钢铁行业项目投资调研报告.docx

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钢铁行业项目投资调研报告

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第一章钢铁行业基本情况1

第一节钢铁行业的定义及分类1

第二节2009年钢铁行业在国民经济中的地位1

第二章2009年钢铁行业发展环境分析4

第一节2009年宏观经济环境分析4

一、宏观经济运行4

二、金融运行及货币政策8

第二节2009年钢铁行业政策环境分析11

一、重点政策汇总11

二、重点政策及重大事件分析12

三、政策未来发展趋势16

第三节2009年钢铁行业社会环境分析17

一、行业发展社会环境概述17

二、具体社会环境分析17

第四节2009年钢铁行业技术环境分析18

一、行业主要技术术语及简要解释18

二、行业生产工艺技术20

三、2009年行业劳动生产率21

四、行业技术未来发展趋势预测22

第三章2009年钢铁行业发展情况分析25

第一节2009年钢铁行业规模分析25

第二节2009年钢铁行业供给分析及预测26

一、供给总量及速率分析26

二、供给结构变化分析27

三、供给预测31

第三节2009年钢铁行业需求分析及预测33

一、需求总量及速率分析33

二、需求结构变化分析35

三、需求预测35

第四节2009年钢铁行业市场分析36

一、供需平衡分析及预测36

二、价格变化分析及预测39

第五节2009年钢铁行业投融资情况分析40

一、行业资金渠道分析40

二、固定资产投资分析41

三、兼并重组情况分析42

四、行业投资特点分析43

第六节2009年钢铁行业运行主要特点43

一、钢铁生产总量过高，供给大于需求43

二、钢铁产品出口大幅度下降，进口明显上升44

三、国内市场需求增长，但供需矛盾仍十分突出44

四、大中型钢铁企业盈利下滑，亏损面扩大44

五、铁矿石超量进口，贸易秩序混乱44

第四章行业竞争状况分析46

第一节2009年钢铁行业集中度情况分析及预测46

第二节2009年钢铁行业进入与退出壁垒分析47

一、进入壁垒分析47

二、退出壁垒分析47

第三节2009年钢铁行业竞争结构分析48

一、“波特五力”模型分析48

二、行业当前竞争特点总结50

第四节2009年钢铁行业生命周期分析50

第五章2009年钢铁行业全球市场及我国进出口情况分析53

第一节2009年钢铁行业全球市场情况分析53

一、全球钢铁产能利用率情况53

二、全球主要国家生产情况分析53

三、钢铁行业全球市场发展趋势预测54

四、钢铁行业全球贸易政策分析55

第二节2009年钢铁行业进口情况分析56

一、进口数量分析56

二、进口结构分析57

三、2010年进口预测58

第三节2009年钢铁行业出口情况分析59

一、出口数量分析59

二、出口结构分析59

三、2010年出口预测61

第六章2009年钢铁行业产业链分析62

第一节钢铁行业产业链介绍62

第二节2009年钢铁行业上游产业分析62

一、铁矿石行业发展情况分析62

二、焦炭行业发展情况分析69

第三节上游行业对钢铁行业的影响分析75

第四节2009年钢铁行业下游产业分析75

一、房地产行业发展情况分析76

二、机械行业发展情况分析78

三、汽车行业发展情况分析82

第五节下游行业对钢铁行业的影响分析86

第七章2009年钢铁行业财务状况分析87

第一节2009年钢铁行业三费变化情况87

第二节2009年钢铁行业经营效益分析88

一、钢铁行业效益状况88

二、行业盈利能力分析89

三、行业营运能力分析89

四、行业偿债能力分析90

五、行业发展能力分析91

第三节2009年钢铁行业财务状况总体评价91

第八章2009年钢铁行业区域发展情况分析93

第一节钢铁行业区域分布总体分析93

一、钢铁行业区域分布特点分析93

二、行业规模指标区域分布分析94

三、行业效益指标区域分布分析95

第二节河北省钢铁行业发展分析及预测97

一、河北省钢铁行业的规模及地位变化97

二、河北省钢铁行业经济运行状况分析97

三、河北省钢铁行业发展趋势预测98

第三节江苏省钢铁行业发展分析及预测99

一、江苏省钢铁行业的规模及地位变化99

二、江苏省钢铁行业经济运行状况分析100

三、江苏省钢铁行业发展趋势预测100

