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塑料管材制造行业研究报告

2016年塑料管材制造行业研究报告

2016年7月

目录

一、行业管理4

1、行业管理体制4

2、行业主要法律法规和政策5

二、行业产业链情况8

三、进入行业的主要壁垒9

1、资金和规模壁垒10

2、技术、质量和市场准入壁垒10

3、创新和管理能力壁垒10

四、行业特征、市场规模及发展前景11

1、行业发展状况及特征11

（1）产业集中度高12

（2）国际化趋势明显12

（3）产品质量水平逐步提升13

（4）产品标准化水平逐步提升13

2、行业市场规模14

3、行业发展前景16

（1）“一带一路”战略构想为塑料管道行业提供巨大的市场需求16

（2）政府工作部署促进塑料管道行业的进步和推广应用17

（3）海绵城市和地下管廊建设让塑料管道行业大有可为18

（4）城镇化和农业现代化进程为塑料管道行业发展提供了广阔的发展空间19

（4）水污染防治行动为塑料管道行业提供了巨大的市场20

（5）“十三五”期间计划实施的多个重大工程项目为塑料管道行业带来重大机遇20

五、行业风险特征21

1、原材料供给导致的生产风险21

2、市场规范不足导致的行业信用风险22

3、创新驱动不足带来的持续发展风险23

六、行业主要企业简析23

1、顾地科技23

2、青龙管业24

3、联塑集团24

4、四川煌盛管业有限公司24

5、浙江中财管道科技股份有限公司25

6、山东东宏管业股份有限公司25

一、行业管理

1、行业管理体制

行业采用政府部门和行业自律组织相结合的监管方式。

其中政府部门负责制定行业法规,并对行业内企业的生产经营行为进行严格监管,及对违法行为及时进行查处。

行业自律组织负责制定行业自律规范,对行业内企业的生产经营行为定期组织自查,并集中向政府主管部门反映企业诉求。

本行业的主管部门主要是国家住房与城乡建设部，其主要通过研究产业发展情况,组织拟订产业政策,提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议,监督产业政策落实情况,提出国家鼓励、限制和淘汰生产能力、工艺和产品的指导目录等方式对本行业进行管理和指导。

此外，国家质量监督检验检疫总局、地方质量技术监督局也为行业主管部门，主要负责行业生产许可监督管理，跟踪相关产品的国家标准、行业标准和技术要求的变化，修订、补充产品实施细则的意见，以及对塑料管材产品质量进行规范、检查等。

本行业的自律性组织为中国塑料加工工业协会（简称中国塑协，CPPIA）及其下属塑料管道专业委员会（以下简称“专委会”）。

中国塑协是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带，其基本职能是：

反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；提供国内外技术和市场信息；承担政府有关部门下达的各项任务。

公司现为塑料管道专业委员会理事单位，并加入协会《给水用塑料管道行业自律公约》。

2、行业主要法律法规和政策

由于塑料管材在社会生产、生活领域应用广泛,与国民用水、用气安全密切相关,因此国家出台了多部法律法规，及政策来鼓励并规范行业发展,行业协会也通过发布行业公约来引导业内企业实现自律。

二、行业产业链情况

从产业链来看,塑料管材主要是石油加工、煤化工和化学制品制造业的延伸产业链,主要原材料是化工产品树脂塑料粒,其下游产业主要是建筑业、市政建设、工业、农业、燃气业、电力行业。

三、进入行业的主要壁垒

总体而言，塑料管道行业进入壁垒不高，行业门槛较低。

但随着近年来塑料管道行业的快速发展，新材料、新工艺、新技术的应用，塑料管道行业也面临转型升级，逐步形成了一定的产业基础和行业格局，行业进入有了一定的壁垒，主要如下：

1、资金和规模壁垒

塑料管道生产具有资本密集型特点，投资规模较大，在投入生产初期，即要花费大量资金进行专业生产设备、特种设备的购置；生产过程中，由于原材料占比大，还需要企业有足够的资金实力用于原材料采购；同时在产品细分的情况下，唯有提供更全面的塑料管道和管件，才能更好地满足客户项目需求，想要在激烈的市场竞争中胜出，必须具备很强的资金实力并实现大规模生产，实现规模经济效应。

2、技术、质量和市场准入壁垒

塑料管道属于化学建材的一个重要分支，其产品性能、质量与人们健康、环保乃至生命财产安全息息相关，因此，进入该行业需要较高的技术基础并保证产品质量达到规定的标准。

根据建设部要求，我国大部分省市已建立了化学建材产品市场准入制度。

1996年建设部、卫生部已将涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度；2003年6月1日起，国家质量监督检验检疫总局将“燃气用PE管道”列入特种设备目录，执行中华人民共和国特种设备制造许可制度。

