钢铁行业项目投资调研报告.docx

1、钢铁行业项目投资调研报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】第一章 钢铁行业基本情况 1第一节 钢铁行业的定义及分类 1第二节 2009年钢铁行业在国民经济中的地位 1第二章 2009年钢铁行业发展环境分析 4第一节 2009年宏观经济环境分析 4一、宏观经济运行 4二、金融运行及货币政策 8第二节 2009年钢铁行业政策环境分析 11一、重点政策汇总 11二、重点政策及重大事件分析 12三、政策未来发展趋势 16第三节 2009年钢铁行业社会环境分析 17一、行业发展社会环境概述 17二、具体社会环境分析 17第四节 2009年钢铁行业技术环境分析 18一、行业主要技术术语及简要解释 18

2、二、行业生产工艺技术 20三、2009年行业劳动生产率 21四、行业技术未来发展趋势预测 22第三章 2009年钢铁行业发展情况分析 25第一节 2009年钢铁行业规模分析 25第二节 2009年钢铁行业供给分析及预测 26一、供给总量及速率分析 26二、供给结构变化分析 27三、供给预测 31第三节 2009年钢铁行业需求分析及预测 33一、需求总量及速率分析 33二、需求结构变化分析 35三、需求预测 35第四节 2009年钢铁行业市场分析 36一、供需平衡分析及预测 36二、价格变化分析及预测 39第五节 2009年钢铁行业投融资情况分析 40一、行业资金渠道分析 40二、固定资产投资分

3、析 41三、兼并重组情况分析 42四、行业投资特点分析 43第六节 2009年钢铁行业运行主要特点 43一、钢铁生产总量过高，供给大于需求 43二、钢铁产品出口大幅度下降，进口明显上升 44三、国内市场需求增长，但供需矛盾仍十分突出 44四、大中型钢铁企业盈利下滑，亏损面扩大 44五、铁矿石超量进口，贸易秩序混乱 44第四章 行业竞争状况分析 46第一节 2009年钢铁行业集中度情况分析及预测 46第二节 2009年钢铁行业进入与退出壁垒分析 47一、进入壁垒分析 47二、退出壁垒分析 47第三节 2009年钢铁行业竞争结构分析 48一、“波特五力”模型分析 48二、行业当前竞争特点总结 50

4、第四节 2009年钢铁行业生命周期分析 50第五章 2009年钢铁行业全球市场及我国进出口情况分析 53第一节 2009年钢铁行业全球市场情况分析 53一、全球钢铁产能利用率情况 53二、全球主要国家生产情况分析 53三、钢铁行业全球市场发展趋势预测 54四、钢铁行业全球贸易政策分析 55第二节 2009年钢铁行业进口情况分析 56一、进口数量分析 56二、进口结构分析 57三、2010年进口预测 58第三节 2009年钢铁行业出口情况分析 59一、出口数量分析 59二、出口结构分析 59三、2010年出口预测 61第六章 2009年钢铁行业产业链分析 62第一节 钢铁行业产业链介绍 62第二

5、节 2009年钢铁行业上游产业分析 62一、铁矿石行业发展情况分析 62二、焦炭行业发展情况分析 69第三节 上游行业对钢铁行业的影响分析 75第四节 2009年钢铁行业下游产业分析 75一、房地产行业发展情况分析 76二、机械行业发展情况分析 78三、汽车行业发展情况分析 82第五节 下游行业对钢铁行业的影响分析 86第七章 2009年钢铁行业财务状况分析 87第一节 2009年钢铁行业三费变化情况 87第二节 2009年钢铁行业经营效益分析 88一、钢铁行业效益状况 88二、行业盈利能力分析 89三、行业营运能力分析 89四、行业偿债能力分析 90五、行业发展能力分析 91第三节 2009

