花卉行业分析报告.docx

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花卉行业分析报告

2018年花卉行业分析报告

2018年4月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门及管理体制4

2、行业相关法律法规及政策6

二、行业现状7

三、行业市场规模8

四、行业上下游情况10

1、行业上游情况11

2、行业下游情况11

五、行业主要壁垒12

1、技术壁垒12

2、渠道壁垒12

3、资金壁垒13

六、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）产业政策支持13

（2）我国城市建设的导向支持14

2、不利因素14

（1）技术能力不强14

（2）行业人才不足14

（3）全国供需信息滞后15

（4）缺乏充足支持资金15

七、行业周期性、区域性和季节性特征15

1、行业周期性15

2、行业区域性16

3、行业季节性16

八、行业风险特征16

1、市场波动风险16

2、自然灾害风险17

3、季节性波动风险17

九、行业竞争格局17

1、我国花卉行业竞争格局17

2、行业相关企业18

（1）虹越花卉股份有限公司18

（2）华泰联花卉（昆明）有限公司18

（3）江苏骏马农林科技股份有限公司18

一、行业管理

1、行业主管部门及管理体制

花卉行业，实行政府相关部门监督管理与行业协会自律监管相结合的监管体制，主要监管体制包括“三司一会”，即农业部种植业管理司、国家林业局造林绿化管理司、建设部城市建设司和中国花卉协会。

公司所处行业是完全竞争性行业，不存在市场准入、生产额度等限制。

农业部种植业管理司，作为公司所处行业的主管部门，侧重行业总体。

主要职责是负责花卉行业的行政管理；研究提出花卉行业发展战略，指导花卉行业结构和布局的调整；起草有关花卉行业的法律、法规、规章，组织拟定花卉行业有关标准和技术规范，组织监测发布植物疫情、负责种植业防灾减灾工作等。

国家林业局造林绿化管理司，作为行业的主管部门，侧重林木方面。

主要职责是组织组织拟定全国林业花卉建设方面的方针、政策、法规、规程、标准并监督执行；指导商品林（包括用材林、经济林、竹林）、花卉的建设；指导林木种苗工作和林木种苗基地建设与管理；指导各类林业（含花卉）基地建设；指导中国花卉协会的工作。

建设部城市建设司，作为公司所处行业的主管部门，侧重在园林绿化工程业务方面的主管部门。

主要职责是研究拟定城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城市供水节水、燃气、热力、市政设施、公共客运、园林、市容和环卫工作；指导城市规划区的绿化工作；指导城市规划区内生物多样性工作等。

中国花卉协会，是本行业的全国性的行业自律组织，主要职能是发挥“组织、协调、引导、服务”等桥梁纽带作用，为政府提供咨询，为会员和行业发展提供服务；优化资源配置，促进花卉产业转型升级，发展现代花卉产业，为发展城乡经济，增加人民收入，推进生态文明、建设美丽中国服务。

协会的主要工作内容：

通过开展行业调研，编制行业发展战略、规划、计划等，并协助组织实；收集、整理、发布产业信息，研究分析国内外花卉业的发展现状和趋势；参与和组织制定国家有关花卉的法规、政策、标准等，并宣传贯彻执行；组织开展国际性花卉行业展览、展销和学术交流等活动；举办全国性的花卉会展活动，包括博览会、展销会、竞技比赛、信息交流、行业论坛等；指导和支持举办区域性、地方性花事活动；组织协调全国花卉科研、生产、流通、销售，促进行业分工与合作；组织行业培训，开展职业资格鉴定，提高花卉从业人员的业务水平；向有关部门反映会员和行业的意见和诉求，依法维护会员及本行业的合法权益。

协会现有14个分支机构：

月季、茶花、兰花、桂花、荷花、杜鹃花、牡丹芍药、梅花蜡梅、蕨类植物、零售业、盆栽植物、绿化观赏苗木、盆景等13个分会和花文化专业委员会。

2、行业相关法律法规及政策

二、行业现状

花卉产业集经济效益、社会效益和生态效益“三效合一”，是劳动密集、资金密集和技术密集“三密合一”的绿色朝阳产业。

国际范围来看，发达国家运用新技术和高科技产品（如新技术育种，生物技术，制种技术，现代自控设施栽培系统，感应诊断配方施肥系统，采后冷链处理系统，自动化电脑信息拍卖系统等）武装花卉生产的各个环节，不断推出新优品种、新技术及先进设备，并将这些新品种、新技术等向花卉生产国输出，相互竞争，保持着市场主导地位，并获取最大利润。