目前，中国政府和相关行业组织已参照国际标准引入逾100项行业标准，这些制度和标准的推行提高了行业的市场进入壁垒。

3、创新和管理能力壁垒

当前环境下，中国塑料管道行业竞争激烈，规模较大的企业可以利用自己的规模优势加速发展，而规模较小的企业则受到多方竞争、排挤，处境艰难。

想要在激烈的市场竞争中谋生存、求发展，企业必须要避免同质竞争，走差异化经营的道路，为此企业的管理、创新能力和成本控制水平尤显重要。

四、行业特征、市场规模及发展前景

1、行业发展状况及特征

塑料管材以PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）等化工产品及部分金属为主料，运用塑料挤出成型技术、注塑成型技术、塑料金属复合技术、复合高分子材料技术等加工、生产而成。

与铸铁管、镀锌管、钢管、水泥管等传统管材相比，具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点，自20世纪30年代问世以来，广受青睐，被大量应用于燃气输送，城市供水、排水、污水处理，建筑供水、排水，公路铁路排水，村镇建设，农业排灌等建筑业、工业和农业领域。

目前，国外塑料管道正不断替代金属或其他传统材料管道，成为管道中的最大品种。

较之西方发达国家,我国塑料管道行业虽然发展起步较晚，但是受益于宏观经济的发展、城市建设步伐的加快、产业政策的支持，整个行业一直处于蓬勃发展的状态，市场需求不断加大。

目前在市政及建筑给排水、农用（饮用水和灌排）、市政排污、燃气、供暖、城市非开挖施工、工业、通信、电力、矿山等领域的塑料管道应用比例进一步增加。

我国已成为最大的塑料管道生产和应用国家。

据中国塑料加工工业协会统计，2015年全国塑料管道生产量约为1380万吨，持续成为塑料管道生产和应用的最大国家。

塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过60%。

在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道85%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管，城市排水管道的塑料管使用量达到50%，建筑给水、热水供应和供暖管85%采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管（中低压管）的应用量达到40%，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管。

从行业发展角度来看，目前塑料管道行业发展呈现以下特点：

（1）产业集中度高

根据中国塑协统计数据,2014年中国管道行业共有6000-10000家塑料管生产企业,但其中400家企业已经占到全国总产量的大约70%。

从生产地区来看,目前塑料管道行业形成了产业功能聚集区,规模生产企业主要集中在江浙一带,西部地区还有上升的空间。

而从产品集中度来看,我国目前已经建立了以聚氯乙烯（PVC）材料、聚乙烯（PE）材料和聚丙烯（PP）材料为主的塑料管道加工和应用产业,这三类材料产品占据了塑料管道主要供应比例。

（2）国际化趋势明显

近年来行业的科技进步速度明显加快，尤其是国际交流的增加带动了科技水平的提高，许多企业不仅注重引进先进加工设备，更注重新产品的研发和新技术的引进，一些大型企业拥有自己的研究开发中心，有一定的技术实力，其技术水平与国外发达国家的差距正逐步缩小。

我国的塑料管道已经逐步取代了进口管材，并成为极具竞争力的优势产品。

塑料管道的新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目越来越多，除PE、PE-X、PB、复合管、波纹管等传统品种有长足进步外，耐高温聚乙烯管道（PE-RT）、塑料金属复合管道及各种材料／复合材料的波纹管、环形肋管、缠绕管等新型管道也快速发展。

（3）产品质量水平逐步提升

近年来，随着社会的进步和行业的呼吁，产品品牌意识、质量水平，以及应用行业的质量意识进一步提高。

总体上，生产、应用合格产品已成为大部分塑料管道生产企业和应用者的共识。

用户行业也越来越关注塑料管道的产品质量。

优质产品已成为市场的主流,骨干企业的合格产品销售明显好于一些品质、品牌较差的产品。

（4）产品标准化水平逐步提升

“十二五”期间，塑料管道产品相关标准的制定、修订工作逐步加强，目前已有100个左右的国家、相关行业、地方和协会的产品标准，数十项检测方法等相关基础标准，以及十几个设计、施工、安装、验收等工程相关标准、规程、规范和图集，其中大部分参照了国际标准和一些发达国家、行业组织标准，为国内塑料管道行业健康发展创造了条件。

2、行业市场规模

从全球范围来看，受益于生产技术水平和产能的不断提高，塑料管道的应用领域从传统的城市供排水拓展到城市供暖、燃气输送、电力通讯等方面，基本全面覆盖了城市地下管网建设的需要。

