电动车充电柜市场调研报告.docx

1、电动车充电柜市场调研报告 电动车充电柜 市场调研报告拟稿审核批准签 名日 期3.3. 竞争对手产品竞争力分析.91.调研报告提要1.1.调研背景现状分析 中国电动自行车（或者叫电瓶车）的发展史，业内普遍认同为三个发展阶段：初级阶段（1995 年至 1999 年）、初现生产规模化阶段（2000 年至 2004 年）、超速发展阶段（2005 年至今）。在经过 20 多年的发展之后，电动自行车已成为人们出行的主要交通工具之一。但是电动自行车的充电跟续航问题一直是用户头疼的难题，近年来电动自行车充电火灾事故频发，造成群死群伤，这一现象背后，是整个充电行业令人担忧的现状。从用户层面看，全国使用电动自行车

2、用户近3亿，并以每年超过3000万的增量增加。从产品层面来说，充电的核心产品充电器质量堪忧。据中央电视台新闻调查公布的数据，90%市售充电器不合格，极易引发充电火灾。为电动自行车提供能源的电池，则缺乏统一标准，类型、规格多样，劣质电池充斥市场。车辆线路老化、短路也是造成电动自行车火灾的原因。从服务方面，规模化、优质安全的公共充电服务缺失。目前的充电服务，零散分布在各个小区、物业，以物业提供插座，用户自带充电器方式完成充电。更多的用户将车辆推入室内，或将电池拆卸入室充电，安全隐患极大。产品质量差，服务缺失，导致的后果是充电火灾事故频发，造成群死群伤。2017年12月13日，北京市一村民自建房电动

3、车充电引发火灾，造成5人死亡；2017年9月25日，浙江省玉环市一栋五层楼的出租屋内发生火灾，造成11人死亡，起火原因为一层门厅充电的电动车电气线路短路；2016年8月，广东省深圳市发生电动车充电火灾，7人死亡多省市多起人员伤亡火灾事故，促使政府、消防、物业、消费者各方对电动车充电安全问题的重视。2017年12月29日，公安部发布关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告，严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电；构成违反消防管理行为的，公安机关将依法予以处罚；引起火灾，造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。1.2.调研目的本次调研的目的是分析电动自行

4、车充电柜的市场体量有多大，充电柜同行之间的优劣势，为公司进入市场提供参考，本次调研的对象有深圳市绿色星球互联新能源科技有限公司（小绿人）、杭州宇谷科技有限公司（小斑马），深圳市尚亿创新科技有限公司、深圳易马达科技有限公司（e换电）四家公司，它们包含了设备生产厂家，运营商，生产运营一体，可满足本次的调研需求。1.3.调研方案实施调研方式采用现场实地考察调研，网络调研。2.调研产品市场细分2.1. 产品应用场景及痛点电动自行车作为一种便捷、环保、价位低的交通工具，在各个场景中都会发现它的存在（如下图所示）。电动自行车现已成为城市中要求速度较低、中短距离、操作简单、停放方便人群的首选。但是电动自行车

5、充电、续航问题一直是困扰用户的难题，近年来，因为私扯电线进行充电而导致的火灾事故已经数不胜数、造成的后果惨不忍睹！随着电动车充电而导致安全事故的新闻频频爆出，众多的解决措施被提出来杜绝此类事故，在众多的解决方案中，共享电动车充电方案越来越被大众所认可，作为共享经济建设的一部分，共享充电拥有节能、环保、安全等多重优势。解决传统的电动车到处乱放，乱拉电线乱充电等现象，大大减少了安全隐患，改善小区治安环境，为用户提供一个安全防火防爆简单易操作的场景，相信在不久的将来，全国将会普及更多的充电桩、充电柜，从而有序、安全、方便的为老百姓解决电动车充电难问题。2.2. 产品市场容量分析 在中国，拥有双轮电动

6、车的用户家庭比小汽车保有量还多。来自中国自行车协会发布的数据显示，中国双轮电动车的社会保有量已达到2.5亿辆，电动三轮车社会保有量达5000万辆，共约3亿辆（如下图所示） 到2020年中国电动单车:400000000+辆，而随着快递业、外卖平台的兴起，两轮电动车每年以几千万台的数量持续增长（如下图表1所示），其中每年的充电费用就已经达到数千亿规模，而这一数据还在不断增长。2.3. 产品发展趋势预测 现在市面上电动车充电主要是以充电桩、电池充电柜跟换电柜为主，电动车充电柜、换电柜一般用在花园住宅小区，城中村，物流园，快递站点等公共场所，个人使用方面可能会往充电柜发展，而那些追求时间的物流，快递，