第四节辽宁省钢铁行业发展分析及预测101

一、辽宁省钢铁行业的规模及地位变化101

二、辽宁省钢铁行业经济运行状况分析102

三、辽宁省钢铁行业发展趋势预测102

第九章2009年钢铁行业子行业发展情况分析103

第一节炼铁行业发展情况分析103

一、行业规模103

二、供求状况104

三、财务情况107

四、运行特点108

五、发展趋势108

第二节炼钢行业发展情况分析109

一、行业规模109

二、供求状况109

三、财务情况112

四、运行特点113

五、发展趋势113

第三节钢压延加工行业发展情况分析113

一、行业规模113

二、供求状况114

三、财务情况117

四、运行特点117

五、发展趋势118

第四节铁合金冶炼行业发展情况分析118

一、行业规模118

二、供求状况119

三、财务情况122

四、运行特点122

五、发展趋势123

第十章2009年钢铁行业企业发展情况分析124

第一节企业总体特征分析124

一、总体分析124

二、规模特征分析124

三、所有制特征分析125

第二节行业内上市公司综合排名及各项指标排名127

一、总资产排名127

二、销售收入排名128

三、净利润排名129

四、净利润增长率排名130

五、综合排名131

第三节宝钢股份发展情况分析132

一、企业简介132

二、股权关系结构132

三、经营状况分析133

四、主导产品分析134

五、企业经营策略和发展战略分析135

六、SWOT分析135

七、企业竞争力评价135

第四节鞍钢股份发展情况分析136

一、企业简介136

二、股权关系结构图136

三、经营状况分析137

四、主导产品分析138

五、企业经营策略和发展战略分析138

六、SWOT分析139

七、企业竞争力评价140

第五节武钢股份发展情况分析140

一、企业简介140

二、股权关系结构图141

三、经营状况分析141

四、主导产品分析142

五、企业经营策略和发展战略分析143

六、SWOT分析143

七、企业竞争力评价143

第十一章2010年钢铁行业风险分析145

第一节宏观经济波动风险146

第二节政策风险147

第三节技术风险148

第四节供求风险148

第五节相关行业风险149

第六节区域风险149

第七节产品结构风险150

第八节兼并重组风险150

第十二章投资及信贷建议152

第一节行业总体授信原则152

第二节鼓励类信贷政策建议152

第三节允许类信贷政策建议154

第四节限制类信贷政策建议154

第五节退出类信贷政策建议156

附表

表1钢铁行业子行业分类1

表22005-2009年钢铁行业工业总产值占GDP比重2

表3钢铁行业对国民经济的作用和贡献2

表42009年钢铁行业相关政策汇总11

表5钢铁行业社会环境因素分析17

表6钢铁行业主要技术术语、简写及解释18

表72005-2009年我国钢铁行业全行业人均粗钢产量22

表82005-2009年8月钢铁行业主要指标统计25

表92005-2009年钢铁行业工业总产值26

表102005-2009年钢铁行业产量情况27

表112005-2009年薄板材产量28

表122005-2009年中厚板产量28

表132005-2009年普通建筑用钢材产量29

表142005-2009年无缝钢管、焊接钢管产量29

表15我国主要钢材品种自给率水平30

表162009年中国投产炼铁高炉列表31

表172009年中国投产钢材生产线列表31

表18钢铁行业产值预测表33

表19钢铁行业供给预测表33

表202005-2009年钢铁行业销售收入情况34

表212005-2009年钢材表观消费量34

表222009年钢材细分品种表观消费量情况35

表232010年钢铁行业销售收入预测值36

表242010年中国钢材需求量（表观消费量）预测值36

表252009年全国主要城市主要钢材品种库存情况38

表262007-2011年中国钢铁行业单位投资金额分析41

表272005-2009年10月钢铁行业固定资产投资情况42

表282009年钢铁行业主要兼并重组情况42

表29钢铁替代品分析50

表30钢铁产业生命周期特征分析51

表312008-2009年上半年全球钢铁生产能力年度平均利用率53

表322009年各国或地区发布的主要钢铁贸易政策55

表332002-2009年我国钢材进口情况57