根据弗里多尼亚集团（Freedonia）的研究报告显示,2013年全球塑料管道消费量达到1,950万吨,较上年同期增长7.44%,五年内（2011~2015年）全球塑料管材市场将以年均5.8%的速度快速增长,到2015年全球管材市场将达到315亿米、需求市场规模将达到2,250万吨。

根据德国某调研公司的研究报告显示,至2019年,全球塑料管材市场份额价值将达800亿美元。

从国内发展来看，近年来，城镇化建设、城市基础设施建设、城市地下综合管廊建设、农村水利设施建设，“一带一路”战略等一系列利好政策，为塑料管道行业带来了广阔的市场，国内塑料管道产量节节攀升。

根据中国塑协统计,“十一五”到“十二五“期间（2006－2015年），国内塑料管道产量由2006年的288万吨,增长到到2015年末1380万吨。

就增长速度而言，“十二五”期间（2011-2015年）塑料管道产量增速较“十一五”期间（2006-2010年），有所放缓，但总体呈上升趋势。

此外,我国塑料管道在产量增加的同时,产品质量也不断提高，行业的技术进步不断加快，对外出口不断扩大。

据中国塑料加工工业协会统计，近年来，塑料管道产品出口呈增长势头，出口量和出口额不断增加。

3、行业发展前景

当前，我国经济发展正面临结构调整阵痛，总体上，经济增速换挡，投资增长下滑，经济下行压力加大。

受宏观经济形势的影响，我国塑料管道行业发展增速有所放缓，塑料管道行业发展较之以往难度将有所加大。

但从国家产业政策、宏观发展布局来看，未来塑料管道行业仍有广阔的发展空间，市政建设用给排水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提高工程等项目仍是塑料管道主要应用领域。

（1）“一带一路”战略构想为塑料管道行业提供巨大的市场需求

2015年3月，我国政府发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。

一带一路战略构想会对我国的经济发展产生重大影响，也将从基础建设、产业合作、金融支持等方面为塑料管道行业带来利好，给行业带来积极影响。

从国内看，目前各省市正陆续推出一些重点项目。

高铁建设、产业园区、物流园区建设首当其冲。

从国际上看，六大走廊高铁建设将达8.1万公里。

另外，“一带一路”建设还有一个看点，就是鼓励国内企业和沿线内陆、沿边地区依托国内开发区和高新技术园区、物流园区，通过合作、合资等灵活方式，在境外合作建立产业园区、物流园区、境外经贸合作区等。

这些建设的开展增加了未来对塑料管道的需求，同时有助于塑料管道行业和企业转型升级，以及消化过剩产能。

（2）政府工作部署促进塑料管道行业的进步和推广应用

在2016年3月5日召开的十二届全国人大四次会议上，李克强总理所作的《政府工作报告》明确了今后五年经济社会发展的主要目标任务，从保持经济中高速增长,推动产业迈向中高端水平、强化创新引领作用、推进新型城镇化和农业现代化等六个方面提出了一系列支撑发展的重大政策、重大工程和重大项目。

其中，加快推进产业结构优化升级，实施一批技术水平高、带动能力强的重大工程;建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心，培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业；加快建设质量强国、制造强国；深入推进以人为核心的新型城镇化,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化；实施一批水利等工程；加强重大基础设施建设，高铁营业里程达到3万公里，新建改建高速公路通车里程约3万公里；实现城乡宽带网络全覆盖；生态环境质量总体改善；完善住房保障体系，城镇棚户区住房改造2000万套等政策和措施，都会为行业的健康发展和应用市场的进一步拓展起到促进作用。

（3）海绵城市和地下管廊建设让塑料管道行业大有可为

2015年8月和10月,国务院办公厅先后发布《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》,顶层设计上支持地下管廊和海绵城市的建设。

根据《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，要通过海绵城市建设，将70%的降雨就地消纳和利用。

到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。

2016年2月25日，财政部办公、住建部办公厅和水利部办公厅联合发出《关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》，决定启动2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作。

2016年3月11日，住建部颁布《海绵城市专项规划编制暂行规定》。

这些政策的出台为塑料雨水收集模块、蓄水装置、塑料检查井、相关用途塑料管道系统等产品的大量应用创造了条件。

2014年6月，国务院办公厅出台《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，提出要力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造。