6、年钢铁行业财务状况总体评价 91第八章 2009年钢铁行业区域发展情况分析 93第一节 钢铁行业区域分布总体分析 93一、钢铁行业区域分布特点分析 93二、行业规模指标区域分布分析 94三、行业效益指标区域分布分析 95第二节 河北省钢铁行业发展分析及预测 97一、河北省钢铁行业的规模及地位变化 97二、河北省钢铁行业经济运行状况分析 97三、河北省钢铁行业发展趋势预测 98第三节 江苏省钢铁行业发展分析及预测 99一、江苏省钢铁行业的规模及地位变化 99二、江苏省钢铁行业经济运行状况分析 100三、江苏省钢铁行业发展趋势预测 100第四节 辽宁省钢铁行业发展分析及预测 101一、辽宁省钢铁行

7、业的规模及地位变化 101二、辽宁省钢铁行业经济运行状况分析 102三、辽宁省钢铁行业发展趋势预测 102第九章 2009年钢铁行业子行业发展情况分析 103第一节 炼铁行业发展情况分析 103一、行业规模 103二、供求状况 104三、财务情况 107四、运行特点 108五、发展趋势 108第二节 炼钢行业发展情况分析 109一、行业规模 109二、供求状况 109三、财务情况 112四、运行特点 113五、发展趋势 113第三节 钢压延加工行业发展情况分析 113一、行业规模 113二、供求状况 114三、财务情况 117四、运行特点 117五、发展趋势 118第四节 铁合金冶炼行业发展情

8、况分析 118一、行业规模 118二、供求状况 119三、财务情况 122四、运行特点 122五、发展趋势 123第十章 2009年钢铁行业企业发展情况分析 124第一节 企业总体特征分析 124一、总体分析 124二、规模特征分析 124三、所有制特征分析 125第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 127一、总资产排名 127二、销售收入排名 128三、净利润排名 129四、净利润增长率排名 130五、综合排名 131第三节 宝钢股份发展情况分析 132一、企业简介 132二、股权关系结构 132三、经营状况分析 133四、主导产品分析 134五、企业经营策略和发展战略分析 135

9、六、SWOT分析 135七、企业竞争力评价 135第四节 鞍钢股份发展情况分析 136一、企业简介 136二、股权关系结构图 136三、经营状况分析 137四、主导产品分析 138五、企业经营策略和发展战略分析 138六、SWOT分析 139七、企业竞争力评价 140第五节 武钢股份发展情况分析 140一、企业简介 140二、股权关系结构图 141三、经营状况分析 141四、主导产品分析 142五、企业经营策略和发展战略分析 143六、SWOT分析 143七、企业竞争力评价 143第十一章 2010年钢铁行业风险分析 145第一节 宏观经济波动风险 146第二节 政策风险 147第三节 技术风

10、险 148第四节 供求风险 148第五节 相关行业风险 149第六节 区域风险 149第七节 产品结构风险 150第八节 兼并重组风险 150第十二章 投资及信贷建议 152第一节 行业总体授信原则 152第二节 鼓励类信贷政策建议 152第三节 允许类信贷政策建议 154第四节 限制类信贷政策建议 154第五节 退出类信贷政策建议 156附 表表1 钢铁行业子行业分类 1表2 2005-2009年钢铁行业工业总产值占GDP比重 2表3 钢铁行业对国民经济的作用和贡献 2表4 2009年钢铁行业相关政策汇总 11表5 钢铁行业社会环境因素分析 17表6 钢铁行业主要技术术语、简写及解释 18表

11、7 2005-2009年我国钢铁行业全行业人均粗钢产量 22表8 2005-2009年8月钢铁行业主要指标统计 25表9 2005-2009年钢铁行业工业总产值 26表10 2005-2009年钢铁行业产量情况 27表11 2005-2009年薄板材产量 28表12 2005-2009年中厚板产量 28表13 2005-2009年普通建筑用钢材产量 29表14 2005-2009年无缝钢管、焊接钢管产量 29表15 我国主要钢材品种自给率水平 30表16 2009年中国投产炼铁高炉列表 31表17 2009年中国投产钢材生产线列表 31表18 钢铁行业产值预测表 33表19 钢铁行业供给预测表