表342009年1-10月我国钢材分品种进口数量57

表352009年1-10月中国钢材分国别进口情况58

表362002-2009年我国钢材出口情况59

表372009年1-10月我国钢材分品种进口数量59

表382009年1-10中国钢材分国别出口情况61

表392005-2009年8月铁矿采选行业规模指标63

表402005-2009年8月铁矿采选行业工业总产值情况64

表412005-2009年8月铁矿采选行业销售收入情况66

表422009年国内铁精粉平均价格变化情况67

表432005-2009年8月铁矿采选行业效益分析68

表442005-2009年8月炼焦行业规模指标69

表452005-2009年8月炼焦行业工业总产值情况70

表462001-2009年我国焦炭产量和表观消费量71

表472005-2009年8月炼焦行业销售收入情况72

表482009年国内冶金焦参考价格73

表492005-2009年8月炼焦行业效益分析74

表502005-2009年8月机械行业主要指标统计78

表512005-2009年8月机械行业销售收入情况80

表522005-2009年9月机械行业进出口情况80

表532005-2009年8月机械行业效益分析81

表542005-2009年8月汽车行业主要指标统计82

表552005-2009年8月汽车行业工业总产值情况83

表562005-2009年8月汽车行业销售收入情况84

表572005-2009年8月机械行业效益分析85

表582005-2009年钢铁行业三费变化情况87

表592005-2009年8月钢铁行业经营效益指标89

表602005-2009年8月钢铁行业盈利能力指标89

表612005-2009年8月钢铁行业营运能力指标90

表622005-2009年8月钢铁行业偿债能力指标90

表632005-2009年8月钢铁行业发展能力指标91

表642005-2009年8月钢铁行业主要财务指标对比分析92

表652009年1-10月全国主要地区粗钢和钢材产量情况93

表662009年1-8月钢铁行业资产区域分布情况94

表672009年1-8月钢铁行业销售收入区域分布情况95

表682009年1-8月钢铁行业盈利区域分布情况95

表692009年1-8月钢铁行业不同区域亏损情况对比96

表702005-2009年8月河北钢铁行业主要财务指标对比分析98

表712005-2009年8月江苏钢铁行业主要财务指标对比分析100

表722005-2009年8月江苏钢铁行业主要财务指标对比分析102

表732005-2009年8月炼铁行业主要指标统计103

表742005-2009年8月炼铁行业工业总产值情况104

表752005-2009年8月炼铁行业销售收入情况105

表762005-2009年生铁表观消费量情况106

表772009年国内主要地区平均生铁参考价格106

表782005-2009年8月炼铁行业效益分析107

表792005-2009年8月炼铁行业亏损情况108

表802005-2009年8月炼钢行业主要指标统计109

表812005-2009年8月炼钢行业工业总产值情况110

表822005-2009年8月炼铁行业销售收入情况111

表832005-2009年8月炼钢行业效益分析112

表842005-2009年8月炼钢行业亏损情况113

表852005-2009年8月钢压延加工行业主要指标统计114

表862005-2009年8月钢压延加工行业工业总产值情况114

表872005-2009年8月钢压延加工行业销售收入情况116

表882005-2009年8月钢压延加工行业效益分析117

表892005-2009年8月钢压延加工行业亏损情况117

表902005-2009年8月铁合金冶炼行业主要指标统计118

表912005-2009年8月铁合金冶炼行业工业总产值情况119

表922005-2009年8月铁合金冶炼行业销售收入情况120

表932004-2009年铁合金表观消费量情况121

表942005-2009年8月铁合金冶炼行业效益分析122

表952005-2009年8月铁合金冶炼行业亏损情况123

表962009年钢铁行业内不同规模企业资产情况124

表972009年钢铁行业内不同规模企业亏损情况125

表982009年钢铁行业内不同规模企业盈利情况125

表992009年钢铁行业内不同所有制企业资产情况126