另一方面，发展中国家依托资源优势，生产优质、低成本花卉产品并投向市场。

由此形成了发达国家之间技术及产品向发展中国家输出的竞争，以及发展中国家之间向市场供给花卉产品的竞争。

国内情况来看，中国花卉产业发展迅速，已经成为世界最大的花卉生产基地。

据农业部统计，2016年我国花卉生产面积已达1,330,441.10公顷，全国花卉销售江苏额达到13,896,979.30亿元，出口额61,701.00万美元，从业人员从5,053,523人。

与上一年度相比，2016年全国花卉生产种植面积和销售额分别小幅增长1.91%，6.69%，出口额基本持平。

截至2016年底，全国有花卉市场3,029个，其中昆明国际花卉拍卖交易中心、广东陈村花卉世界、江苏武进夏溪花木市场等已经成为全国具有代表性的专业花卉市场。

随着产业发展，我国花卉产业格局基本定型，并形成了包括江苏、河南、浙江、四川、湖南、山东、广东、安徽、云南和辽宁的前十大花卉种植区域。

三、行业市场规模

随着社会经济的发展与人民生活水平的提高，我国花卉行业发展迅速，市场规模不断扩大。

根据农业部以及中国花卉协会的统计，全国花卉种植面积由2007年的750,331.90公顷增长至2016年的1,330,441.10公顷，年均复合增长率为6.57%。

全国花卉销售额由2007年的6,136,970.50万元增长至2016年的13,896,979.30万元，年均复合增长率为9.51%。

全国花卉出口额由2007年的32,754.50万美元增长至2016年的61,701.00万美元，年均复合增长率为7.29%。

四、行业上下游情况

花卉产业链主要是由花卉产品和生产技术研发、花卉技术、花卉肥料和花卉农药提供、花卉种植、花卉产品加工、花卉产品销售等环节组成。

上游包括花卉产品和生产技术的研发企业，土壤介质、花卉资材、花卉肥料和花卉农药厂商；中游包括花卉繁育、种植以及加工企业，下游包括花卉经销商、代理商、花卉市场、园林绿化公司、终端消费者等。

1、行业上游情况

上游产业链是花卉产品和生产技术研发、花卉技术、花卉肥料和花卉农药提供等环节。

目前美国、欧洲、日本等花卉产业发达国家不断地向种子、种苗、种球和新产品研发等高附加值的产业上游集中，中国等发展中国家的花卉企业集中在花卉种植以及产品加工等阶段，分布于行业的中下游。

行业上游的技术壁垒极高，具有需要的资金投入大、研发时间长，议价能力强，利润率高等特点，是企业取得行业竞争优势的重点领域。

已经吸引国内较大规模的花卉企业不断加大在上游的投入，以提升提高盈利能力水平，同时也提高了行业的整体技术水平。

2、行业下游情况

行业下游包括花卉经销商、代理商、花卉市场、园林绿化公司、终端消费者等，属于完全市场化运行，充分竞争。

美国、欧洲、日本等发达国家依然保持旺盛的需求，中国、印度、俄罗斯和巴西等新兴经济体国家花卉消费潜力巨大。

五、行业主要壁垒

小规模的苗木生产（主要是农户式生产）或者出于个人爱好的苗木种植对于技术、苗木品种、销售渠道等各方面要求较低，但规模化的苗木盆花、盆景、盆栽以及苗木的生产对企业要求较高。

花卉种植业的主要进入壁垒如下：

1、技术壁垒

花卉行业是典型的技术密集型和劳动密集型行业。

花卉繁殖、种植技术直接决定了花卉品种、花色、发芽出花率、耐病系数、花型大小、株高等花卉质量标准。

花卉培育和种植技术直接影响企业的市场竞争力、市场规模和毛利率，先进的培育和种植技术会大幅度提高企业产品质量和运营效率。

培育种植技术的研发需要投入大量的专业人才、时间和资金，植物的繁育和种植更需要几代的实验分析和品种改良，其中众多技术细节的控制对最终的成品质量影响较大，因此花卉繁殖培育和种植技术具有相当高的技术壁垒。

