汽车零部件企业的发展

三、行业竞争状况

1、行业竞争格局和市场化程度

（1）低端市场中小民营企业间的竞争

（2）中高端市场合资企业、国有企业、大型民营企业间的竞争

2、行业主要企业

（1）上海中国弹簧制造有限公司

（2）辽阳克索汽车弹簧有限公司

（3）慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司

（4）安庆谢德尔汽车零部件有限公司

（5）山东汽车弹簧厂有限公司

（6）广州华德汽车弹簧有限公司

（7）杭州钱江弹簧有限公司

3、主要行业壁垒

（1）资金及规模壁垒

（2）技术和研发壁垒

（3）客户认证壁垒

（4）管理壁垒

四、行业市场前景分析

1、交通运输设备用弹簧产品市场需求情况

（1）汽车应用市场

（2）摩托车应用市场

（3）铁路及轨道交通系统配套弹簧市场

（4）航空航天及其他应用市场

2、机械行业应用市场需求

3、五金行业应用市场

4、仪器仪表应用市场

5、家用电器应用市场需求

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持促进了我国弹簧制造业的发展

（2）下游市场旺盛需求带动弹簧行业快速发展

（3）汽车零部件全球化采购为行业发展提供了新的发展机遇

2、不利因素

（1）资金实力较弱，制约长期发展

（2）技术创新层次低和高端人才缺乏

六、行业经营特征

七、行业周期性、区域性或季节性特征

1、行业周期性

2、行业季节性

3、行业区域性

八、行业上下游之间的关系

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

目前，国家对弹簧制造业的管理主要依据市场化原则，没有特殊限制。

弹簧制造业受国家发展与改革委员会、国家工业与信息化部等部门的监管，同时接受中国机械工业联合会、中国机械通用零部件工业协会等相关行业协会的自律管理；鉴于中高端弹簧产品主要应用于汽车行业，相关弹簧企业作为汽车零部件供应商亦接受中国汽车工业协会的自律管理。

国家发展与改革委员会主要负责拟定行业发展规划、指导调整行业结构、实施行业管理、审批与管理投资项目、引导技术方向等工作。

国家工业与信息化部是弹簧制造业的宏观管理主管部门，主要负责研究提出行业发展战略，拟订行业规划和产业政策并组织实施；指导行业技术法规和行业标准的拟订。

中国机械工业联合会是联系政府与企业的桥梁和纽带，协助政府开展行业相关工作。

中国机械通用零部件工业协会是我国紧固件、齿轮、链传动、弹簧、粉末冶金、传动联结件行业的自律组织，协会主要负责对机械通用零部件行业改革发展情况进行调查研究，为政府制定行业改革方案、发展规划、产业政策、技术政策、法律法规、技术项目论证等重大决策提供建议。

中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件行业的自律组织，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

2、行业主要法律、法规及政策

弹簧制造业是我国鼓励发展的行业，国家有关部门制订了多项相关法律法规及相关产业政策，以大力扶持弹簧行业快速、健康发展。

上述一系列法律法规及相关产业政策对公司的经营发展起到了积极的推动作用。

二、行业概况

1、通用设备制造业概况

通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业，为工业行业提供动力、传动、基础加工、起重运输、热处理等基础设备，钢铁铸件、锻件等初级产品和轴承、齿轮、紧固件、弹簧、密封件等基础零部件。

行业产品应用领域广泛，主要涵盖航空航天、交通运输、石油化工等市场。

我国通用设备制造行业集中度较低，产业链发展不平衡，行业内企业在高端产品市场竞争力不强。

近年来，在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工业转型升级规划（2011—2015年）》，《国家“十二五”科学和技术发展规划》等产业政策的支持下，通用设备制造业的科研投入不断提高，高档数控机床、关键基础零部件等基础装备及配套产品成为发展重点，相关企业自主创新能力持续提高。

2015年5月8日，国务院发布《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。

《中国制造2025》提出强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术；建立基础工艺创新体系，开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关；支持企业开展工艺创新，培养工艺专业人才；加大基础专用材料研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平。

随着技术水平的提高和市场对产品要求的提高，我国通用设备制造业高端产品的比重将逐渐加大，企业生产将逐渐从低端产品向高附加值产品转变。

2014年我国通用设备制造业总资产达到37,637.42亿元，同比增长7.22%；行业销售收入为46,255.43亿元，较2013年同期增长8.10%；行业利润总额为3,018.47亿元，同比增幅为5.28%。

通用零部件制造是通用设备制造业中重要的子行业，包括组成各类通用设备的基础零部件，如齿轮、紧固件、链条、弹簧、粉末冶金、传动联结件等，是通用设备制造的基础，通用零部件产品广泛应用于汽车、机床、农机、冶金、化工机械、仪器仪表、家电、航空航天等领域。

通用零部件行业的齿轮、紧固件、链条、弹簧、粉末冶金、传动联结件六个专业的发展紧紧依赖于装备制造主机的发展需求。

近年来，国内重大工程项目相继启动，工程机械市场需求旺盛，有效的拉动了通用零部件行业的发展；另外，国民生活水平的不断提升，汽车工业、家电行业、房地产行业、电子电器、仪器仪表等行业对通用零部件产品的需求量持续增长。

2、弹簧制造行业概况

作为通用零部件，弹簧功能涵盖了减震、储能、控制、维持张力等诸多方面，应用领域涉及到国民经济各个领域，包括航空航天、电力及核电装备、高速铁路、汽车到医疗器械、日用五金、玩具等市场。

