冷链物流市场调研分析报告.docx

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冷链物流市场调研分析报告

2017年冷链物流市场调研分析报告

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节冷链行业发展空间广阔，城镇化驱动行业长期增长4

一、冷链：

低温供应链系统4

二、近年冷链物流发展稳定，发展空间广阔6

三、城镇化是冷链行业长期增长的驱动力7

第二节三大催化剂助推冷链物流加速发展10

一、食品安全和药品安全的监管趋严倒逼冷链物流投入10

二、政策利好持续释放，政策配合监管措施共同刺激冷链发展11

三、生鲜电商的大力扩张刺激冷链物流需求13

第三节冷链设备市场发展提速，冷链宅配和自提柜是发展亮点18

一、压缩机受益于制冷设备需求增长，活塞压缩机将逐步被替代18

二、大型冷库需求空间有限，具有更新改造需求19

三、中小型冷库快速增长，自提柜或成未来趋势22

四、冷藏车未来车辆数将大幅增长，但对龙头公司业绩的贡献弹性较小24

第四节部分相关企业分析26

一、汉钟精机：

专业压缩机供应商26

二、雪人股份：

收购瑞典OPCON核心子公司掌握螺杆压缩机技术。

26

三、大冷股份：

最大的工业制冷设备生产企业27

四、烟台冰轮：

温控领域的龙头企业27

五、四方冷链：

综合优势领先的冷链设备生产企业27

图表目录

图表1：

冷链上下游产业链4

图表2：

冷链的主要环节4

图表3：

冷链各环节所需设备6

图表4：

近年我国冷库容量发展情况6

图表5：

我国冷链运输率较低7

图表6：

我国冷链腐损率较高7

图表7：

城镇化至城市人口比例增加8

图表8：

城镇和农村消费结构差异8

图表9：

食物中毒人数10

图表10：

政策+监管促进冷链物流发展12

图表11：

国内网络购物交易规模13

图表12：

生鲜电商市场规模13

图表13：

生鲜电商产业价值链条15

图表14：

压缩机是核心设备18

图表15：

2011-2015年中国冷库保有量（万吨）19

图表16：

2011-2015年中国冷库分类型保有量（万吨）20

图表17：

2016各地区人均冷库容量（吨/万人）20

图表18：

2016全国各省冷库容量排行榜前六21

图表19：

冷库竞争格局21

图表20：

冷链自提柜示意图23

图表21：

冷链自提柜23

图表22：

2012-2015年冷冻冷藏车年销量和保有量（台）24

表格目录

表格1：

日本冷库存储商品的7等级温度带的划分5

表格2：

食品药品监督条例和法规11

表格3：

2016年冷链推广政策11

表格4：

2016年生鲜电商融资事件一览14

表格5：

冷链物流优劣势16

表格6：

压缩机性能比较18

表格7：

集中和分布式仓储优劣势22

表格8：

2012-2015年冷冻冷藏车年销量（台）24

表格9：

2012-2015年冷冻冷藏车保有量（台）24

表格10：

冷藏车厂商竞争分布（台）25

第一节冷链行业发展空间广阔，城镇化驱动行业长期增长

一、冷链：

低温供应链系统

冷链是指某些食品原料、特殊的生物制品和药品在加工、贮藏、运输、分销、零售及使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下以保证产品安全的供应链系统。

冷链主要应用在食品、农产品、医药和化工等领域，其中食品、农产品冷链占比最大。

图表1：

冷链上下游产业链

来源：

北京欧立信信息咨询中心

成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程。

成熟冷链流程是对整个生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理，源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术；贮藏阶段采用自动冷库技术；冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式。