表1002009年钢铁行业内不同所有制企业亏损情况127

表1012009年钢铁行业内不同所有制企业盈利情况127

表1022009年前三季度钢铁行业上市公司总资产排名127

表1032009年前三季度钢铁行业上市公司主营收入排名128

表1042009年前三季度钢铁行业上市公司净利润排名129

表1052009年前三季度钢铁行业上市公司净利润增长率排名130

表1062009年前三季度钢铁行业上市公司主要指标加权排名131

表107宝山钢铁股份有限公司前十大股东132

表1082005-2009年9月宝钢股份财务状况133

表1092007-2009年6月宝钢股份主营收入构成情况134

表110宝钢股份SWOT分析表135

表111鞍钢股份有限公司前十大股东136

表1122005-2009年9月鞍钢股份财务状况137

表1132007-2009年6月鞍钢股份主营收入构成情况138

表114鞍钢股份SWOT分析表139

表115武汉钢铁股份有限公司前十大股东141

表1162005-2009年9月武钢股份财务状况142

表1172007-2009年6月武钢股份主营收入构成情况142

表118武钢股份SWOT分析表143

表119钢铁行业各项评级因素判断结果145

表120钢铁行业主要风险因素分析145

附图

图11990-2009年9月中国GDP及其增速4

图22007年以来城镇固定资产投资累计增速情况5

图32007年以来工业增加值增速情况6

图42000-2009年中国社会消费品零售总额及增速7

图52008-2009年我国进出口月度增速情况7

图62007-2009年CPI、PPI走势8

图72009年我国货币供应量增速9

图82007-2009年我国月度信贷投放规模9

图92008-2009年人民币对美元汇率走势10

图10中国降雪分布的卫星图18

图11钢铁生产工艺流程图20

图122005-2009年8月钢铁行业资产及负债变化趋势25

图132005-2009年钢铁行业工业总产值变化趋势26

图142005-2009年粗钢及钢材产量情况27

图152005-2009年钢铁行业销售收入变化趋势34

图162003-2009年钢铁行业产能利用率情况37

图17钢铁生产、消费和库存的形成37

图182004-2009年钢铁行业成品钢材产销率变化趋势38

图192007-2008年国内钢材综合价格指数39

图202009年主要钢材品种价格变化趋势40

图212002-2009年钢铁行业前十家企业粗钢产量集中度水平46

图22行业竞争结构48

图23产业生命周期51

图242007-2009年全球粗钢日均产量54

图252009年1-10月我国钢材进口分品种比重58

图262009年1-10月我国钢材出口分品种比重60

图27钢铁行业产业链简图62

图282005-2009年8月铁矿采选行业资产及负债变化情况63

图292005-2009年8月铁矿采选行业总产值情况64

图302000-2009年国产铁矿石产量增长情况65

图312002-2009年铁矿石进口情况65

图322005-2009年8月铁矿采选行业销售收入情况66

图331998年以来我国进口铁矿石到岸价格变化67

图342005-2009年8月炼焦行业资产及负债变化情况70

图352005-2009年8月炼焦行业总产值情况71

图362000-2009年我国焦炭出口量及增速72

图372005-2009年8月炼焦行业销售收入情况73

图38我国钢铁行业下游消费行业分布76

图392005-2009年商品房月度销售情况77

图40全国70个大中城市房价同比与环比变化77

图412005-2009年8月机械行业资产及负债变化情况79

图422005-2009年机械行业工业总产值79

图432005-2009年8月机械行业销售收入情况80

图442005-2009年8月汽车行业资产及负债变化趋势82

图452005-2009年8月汽车行业总产值情况83

图462004-2009年10月汽车行业汽车产量情况84

图472005-2009年8月汽车行业销售收入情况84

图482005-2009年10月汽车行业汽车销量情况85

图492005-2009年钢铁行业三费同比增速图87

图502005-2009年钢铁行业三费比重变动图88

图512005-2009年河北省钢铁行业地位变化情况97

图522005-2009年江苏省钢铁行业地位变化情况99

