电动车充电柜市场调研报告.docx
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电动车充电柜市场调研报告
电动车充电柜
市场调研报告
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日期
3.3.竞争对手产品竞争力分析..............................9
1.调研报告提要
1.1.调研背景现状分析
中国电动自行车（或者叫电瓶车）的发展史，业内普遍认同为三个发展阶段：
初级阶段（1995年至1999年）、初现生产规模化阶段（2000年至2004年）、超速发展阶段（2005年至今）。
在经过20多年的发展之后，电动自行车已成为人们出行的主要交通工具之一。
但是电动自行车的充电跟续航问题一直是用户头疼的难题，近年来电动自行车充电火灾事故频发，造成群死群伤，这一现象背后，是整个充电行业令人担忧的现状。
从用户层面看，全国使用电动自行车用户近3亿，并以每年超过3000万的增量增加。
从产品层面来说，充电的核心产品——充电器质量堪忧。
据中央电视台新闻调查公布的数据，90%市售充电器不合格，极易引发充电火灾。
为电动自行车提供能源的电池，则缺乏统一标准，类型、规格多样，劣质电池充斥市场。
车辆线路老化、短路也是造成电动自行车火灾的原因。
从服务方面，规模化、优质安全的公共充电服务缺失。
目前的充电服务，零散分布在各个小区、物业，以物业提供插座，用户自带充电器方式完成充电。
更多的用户将车辆推入室内，或将电池拆卸入室充电，安全隐患极大。
产品质量差，服务缺失，导致的后果是充电火灾事故频发，造成群死群伤。
2017年12月13日，北京市一村民自建房电动车充电引发火灾，造成5人死亡；2017年9月25日，浙江省玉环市一栋五层楼的出租屋内发生火灾，造成11人死亡，起火原因为一层门厅充电的电动车电气线路短路；2016年8月，广东省深圳市发生电动车充电火灾，7人死亡……
多省市多起人员伤亡火灾事故，促使政府、消防、物业、消费者各方对电动车充电安全问题的重视。
2017年12月29日，公安部发布《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》，严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电；构成违反消防管理行为的，公安机关将依法予以处罚；引起火灾，造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
1.2.调研目的
本次调研的目的是分析电动自行车充电柜的市场体量有多大，充电柜同行之间的优劣势，为公司进入市场提供参考，本次调研的对象有深圳市绿色星球互联新能源科技有限公司（小绿人）、杭州宇谷科技有限公司（小斑马），深圳市尚亿创新科技有限公司、深圳易马达科技有限公司（e换电）四家公司，它们包含了设备生产厂家，运营商，生产运营一体，可满足本次的调研需求。
1.3.调研方案实施调研方式采用现场实地考察调研，网络调研。
2.调研产品市场细分
2.1.产品应用场景及痛点
电动自行车作为一种便捷、环保、价位低的交通工具，在各个场景中都会发现它的存在（如下图所示）。
电动自行车现已成为城市中要求速度较低、中短距离、操作简单、停放方便人群的首选。
但是电动自行车充电、续航问题一直是困扰用户的难题，近年来，因为私扯电线进行充电而导致的火灾事故已经数不胜数、造成的后果惨不忍睹！
随着电动车充电而导致安全事故的新闻频频爆出，众多的解决措施被提出来杜绝此类事故，在众多的解决方案中，共享电动车充电方案越来越被大众所认可，作为共享经济建设的一部分，共享充电拥有节能、环保、安全等多重优势。
解决传统的电动车到处乱放，乱拉电线乱充电等现象，大大减少了安全隐患，改善小区治安环境，为用户提供一个安全防火防爆简单易操作的场景，相信在不久的将来，全国将会普及更多的充电桩、充电柜，从而有序、安全、方便的为老百姓解决电动车充电难问题。
2.2.产品市场容量分析
在中国，拥有双轮电动车的用户家庭比小汽车保有量还多。
来自中国自行车协会发布的数据显示，中国双轮电动车的社会保有量已达到2.5亿辆，电动三轮车社会保有量达5000万辆，共约3亿辆（如下图所示）
到2020年中国电动单车:
400000000+辆，而随着快递业、外卖平台的兴起，两轮电动车每年以几千万台的数量持续增长（如下图表1所示），其中每年的充电费用就已经达到数千亿规模，而这一数据还在不断增长。