12、 33表20 2005-2009年钢铁行业销售收入情况 34表21 2005-2009年钢材表观消费量 34表22 2009年钢材细分品种表观消费量情况 35表23 2010年钢铁行业销售收入预测值 36表24 2010年中国钢材需求量（表观消费量）预测值 36表25 2009年全国主要城市主要钢材品种库存情况 38表26 2007-2011年中国钢铁行业单位投资金额分析 41表27 2005-2009年10月钢铁行业固定资产投资情况 42表28 2009年钢铁行业主要兼并重组情况 42表29 钢铁替代品分析 50表30 钢铁产业生命周期特征分析 51表31 2008-2009年上半年全球钢铁

13、生产能力年度平均利用率 53表32 2009年各国或地区发布的主要钢铁贸易政策 55表33 2002-2009年我国钢材进口情况 57表34 2009年1-10月我国钢材分品种进口数量 57表35 2009年1-10月中国钢材分国别进口情况 58表36 2002-2009年我国钢材出口情况 59表37 2009年1-10月我国钢材分品种进口数量 59表38 2009年1-10中国钢材分国别出口情况 61表39 2005-2009年8月铁矿采选行业规模指标 63表40 2005-2009年8月铁矿采选行业工业总产值情况 64表41 2005-2009年8月铁矿采选行业销售收入情况 66表42 2

14、009年国内铁精粉平均价格变化情况 67表43 2005-2009年8月铁矿采选行业效益分析 68表44 2005-2009年8月炼焦行业规模指标 69表45 2005-2009年8月炼焦行业工业总产值情况 70表46 2001-2009年我国焦炭产量和表观消费量 71表47 2005-2009年8月炼焦行业销售收入情况 72表48 2009年国内冶金焦参考价格 73表49 2005-2009年8月炼焦行业效益分析 74表50 2005-2009年8月机械行业主要指标统计 78表51 2005-2009年8月机械行业销售收入情况 80表52 2005-2009年9月机械行业进出口情况 80表5

15、3 2005-2009年8月机械行业效益分析 81表54 2005-2009年8月汽车行业主要指标统计 82表55 2005-2009年8月汽车行业工业总产值情况 83表56 2005-2009年8月汽车行业销售收入情况 84表57 2005-2009年8月机械行业效益分析 85表58 2005-2009年钢铁行业三费变化情况 87表59 2005-2009年8月钢铁行业经营效益指标 89表60 2005-2009年8月钢铁行业盈利能力指标 89表61 2005-2009年8月钢铁行业营运能力指标 90表62 2005-2009年8月钢铁行业偿债能力指标 90表63 2005-2009年8月钢

16、铁行业发展能力指标 91表64 2005-2009年8月钢铁行业主要财务指标对比分析 92表65 2009年1-10月全国主要地区粗钢和钢材产量情况 93表66 2009年1-8月钢铁行业资产区域分布情况 94表67 2009年1-8月钢铁行业销售收入区域分布情况 95表68 2009年1-8月钢铁行业盈利区域分布情况 95表69 2009年1-8月钢铁行业不同区域亏损情况对比 96表70 2005-2009年8月河北钢铁行业主要财务指标对比分析 98表71 2005-2009年8月江苏钢铁行业主要财务指标对比分析 100表72 2005-2009年8月江苏钢铁行业主要财务指标对比分析 102

17、表73 2005-2009年8月炼铁行业主要指标统计 103表74 2005-2009年8月炼铁行业工业总产值情况 104表75 2005-2009年8月炼铁行业销售收入情况 105表76 2005-2009年生铁表观消费量情况 106表77 2009年国内主要地区平均生铁参考价格 106表78 2005-2009年8月炼铁行业效益分析 107表79 2005-2009年8月炼铁行业亏损情况 108表80 2005-2009年8月炼钢行业主要指标统计 109表81 2005-2009年8月炼钢行业工业总产值情况 110表82 2005-2009年8月炼铁行业销售收入情况 111表83 2005

18、-2009年8月炼钢行业效益分析 112表84 2005-2009年8月炼钢行业亏损情况 113表85 2005-2009年8月钢压延加工行业主要指标统计 114表86 2005-2009年8月钢压延加工行业工业总产值情况 114表87 2005-2009年8月钢压延加工行业销售收入情况 116表88 2005-2009年8月钢压延加工行业效益分析 117表89 2005-2009年8月钢压延加工行业亏损情况 117表90 2005-2009年8月铁合金冶炼行业主要指标统计 118表91 2005-2009年8月铁合金冶炼行业工业总产值情况 119表92 2005-2009年8月铁合金冶炼行业