图532005-2009年辽宁省钢铁行业地位变化情况101

图542005-2009年8月炼铁行业资产及负债变化趋势103

图552005-2009年8月炼铁行业总产值情况104

图562004-2009年生铁产量及其增速105

图572005-2009年8月炼铁行业销售收入情况106

图582005-2009年8月炼铁行业产销率106

图592005-2009年8月炼钢行业资产及负债变化趋势109

图602005-2009年8月炼钢行业总产值情况110

图612004-2009年粗钢产量及其增速110

图622005-2009年8月炼钢行业销售收入情况111

图632005-2009年8月炼钢行业产销率112

图642005-2009年8月钢压延加工行业资产及负债变化趋势114

图652005-2009年8月钢压延加工行业总产值情况115

图662004-2009年钢压延加工行业钢材产量及其增速115

图672005-2009年8月钢压延加工行业销售收入情况116

图682005-2009年8月钢压延加工行业产销率116

图692005-2009年8月铁合金冶炼行业资产及负债变化趋势119

图702005-2009年8月铁合金冶炼行业总产值情况120

图712004-2009年铁合金产量及其增速120

图722005-2009年8月铁合金冶炼行业销售收入情况121

图732005-2009年8月铁合金冶炼行业产销率122

图742009年钢铁行业企业规模分布情况124

图752009年我国钢铁行业内企业所有制类型分布126

第一章钢铁行业基本情况

第一节钢铁行业的定义及分类

广义的钢铁行业作为一个庞大的工业门类，是对以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业活动为主的工业行业的统称，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等。

作为一个全面的生产系统，钢铁行业的生产还涉及非金属矿物采选和制品等一些其他工业门类，如焦化、耐火材料、碳素制品等，通常将它们也纳入广义的钢铁工业范围中。

而狭义的钢铁行业就是黑色金属冶炼及压延加工业，是以从事黑色金属冶炼及压延加工等工业生产活动为主的工业行业，包括炼铁业、炼钢业、钢压延加工业、铁合金冶炼业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。

本报告中的钢铁行业采用此定义。

按照国民经济分类标准，黑色金属冶炼及压延加工业包括炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼等4个子行业，见下表。

表1钢铁行业子行业分类

行业及代码

子行业及代码

行业描述

32黑色金属冶炼及压延加工业

3210炼铁

指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等，将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产过程。

3220炼钢

指利用不同来源的氧（如空气、氧气）来氧化炉料（主要是生铁）所含杂质的金属提纯过程，称为炼钢活动。

3230钢压延加工

指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。

3240铁合金冶炼

指铁与其他一种或一种以上的金属或非金属元素组成的合金生产活动。

数据来源：

国家统计局

第二节2009年钢铁行业在国民经济中的地位

钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在我国工业现代化进程中发挥了不可替代的作用。

钢铁工业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置。

它的发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强。

2009年1-9月，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。

在经济环境变化较大的影响下，我国钢铁行业遭遇了较大的困难和挑战，供需矛盾突出、价格出现剧烈波动，钢铁行业的生产经营不理想。

2009年1-8月，钢铁行业的工业总产值同比下降了14.13%，因而使其占GDP比重下滑至13.51