用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系。

目前，财政部已会同住房城乡建设部确定了10个试点城市，计划三年内建设地下综合管廊389公里，总投资351亿元（人民币，下同）。

随着国民经济与社会发展“十三五”规划的纳入，地下管廊建设示范效应凸显，全国有望掀起地下综合管廊建设大潮。

据统计，目前全国共有69个城市在建的地下综合管廊，约1000公里，总投资约880亿元。

2016年3月5日，李克强总理在十二届全国人大四次会议《政府工作报告》中提出，2016年要开工建设城市地下总和管廊2000公里以上。

预计到2020年海绵城市建设总投资将达1.2万亿，到2030年将达4.8万亿，塑料管道将会迎来新发展机遇。

（4）城镇化和农业现代化进程为塑料管道行业发展提供了广阔的发展空间

从投资需求的角度讲，城镇化的发展意味着城市基础设施建设需求的增加。

据统计城镇率每增加1%，城市用水量将新增32亿吨。

根据《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》，到2020年常住人城镇化率要达到60%左右。

天然气管网、城市供、排水系统、通信等方面的公用基础设施建设投资将会明显增加，进而带动塑料管材行业的发展。

与城镇化密不可分的农业现代化也将对塑料管道行业产生积极影响，带来广阔的市场需求。

2015年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》强调要集中力量加快建设一批重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程。

各地区也在陆续出台、实施节水减排的行动方案，如东北四省区节水增粮行动（2012—2015年，总投资380亿元）、《西北地区节水增效高效节水灌溉发展总体方案（2014—2018年）》、《华北地区节水压采高效节水灌溉发展总体方案（2014—2018年）》和《南方节水减排总体方案（2014—2018年）》等。

（4）水污染防治行动为塑料管道行业提供了巨大的市场

2015年4月,国务院正式发布《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）。

提出要全面加强配套管网建设,加快实施雨污分流改造。

到2017年，城市污水基本实现全收集、全处理。

对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，到2017年，全国公共供水管网漏损率控制在12%以内；到2020年，控制在10%以内。

李克强总理在《政府工作报告》中提出要加大环境治理力度,推动绿色发展取得新突破。

治理污染、保护环境,全面推进城镇污水处理设施建设与改造。

对于黑臭水体治理、雨污分流改造、再生水输送等项目也会大量使用塑料管道材料。

（5）“十三五”期间计划实施的多个重大工程项目为塑料管道行业带来重大机遇

十二届全国人大四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提到未来五年将要实施的一系列重点工程，如新增高效节水灌溉面积1亿亩、建设高速大容量光通信传输系统、加快推进国家高速公路网建设、建成北京新机场、新增50个以上民用运输机场、新增约3000公里城市轨道交通运营里程、核电运行装机容量达到5800万千瓦、农田有效灌溉面积达到10亿亩以上、推进南水北调东中线后续工程建设、推进1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户、加快推进约1亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化、建设海绵城市、建设地下管廊（网）、农村自来水普及率达到80%、新增用气450亿立方米等等，都会给塑料管道的应用市场开拓带来重大机遇，促进塑料管道行业的技术水平提升和健康发展,促进塑料管道应用市场的进一步拓展。

综上，尽管经济面临下行压力，但下游产业释放的需求仍将为塑料管道行业带来持续发展的动力。

据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会预测，“十三五”期间，塑料管道产量将保持3%左右的年增长速度，到2020年，预期全国塑料管道产量将达到1600万吨，塑料管道长度在各类材料管道中平均市场占有率将超过55%。

整个行业将由“高速发展期”逐步转变为“平稳期”和“转型期”。

五、行业风险特征

1、原材料供给导致的生产风险

一是原材料价格波动对企业生产成本的潜在风险。

塑料管材行业的原材料来自于石油加工产品，其成本基本占到生产成本70%以上，受国际油价的影响较大，原材料的价格水平处于经常性的波动中。

如果未来原材料价格大幅度波动,将对塑料管道行业的生产经营及盈利水平产生一定影响。

二是原材料品质和性能带来的产品质量潜在风险。

尽管近年国内树脂和助剂行业有较大进步，但受加工技术、生产习惯和应用要求等限制，有的品种依然存在着规格、数量的不足，有的品种质量尚不十分稳定,有的牌号需依靠进口，有的加工企业自行混配一些品种混配料，个别色母粒料和添加剂等辅助材料甚至卫生等性能还存在问题等等，这些都使管道制品进一步提高性能受到制约。

2、市场规范不足导致的行业信用风险

虽然我国塑料管道行业发展迅速，出台了100个左右的国家、相关行业、地方和协会的产品标准，数十个检测方法等相关基础标准，以及十几个设计、施工、安装、验收等工程相关标准、规程、规范和图集。