图表2：

冷链的主要环节

来源：

北京欧立信信息咨询中心

精准温控是冷链核心。

易腐食物对温度敏感度高，全程温度需保持在一定范围。

成熟的冷链体系有严格的温度带标准，以日本为例，按照《日本冷库法》规定，分为7个等级温度带。

表格1：

日本冷库存储商品的7等级温度带的划分

来源：

《日本冷库法》、北京欧立信信息咨询中心

冷链设备贯穿于冷链的每个环节。

冷链设备是实现冷链物流的基础设备，贯穿于冷链物流的每个环节。

按照冷链设备在流通环节中的位置，可分为生产、流通和销售设备三类；按照功能来分，主要分为低温储藏和低温运输。

图表3：

冷链各环节所需设备

来源：

北京欧立信信息咨询中心

二、近年冷链物流发展稳定，发展空间广阔

近年我国冷链物流发展稳定。

截至2015年底，我国冷库储存容量已达1.07亿立方米，近三年同比增速保持在10%-15%之间，增长速度稳定。

图表4：

近年我国冷库容量发展情况

来源：

中国仓储协会、北京欧立信信息咨询中心

我国冷链发展仍处于初级阶段，未来发展空间广阔。

同很多发达国家相比，我国冷链行业的发展仍处于初级阶段，这表现在我国冷藏运输率较低、食品腐损率高和冷链基础设施不完善等方面。

2015年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别为30%，50%和65%左右，而发达国家达到了易腐食品的冷藏运输率已超过90%；腐损率为15%、8%和10%左右，相比发达国家5%水平仍较高，我国冷链行业未来发展空间广阔。

图表5：

我国冷链运输率较低

来源：

产业信息网、北京欧立信信息咨询中心

图表6：

我国冷链腐损率较高

来源：

产业信息网、北京欧立信信息咨询中心

三、城镇化是冷链行业长期增长的驱动力

城镇化进程带动易腐蚀食品消费需求增加。

我国正在大力推行城镇化建设，2000年时我国城镇人口占比仅为36%，截至2015年城镇人口占比已提升至56.10%，增长速度较快，预计未来城镇化人口占比仍可继续保持快速增长势头。

城镇化是冷链行业长期增长的驱动力。

城镇化进程提高城市人口比例，带动易腐蚀食品消费量的持续增加，人们对食品的高质量要求致使冷链开始大规模的应用在食品输送上，带动冷链设备的需求持续增加，城镇化成为冷链行业增长的长期驱动因素。

易腐蚀食品主要包括果蔬、肉类和乳制品等食品，从城镇和乡村人均的消费结构来看，城镇居民易腐蚀食品消费占比达73%，远高于农村的42%。

因此，城镇人口占比的提高将持续促进易腐蚀食品的需求增长。

图表7：

城镇化至城市人口比例增加

来源：

国家统计局、北京欧立信信息咨询中心

图表8：

城镇和农村消费结构差异

来源：

国家统计局、北京欧立信信息咨询中心

冷链是解决易腐蚀食品变质的主要手段。

食品安全等问题越来越受到居民关注，要解决易腐蚀食品易变质的问题只能依靠冷链运输，在低温环境下食品能够有更长的保质期，保证易腐蚀食品质量。

根据日本冷链运输率和食物中毒人数相比，可发现当冷链运输率超过90%时，中毒人数始终处于低位状态。

第二节三大催化剂助推冷链物流加速发展

一、食品安全和药品安全的监管趋严倒逼冷链物流投入

食品药品安全事件不断挑战民众底线。

随着经济发展和生活水平提高，食品和药品安全问题作为人们切身利益的安全问题，越发引人关注。

2015年我国发生食物中毒事件169起，其中因微生物引起的食物中毒57起，食物中毒人数达5926人次。

虽然我国冷链稳步发展，但近几年食物中毒人数并未呈明显下降趋势，在食品运输环节不采用冷链运输而造成的食物变质问题仍十分严重。

图表9：

食物中毒人数

来源：

北京欧立信信息咨询中心

2016年3月山东出现未采用冷链运输储存的非法疫苗销往全国事件，导致公众对药品安全问题关注度上升到极点。

暴露出我国医药冷链领域存在着体系不健全、监管措施不完备的问题。

监管力度加强倒逼冷链物流加速布局。

面对食品和药品安全问题，政府已给出各种对策完善监管措施，加强监管力度，或可倒逼冷链物流的加速布局。

2015年10月开始施行的《食品安全法》对食品安全的各项环节实施管理，加大违法者的惩处力度，明确要求要促进建立完整的食品冷链物流体系，并对不同食品选择不同的冷链设备。

2016年1月发布的《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》又对农产品的质量安全做出了严格要求。