2、渠道壁垒

目前国内花卉市场中，诸如种球等高端花卉原料大部分还依赖进口采购，由于种球产能有限，订单需要提前半年预定才能满足供货。

因此高质量和强黏度的渠道直接影响到公司产品的质量和产量。

同时，成熟的采购渠道建设能够大幅提高花卉行业公司的资金周转率，保障公司财务健康。

3、资金壁垒

花卉培育需要一定规模的控温控湿的清洁场地，花卉种植需要较大规模的生产基地，这不仅要求公司有足够资金实力租赁或直接购买符合条件的土地厂房，也需要资金配套相应的设施和人才。

同时，由于花卉行业的季节性和周期性特征，还需要保持充足的资金和存货满足生产和销售的要求。

因此，花卉行业对进入者有较高的资金规模门槛。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

《林业发展“十三五”规划》提出加强特色林业基地建设，大力发展林木种苗、花卉、竹藤、生物药材、木本调料等基地。

强调发展种植面积基本稳定、产业结构更趋合理的花卉苗木产业。

《全国花卉产业发展规划（2011-2020年）》明确提出了新时期我国花卉产业发展的指导思想、基本原则和发展目标，确定了全国花卉产业发展战略、产业布局和重点。

2016—2020年主要目标：

种植面积保持基本稳定，产业结构更趋合理；培育产值超亿元花卉企业30个；新增就业岗位300万个；现有花卉种质资源得到有效保护，主要商品花卉品种国产化率大幅提高；花卉标准体系健全，产业标准化程度大幅提高；花卉产业基本实现信息化管理；建立国家重点花文化示范基地50个。

我国的花卉行业目前处于新的发展阶段，市场前景广阔。

（2）我国城市建设的导向支持

随着我国城市化进程的加速推进和城市群的蓬勃兴起，加强城市绿化美化，完善城市生态功能，建设森林城市、园林城市和宜居城市，成为市民普通愿望，得到政府的高度重视。

大力大展花卉产业，可以为城市提供更多更好的绿化美化材料，提升城市绿化美化水平，这是城市发展对花卉产业的要求，也是花卉产业发展的重要机遇。

2、不利因素

（1）技术能力不强

我国主要商品花卉品种、栽培技术和园艺资材等基本依赖进口，花卉种质资源保护不力，开发利用不足，科研、教学与生产脱节现象仍然存在，科技创新能力不强，科技成果转化率较低，具有自主知识产权的花卉新品种和新技术较少。

花卉产品质量不高，单位面积产值较低；产品出口量较少，国际市场竞争力较弱，不利于我国花卉行业的持续发展和产业创新。

（2）行业人才不足

由于国内对花卉行业专业教育投入不足，直接影响行业专业人才的培养，导致专业人才不足。

目前国内花卉行业研究、育种人才稀缺，且花卉行业的从业人员大部分为农民，缺乏系统化的专业知识结构。

花卉行业的专业人才不足，让我国花卉的研发水平、生产技术和经营管理制度都相对落后，专业化、标准化、规模化程度较低。

（3）全国供需信息滞后

国内花卉行业交流平台较少，全国性花卉信息服务网络体系缺乏，行业统计数据也比较滞后，信息交流主要还停留在传统模式，导致生产供应与市场需求信息不对称，不利于生产企业对花卉产品消费市场环境进行全面分析、决策及寻找战略合作伙伴。