但是总体而言，整个市场环境还是不够规范，特别是没有形成扶优限劣的体制，造成产品标准执行监管缺失，以及行业内恶性竞争现象。

部分企业为了降低成本，牟取暴利，以次充好，让“低质，低价”产品进入流通市场，不仅损害了消费者权益，还败坏了行业信誉。

有的高档、优质的塑料管道产品受到市场平均价格制约，市场占有受到影响，则面临越来越大的经营压力，行业内“劣币驱逐良币”现象值得关注。

3、创新驱动不足带来的持续发展风险

塑料管道行业总体而言行业壁垒不高，因此普遍存在对基础技术研究重视不够，整体研发投入不高的现象，进而造成产品创新驱动力不足，一定程度上限制了塑料管道产品的推广和行业的发展。

六、行业主要企业简析

1、顾地科技

2012年在深证证券交易所上市，在行业内具有较高的知名度。

目前在湖北、重庆、佛山、北京、河南、马鞍山、邯郸、甘肃拥有八大生产基地，主要生产PVC-U给排水管、PVC-M高抗冲给水管、抗菌PP-R冷热水管、PP-R铝塑稳态管、PE-RT地暖管、PE给水及燃气管、PVC-C高压电力护套管、PVC-U双壁波纹管、HDPE双壁波纹管、G-MRP系统、G-HWP系统、PHSP系统、PP-HM波纹管、G-WRP管道等产品，广泛应用于建筑内给排水、市政给水、燃气、建筑采暖、市政排水排污等领域。

近几年来公司产品的产量和销售额均呈快速增长趋势，公司营销网络遍布华北、华东、西南、西北、华南、华中各区域，产品畅销全国31个省（市）、自治区，同时远销中亚、东南亚、非洲等国家和地区，是目前国内最具规模和影响力的塑胶建材制造商之一。

2、青龙管业

成立于1974年，2010年8月在深圳交易所挂牌上市。

现有产品销售的主要市场区域为：

西北地区的陕、甘、宁、青、新，华中地区的河南省以及华北地区的京、津、冀、内蒙、山西、等省（市）、自治区。

目前，公司下辖16个子公司。

为满足产品市场需求，公司目前分别在宁夏、内蒙古、新疆、甘肃、山西、陕西、河南、北京、天津、保定设有生产基地。

3、联塑集团

创建于1986年,是中国最大的塑料管道及塑料挤出生产设备的制造企业之一。

集团的主要经营项目为塑料管道、钢塑管道、塑料机器、建筑电器、塑料型材、装饰建材、水暖器材和国际贸易投资等领域，业务和服务网络遍及中国各大城市和世界30多个国家和地区。

集团拥有广东顺德、广东鹤山、广东郁南、广东中山、湖北武汉、贵州贵阳、江苏南京、河南周口、河北任丘、黑龙江大庆及新疆乌鲁木齐等基地，陕西西安、吉林长春、云南江川等生产基地也在筹建之中。

4、四川煌盛管业有限公司

现拥有目前国内最大规格dn800钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管生产线、DN2000钢带强聚乙烯（PE）螺旋波纹管生产线以及国内首台注塑量达72000克的大型管件注塑机，可生产dn50～dn800各个系列复合管、DN200～DN600各个系列HDPE螺旋缠绕波纹管、DN300～DN2600各个系列钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、DN200~DN3000聚乙烯塑钢缠绕排水管。

可生产配套D50-D800各个系列规格的PE注塑管件、De50-De400各个系列规格的PE燃气给水管件、矿用管件等，品种、规格配套齐全，年生产能力在万吨上，是目前西南地区给排水管道大型生产厂家之一。

5、浙江中财管道科技股份有限公司

创建于1995年，是中财集团旗下的控股公司，业从事塑料管道产品的设计、生产、研发并提供各类管道系统应用方案，下辖天津分公司,同时参股上海中财塑胶有限公司。

专年生产能力30万吨，整体规模与实力在浙江省管道行业位居第一，在国内同行业中名列三甲。

6、山东东宏管业股份有限公司

是一家专业从事塑料管道系统制造研发的高新技术企业；是中国塑料管道专业委员会、中国燃气协会、山东省煤矿矿用产品行业协会常务理事单位。

建有三大智能化管材、管件、新材料生产基地，拥有近千种产品，为客户提供全方位的管道系统配套产品及技术解决方案，是南水北调工程、跨海引水工程、高速公路、高铁建设工程、民生饮用水工程、机场管网建设、输卤工程、省运会场馆建设、工矿建设等国家重点项目的建材主要供应商之一。