7、外卖小哥，可能更多的往换电柜方向发展。充电柜有“小绿人”“小斑马”换电柜有“骑士换电”“E换电”等。充电作为基础服务产业，任重道远，今后充电需求将会细分化，可通过大数据后台需求预测和数据研究，推测客户对产品的需求，提前制定充电计划。未来电动车充电也需要与时俱进，以数据为导向，通过大数据算法、可视化管理、智能分析技术等先进技术，在满足大众普遍充电需求的情况下，让4亿以上的车主享受安全充电、便捷充电等相关服务。3.竞争对手调研3.1.主要竞争对手概况根据收集到的信息及调研获得的信息列出竞争对手的概况：序号品牌生产地外观尺寸（长*宽*深）显示屏外观材质格口数量开箱方式产品功率市场售价备注1小绿人深圳

8、1260*450*620无冷轧钢板3扫码1.8KW37002小斑马杭州1670*900*510无冷轧钢板8扫码9KW80003尚亿源深圳2259*980*600无冷轧钢板10扫码、刷卡7.5KW168004E换电深圳1880*800*55015寸冷轧钢板13扫码-3.2.竞争对手的业务结构分析“小绿人”主要客户群体是个人，快递员跟外卖小哥，主运营充电桩，充电柜，其中充电桩分布于社区、园区、城中村、市政道路停车区；充电柜则分布于快递集中区、商圈、商铺等站点，其主要赢利模式是用户临时充电、包月、包季和包年充电套餐模式；小斑马主要客户群体是个人用户、快递员、外卖小哥，集生产、销售、运营为一体的方案提

9、供商，提供充电桩，充电柜，换电柜服务。其赢利要求有代理运营，充换电收益，其它增值服务。尚亿源是生产厂家，其客户群体主要是运营商，代加工模式，不直接运营。E换电主要负责运营不生产柜体，上游是电动车，电池厂家，下游是个人及快递员，外卖小哥等等。3.3.竞争对手的产品竞争力分析对主要竞争对手的优/劣势作出分析：优势劣势备注小绿人可智能识别电池，充满自断电，有一定的市场占有率格口少，不具备生产能力主运营小斑马生产、销售、运营一体注册资金少，不具备大规模生产能力生产，运营一体尚亿源自有工厂可接受定制产品没什么知名度，价格高只负责生产e换电实时定位电动车位置,可预约使用电池只有匹配的电池才可换，对用户换电

10、池有限制主运营4.总结分析4.1.总结跟据以上的调查情况来看，现在电动自行车充电行业还没出现一家独大，都是群雄混战的情况，如今户外安全充电，已经成为不可逆转的趋势，充电这件事，只有在户外才能最大限度减少人员伤亡。遍布全国近3亿的电动自行车户外公共充电需求，是一个高频的移动物联网应用及支付场景，将为公共充电服务运营商带来进入上百万物业、楼宇、园区、商圈的机会，也将成为各家互联网公司争夺的入口。现如今户外公共充电的所遇到的困境与难题1.技术难题为电动自行车提供公共充电服务，首要难题是公共充电设施如何适配五花八门的电池，需要一个“万能充电器”。近一年来，一些项目试图对电动自行车充电进行智能化改造，受

11、困于技术瓶颈，仅限于支付环节的优化，将投币插座升级为扫码插座，在电池管理、电源管理等关键领域无能为力，无法完成真正的智能化，无法集成充电模块，无法消除劣质充电器带来的隐患，无法做到户外安全充电。2.产品困境目前电动自行车公共充电产业配套尚未完善，需要从基础研发入手，完成整机系统集成与协同生产，独立落地运营。这样一个全链条打通的运营需求，对初入企业而言前期建设是一大困境。3.物业门槛无论在小区还是商圈，充电设施安装、摆放，都需要场地和电源，物业管理单位是迈不过去的门槛。这类充电桩项目顺应政策（公安部文件禁止室内停放和充电，要求各地推进电动车集中停放和充电设施建设，配备定时充电、自动断电功能的充电设施，规范电动自行车充电）试图以第三方运营商的形式来解决政府（要求合规、监管）、普通用户（想要在小区、写字楼充电）、各物业（不愿花成本建桩、运维，因此宁愿一刀切地禁止）三者间的难题，物业方是否具备安全管理和责任意识，是否认可项目方提供的解决方案，是成败的关键。今后企业还需要在攻克技术难题，优化产品方案，解决场景问题等多方位进行深耕发力。