药品安全方面，山东非法疫苗事件爆发后，国家随即发布《国务院关于修改（疫苗流通和预防接种管理条例）的决定》，要求建立疫苗从生产到使用的全部追溯制度，强化冷链运输和储存的要求，提高对于违反规定的处罚措施。

之后国家又相继发布了各类促进药品安全的监管措施，明确要求冷链运输储存的必要性。

表格2：

食品药品监督条例和法规

来源：

互联网、北京欧立信信息咨询中心

二、政策利好持续释放，政策配合监管措施共同刺激冷链发展

冷链物流发展离不开政策支持。

近几年我国出台了冷链物流发展规划、支持生鲜电商等相关政策，我国冷链物流持续发展，这离不开政策对于冷链物流的支持。

2016年政策继续布局，政策利好持续释放。

16年4月6日国务院常务会议上李克强总理指出要突破信息基础设施和冷链运输滞后“硬瓶颈”，再次引起市场对冷链关注。

4月8日国务院政策例行吹风会上商务部部长助理王炳南表示支持流通企业，建设农产品流通全程冷链系统，重点加强全国重点农业产区冷库建设。

同时王炳南表示，今年商务部和国家发改委、国家标准委还要深入开展农产品冷链标准化示范工作。

国家政府高度重视，冷链发展有望提速。

7月20日李克强总理在国务院常务会议上再提将互联网等信息技术同物流深度融合等指示。

表格3：

2016年冷链推广政策

来源：

公开网络、北京欧立信信息咨询中心

政策配合监管措施共同刺激冷链发展。

我国冷链发展落后很重要的原因是监管不严，对于由于温度原因造成的食物腐败和药品失效的处罚力度很轻，只有不断提高监管力度，才能倒逼冷链物流的发展。

同时政府对冷链物流业给与一定的优惠政策，两方面循环刺激冷链物流快速发展。

图表10：

政策+监管促进冷链物流发展

来源：

北京欧立信信息咨询中心

三、生鲜电商的大力扩张刺激冷链物流需求

网购规模增长迅速，生鲜电商发展空间巨大。

在近几年我国经济下行的背景下，网络购物交易规模保持快速增长，据艾瑞资讯的报告来看，我国2016年网络购物规模有望达5万亿，同比增速达31%。

然而生鲜电商在整个网络购物的交易规模占比仅为1%左右，与服装类产品30%的渗透率差距较大。

图表11：

国内网络购物交易规模

来源：

北京欧立信信息咨询中心

据2016中国生鲜电商行业研究报告，2015年中国农产品交易规模达4.8万亿元，同比增长24.8%，预计到2018年可达11.2万亿元。

而生鲜电商2015年交易规模达497.1亿元，同比增长80.8%，预计到2018年可达2365.8亿元。

目前生鲜电商的交易量仅占整个农产品交易规模的1%，发展潜力巨大。

图表12：

生鲜电商市场规模

来源：

北京欧立信信息咨询中心

生鲜电商众多亏损，资本投资热情仍高涨。

据《中国农产品电子商务发展报告》统计，全国生鲜电商只有1%实现了盈利，95%的生鲜电商亏损严重。

行业整体的亏损状况并未影响资本对于生鲜电商的热情，融资规模持续增长。

截至9月底，2016年已有29家生鲜电商完成融资，其中完成C轮或D轮的电商有6家。

资本巨头开始战略型布局生鲜电商。

以往投资生鲜电商的大多是风险投资机构，专业性不强。

但从2016年投资机构的名单来看，资本巨头都开始大举买进生鲜电商行业。

易果生鲜的投资方是阿里巴巴和KKR；食行生鲜最新的投资方——毅达资本是江苏高科技投资集团核心企业；天天果园的投资方不明，但此前的投资方是京东；本来生活此轮融资的投资方中有九阳股份，另一投资方中城投资是由南都、万科、华远等全国25个城市55家地产商组成的私募投资管理机构。

表格4：

2016年生鲜电商融资事件一览

来源：

IT橘子、北京欧立信信息咨询中心

冷链物流是解决生鲜电商发展的关键环节。

生鲜商品从货源到消费者手中必须保持新鲜，其配送全程都离不开冷链物流。

冷链物流能够保障生鲜食品的损耗率降低，摊