近年来，国民经济的迅速发展拉动了我国弹簧行业的快速增长，机械设备更新换代的需要和配套主机性能提高的需要对弹簧行业技术水平、质量水平的提升有较大的促进作用。

根据中国机械通用零部件工业协会数据，汽车弹簧产品产销量约占整个弹簧产销量的50%以上，用量大，同时对技术水平的要求也高。

同时，弹簧制造业的发展促进了上游和横向产业的联动发展。

在汽车工业发展较早的欧美日等地区，一些弹簧企业如慕贝尔、谢得尔等伴随着本地区的整车厂一起成长，有着比较稳定的市场，并根据不同时期的不同需求，不断调整研发方向。

国外弹簧制造企业凭借自身多年的积累，已具备了先进的技术优势，形成了成熟的制造工艺优势，研制了领先的弹簧制造设备优势，并与国际知名主机厂、零部件企业结成了长期合作关系，对我国新兴弹簧制造企业形成技术、工艺、设备的垄断。

包括公司在内的市场领先的本土自主品牌弹簧制造企业紧跟当前汽车高科技发展前沿，在与国际知名弹簧制造企业的竞争中，积极采取自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新等方式，逐步实现在国内汽车弹簧领域核心技术的突破和创新。

近年来，我国弹簧制造业在产业政策的驱动下，在汽车市场旺盛需求的推动下得到了长足的发展。

包括公司在内的民族品牌异军突起，迅速发展，生产规模不断扩大，技术和管理水平较快提高，逐步形成稳定的客户群体，抢占较大市场份额，已确立了一定的国内外市场地位。

目前，这些企业大部分都参与到零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的国内知名的整车制造企业和国际汽车零部件跨国公司。

3、汽车零部件行业概况

汽车零部件行业是整车制造的配套行业，是汽车产业的基础。

随着全球汽车产业的发展，全球汽车零部件产业也迅速发展壮大。

我国的整车制造行业处于产业成长期，汽车的人均保有量依旧很低，正处于以汽车消费为代表的消费升级阶段，国内汽车需求仍将保持持续增长，市场容量较大。

改革开放后，我国汽车工业开始走上市场经济的道路，汽车零部件产业也逐步开始面向市场。

2012年，我国汽车零部件行业销售额为22,267.26亿元，至2014年我国汽车零部件行业销售额为29,073.94亿元。

近年来，我国汽车零部件企业面对激烈的市场竞争，加快产业整合，扩大企业规模，提升制造水平，在细分市场具有国际竞争力的企业不断出现。

随着我国汽车零部件企业规模化、专业化的较快发展，汽车零部件行业的产业集群也初具雏形，按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群，汽车零部件产业的竞争力得到提高。

未来一段时间，汽车零部件行业的发展趋势是：

（1）关键零部件核心技术将逐步为国内自主零部件企业所掌握

随着国家对汽车零部件产业发展支持力度的加大，未来汽车关键零部件的核心技术将逐步为国内零部件企业所掌握。

一批市场领先的本土自主品牌零部件企业将紧跟当前汽车高科技发展前沿，通过加大资金、人才、技术、设备等方面的投入，实施自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新等方式，逐步实现在国内汽车关键零部件领域核心技术的突破和创新，逐步在一些核心技术领域达到国际领先水平，并借助本土化优势扩大在高端零部件市场的份额，进而推动我国汽车工业的自主发展。

（2）全球产业链转移的趋势将给我国汽车零部件行业发展带来机遇

随着全球汽车产业链向新兴国家转移，未来我国本土汽车零部件企业将迎来新一轮的发展机遇。

我国将出现一批具有全球竞争力的零部件供应商，这些企业既能在中国汽车自主品牌市场上占有较大的市场份额，也能凭借较强的竞争力通过国际汽车厂商跨国采购的机会进入汽车产业全球配套体系，实现生产规模化和经营国际化，在细分市场中获得全球排名前列的地位。

（3）我国汽车整车行业的进一步发展将带动我国汽车零部件企业的发展

零部件产品的水平是在和整车互动中逐步提高的。

国内一汽、东风、上汽、长安等具有较大规模的汽车主机厂快速发展，及与零部件企业长期战略合作关系的建立，均将进一步带动国内本土汽车零部件企业的快速发展。

三、行业竞争状况

1、行业竞争格局和市场化程度

弹簧制造行业内生产企业数量众多，集中程度较低，市场份额较为分散，竞争比较激烈。

总体来讲，行业竞争主要表现在以下两个方面：

（1）低端市场中小民营企业间的竞争

国内弹簧制造行业内中小民营生产企业数量众多，这类企业整体规模较小、技术水平较低、管理不够规范、选用材料标准要求不高、品质缺乏保障，因此，该类企业只能参与低端产品市场竞争。

（2）中高端市场合资企业、国有企业、大型民营企业间的竞争

参与中高端市场竞争的主要企业除公司外，还包括：

辽阳克索汽车弹簧有限公司、慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司、安庆谢德尔汽车零部件有限公司、上海中国弹簧制造有限公司、广州华德汽车弹簧有限公司、杭州钱江弹簧有限公司等，这些企业在行业内经营时间较长，生产规模较大、技术和管理水平较高、具有稳定的客户群体和市场份额，已形成了一定的市场地位。

这些企业大部分都参与到零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较

高的国内知名的整车制造企业和国际汽车零部件跨国公司。

就市场化程度而言，辽阳克索汽车弹簧有限公司、慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司、安庆谢德尔汽车零部件有限公司为国际知名弹簧制造企业蒂森克虏伯、慕贝尔、谢德尔等在国内设立的合资、独资企业。

其他国内大型弹簧制造行业内的一些企业，其股东与汽车主机厂有数十年的合作关系或股权关系，例如上海