2.3.产品发展趋势预测
现在市面上电动车充电主要是以充电桩、电池充电柜跟换电柜为主，电动车充电柜、换电柜一般用在花园住宅小区，城中村，物流园，快递站点等公共场所，个人使用方面可能会往充电柜发展，而那些追求时间的物流，快递，外卖小哥，可能更多的往换电柜方向发展。
充电柜有“小绿人”“小斑马”换电柜有“骑士换电”“E换电”等。
充电作为基础服务产业，任重道远，今后充电需求将会细分化，可通过大数据后台需求预测和数据研究，推测客户对产品的需求，提前制定充电计划。
未来电动车充电也需要与时俱进，以数据为导向，通过大数据算法、可视化管理、智能分析技术等先进技术，在满足大众普遍充电需求的情况下，让4亿以上的车主享受安全充电、便捷充电等相关服务。
3.竞争对手调研
3.1.主要竞争对手概况
根据收集到的信息及调研获得的信息列出竞争对手的概况：
序
号
品牌
生产地
外观尺寸
（长*宽*深）
显示屏
外观材质
格口数量
开箱方式
产品功率
市场售价
备注
1
小绿人
深圳
1260*450*620
无
冷轧钢板
3
扫码
1.8KW
3700
2
小斑马
杭州
1670*900*510
无
冷轧钢板
8
扫码
9KW
8000
3
尚亿源
深圳
2259*980*600
无
冷轧钢板
10
扫码、刷卡
7.5KW
16800
4
E换电
深圳
1880*800*550
15寸
冷轧钢板
13
扫码
--
3.2.竞争对手的业务结构分析
“小绿人”主要客户群体是个人，快递员跟外卖小哥，主运营充电桩，充电柜，其中充电桩分布于社区、园区、城中村、市政道路停车区；充电柜则分布于快递集中区、商圈、商铺等站点，其主要赢利模式是用户临时充电、包月、包季和包年充电套餐模式；小斑马主要客户群体是个人用户、快递员、外卖小哥，集生产、销售、运营为一体的方案提供商，提供充电桩，充电柜，换电柜服务。
其赢利要求有代理运营，充换电收益，其它增值服务。
尚亿源是生产厂家，其客户群体主要是运营商，代加工模式，不直接运营。
E换电主要负责运营不生产柜体，上游是电动车，电池厂家，下游是个人及快递员，外卖小哥等等。
3.3.竞争对手的产品竞争力分析
对主要竞争对手的优/劣势作出分析：
优势
劣势
备注
小绿人
可智能识别电池，充满自断电，有一定的市场占有率
格口少，不具备生产能力
主运营
小斑马
生产、销售、运营一体
注册资金少，不具备大规模生产能力
生产，运营一体
尚亿源
自有工厂可接受定制产品
没什么知名度，价格高
只负责生产
e换电
实时定位电动车位置,可预约使用电池
只有匹配的电池才可换，对用户换电池有限制
主运营
4.总结分析
4.1.总结
跟据以上的调查情况来看，现在电动自行车充电行业还没出现一家独大，都是群雄混战的情况，如今户外安全充电，已经成为不可逆转的趋势，充电这件事，只有在户外才能最大限度减少人员伤亡。
遍布全国近3亿的电动自行车户外公共充电需求，是一个高频的移动物联网应用及支付场景，将为公共充电服务运营商带来进入上百万物业、楼宇、园区、商圈的机会，也将成为各家互联网公司争夺的入口。
现如今户外公共充电的所遇到的困境与难题
1.技术难题
为电动自行车提供公共充电服务，首要难题是公共充电设施如何适配五花八门的电池，需要一个“万能充电器”。
近一年来，一些项目试图对电动自行车充电进行智能化改造，受困于技术瓶颈，仅限于支付环节的优化，将投币插座升级为扫码插座，在电池管理、电源管理等关键领域无能为力，无法完成真正的智能化，无法集成充电模块，无法消除劣质充电器带来的隐患，无法做到户外安全充电。
2.产品困境
目前电动自行车公共充电产业配套尚未完善，需要从基础研发入手，完成整机系统集成与协同生产，独立落地运营。
这样一个全链条打通的运营需求，对初入企业而言前期建设是一大困境。
3.物业门槛
无论在小区还是商圈，充电设施安装、摆放，都需要场地和电源，物业管理单位是迈不过去的门槛。
这类充电桩项目顺应政策（公安部文件禁止室内停放和充电，要求各地推进电动车集中停放和充电设施建设，配备定时充电、自动断电功能的充电设施，规范电动自行车充电）试图以第三方运营商的形式来解决政府（要求合规、监管）、普通用户（想要在小区、写字楼充电）、各物业（不愿花成本建桩、运维，因此宁愿一刀切地禁止）三者间的难题，物业方是否具备安全管理和责任意识，是否认可项目方提供的解决方案，是成败的关键。
今后企业还需要在攻克技术难题，优化产品方案，解决场景问题等多方位进行深耕发力。
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