19、销售收入情况 120表93 2004-2009年铁合金表观消费量情况 121表94 2005-2009年8月铁合金冶炼行业效益分析 122表95 2005-2009年8月铁合金冶炼行业亏损情况 123表96 2009年钢铁行业内不同规模企业资产情况 124表97 2009年钢铁行业内不同规模企业亏损情况 125表98 2009年钢铁行业内不同规模企业盈利情况 125表99 2009年钢铁行业内不同所有制企业资产情况 126表100 2009年钢铁行业内不同所有制企业亏损情况 127表101 2009年钢铁行业内不同所有制企业盈利情况 127表102 2009年前三季度钢铁行业上市公司总资产排名

20、 127表103 2009年前三季度钢铁行业上市公司主营收入排名 128表104 2009年前三季度钢铁行业上市公司净利润排名 129表105 2009年前三季度钢铁行业上市公司净利润增长率排名 130表106 2009年前三季度钢铁行业上市公司主要指标加权排名 131表107 宝山钢铁股份有限公司前十大股东 132表108 2005-2009年9月宝钢股份财务状况 133表109 2007-2009年6月宝钢股份主营收入构成情况 134表110 宝钢股份SWOT分析表 135表111 鞍钢股份有限公司前十大股东 136表112 2005-2009年9月鞍钢股份财务状况 137表113 200

21、7-2009年6月鞍钢股份主营收入构成情况 138表114 鞍钢股份SWOT分析表 139表115 武汉钢铁股份有限公司前十大股东 141表116 2005-2009年9月武钢股份财务状况 142表117 2007-2009年6月武钢股份主营收入构成情况 142表118 武钢股份SWOT分析表 143表119 钢铁行业各项评级因素判断结果 145表120 钢铁行业主要风险因素分析 145附 图图1 1990-2009年9月中国GDP及其增速 4图2 2007年以来城镇固定资产投资累计增速情况 5图3 2007年以来工业增加值增速情况 6图4 2000-2009年中国社会消费品零售总额及增速 7

22、图5 2008-2009年我国进出口月度增速情况 7图6 2007-2009年CPI、PPI走势 8图7 2009年我国货币供应量增速 9图8 2007-2009年我国月度信贷投放规模 9图9 2008-2009年人民币对美元汇率走势 10图10 中国降雪分布的卫星图 18图11 钢铁生产工艺流程图 20图12 2005-2009年8月钢铁行业资产及负债变化趋势 25图13 2005-2009年钢铁行业工业总产值变化趋势 26图14 2005-2009年粗钢及钢材产量情况 27图15 2005-2009年钢铁行业销售收入变化趋势 34图16 2003-2009年钢铁行业产能利用率情况 37图1

23、7 钢铁生产、消费和库存的形成 37图18 2004-2009年钢铁行业成品钢材产销率变化趋势 38图19 2007-2008年国内钢材综合价格指数 39图20 2009年主要钢材品种价格变化趋势 40图21 2002-2009年钢铁行业前十家企业粗钢产量集中度水平 46图22 行业竞争结构 48图23 产业生命周期 51图24 2007-2009年全球粗钢日均产量 54图25 2009年1-10月我国钢材进口分品种比重 58图26 2009年1-10月我国钢材出口分品种比重 60图27 钢铁行业产业链简图 62图28 2005-2009年8月铁矿采选行业资产及负债变化情况 63图29 200

24、5-2009年8月铁矿采选行业总产值情况 64图30 2000-2009年国产铁矿石产量增长情况 65图31 2002-2009年铁矿石进口情况 65图32 2005-2009年8月铁矿采选行业销售收入情况 66图33 1998年以来我国进口铁矿石到岸价格变化 67图34 2005-2009年8月炼焦行业资产及负债变化情况 70图35 2005-2009年8月炼焦行业总产值情况 71图36 2000-2009年我国焦炭出口量及增速 72图37 2005-2009年8月炼焦行业销售收入情况 73图38 我国钢铁行业下游消费行业分布 76图39 2005-2009年商品房月度销售情况 77图40