（4）缺乏充足支持资金

花卉产业是一个劳动、资本和技术密集型的产业，在资金周转和产品研发方面都需要较高资金投入。

目前大规模工业化种植的企业占比少，农户种植多，基本上以中小型花卉企业和花农为主，处于向现代花卉服务业发展阶段。

目前花卉行业的产业投资主体比较单一，投资能力不强且缺乏融资渠道，完全靠自身积累难以在短期内形成规模经济。

七、行业周期性、区域性和季节性特征

1、行业周期性

花卉行业的需求主要由经济发展水平、人民收入水平及消费者消费取向等因素决定。

经济发展水平高、人民收入水平高及消费者消费花卉意愿强烈时，花卉行业发展形势好。

花卉行业的发展具有一定的经济周期性。

2、行业区域性

我国花卉产业区域的布局明显优化，生产格局基本形成。

根据《全国花卉产业发展规划（2011-2020年）》，我国目前已经形成了以云南、福建、广东、四川、河北为主的切花生产区域，以福建、山东、江苏、浙江、广东、海南为主的苗木生产区域，以福建、江苏、广东、浙江、四川为主的盆景生产区域，以四川、云南、辽宁、陕西、甘肃为主的种球、种苗生产区域。

3、行业季节性

国内花卉企业的球根类花卉种球，从每年7月开始购买相关花卉种球放在冷库中培育，在8月至次年的2月期间销售，因而经营花卉种球的企业其营业收入以及盈利能力都受到季节性影响。

八、行业风险特征

1、市场波动风险

我国的花卉苗木的主要目标市场是政府采购及市政工程绿化、企业园林工程绿化、百姓个人消费及出口。

经济的繁荣发展往往能够提高市场对花卉苗木的消费需求。

若经济出现下行趋势，政府减少公务采购和市政工程、房地产行业发展停滞、个人可支配收入降低、以及国际经济形势恶化，将可能对行业的发展产生不利影响。

2、自然灾害风险

农作物种植生产通常受旱、涝、冰雹、霜冻、病虫害、森林火灾、地震等自然灾害影响较大。

虽然花卉行业目前已大部分使用温室种植与大棚种植等相对稳定的种植技术减少自然灾害带来的损失，但自然灾害对花卉园艺行业的不利影响仍然普遍存在。

因此如果花卉种植基地区域发生严重自然灾害，行业的正常生产经营活动将受到较大影响。

3、季节性波动风险

国内花卉企业的球根类花卉种球，从每年7月开始购买相关花卉种球放在冷库中培育，在8月至次年的2月期间销售，因而经营花卉种球的企业其营业收入以及盈利能力都受到季节性影响，具有一定季节性波动风险。

九、行业竞争格局

1、我国花卉行业竞争格局

我国花卉商品化生产起步晚，花卉生产技术新品种选育水平落后于发达国家，加之国际花卉生产格局的基本形成，花卉生产所需的大部分优质种子种苗、花卉苗木及园林园艺机械都依赖进口。

同时，我国花卉园艺行业中，企业运营规模、种植技术水平分化也较为严重，规模较大、种植技术水平较高的企业主要集中在沿海和经济发达区域，长三角地区与珠三角地区的花卉大中型企业、专业技术人员、花农以及国家级花卉物流中心等整体配套产业均已达到一定规模，而东北、西北地区则相对比较落后，具备一定规模的企业数量较少。

2、行业相关企业

（1）虹越花卉股份有限公司

虹越花卉股份有限公司于2000年8月29日注册成立，现有注册资本5800万元，主营花园中心产品的连锁经营，是一家以大卖场、精品店为核心业态发展新型农业，零售、批发和网上商城相结合的消费服务型企业。

2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

目前，虹越花卉旗下拥有7家全资子公司、6家控股子公司、4家分公司及广州、南京、昆明、美国、日本等多个办事处。

（2）华泰联花卉（昆明）有限公司

华泰联花卉（昆明）有限公司成立于2001年，现有注册资本10万美元，是一个专门出口鲜切花的港资企业，占地面积约4000平方米,拥有冷藏保鲜库400平方、加工包装车间2,000平方米、全钢架结构花卉种植基地107亩,资产总额3,102万元，固定资产1,120万元。

产品主要出口新加坡、马来西亚、美国、泰国、希腊、香港、台湾、荷兰等国家和地区，成为云南省最大的鲜切花出口商之一。

（3）江苏骏马农林科技股份有限公司

江苏骏马农林科技股份有限公司成立于2008年6月，注册资本5,000万元，主营鲜切花生产、农业科研试验、园林景观工程及农业科普观光等。