25、全国70 个大中城市房价同比与环比变化 77图41 2005-2009年8月机械行业资产及负债变化情况 79图42 2005-2009年机械行业工业总产值 79图43 2005-2009年8月机械行业销售收入情况 80图44 2005-2009年8月汽车行业资产及负债变化趋势 82图45 2005-2009年8月汽车行业总产值情况 83图46 2004-2009年10月汽车行业汽车产量情况 84图47 2005-2009年8月汽车行业销售收入情况 84图48 2005-2009年10月汽车行业汽车销量情况 85图49 2005-2009年钢铁行业三费同比增速图 87图50 2005-2009年

26、钢铁行业三费比重变动图 88图51 2005-2009年河北省钢铁行业地位变化情况 97图52 2005-2009年江苏省钢铁行业地位变化情况 99图53 2005-2009年辽宁省钢铁行业地位变化情况 101图54 2005-2009年8月炼铁行业资产及负债变化趋势 103图55 2005-2009年8月炼铁行业总产值情况 104图56 2004-2009年生铁产量及其增速 105图57 2005-2009年8月炼铁行业销售收入情况 106图58 2005-2009年8月炼铁行业产销率 106图59 2005-2009年8月炼钢行业资产及负债变化趋势 109图60 2005-2009年8月炼

27、钢行业总产值情况 110图61 2004-2009年粗钢产量及其增速 110图62 2005-2009年8月炼钢行业销售收入情况 111图63 2005-2009年8月炼钢行业产销率 112图64 2005-2009年8月钢压延加工行业资产及负债变化趋势 114图65 2005-2009年8月钢压延加工行业总产值情况 115图66 2004-2009年钢压延加工行业钢材产量及其增速 115图67 2005-2009年8月钢压延加工行业销售收入情况 116图68 2005-2009年8月钢压延加工行业产销率 116图69 2005-2009年8月铁合金冶炼行业资产及负债变化趋势 119图70 2

28、005-2009年8月铁合金冶炼行业总产值情况 120图71 2004-2009年铁合金产量及其增速 120图72 2005-2009年8月铁合金冶炼行业销售收入情况 121图73 2005-2009年8月铁合金冶炼行业产销率 122图74 2009年钢铁行业企业规模分布情况 124图75 2009年我国钢铁行业内企业所有制类型分布 126第一章 钢铁行业基本情况第一节 钢铁行业的定义及分类广义的钢铁行业作为一个庞大的工业门类，是对以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业活动为主的工业行业的统称，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等。

29、作为一个全面的生产系统，钢铁行业的生产还涉及非金属矿物采选和制品等一些其他工业门类，如焦化、耐火材料、碳素制品等，通常将它们也纳入广义的钢铁工业范围中。而狭义的钢铁行业就是黑色金属冶炼及压延加工业，是以从事黑色金属冶炼及压延加工等工业生产活动为主的工业行业，包括炼铁业、炼钢业、钢压延加工业、铁合金冶炼业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。本报告中的钢铁行业采用此定义。按照国民经济分类标准，黑色金属冶炼及压延加工业包括炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼等4个子行业，见下表。表1 钢铁行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述32黑色金属冶炼及压延加工业3210炼铁指用高炉法、直接还原法、熔

30、融还原法等，将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产过程。3220炼钢指利用不同来源的氧（如空气、氧气）来氧化炉料（主要是生铁）所含杂质的金属提纯过程，称为炼钢活动。3230钢压延加工指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。3240铁合金冶炼指铁与其他一种或一种以上的金属或非金属元素组成的合金生产活动。数据来源：国家统计局第二节 2009年钢铁行业在国民经济中的地位钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在我国工业现代化进程中发挥了不可替代的作用。钢铁工业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置。它的发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强。2009年1-9月，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国钢铁行业遭遇了较大的困难和挑战，供需矛盾突出、价格出现剧烈波动，钢铁行业的生产经营不理想。2009年1-8月，钢铁行业的工业总产值同比下降了14.13%，因而使其占GDP比重下滑至13.51